万科销售现场销售员操作培训

2019/10/22Mysoft明源®万科深圳区域CRM系统培训（销售员）测试系统：正式系统：业务范畴万科CRM功能详解业务范畴1.来电、来访客户接待，跟进和问卷录入（P6页）2.客户认购的业务跟进，问卷录入和发起认购变更申请（P41页）3.销售现场款项的收取（P46页）4.欠款客户的房款催缴和跟进（P63页）业务环节与功能模块对应机会阶段排号阶段认购、签约阶段销售服务阶段交房阶段客户接待1.新客户的资料录入2.老客户的资料跟进（资料修改，描述信息口音，穿着，手表等、参加活动、电话）3.送客户看房积分4.客户接待问卷录入1、无1.无认购管理1.认购备注信息和成交问卷录入2.认购变更申请(发起)财务管理1.预收款2.收房款催交欠款1.查询欠款客户2.录入催款跟进记录万科CRM功能详解客户接待1.新客户的资料录入2.老客户的资料跟进3.送客户看房积分4.客户接待问卷录入新客户的资料录入业务描述：客户张古伟来访金域华府一期，推荐看房人古学庆，客户透露比较喜欢复式.新客户的资料录入操作1:先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目新客户的资料录入操作1:录入会员卡号、客户名称、证件号码、联系电话的任意一项信息，按Enter或点击右上角的“查找”查询新客户的资料录入操作1:查询结果空白，说明没有当前客户信息操作2:点击”新增”按钮，增加客户信息新客户的资料录入操作1:客户信息录入前新客户的资料录入操作1:客户信息录入后规范说明：1、必填资料：姓名、性别、跟进阶段、接待时间2、录入“描述”，系统会自动产生接待明细3、三个联系电话，至少要录入一项4、固定电话需录入区号新客户的资料录入录入推荐人（非必填）:录入任意一项后，按TAB键，查找录入客户推荐人新客户的资料录入录入后:系统自动显示查询结果新客户的资料录入特殊情况举例1:录入信息不存在特殊情况举例2:如果符合条件的记录存在多条。先选中正确的，再确定。新客户的资料录入操作:点击“保存”按钮，完成客户资料录入老客户的资料跟进业务描述：跟进金域华府一期已来访客户方英（手机：[phone]），告知车位长期租用活动老客户的资料跟进操作1:先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目老客户的资料跟进操作1:录入会员卡号、客户名称、证件号码、联系电话的任意一项信息，按Enter或点击右上角的“查找”查询老客户的资料跟进操作1:有查询结果，说明登记过客户信息。系统默认显示查询到的第一条记录操作2:有多条记录，说明有重名信息老客户的资料跟进操作1:通过身份证或电话判断正确记录，同时用鼠标单击选择正确的记录操作2:点击编辑修改客户资料老客户的资料跟进操作2:点击保存完成客户资料修改或接待信息的录入操作1:修改客户资料。录入描述信息会生成新的接待明细。老客户的资料跟进操作1:保存后，系统自动生成接待明细。送客户看房积分业务描述：会员刘根（会员卡号：75551197195615）来访金域华府一期，送看房积分.送客户看房积分操作1:先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目老客户的资料跟进操作1:录入会员卡号，按Enter或点击右上角的“查找”查询操作2:通过会员卡号，可以快速准确查找客户信息老客户的资料跟进操作1:点击“看房积分”按钮。操作2:点击“确定”按钮，完成送积分操作。客户接待问卷录入1业务描述：会员刘根（会员卡号：75551197195615）来访金域华府一期，录入接待问卷.客户接待问卷录入1操作1:点击下拉按钮，再选择左边的末级项目客户接待问卷录入1操作1:录入会员卡号，按Enter或点击右上角的“查找”查询操作2:通过会员卡号，可以快速准确查找客户信息客户接待问卷录入1操作1:点击“来访问卷”标签说明：1、问卷类型与接待来源对应。例如：当接待来源为来访，则问卷为来访问卷客户接待问卷录入1操作1:“来访问卷”录入界面操作1:点击“向上展开”按钮，可以方便录入问卷信息客户接待问卷录入1操作1:录入问卷信息，注意问卷有5页，需要点击每页分别录入操作2:“向下收回”按钮，恢复原来界面操作2:问卷信息录入完成后，点击“保存问卷”按钮客户接待问卷录入2业务描述：金域华府一期成交客户刘根（会员卡号：75551197195615）来访，补录接待问卷.客户接待问卷录入2操作1:点击下拉按钮，再选择左边的末级项目客户接待问卷录入2操作1:点击下拉按钮，因为是成交客户，所以选择“赢得的销售机会”视图视图说明：1、“激活的销售机会”指未成交的机会2、“赢得的销售机会”指成交的机会3、“丢失的销售机会”指客户无意向客户接待问卷录入2操作1:点击下拉按钮，因为知道客户名称，所以选择“客户”关键字客户接待问卷录入2操作:1、输入客户名称，2、点击查找按钮，3、在找到的客户销售机会记录上双击鼠标客户接待问卷录入2操作1:1、选择来访问卷客户接待问卷录入2操作1:录入问卷信息，注意问卷有5页，需要点击每页分别录入操作2:问卷信息录入完毕后，点击“保存&关闭”按钮，完成录入两种开盘流程比较开盘流程电脑销控手工销控销售审核认购打单员销控销售主任现场收款员置业顾问接待客户填写置业计划房号确认刷卡、录入预收款（定金）、打印收据审批录入认购打印认购协议接待客户审批填写置业计划贴销控板刷卡录入认购打印认购协议录入定金、打印收据审核、签字、盖章审核、签字、盖章批量验证预收款认购资料录入1.