营销高压档案

营销高压客户档案管理主讲：焦晓红二零一四年八月讲课提纲科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-2000）营销客户档案的分类营销客户档案的编号营销客户档案的归档范围（新疆电力公司客户受电工程纸质档案管理办法）营销客户档案的整理营销客户档案的保管期限营销客户档案整理的注意事项营销客户实体档案的整理营销客户档案表格模板营销客户档案审核标准1、纸质档案整理依据1、根据《新疆电力公司营销部关于加强营销项目档案管理的通知》（电营【2013】64号）要求，营销档案案卷质量依据工程档案管理标准进行整理，档案装具标准依据《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）。2、根据《新疆电力公司关于印发〈新疆电力公司线损管理办法〉等24项规章制度的的通知》（新电营【2013】223号）要求，明确客户档案的归档范围。3、档案制作质量标准依据《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000一、基本概念：案卷—由互有联系的若干文件组合而成的档案保管单位。卷内目录—登录案卷内文件题名及其他特征并固定文件排列次序的表格，排列在卷内文件之前。卷内备考表—卷内文件状况的记录单，排列在卷内文件之后。档号—以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000二、组卷要求：案卷内科技文件材料内容必须准确反映生产、科研、基建、设备及其管理活动的真实情况。案卷内科技文件材料要齐全、完整。案卷内科技文件材料的载体和书写材料应符合耐久性要求。不能有热敏纸，不能有铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000三、页号的编写：案卷内科技文件材料均以有书写内容的页面编写页号。单面书写的文件材料在其右下角编写页号；双面书写的科技文件材料，正面在其右下角，背面在其左下角编写页号。图样页号编写在标题栏外。成套图样或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页号；与其他科技文件材料组成一卷的，应排在卷内文件最后，将其作为一份文件填写卷内目录，不必重新编写页号，可在备注中注明总页数。卷内目录、卷内备考表不编写页号。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000四、案卷封面的编制：案卷题名—应简明、准确地揭示卷内科技文件材料的内容，主要包括项目名称获代字、代号及其结构、阶段的名称等，案卷题名一般由立卷人拟写。立卷单位—应填写负责科技文件材料组卷的部门或项目负责部门。起止日期—应填写案卷内科技文件材料形成的起止日期。保管期限—应依据有关规定填写组卷时划定的保管期限。密级不填。档号应填写全宗号、分类号、案卷号。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000五、卷内目录的编制：序号—应用阿拉伯数字从1期依次标注卷内科技文件材料件数的顺序。文件编号—应填写科技文件材料的文号获图样的图号、设备代号、项目代号等。责任者—应填写科技文件材料的形成部门获主要责任者。文件材料题名—应填写科技文件材料的全称。日期—应填写科技文件材料的形成日期。页号—应填写每件科技文件材料首尾页上标注的页号。卷内目录排列在卷内科技文件材料首页之前。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000六、卷内备考表的编制：说明包括：案卷内科技文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。立卷人应由责任立卷人签名。立卷日期应填写完成立卷的日期。检查人应由案卷质量审核者签名。检查日期应填写审核的日期。互见号应填写反映同一内容而形式不同且另行保管单位的档号。档号后应注明档案载体形式，并用括号括起。卷内备考表排列在卷内文件材料之后。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000七、案卷的装订：案卷内不同幅面的科技文件材料要折叠为统一幅面，破损的要先修复。幅面一般采用国际标准A4(297mmX210mm).图样折叠时标题栏露在右下角。案卷内不允许有金属物。不装订的案卷，应在每份科技文件材料的右上角加盖档号章。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000八、卷皮规格和制成材料：卷盒的外表规格：305mmX220mm，厚度分别为10mm,20mm,30mm,40mm,50mm.,60mm六种。卷皮宜采用牛皮纸板双裱压制，或黄板纸制作，外裱牛皮纸。本标准推荐使用无酸卷皮。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000九、卷内表格的规格和制成材料质量：卷内目录、卷内备考表规格：297mmX210mm卷内目录、卷内备考表宜采用70g/m2以上白色书写纸制作。科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-2000十、案卷脊背标签的规格和质量：案卷脊背标签与卷盒的长度和厚度相同，即305mmX10（20，30，40，50，60）mm案卷脊背标签宜采用150g/m2白色书写纸制作，案卷脊背格式也可以直接印在卷盒脊背上。2营销档案的分类：2.1依据《国家电网公司营销客户档案管理规范（试行）》（国家电网〔2013〕71号）第二十条：客户档案分为高压、低压客户两大类。