致同业务系统正式版说明书

致同业务系统使用说明手册第1页共38页致同业务系统使用说明手册致同业务系统使用说明手册第2页共38页目录1.使用手册说明......................................................................................................32.系统流程简介......................................................................................................33.登录方式说明......................................................................................................34.角色说明..............................................................................................................45.操作说明及系统截图演示....................................................................................55.1客户管理............................................................................................................................55.2约定书管理........................................................................................................................85.3项目管理..........................................................................................................................135.4工时管理..........................................................................................................................185.5报告管理..........................................................................................................................205.6财务管理..........................................................................................................................30致同业务系统使用说明手册第3页共38页1.使用手册说明本手册主要面向致同业务系统用户，介绍系统基本功能操作方法。注：请您使用IE浏览器访问致同业务系统。2.系统流程简介3.登录方式说明1.内网单点登录a)通过内网快速链接访问：致同内网-应用系统-业务管理系统-PMS致同业务系统使用说明手册第4页共38页b)通过链接地址访问：外网使用域账户登录：可使用您的域账户（邮箱/电脑用户名密码）登录系统4.角色说明致同业务系统使用说明手册第5页共38页5.操作说明及系统截图演示5.1客户管理5.1.1客户登记1.菜单：客户管理-客户资料登记2.操作权限：普通用户3.操作说明：a)点击【新建】，进入客户资料登记页面。b)填写客户信息，点击【保存】按钮，提交审核。致同业务系统使用说明手册第6页共38页5.1.2客户审核1.菜单：客户管理-客户资料审核2.操作权限：选定核定人3.操作说明：a)点击【审核】，进入客户资料审核页面。致同业务系统使用说明手册第7页共38页b)填写“核定意见”，点击【通过】或【退回】按钮。致同业务系统使用说明手册第8页共38页5.1.3客户查询及修改1.菜单：客户管理-客户管理-查询及修改2.操作权限：合伙人3.操作说明：a)填写查询条件，点击【搜索】，点击“详细”查看详细信息，点击【修改】按钮对客户信息进行修改。5.1.4客户冻结/恢复1.菜单：客户管理-客户管理-客户冻结2.操作权限：合伙人3.操作说明：a)填写查询条件，点击【搜索】，查找要冻结/恢复的客户，点击“冻结”冻结客户或“恢复”将已冻结的客户恢复。注：已冻结的客户在约定书登记时不能被选择到。5.2约定书管理5.2.1约定书登记1.菜单：约定书管理-约定书登记-待核定约定书2.操作权限：项目经理及以上级别用户3.操作说明：致同业务系统使用说明手册第9页共38页a)点击【新建】按钮，进入约定书登记页面。b)填写约定书信息，点击【保存】按钮，提交约定书审核。5.2.2约定书审核1.菜单：约定书管理-约定书资料审核-待审核约定书2.操作权限：选定核定人3.操作说明：a)向右拖动滚动条，点击“审核”，进入约定书资料审核页面。b)输入“核定意见”，点击【通过】按钮通过约定书审核或点击【退回】按钮退回约定书。致同业务系统使用说明手册第10页共38页5.2.3约定书文号盖章管理1.菜单：约定书管理-约定书文号盖章管理2.操作权限：约定书管理员3.操作说明：a)选中要出文号的约定书，点击“生成约定书号”，进入生成约定书文号页面。