基本认购资料录入2.认购备注信息和成交问卷录入3.认购变更申请(发起)基本认购资料录入业务描述：客户刘根于2009年6月26日认购深圳千林山居-一期-千林山居Ⅰ区-31号楼-A-603，付款方式为银行按揭，折扣享受开盘优惠5万元和按时签约折扣99折（最终折扣90.71）。基本认购资料录入－录客户操作1:打开客户跟进》客户接待按上述客户资料录入步骤先“查找”客户是否存在，如果存在则核对并修正客户资料，如不存在则“新增客户”并“申请入会”操作2:点击认购-认购，选择客户认购的房号，进入【认购管理】录入界面规范说明：1、必填资料：姓名、证件号码、性别、地址、出生日期2、三个联系电话，至少要录入一项3、固定电话需录入区号4、客户必须是会员基本认购资料录入－录认购操作3:选择付款方式操作4:增加折扣操作5：其他需要核对或录入的信息：业务员、签署日期（默认为录入当天）、应收定金、实收定金、装修总价及是否并入合同、推荐人、附属房产（车位）、增加联名客户（若有）。核对协议总价基本认购资料录入－打协议操作6保存操作7:送购房积分（若有）操作8:打印协议，选择需要打印的协议点击“预览”，打印并输入打印份数认购流程检查资料是否完备查询客户是否存在是否会员是否有推荐人新增客户转正式会员录入推荐人身份证保存认购&选择房间检查客户信息完整性和准确性选择付款方式和折扣录入其他认购事项（业务员、实收定金、按揭金额、装修标准、车位）保存增加联名客户购房积分打印协议看房积分是否是否是是否客户接待认购管理预收款应用场景：房号确认后，录入认购前注意：录入认购后需“验证预收款”房款管理应用场景：录入认购后引入供款：复制选定供款表的信息，只需录入票据号及支付方式收款：除录入上述内容，还需录入款项名称和金额现场收款操作1:收支管理-预收款-房号确认单-根据确认单号双击记录现场收款-预收款操作4:录入收款金额、支付方式、银付方式、刷卡终端、银行卡操作3:录入交款人和票据编号操作5:保存&打印现场收款-预收款操作1:按“房号”查找到要收款的房间，双击打开现场收款-房款管理操作2:选择供款明细表中的款项，点击“引入供款”，并点击“确定”现场收款-房款管理操作4:录入支付方式、银付方式、刷卡终端、银行卡操作3:录入交款人和票据编号操作5:保存&打印现场收款-房款管理认购备注信息和成交问卷录入业务描述：认购客户邓杰是关系户，在认购管理界面注明。同时录入成交问卷认购备注信息和成交问卷录入业务描述：认购客户邓杰是关系户，在认购管理界面注明。同时录入成交问卷认购备注信息录入操作1:点击下拉按钮，再选择左边的末级项目认购备注信息录入操作1:点击下拉按钮，因为是认购客户，所以选择“激活的定单”视图视图说明：1、“激活的定单”指认购的全部有效记录2、“激活待审核的定单”指认购未审核的记录3、“超期未关闭的定单”指预计签约日期到期未签约的记录4、“已关闭的定单”指转签约，作废，换房等等的记录5、“激活的认购/合同”指认购或签约的全部有效记录认购备注信息录入操作1:点击下拉按钮，因为知道客户名称，所以选择“客户”关键字认购备注信息录入操作:1、输入客户名称，2、点击查找按钮，3、在找到的客户认购记录上双击鼠标认购备注信息录入操作:1、输入客户情况，2、点击“保存”按钮，国土局关系户认购成交问卷录入操作:点击“问卷调查”标签国土局关系户认购成交问卷录入操作1:录入问卷信息，注意问卷有4页，需要点击每页分别录入操作:点击“保存问卷”按钮，完成成交问卷的录入认购变更申请(发起)业务描述：认购客户邓杰要求与老婆张戈联名购房，需发起变更申请认购变更申请(发起)操作:点击“业务变更”按钮，选择变更申请类型国土局关系户操作:点击“确定”按钮，确认选择的变更申请类型催交欠款1.查询欠款客户2.增加跟进记录查询欠款客户业务描述：在金域华府一期项目内，查询销售员陈小平的所有欠首期款的客户查询欠款客户操作1:点击下拉按钮，再选择左边的末级项目查询欠款客户操作1:点击“搜索选项”按钮操作2:1、录入销售员2、勾选首期款3、保存查询欠款客户操作:系统自动显示欠款房间操作:系统自动显示房间交易信息操作:系统自动显示催款记录操作:系统自动显示欠款情况查询欠款客户操作:1、点击“更多操作”按钮2、点击“催交欠款表”，打开报表3、通过报表的客户联系方式，电话催款查询欠款客户业务描述：对金域华府一期的“雅尚居-8座-1903”房间，催交首期款，客户答应第二天来交款，跟进信息录入系统查询欠款客户操作1:点击新增按钮，增加催款跟进记录操作2:录入欠款原因和备注，点击“确定”按钮，完成催款跟进信息的录入