隆驰欧比特营销策划中国食用油市场研究报告

食用油市场及消费者研究报告北京隆驰欧比特营销策划有限公司第一部分食用油行业简介目录第二部分食用油消费者分析简介第二部分购物者研究介绍第一部分食用油行业简介一、总体食用油市场概况二、小包装油市场发展简介三、小包装油市场发展趋势分析目录第二部分食用油消费者分析简介第三部分市场研究组简介一、年度消费量：数据来源：国家粮油信息中心新随着中国经济的发展，及人们生活水平的提高，中国植物油年度消费量呈逐年增长的态势，近五年发展趋于平稳。7.1%6.8%6.0%6.4%16.7%5.1%7.1%6.6%6.4%6.3%4.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0500100015002000250030002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年单位：万吨植物油年度消费量年度增长率中国植物油年度消费量1.小包装油年度销量与走势二、小包装油行业简介0%20%40%60%80%100%120%01002003004005006007001993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年小包装油消费量（万吨）小包装油年度增长率年度0.6%0.9%1.6%3.0%4.8%7.3%8.6%9.6%12.8%15.6%18.7%19.4%20.7%21.3%22.4%24%25.3%26.4%占有率单位：万吨•高端品类高速发展；•品牌间竞争进一步加剧；•中心城市日趋成熟，周边市场开始深度开发。•散油向小包装油转换；•品类结构较为简单；•品牌数量较少，牌间竞争竞争相对较少小。•品类结构开始拓宽，高端油种开始进入市场•品牌数量急剧增加，品牌间竞争凸现小包装油行业近五年增长放缓，发展日趋成熟。2.人均消费量二、小包装油行业简介小包装油人均消费量仅为4.15公斤/年，还存在较大的发展空间。9.616.30.954.150246810121416182000200120022003200420052006200720082009人均年度食用油消费量人均小包装油食用量单位：公斤二、小包装油行业简介2、小包装油市场品类结构•基础油种——调和油、大豆油、菜籽油占据市场近85%的份额，调和油和大豆油广泛分布与全国各个地区，菜籽油主要集中在长江流域及西南、西北地区；•花生油市场占据8.6%的份额，主要集中在山东、广东、北京、河北、广西等部分地区；•高端油种虽然近几年发展迅速，但在仅占总体市场6%左右的份额，主要集中在华南、华东等经济发达地区，以及中心城市。调和油,36.1%大豆油,39.2%菜籽油,9.0%花生油,8.6%玉米油,2.8%葵花籽油,3.2%芝麻油,0.3%橄榄油,0.1%其他,0.8%2009年小包装油品类结构二、小包装油行业简介2、小包装油市场品类结构2008—2009年区域小包装油主要油种零售量占有率——东区0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年安徽省江苏省山东省上海市浙江省调和油大豆油花生油菜籽油玉米胚芽油葵花籽油二、小包装油行业简介2、小包装油市场品类结构2008—2009年区域小包装油主要油种零售量占有率——南区0%10%20%30%40%50%60%70%80%2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年福建省广东省湖北省湖南省江西省调和油大豆油花生油菜籽油玉米胚芽油葵花籽油山茶油二、小包装油行业简介2、小包装油市场品类结构2008—2009年区域小包装油主要油种零售量占有率——北区0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年北京市河北(含内蒙)黑龙江吉林省辽宁省陕西省调和油大豆油花生油菜籽油玉米胚芽油葵花籽油二、小包装油行业简介2、小包装油市场品类结构2008—2009年区域小包装油主要油种零售量占有率——中西区0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年川渝广西自治区黔滇琼天津市河南省山西省甘新青宁调和油大豆油花生油菜籽油玉米胚芽油葵花籽油胡麻油三、小包装油市场发展趋势分析1.行业发展日趋成熟，竞争全面升级；2.品牌建设与管理能力是企业保持持续性发展的核心能力；3.产品管理和研发能力将成为企业发展的核心因素。1.中低端油种仍然是市场主流；2.高端油种将继续保持高速发展的态势。1.中心城市向二三级市场扩散；2.农村市场的开发将成为新的增行业长点。竞争态势区域发展品类发展第一部分食用油行业简介目录第二部分食用油消费者分析简介一、食用油购买者特征分析二、食用油购买者媒体接触习惯分析三、食用油购买者对广告的态度第三部分市场研究组简介22.5%21.9%26.6%24.2%18.9%26.2%15.0%12.6%24.8%77.5%78.1%73.4%75.8%81.1%73.8%85.0%87.4%75.2%总体调和油大豆油菜籽油花生油葵花油玉米油橄榄油山茶油各品类最常购买者性别比例男女一、食用油购买者特征_主要品类•总体来看，食用油购买者主要是女性，占总体76%的份额；•从各品类购买者对比来看，高端油种中玉米油、橄榄油的女性购买者占比略高，传统油种的大豆油和菜籽油，男性比例略高于其他油种。