U8120销售模块PPT

销售管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015出品课程结构介绍01产品综述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06课程结构介绍01产品综述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06说明学习目标：通过学习掌握销售管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用；适应对象：本课程适用于对销售业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献：本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献：1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司；2、《销售实务》，清华大学出版社3、《销售业务实务》，东北财经大学出版社4、《供应链协同的供应商选择与销售预测》，湖南大学出版社5、《现代物流基础》，电子工业出版社6、《供应链管理》,中国人民大学出版社课程结构介绍销售管理产品概述产品综述应用框架应用角色接口说明应用准备基础档案期初数据日常业务普通销售业务分期收款业务委托供销业务直运销售专题应用及其他价格管理退补/返利销售可用量常用报表介绍订单执行统计表发货统计表等课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06产品概述－产品综述《销售管理》是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。产品概述－应用框架客户管理•客户全貌•客户价格•客户信用业务员管理•业务员全貌•活动计划•活动日常业务•销售计划•销售报价•销售订货•销售发货•销售退货•销售出库•销售开票•销售费用•包装物租借销售统计分析•销售统计表•信用余额表•进销存统计表•销售成本明细账•销售明细账•销售增长分析•销售情况分析•销售毛利分析•动销分析产品概述－应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施2:检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行3:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议4:定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等5:定期向主管领导提交工作计划和总结1.销售主管角色门户2.销售计划3.销售报价单、订单等销售单据审批4.销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。1.销售业务员角色门户2.销售报价单3.销售订单4.销售发/退货单5.销售发票产品概述－接口说明（产品级）产品概述－接口说明（模块级）课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06应用准备－基础数据销售管理模块涉及关键基础档案：部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）结算方式收发类别销售类型应用准备－期初数据期初订单：已签订订单，但货物没有出库，或没有开具销售发票。直接将订单在《销售系统》作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。单据日期为系统启用之前的日期即可应用准备－期初数据期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在《应收管理》期初余额录入销售期初发票，收款核销。也就是说，销售管理中不需要录入期初发票。应用准备－期初数据期初发货单的单据日期应为《销售管理》模块启用日期之前的日期。期初发货单保存后需要审核。期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在《销售系统》期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。注意：期初发货单仅用于生成发票时使用，不会影响库存，所以通过发货单联查不到销售出库单。应用准备－期初数据期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在《销售系统》期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06日常业务－普通销售系统详细流程日常业务－普通销售销售报价单/销售预订单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单核销库存管理销售管理应收款管理简化流程日常业务－普通销售1.报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。本系统中的预订单，用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单（即此订单是否能插到当前生产过程中），计划人员可以对预订单进行ATP交期模拟，模拟完成后，给出模拟结果，如果认为订单可以满足，则审批预订单，并在销售系统根据预订单生成正式的销售订单。系统流程简要说明日常业务－普通销售3.销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制情况。4.销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。5.销售发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。6.销售出库单：销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算。日常业务－普通销售1月1日，ABC股份公司向我公司订购产成品A共100个，售价1000元/个。已发货出库，并开票确认收入。