2.2纸质档案分为：高压客户档案低压客户档案（低压居民客户档案、低压非居民客户档案）3营销客户档案的编号：3.1档号：类别号——用户号——案卷号类别号：高压客户档案——01低压居民客户档案——02低压非居民客户档案——03示例：01-010400049-01用户号：系统中用户编号案卷号：报装档案——01用电档案——024营销客户档案归档范围：4.1依据（国家电网〔2013〕71号和《新疆电力公司关于印发〈新疆电力公司线损管理办法〉等24项规章制度的的通知》（新电营【2013】223号）要求客户档案内容清单，形成高压客户档案目录53项、低压居民客户档案目录17项、低压非居民客户档案目录36项。4营销客户档案归档范围：4.2高压客户档案归档范围：1.高压客户用电申请登记表；2.客户动力用电设备登记表（对影响电能质量的应注明）；3.客户照明用电设备登记表；4.营业执照（或组织机构代码证）复印件、税务登记证复印件、法人身份证复印件；5.授权委托书、授权代理人身份证复印件（或其他身份证明证件复印件）；（有授权办理情况时）4营销客户档案归档范围：6.属政府监管项目的有关批件复印件，对高耗能等特殊行业客户，须提供环境评估报告、生产许可证等；7.土地证复印件、规划红线图复印件（增容客户）、土地租赁合同；8.用电申请书（营销业务应用系统自动生成）；9.业扩现场勘查工作单（营销业务应用系统格式）；10.供电方案会签汇总单（营销业务应用系统自动生成）；11.经新疆电力公司审批同意的供电方案意见（110千伏及以上客户）12.供电方案答复单（营销业务应用系统自动生成）；13.业务缴费通知单；4营销客户档案归档范围：14.受电工程设计委托书；15.设计资质证书复印件（自治区建设管理部门颁发，区外勘查设计单位须提供自治区建设管理部门备案册）；16.受电工程设计图纸和有关材料清单；17.受电工程图纸审核登记表（营销业务应用系统格式）；18.经新疆电力公司审查的相关设计审查意见（110千伏及以上客户）；19.受电工程图纸审核结果通知单（营销业务应用系统格式，不合格和合格的结果通知单全部包含）；4营销客户档案归档范围：20.客户受电工程变更设计申请联系单（若有变更需求时）；21.受电工程施工委托书；22.国家电监会承装（修、试）电力设施许可证复印件；23.高压电气设备国家认定机构出具的型式试验报告、生产许可证书、产品合格证等设备资料；24.低压电气设备的生产许可证书、3C认证、产品合格证书等设备资料；25.客户受电工程中间检查申请；26.受电工程中间检查登记表（有隐蔽工程时，营销业务应用系统格式）；27.受电工程中间检查结果通知单（有隐蔽工程时，营销业务应用系统格式）；4营销客户档案归档范围：28.受电工程试验委托书；29.国家电监会承装（修、试）电力设施许可证复印件（与施工单位不相同时）；30.外网真空断路器和避雷器试验报告；31.高压开关柜试验报告；32.高压电流互感器的伏安特性、变比特性试验报告；33.高压进、出线柜的保护定值单及试验报告；34.高压电缆试验报告；35.变压器试验报告；4营销客户档案归档范围：36.低压插接母线试验报告；37.低压柜试验报告；38.接地电阻测试记录报告；39.计量互感器检定报告（高供高计客户）；补充1)安全工器具明细表2)电气工作人员名单3)电工证复印件40.客户受电工程竣工报验申请（110千伏及以上客户应附加客户、监理、施工单位三级自检报告；客户电气工作人员明细及证件复印件）；41.受电工程竣工验收登记表（营销业务应用系统格式）；42.新疆电力公司组织验收相关文件（220千伏及以上客户）；43.受电工程缺陷整改通知单（有整改项目时，营销业务应用系统格式）；4营销客户档案归档范围：44.受电工程竣工验收单（验收结果通知，营销业务应用系统格式；35千伏及以上电压等级受电工程留存竣工检验会签单）；45.应急自备发电机组登记备案表（有应急自备发电机组的客户）；46.用电信息采集装置安装竣工单；47.高压计量装置现场装拆工作单（营销业务应用系统自动生成）；48.供用电合同及附件；49.新疆电力公司印发的调度命名、编号、调管范围等文件（220千伏及以上客户）；4营销客户档案归档范围：50.送电工作任务单（营销业务应用系统格式）；51.送电任务现场工作单（营销业务应用系统格式）；52.用电客户档案记录卡（营销业务应用系统自动生成）；53.客户业扩报装服务意见卡。5营销客户档案整理5.1依据（国家电网〔2013〕71号文）第二十二条规定：客户档案归档应满足“一户一档”要求。高压客户资料按“一户一盒”方式归档存放；低压非居民客户和居民客户资料按户号顺序统一归档存放。批量用户的公共资料集中存放在批量用户档案盒。5.2作为试点单位，经过现场的实体档案的整理经验，高压客户档案中报装资料和用电资料分盒存放；低压非居民客户档案按“一户一盒”方式归档存放；低压居民客户采用一个用户装一个封套，按户号排列。6营销客户档案保管期限6.1依据依据（国家电网〔2013〕71号文第二十五条规定：营销客户档案保存期限包括永久、定期（30年、10年）正式用电的重要与大客户档案、高压客户档案——永久低压客户档案——30年临时用电客户和用电业务办理中的过程性资料——10年。7、注意事项案卷题名：用户名称+用电申请、供电方案答复单、委托书、设计图、设备合格证、竣工验收单、供用电合同、送电工作单、客户档案记录卡卷内文件题名：用户名称+文件题名7、注意事项纸质档案卷内目录中“日期”的说明。在报装流程中形成的客户申请、委托书、设计图纸、试验报告、检定证书以及系统自动生成的工单以实际日期填写；报装客户提供的相关资质、承装资质小于申请用电日期的，在文件材料题名里备注发证日期；设备合格证的实际日期如果大于用电申请日期的填写实际日期，如小于用电申请日期就顺延。案卷封面“起至日期”的说明。填写卷内文件材料形成的起至日期。7、注意事项合格证是实物的编页号:将实物贴在A4纸上，左侧留2.5厘米的装订，页码编在实物上。电流、电压互感器检定证书的排序。要求按出厂编号排序后在编页码。有项目批文的题名应填写文件原题名。7、注意事项系统生成工单有八个：受电工程图纸登记表。受电工程图纸审核结果通知单。受电工程中间检查登记表。受电工程中间检查结果通知单。受电工程竣工验收登记表。受电工程竣工验收单。送（停）电