我国移动支付业务发展及政策推动研究

MADEBYLIDONG我国移动支付业务发展及政策推动研究NJUPTNUPT研究背景及研究范围确定总体思路和研究框架项目人员与计划安排项目背景项目思路项目安排总体任务我国移动支付业务发展及政策推动研究NUPT移动支付开展的背景客观：消费者需求的变化先进电子技术融合移动互联网发展电子货币盛行物联网时代的创新主观：政府支持银行的高度重视人们消费观念和消费习惯开放性、合作性、安全性应用的延伸：即时通讯、音乐、游戏中支付环节的反应通过移动终端登录银行系统成为可能通过云计算、物联网等技术，提高系统的处理能力，扩大服务的应用范围移动电子商务的消费体验改变人的消费习惯移动网络对终端和业务可控、可管理智能终端的普及、运营商须逐步占据产业链主导地位，避免被边缘化银行服务模式、商业模式的创新……新生继承NUPT市场前景良好2008年全球手机移动支付额约为550亿美元，2009年约为？？亿美元，根据英国JuniperResearch预测，2013年全球手机移动支付额将达到6000亿元，增长近10倍。中移动手机支付业务渗透率与用户数预测预测年20092010201120122013移动用户数（万户）49142.155156.8159969.3263292.365387.19手机业务渗透率0.20%1.95%15.65%51.99%67.66%手机支付用户数（万户）98.28421075.5589385.19932905.6744240.971、中国移动入股浦发银行2、中国银联宣布新一代手机支付已进入大规模试点阶段NUPT移动支付的定义移动支付，也称为手机支付，就是允许用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。利用手机号码关联银行账号，以手机代替银行卡的一种新型消费支付模式。定位：电信增值业务在金融体系中的延伸or金融服务在通信行业中的运行？通信网、互联网、IT技术和手持终端技术的融合的结果.不在于技术，价值在于服务、以满足用户和社会的日常服务，为客户生活赋予新价值移动电子商务朝着大众化、便捷化发展的一种延伸和扩展手机支付通信网IT技术终端技术互联网NUPT移动支付业务其他定义移动支付相关的组织都分别给出了自己的定义：国外著名移动支付联盟(MobilePaymentForum)的定义移动支付就是通过无线连接，使用一种移动通信设备做为电子支付工具使付款人向收款人进行支付的一种电子方式转移。这种移动通信设备至少一方参与者组成，通常是使用手机、PDA或其他智能电子设备。中国银联对移动支付的定义如下:移动支付是指用户使用移动手持设备，通过无线网络(包括移动通信网络和广域网)购买实体或虚拟物品以及各种服务的一种新型支付方式。我国05年出台的《电子支付指引(第一号)》给出的定义为:移动支付是指单位、个人(以下简称用户)直接或授权他人通过移动通讯终端或设备，如手机、掌上电脑、笔记本电脑等，发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。总结移动支付的定义，都包含的要素：移动设备、无线网络、电子货币、支付平台、发生价值转移NUPT手机支付的分类分类维度分类定义区别要点支付金额小额支付单笔交易金额在100元以下的手机支付业务安全要求级别可使用移动网络本身的SIM授权大额支付单笔交易金额在100元以上的手机支付业务需要可靠的金融机构进行授权地理位置本地支付使用手机完成面对面的交易是否当面完成支付是远程支付可以不受地理位置的限制，多种手段完成远距离的支付否账号设立运营商代收费移动运营商为客户提供信用，费用通过手机账户支付政策风险及操作复杂度属于金额政策的“灰色”地带，仅适用于小额支付银行卡绑定银行为客户提供信用，将用户的银行账号和信用卡号与其手机号关联，费用从用户的银行账户或信用卡账户中扣除符合金额法规，操作复杂与商户交互方式手机-手机付款方与收款方均为手机银行客户，付款方通过手机银行向收款方支付消费款项，双方均通过手机银行得到结算结果的通知适用范围适用于由