普通销售业务实例日常业务－普通销售销售订单：日常业务－普通销售销售发货单：日常业务－普通销售销售出库单：日常业务－普通销售销售发票：日常业务－普通销售销售单据在存货核算模块生成的凭证为（核算销售成本）借：主营业务成本贷：库存商品销售发票在应收账款模块生成凭证为（核算销售收入）借：应收账款贷：主营业务收入应交税金——应交增值税——销项税额账务处理日常业务－普通销售其中：1）销售发货支持两种业务模式：先货后票与先票直接发货先发货后开票业务流程：之前的实务例子就是先货后票情况。发货单审核后，参照一张发货单生成一张或多张发票，也可以参照一张或多张发货单生成一张发票，发货单与发票是多对多的关系。多对多关系销售发货单销售发票销售出库单销售订单日常业务－普通销售先开票直接发货业务流程：发票复核后，自动生成发货单，且发货单默认已审核。此发货单不允许弃审、删除、修改。一张发票只能生成一张发货单。销售发货单销售发票销售出库单复核后生成销售订单日常业务－普通销售2）销售出库支持两种生单方式：销售生单和库存生单主要区别：销售生单可实现一次发货一次出库。库存生单一次发货多次出库。日常业务－普通销售3)销售开票支持：普通发票和专用发票，开专用发票如果开具销售专用发票，需要事先在基础设置中维护：本单位开户银行；客户档案中税号及银行。如图:日常业务－普通销售开票前退货在发货单还未开票的情况下退货，需要参照发货单生成退货单。若为全部退货，则发货单不能再生成发票（无可开票数量）；若为部分退货，参照发货单生成发票时，仍可过滤到此发货单，但其可开票数量为“发货单数量-退货单数量”。销售订单销售发货单销售发票销售退货单销售退货日常业务－普通销售参照未开票发货单生成退货单日常业务－普通销售退货流程：开票后退货开票后退货流程一：参照销售订单生成退货单，再由退货单生成票。销售订单销售发货单销售发票销售退货单日常业务－普通销售参照已经执行完毕的销售订单生成销售退货单界面：日常业务－普通销售开票后退货流程二：参照销售发货单生成退货单，再由退货单开票。销售订单销售发货单销售发票销售退货单日常业务－普通销售参照已开票发货单生成销售退货单参照界面：日常业务－普通销售4月3日，花旗公司直接从我司购买产成品A100个，售价1000元/个。当日付款及开票80个。4月4日，未开票部分退货5个。4月5日，已开票部分退货10个，开具红字发票。4月6日，剩余部分开票。退货业务实例填制发货单开具发票，数量为80参照发货单进行未开票退货5个参照发货单进行已开票退货10个此时查看发货单列表：日常业务－普通销售参照退货单开具红字发票：日常业务－普通销售yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd剩余开票：发货单列表日常业务－普通销售日常业务－分期收款分期收款销售是指商品已经售出，但货款分期收回的一种销售方式。它属于现代企业运用的一种重要促销手段，一般适合于具有金额大、收款期限长、款项收回风险大特点的重大商品交易，如房产、汽车、重型设备等。从某种意义上说，它相当于出售商品企业给购货方提供了一笔长期无息贷款。特点：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。业务介绍yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-分期收款业务系统详细流程日常业务－分期收款销售订单业务类型：分期收款销售发货单业务类型：分期收款销售发票业务类型：分期收款销售出库单业务类型：分期收款简单流程日常业务－分期收款注意：分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。相关选项日常业务－分期收款本企业于今年4月采用分期收款方式销售产品ABC给花旗公司，每台售价5000元，共200台，增值税率为17%。销售合同规定，货款分5个月等额偿还，付款日为每月1日，花旗公司在商品发出后支付第一期货款，本企业将款项存入银行。业务实例日常业务－分期收款日常业务－分期收款分期收款业务在存货核算模块生成凭证如下：分期收款发货单（或出库单）的凭证：借：发出商品贷：库存商品分期收款发票的凭证：（核算销售成本）借：主营业务成本贷：发出商品分期收款发票在应收账款模块生成凭证：（核算销售收入）借：应收账款贷：主营业务收入应交税金——应交增值税——销项税额账务处理日常业务－委托代销受托方只是一个代理商，委托方将商品发出后，所有权并未转移给受托方，因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。只有在受托方将商品售出后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。所以，企业采用委托代销方式销售商品，应在受托方售出商品，并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。业务介绍日常业务-委托代销系统详细流程日常业务－委托代销销售订单委托代销发货单委托代销结算单销售出库单销售发票生成简单流程1.销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。2.委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。3.委托代销结算价调整：通过委托代销结算价调整功能批量修改委托代销发货单的结算价，并可选择是否生成委托代销调整单，对结存价税合计进行金额调整。日常业务－委托代销系统流程简要说明4.委托代销调整单：在委托代销业务中，可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额（价税合计），数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后的结存金额＝原结存金额＋调整单价税合计。5.委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。6.委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处理业务单据，客户因委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退回。7.委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处理业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。日常业务－委托代销日常业务－委托代销注意：委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。相关选项日常业务－委托代