8.6%9.4%9.2%8.7%7.4%5.5%3.9%5.7%3.2%12.4%12.9%10.7%9.7%14.8%14.5%10.7%17.0%12.7%12.7%12.9%10.0%12.7%14.4%12.7%15.4%11.9%15.8%14.3%14.5%13.2%16.3%13.9%14.0%12.0%22.0%13.3%12.9%12.7%12.9%14.0%13.2%13.0%10.5%6.9%7.6%11.4%11.1%12.9%11.1%10.9%11.2%13.0%11.3%9.5%11.5%11.1%12.4%11.1%11.1%13.0%14.4%11.3%11.4%7.3%7.0%8.4%7.1%6.9%7.6%8.8%3.1%7.0%8.9%8.3%10.3%9.3%7.6%8.5%11.2%10.7%19.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%总体调和油大豆油菜籽油花生油葵花油玉米油橄榄油山茶油各品类购买者年龄分布61岁以上56-6051-5546-5041-4536-4031-3526-3021-25一、食用油购买者特征_主要品类•。一、食用油购买者特征_主要品类•总体来看，中专以下学历为主导，占75%左右。•高端油种购买者学历明显高于基础油种，特别是橄榄油，大专以上学历占56%。0.7%0.7%0.5%1.5%0.2%0.3%0.4%0.6%0.6%5.6%5.6%5.0%9.2%3.8%2.7%4.0%2.5%12.4%29.3%27.9%36.3%33.3%25.0%20.6%22.6%10.7%26.7%29.8%30.5%29.4%27.4%31.3%28.1%31.3%21.4%24.8%9.7%10.6%7.6%8.6%10.9%9.7%10.5%8.2%9.3%14.1%14.7%11.4%12.5%16.0%17.0%17.2%20.1%14.9%9.3%8.8%8.8%6.3%10.5%19.1%12.0%32.1%8.7%1.5%1.2%1.1%1.4%2.2%2.5%2.0%4.4%2.5%总体调和油大豆油菜籽油花生油葵花油玉米油橄榄油山茶油各品类食用油购买者学历分布对比本科以上大学本科大学专科中专/技校高中初中小学未受正规教育一、食用油购买者特征_主要品类58.3%59.1%54.1%57.3%61.6%63.8%54.7%61.0%42.9%24.5%23.5%27.6%22.5%23.4%24.9%32.1%24.5%30.4%10.6%10.7%10.6%14.3%9.0%5.4%6.9%8.2%19.3%3.8%3.8%4.1%3.0%4.1%3.1%4.0%3.1%3.1%2.0%2.0%2.7%1.7%1.3%2.4%2.0%3.1%3.7%总体调和油大豆油菜籽油花生油葵花油玉米油橄榄油山茶油食用油购买者在职状况全职人员退休/在家不工作无工作/失业、下岗、辞职期间不工作/不愿意去工作兼职/包括退休后在职学生•总体来看，全职人员占据最大的比例，其次是退休在家的人员；•从品类间差异来看：花生油、葵花籽油、橄榄油的全职人员比例跟高；玉米油、山茶籽油退休人员比例相对较高。一、食用油购买者特征_主要品类•总体来看，食用油购买者主要是已婚且与配偶一起生活的完整家庭•品类间差异性不大，高端油种完整性家庭比例更高。14.1%15.0%14.8%12.6%14.0%11.4%7.2%9.4%13.8%74.5%73.6%73.3%72.8%76.7%81.0%84.0%79.9%68.8%4.6%5.4%3.9%5.0%3.9%3.0%2.9%4.4%10.6%3.0%2.8%3.4%5.0%2.0%2.3%1.6%3.1%1.3%3.7%3.2%4.7%4.6%3.4%2.3%4.3%3.1%5.6%总体调和油大豆油菜籽油花生油葵花油玉米油橄榄油山茶油食用油购买者婚姻状况单身已婚/与配偶生活已婚/分居离异丧偶一、食用油购买者特征_主要品类•调和油、大豆油购买者的单位类型与全国平均水平相似；•菜籽油的外企从业人员比例明显低于其他品类；•花生油国企工作的人员比例明显高于其他品类；•葵花籽油在国企和外资企业工作的人员比例都高于其他品类；•橄榄油购买者：在私企工作的人员占最大比例，但明显低于其他品类的占比，在党政机关和外企工作的比例明显高于其他品类；•。1.0%0.7%1.2%0.8%1.4%1.3%1.3%8.8%1.3%18.5%16.3%19.4%18.3%21.7%22.9%15.6%17.6%14.7%9.1%9.3%7.5%4.1%10.9%16.7%14.3%16.7%10.7%42.0%44.8%45.0%42.7%35.7%34.2%41.3%33.3%28.0%9.5%9.4%8.1%7.1%10.8%15.7%14.3%13.7%17.3%15.6%14.2%15.0%23.7%15.7%6.7%8.3%7.8%21.3%总体调和油大豆油菜籽油花生油葵花油玉米油橄榄油山茶油各品类购买者单位类型对比党政机关/军队国有企业集体企业港澳台企业外资企业私营企业/具法人资格事业单位/社会团体其他一、食用油购买者特征_主要品类•总体来看，个人收入主要集中在3,000元以下，占总体84%的份额；•调和油的收入水平基本与市场平均水平相同；•大豆油和菜籽油低收入人群比例偏高，平均收入最低；•高端品类高收入人群比例高于基础油种，平均收入最高是橄榄油，其次是葵花籽油、玉米油；•山茶油主要在湖南，且退休人员偏多，平均收入水平不高。22.9%21.9%26.9%32.3%17.7%9.9%13.1%8.4%38.4%41.4%42.2%44.9%41.4%38.7%32.8%39.5%20.6%34.6%20.1%20.7%17.8%16.7%22.5%25.3%22.4%22.6%15.7%9.1%9.3%6.9%6.4%11.2%17.5%11.7%15.5%6.