新医改下的社区市场憧憬与营销策略

主讲：《医药经济报》总经理黄泽骎目录第一部分新医改对社区的影响第二部分新医改下第三终端的现状和趋势第三部分社区市场的营销思路憧憬2第一部分新医改对社区的影响3走向全民医保1.农民的医疗有保障——新农合的推进2.社区医疗全面推进——内需扩大4走向全民医疗保险全民医保必须靠政府主导。政府推进全民医保=医疗体系的社会公益性医疗服务完全可以走向市场化社会保险为主、商业保险为辅、医疗救助兜底1.“城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成基本医疗保障体系，分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农村人口和城乡困难人群。”2.“积极发展商业健康保险”。3.“鼓励工会等社会团体开展多种形式的医疗互助活动。鼓励和引导各类公益性组织发展社会慈善医疗救助”。5市场扩容的可预见性扩大覆盖面：到2011年，参保率提高到90%以上。2007年，新农合覆盖率已经超过了90%2009年，全面推开城镇居民医疗保险重点解决破产困难企业职工和离退休者参加城镇职工医保提高保障水平：政府补贴水平提高，民众缴费水平相应提高城乡一体化：在有条件的地区逐步推进农民工参保有劳动合同者加入城镇职工医保没有劳动合同者可选择加入城镇居民医保或新农合医保异地转移与结算：由人保部和卫生部组织各地积极探索67城镇基本医疗保障体系的覆盖率，2004-2007年城镇职工医保参保者人数（亿）城镇居民医保参保者人数（亿）城镇人口数（亿）非农业户籍人口数（亿）城镇居民中基本医疗保障覆盖面（%）非农业户籍人口中基本医疗保障覆盖面（%）20041.245.433.9122.85%31.69%20051.385.624.1124.52%33.51%20061.575.774.2327.26%37.20%20071.800.435.944.3137.57%51.79%资料来源：《中国卫生统计年鉴》，2008年，第336、341页；《中国统计年鉴》，2004年，第132页；2005年，第130页；2006年，第134页；2007年，第132页；2008年，第336页。8农村基本医疗保障体系的覆盖率，2004-2007年参合者人数（亿）农业户籍人口（亿）农村居民人数（亿）农业户籍人口中的覆盖率农村居民中的覆盖率20040.808.797.579.10%10.57%20051.798.967.4519.97%24.01%20064.108.927.3745.98%55.60%20077.268.787.2882.73%99.79%资料来源：《中国卫生统计年鉴》，2008年，第335、341页。2008年新农合参合者人数达8.14亿。新原则：公共财政补需方政府为老百姓参保提供参保补贴：政府最低补贴水平从80元提高到120元（2010年开始）很多地方政府补贴实际上更多政府为破产和困难企业职工参保提供财政援助逐步提高民众缴费水平目前，城镇居民医保的参保费在100-300元不等。目前，新农合的最低参保标准每人年20元，估计要提高到40元。9按人头付费的三大效果1.面向社区：各类门诊机构均以社区为导向2.注重预防保健：六位一体终将实现社区诊所的大部分收入来自固定的人头费，因此会注重定点参保者的健康维护社区诊所会努力开展免疫、妇幼保健、健康教育某些公共卫生服务可以让社区诊所承担3.发展中医中药对于非危重病人，大力采用中医中药4.促进社区诊所的发展社区诊所品牌化社区诊所连锁化10付费改革的目标激励医疗机构选择性价比较高的服务路线。按人头付费：鼓励预防、鼓励中医社区“六位一体”有望实现按人头付费：消除诱导性过度消费按病种付费：鼓励合理诊疗方案按病种付费：鼓励合理用药方案激励医疗机构从普通门诊机构竞争更多的转诊病人名医院下社区名医院开分院品牌建设：走向连锁医疗机构11补供方与补需方兼顾补需方原则的确立：新增财政投入的重点之一是“基本医疗保障”。补供方重点的调整：公共卫生、农村卫生、社区卫生补供方≠养供方：公立医院的事业费不会盲目增加，人员工资不会全包“对中医院、传染病院、精神病院、妇幼保健院和儿童医院等在投入政策上予以倾斜。”“逐步加大政府投入，主要用于基本建设和设备购置，扶持重点学科发展，符合国家规定的离退休人员费用和补贴政策性亏损等，对承担的公共卫生服务等任务给予专项补助，形成规范合理的公立医院政府投入机制。”12全民医保=医药市场大扩容全民医保的最低新增筹资规模：农村新农合：1360亿元（160元×8.5亿农民）城镇职工医保：2500亿元（2007年为2214亿，覆盖率不到60%）城镇居民医保：1000亿元（400元×2.5亿无医保城镇居民）城乡医疗救助：50亿元（2007年为36亿）公费医疗：390亿元（2006年为375亿，假定增幅不大）总计：5300亿医保筹资的大部分最终将流向医疗服务和药品消费。至少40%（2120亿元）将流入药品消费138500亿元3年投入8500亿元，平均每年2833.33亿元支持5项新医改工作这笔开支只有部分是新增的2007年，政府卫生预算开支大约在2100亿元，占财政总支出的4.3%左右2009年，如果政府财政预算开支总额是6万亿元，2833.33亿元就占去了4.7%因此，2833.33亿元并非完全是新增的否则，政府卫生开支将翻一番，这在预算工作中是不大可能的。148500亿元的流向每年2833.33亿元“补需方”支出：共计1333.33亿元城镇居民医保+新农合政府补贴：1200亿元计算公式：120元×受益者人数10亿新农合参保人有8.2亿、城镇居民医保参保人至少1.8亿城乡医疗救助体系支出：50亿元困难企业职工城镇职工医保参保补贴：50亿元城乡医保经办机构能力建设：33.33亿元公共卫生新增支出：200亿元（15元×13.33亿人口）“补供方”支出：剩下的1300亿元2007年，政府办医疗卫生机构获得的财政补助总额为1118.55亿元，其中卫生部门所属机构获得了1086.27亿元。