固定营业人员的消费场所，如出租车，批发市场手机-移动Pos机收款方为与银行联网的超市、商城等，付款方通过手机银行支付消费款项，收款方通过Pos机接受收款信息适用于大型商场、超市手机-专用设备收款方为准备了红外线、蓝牙、USSD等设备的专用设备适用于小型店铺、摊位等营业人员不固定的场所NUPT移动支付的技术体系分类技术实现优势优势劣势远程支付SMS业务实现简单，响应速度较快安全性差、操作繁琐、交互性差、响应时间不确定、STK方式需要换有特定银行接口信息的STK卡WAP菜单选项易于修改、数据传输速率快、面向连接的浏览器方式、交互性较强响应速度较慢、需要终端支持、终端设置复杂、交易成本高、不适合做频繁小额支付IVR稳定性较高，实时性较好,系统实现相对简单，对用户的移动终端无要求，服务提供商可以很方便的对系统进行升级并不断提供新的服务服务的操作复杂，耗时较长，通讯费用相对较高，不适合大额支付K-java/BREW可移植性强、网络资源消耗与服务器负载较低、界面友好、保密性好需要WAP推送网关(WAPpushgateway）需要终端技术支持、需为不同终端编译不同的版本支持USSD可视操作界面、实时连接、交互速度较快、安全性较高、菜单选项易于修改、交易成本低需要终端支持、移动运营商的支持有地域差异近场支付红外成本较低、终端普及率高、不易被干扰传输距离有限，信号具有方向性蓝牙传输距离较远，信号没有方向性成本较高、终端普及率低、较易被干扰NFC方便快捷、安全性高成本较高、终端普及率低、应用范围受限、充值不便RFID提供唯一的商品身份识别，收费过程快色高效识标签成本高、基础设施投入大、侵害购买者个人隐私、标准不统一、差错率偏高、数据流量大NUPT移动支付的特点价值在用户、商户、运营商、金融机构之间实现了价值转移优点：比钱包更有用融合纸币、卡类、硬币、票据为一体比普通信用卡更有用实时查看信用卡信息，电子货币信贷功能附加折扣、特权特约商户享受特别折扣和积分难点：技术新采用技术先进的RFID通信方式和类金融IC应用业务新管理复杂商户管理、合作运营、风险管理、客户服务难度都加大NUPT国外移动支付开展现状分析日本NTTDoCoMo发展历程2004年8月建立Felicanetwork平台，推出手机钱包2005年4月收购三井住友信用卡公司34%的股份，推出ID借记卡业务2006年3月从瑞穗银行购入信用卡业务18%的股份，向用户提供手机信用卡服务2006年4月和三井住友银行联合推出DCMX移动信用卡2006年9月同日本另外三家非接触式支付品牌达成协议，共享支付平台2007年4月移动支付业务用户达到2150万，占其FOMA（3G）用户的44%商业模式：通过注资金融机构主导产业链，侧重整合终端设备资源，发展智能终端。韩国SKT发展历程2001年SKT与VISA等信用卡机构推出了MONETA的支付业务品牌2004年8月SKT推出“M一BANK”，使其结算信息可以实现密码化，办理各种金融服务2005年3月SKT的合作银行己达到16家，并已开通中国、日本和泰国等地漫游2006年6月飞利浦和韩国SKT公司在NFC技术的开发和部署基础上展开合作2006年12月MONETA共有260万的卡使用者，联盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司，并向市场投放了512万部内嵌智能IC卡的支持移动支付的手机商业模式：运营商和银行形成产业联盟，合作控制产业链条乘车卡身份认证在线购物股票交易银行信息查询、转账等非接触支付，离线交易MONETANUPT日韩运营商主导移动支付的成功经验日韩移动支付发展的基础1、手机等移动终端普及率高2、产业中存在具有绝对领先优势的企业3、完善的产业链保障移动支付体系的健全4、注重解决支付安全问题5、技术标准的制定：日本Felica芯片6、培养多种支付方式结合的习惯成功经验战略定位合理•持续的平台创新能力•新业务开发能力市场定位合理•商务用户+实用型用户+时尚用户的用户定位产业链控制合理•对金融机构的控制•对终端制造商的控制•对商户的控制•对用户的控制技术标准统一NUPT中国移动支付市场发展历程阶段历程市场预热和启动期（1999-2004）1999年，中国移动与中国工商银行、招商银行等金融部门合作，在北京、广东等17个省市开始移动支付业务试点。