b)填写相关信息，点击【生成】按钮，生成约定书文号。填写盖章信息，点击【提交】按钮完成约定书盖章登记。致同业务系统使用说明手册第11页共38页5.2.4约定书扫描件管理1.菜单：约定书管理-约定书扫描件管理-待上传2.操作权限：部门秘书3.操作说明：a)选中要操作的约定书，点击“扫描签订件上传”进入操作页面。b)上传签订件电子版，点击【保存】按钮暂存或点击【提交】按钮提交。5.2.5约定书归档1.菜单：约定书管理-约定书归档-待归档2.操作权限：约定书管理员致同业务系统使用说明手册第12页共38页3.操作说明：a)选中要操作的约定书，点击“约定书归档登记”进入操作页面。b)填写归档信息，点击【保存】按钮保存或点击【提交】按钮提交。5.2.6约定书作废1.菜单：约定书管理-约定书作废2.操作权限：约定书管理员3.操作说明：a)查找要作废的约定书，点击“作废”，进入操作页面。注：已作废的约定书在登记项目的时候不能被选择到。b)填写“作废原因”，点击【确定】按钮作废约定书。致同业务系统使用说明手册第13页共38页5.2.7约定书查询1.菜单：约定书管理-约定书查询2.操作权限：项目经理及以上级别用户，部门秘书，约定书管理员3.操作说明：输入查询条件，点击【查询】按钮，可查看查询结果列表。5.3项目管理5.3.1项目登记1.菜单：项目管理-项目列表-项目列表2.操作权限：项目经理及以上级别用户3.操作说明：a)点击【新建】按钮，进入项目登记页面。b)填写项目信息，点击“提交”按钮完成项目登记。注：项目分类选择业务时，需选择约定书，填写各项项目信息，选择非业务，仅需填写项目负责经理、项目合伙人，计划开始日期和计划结束日期即可。致同业务系统使用说明手册第14页共38页5.3.23.1.2项目人员申请&报备1.菜单：项目管理-项目人员申请2.操作权限：项目经理及以上级别用户3.操作说明：a)点击【新建】按钮，进入项目登记页面。b)进行项目人员申请之前，可以先查看人员当前参与的项目状况，选择项目管理模块下的项目人员状况查询页面，输入查询条件，系统自动列出选择人员的项目状况，红色表示已经参与两个以上项目，黄色表示参与一个项目，绿色表示当前空闲，用户可以点击红色或黄色背景色查看用户参与的具体项目，如下图：致同业务系统使用说明手册第15页共38页c)人员状况报备：在项目人员申请，已核定列表页中，点击“报备”，报备人员实际在项目中的开始结束日期。5.3.33.1.3项目人员核定1.菜单：项目管理-项目人员核定2.操作权限：项目管理办公室角色3.操作说明：a)输入查询条件，查询要审核的项目人员申请，进入如下人员核定列表页面。b)选择要核定的人员，可以查看或直接核定。5.3.43.1.4人员状况查询1.菜单：项目管理-项目列表-项目列表2.操作权限：项目经理及以上级别用户3.操作说明：a)点击【查询页面】按钮，进入人员状况查询页面。致同业务系统使用说明手册第16页共38页b)选择月份,职级,输入姓名后点击查询可按指定条件查询相关的人员信息。5.3.5项目进度管理1.菜单：项目管理-项目进度管理-项目完成率查询/项目状态查询2.操作权限：项目经理及以上级别用户3.操作说明：点击“项目完成率查询”菜单和“项目状态查询”菜单可以分别查看项目完成率和项目状态。a)项目完成率查询:输入项目流水号,项目名称,选择项目三层类型,点击查询可看到项目完成情况5.3.63.1.6项目完结登记1.菜单：项目管理-项目完结管理-项目完结登记致同业务系统使用说明手册第17页共38页2.操作权限：项目经理及以上级别用户3.操作说明：点击“添加“，选择对应的项目；然后点击提交，进入项目完结核定流程。5.3.7项目完结核定1.菜单：项目管理-项目完结管理-项目完结核定2.操作权限：项目合伙人3.操作说明：a)点击“核定”链接，进入项目完结核定页面。b)填写信息，点击【确定】按钮。致同业务系统使用说明手册第18页共38页5.4工时管理5.4.1工时登记1.菜单：工时管理-工时登记2.操作权限：普通用户3.操作说明：a)点击日期两侧向左（），向右（）按钮可选择登记工时的日期（以周为单位），系统会将您参与的未完结项目全部列出。注：参与项目为项目经理或项目合伙人已将您申请到项目中，且您所在的业务管理办公室已经通过了该申请。每天累计工时不能超过24小时。b)点击【修改】按钮，进入工时编辑页面，填写工时后点击【提交】按钮提交工时。注：提交后的工时，在项目经理审核之前可以修改。致同业务系统使用说明手册第19页共38页5.4.2工时一级审核1.菜单：工时管理-一级审核2.操作权限：项目负责经理3.操作说明：a)选中要核定的工时记录，根据实际情况填写核定后工时，点击【审批】按钮完成工时一级审核。注：项目负责经理按天按项目工作内容审核工时。5.4.3工时二级审核1.菜单：工时管理-二级审核2.操作权限：项目合伙人3.操作说明：a)选中要核定的工时记录，根据实际情况填写核定后工时，点击【审批】按钮完成工时二级审核。注：项目合伙人按天按项目审核工时。同一员工同一日期同一项目所有工作内容的工时须都通过一级审核，项目合伙人才能看到并审批该员工该项目当日的工时。5.4.4工时三级审核1.菜单：工时管理-三级审核致同业务系统使用说明手册第20页共38页2.操作权限：部门主管合伙人3.操作说明：a)选中要核定的工时记录，根据实际情况填写核定后工时，点击【审批】按钮完成工时三级审核。注：部门主管合伙人按天审核工时。同一员工同一日期所有工时须都通过二级审核，部门主管合伙人才能看到并审批该员工当日的工时。5.4.5工时统计1.菜单：工时管理-工时统计-工时日报表/员工月度工时/部门项目月度汇总表/部门月度工时明细2.操作权限：人事用户3.操作说明：设定统计条件，点击【查询】按钮，查看统计报表。5.5报告管理5.5.1报告登记1.菜单：报告管理-报告登记-我登记的