1300亿元中究竟有多少是新增部分，尚不清楚151300亿元“补供方”的流向农村医疗卫生机构720亿元：3年支持2000所县医院建设，完成2.9万所乡镇卫生院建设任务，并且多措并举加强农村卫生人才队伍建设中西部公共卫生服务机构城镇社区卫生服务体系中医院、传染病院、精神病院、妇幼保健院和儿童医院80亿元：以上3个领域最为保守的开支估计公立医院（包括公立综合医院和专科医院）500亿元：最多的估计，问题在于是不是新增？2007年，所有公立医院的政府投入为417亿元大幅度新增开支的可能性极低16药事服务费→医治“药价虚高症”？定额药事服务费的可能影响小处方：医疗机构分解处方以增加收入前提1：政府或医保机构对单处方额上限加以控制前提2：政府对于低价药品处方加以鼓励前提3：医药企业对于高价药品的营销格局改变贵处方：处方中贵药不少，但单处方中药品数量不多（因此不是“大处方”）前提1：医药企业继续强力营销所谓“优质优价”药品前提2：政府对于低价药品使用缺乏行政限制或经济鼓励措施药事服务费并不能促进合理用药医疗机构还是不关心药品的性价比结论：药品零差率政策不会带来实质性的改变对医药企业的影响不大17第二部分新医改下第三终端的现状及趋势18(1)第三终端定义第三终端现状及趋势综合性专科医院城市社区卫生服务机构农村卫生服务机构第三终端包括：城市社区医疗机构指依法设立的各级城市(县以上)社区卫生服务中心、社区卫生服务站、街道卫生院、厂矿医院、一级医院等；农村卫生服务机构指依法设立的(县以下)乡镇卫生院、村卫生（所）等；中国公共医疗卫生体系(2)社区卫生服务机构建设发展迅速，服务能力得到加强226006640027000106000280001340000200004000060000800001000001200001400002006年2007年2008年社区卫生服务中心（站）数量(家)社区卫生服务中心(站)人数(人)（一）城市社区卫生服务现状注:数据来源2007\08卫生部统计公报(3)社区卫生门诊和住院工作量持续增加,医疗服务效率提高（一）城市社区卫生服务现状1770043.62260074.32500097.505000100001500020000250002006年2007年2008年门诊量（万人）入院人数（万人）注:数据来源2007\08卫生部统计公报(4)社区卫生门诊和住院工作量持续增加,但在整体医疗服务中所占比例仍然相当少!（一）城市社区卫生服务现状医疗机构诊疗人数及入院人数对比诊疗人次数(亿次)入院人数(万人)200820072006200820072006总计29.128.4224.461002798287906医院(综合医院中医医院专科医院)16.916.3714.71680064875562社区卫生服务中心2.52.261.7797.57444服务量比例8.5%7.9%0.97%0.75%注:数据来源2007\08卫生部统计公报（一）城市社区卫生服务现状(5)收支两条线尚不到位,业务收入是社区服务机构主要来源.业务收入79%财政补助17%其他4%业务收入财政补助其他2008年平均每个中心/站总收入构成情况（%）注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(6)收支两条线尚不到位,业务收入中近70%来自药品收入!药品收入其他08年中心门诊收入构成图（%）08年药品收入占68.88%注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(7)合理用药问题多,过度用药普通存在!某市社区医疗机构处方统计:注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(8)社区卫生服务能力亟待提高,人员总体构成不甚理想!全科医师资格临床医生全科医师资格33.64%其它临床医师66.33%高级职称中初级职称高级职称不到15%中初级职称85%以上注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%社区服务中心社区服务站社区服务中心社区服务站（一）城市社区卫生服务现状(9)社区卫生服务机构纳入医保定点的比例有待进一步提高，通过医保政策引导居民利用社区卫生服务的目标还有距离。社区卫生服务中心（站）纳入医保定点比例89.81%55.26%注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(10)流行病学调研显示慢病逐步成为社区诊疗的主要疾病城市社区医疗机构的病人以患心血管疾病为多，主要受生活形态及生活习惯影响。呼吸系统疾病14%消化系统疾病12%心脑血管疾病33%泌尿系统疾病7%骨关节病13%其它8%内分泌系统疾病8%妇科5%呼吸系统疾病消化系统疾病心脑血管疾病泌尿系统疾病骨关节病内分泌系统疾病妇科其它注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查卫生机构病重时病轻时人数构成比(%)人数构成比(%)市级及以上医院95985.620117.9区级医院958.5625.5社区卫生服务机构484.360754.1个体诊所40.4413.7其他141.221118.8合计1120100.01122100.0（一）城市社区卫生服务现状(11)江苏省调研显示居民得病时大部分仍选择市级以上医院,在病轻时才有54.1%的人选择社区卫生服务就医。注:数据来源江苏省卫生厅社区卫生服务报告在社区卫服务发展最好的江苏省的一项调查显示:•87.8%的居民对社区卫生服务机构纳入医保定点表示满意。•69.5%（779/1121）的居民在病轻时才愿意去社区卫生服务机构首诊。•只有58.8%（628/1068）的居民愿意在病情好转后转回社区卫生服务机构继续治疗。（一）城市社区卫生服务现状(12)调研显示居民对社区卫生服务满意度普遍不高注:数据来源江苏省卫生厅社区卫生服务报告•69