2001年，广东移动在深圳推出了移动POS机业务，这使客户在饭店、商场的刷卡消费更加方便快捷。2002年5月，中国移动在浙江、上海、广东、福建等地进行小额支付试点，如广州等地手机买可乐和地铁票的业务、深圳等地手机彩票投注业务。2002年6月，中国联通在无锡成功地推出了联通第一个“小额支付移动解决方案”试验系统;7月，中国联通和中国银联在北京签署了合作协议，双方决定在多方面进行广泛合作，而移动支付是双方合作的重点。2003年，各地移动纷纷推出移动支付业务，如:年初湖南移动与中国银联长沙分公司合作推出的与银行帐号捆绑的手机支付业务;9月北京移动“手机钱包”业务推出;12月中旬上海出租车上银行移动POS机业务。发展期（2005-2010）2005年10月26日，中国人民银行发布了《电子支付指引(第一号)》，明确了第三方电子支付清算组织的行业地位，并将规范、保障其运营管理。2005年n月5日中国人民银行发布《小额支付系统业务处理办法(试行)》、《小额支付系统业务处理手续(试行)》、《中国现代化支付系统运行管理办法(试行)》。2006年，诺基亚NFC支付在厦门试点2007年7月30日，诺基亚手机支付正式在中国投入商用，广州、厦门和北京是三个率先启用的城市2007年11月，中国移动正式启动BZC业务试运营，“移动影音书刊俱乐部”在广东和湖北两省进行运营，俱乐部使用中国移动小额支付平台，采用手机话费支付，额度上限为每月150元2009年4月17日，央行发布公告，要求从事支付清算业务的非金融机构在2009年7月31日之前办理登记手续成熟期（2010以后）相关法律、法规出台，完善的监管体系产业链成员间合作进一步密切，各方面地协同运营日趋完善各种商业模式之间展开充分地市场竞争，为客户提供个性化优质服务业务种类逐步丰富、功能和技术趋于完善移动支付的活跃用户规模进一步扩大NUPT央行出台《办法》规范网络支付业务中国人民银行21日发布央行令，制定并出台《非金融机构支付服务管理办法》，规范非金融机构支付业务，《办法》于2010年9月1日起施行。《办法》热点：非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供：网络支付（包括移动电话支付）、预付卡的发行与受理、银行卡收单等部分或全部货币资金转移服务支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理依据办法规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构，实行“持证上岗”。为准入门槛设立“硬指标”未经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务相关影响：第三方支付平台具有较长支付经验的支付宝、财付通、易宝支付、联华OK卡对申证持乐观态度对资金不足，相关的基础设施不完整，或者因为参与网络赌博，给色情网站提供过支付支持的公司，按照办法规定，这种公司将不予审批手机支付对于手机钱包、天翼公交翼卡等支付业务，运营商表示会积极申请全国范围内的支付业务许可证业界声音：使提供支付服务的公司经营范围更清晰，明确支付业务发展方向，加速行业发展这是对支付行业的整顿，很有必要，可以让支付更加规范，有利于保护消费者利益使第三方支付鱼龙混杂，各种套现、诈骗现象得到遏制NUPT移动支付主要业务现状84.40%83.70%53.10%37.70%23.70%15.90%15.20%13.80%12.40%9.70%84.00%70.80%73.30%80.90%52.30%69.50%36.40%46.30%31.10%26.80%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%查询银行账