销售与市场农资营销

一、农村改革三、并购暗流二、行业整合四、农产品安全五、“增产不增收”六、跟风“短命”？七、新型传播八、营销方向目录2011中国农资营销进行时一、农村改革三、并购暗流二、行业整合四、农产品安全五、“增产不增收”六、跟风“短命”？七、新型传播八、营销方向目录2011中国农资营销进行时4/38农业在国民经济中的地位基础地位稳固--民以食为天--不可替代--与生俱来--不断巩固与发展行业规模巨大--整体规模达3万亿--占ＧＤＰ比重10％--农资规模达8000亿一、农业的地位二、政策倾斜助推农村改革6/38农业财政补贴2006年-2010年“四补贴”小结：农业财政补贴总额年年增长，2010年达1,345亿三、农业投资1.统防统治，政府采购2.农资补贴3.节水灌溉4.阳光工程实施与方向四、一号文件的行业实施1.统防统治，政府采购河北省政府采购超过一亿元农资产品；江西省政府采购数百吨防治稻飞虱的药剂；湖南省将近四十个县级植保站统一配送采购农药；安徽省政府统一采购防治小麦全蚀病产品，安徽池州、安庆望江等县级政府也有统一采购项目；辽宁政府采购的用于防治水稻稻瘟病的农药等等。2.农机补贴农业部办公厅近日印发《关于做好2012年农机购置补贴机具补贴额确定工作的通知》。通知说，财政部近日已将2012年中央财政第一批农机购置补贴资金136.9亿元的指标提前通知各省级财政部门(含兵团、农垦)。该补贴资金指标较2011年第一期的110亿元增长约24%，补贴有望超200亿元。3.节水灌溉2011年中央一号文件吹响了水肥一体化进程的号角，抗旱保水肥、滴灌水溶肥、缓控释肥等节水型化肥将获得了良好的发展机遇。以新都化工硝硫基全水溶复合肥、深圳芭田“芭田灌溉肥料+芭田施肥方法+芭田灌溉设施”的“三位一体”应用技术、金正大、天脊硝基复合肥、山东海大、北京雷力的海藻肥等为代表的企业开始大力发展水溶性肥料和技术，在市场上刮起了“节水肥”旋风。在今年山东、河南等北方8省抗旱中发挥了积极作用。4.阳光工程五、农村改革1.土地流转例：2011年12月15日开封市已流转土地总面积25.35万亩，占家庭承包经营耕地总面积的2%。全市农村土地流转涉及农户59685户，占全市总农户的6.3%；签订耕地流转合同17170份，签订流转合同的耕地流转面积7.16万亩，占全市流转总面积的28.2%。土地流转中转包13.77万亩、转让0.75万亩、互换0.65万亩、出租4.58万亩、股份合作0.13万亩、其他形式5.47万亩。在土地流转的去向上，转入农户、19.91万亩、转入企业、2.3万亩、转入农民专业合作社、1.81万亩、转入其他主体、1.33万亩。（来源开封日报)如图：光坡镇成立首家农民专业合作社2.农民合作社3.农超对接继续保持朝阳行业的地位著名经济学家吴敬琏预言：“21世纪的金矿在农村，21世纪的黄金产业是农业。”结论一：一、农村改革三、并购暗流二、行业整合四、农产品安全五、“增产不增收”六、跟风“短命”？七、新型传播八、营销方向目录2011中国农资营销进行时二、行业政策性整合速度加快1.《十二五农药工业发展规划》出台。2011年7月27日，中国农药工业协会起草的《“十二五”农药工业发展专项规划》正式出台。规划明确了未来5年的发展目标，到2015年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长分别达到7.7%，7.7%，9.6%。规划提出，农药原药生产进一步集中，到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。前20家农药生产企业的原药产量将占总产量的50%以上。2.22种高毒农药进入淘汰程序7月5日，农业部召开新闻发布会，就农业部、工信部、环保部、工商总局、质检总局五部门联手下发的第1586号公告及进一步禁用和淘汰高毒农药进行了详细解读。会议明确，我国目前生产使用的高毒农药还有22种,它们将被分步淘汰和禁用；2011年底前将禁用和淘汰其中的苯线磷等10种。自2011年10月31日起,撤销(撤回)苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷等10种农药的登记证、生产许可证(生产批准文件),停止生产,自2013年10月31日起,停止销售和使用。二.行业政策性整合速度加快3.氮肥行业“十二五”发展规划规划指出，“十二五”期间行业将鼓励兼并重组、严格行业准入、合理调控总量，不仅企业数量降至250家以下，而且要建成20家具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。提高产业集中度和竞争力，实现增长方式的转变。规划提出，完善行业的产品结构，尿素比重保持在65.8%，碳铵比重下降至6.5%，氯化铵总产能达到360万吨，占氮肥总产能的7.5%，锍铵比重为4.4%。由各类单质氮肥生产的复合肥及缓控肥的比重增加至45%左右，氮肥的复合率比“十一五”末提高50%以上。二.行业政策性整合速度加快4.农资产品价格观测2011年主要肥料品种行情走势从上表可以看出，二元复合肥今年炙手可热，出口态势大幅上升，究其根本原因，是因为二元复合肥出口可以享受较低关税，而三元复合肥则是高关税。2011年12月15日发布的新关税政策，提高了二元复合肥出口关税。表二：2008-2011年1-11月国内重点企业尿素价格走势图2011年国内尿素价格呈高位运行。随着11月份国内出口关税的提高，全部货源转为内销，市场销售压力较大价格下滑。2011年主要肥料品种行情走势2011年价格呈稳中上涨趋势，由于原料、人力成本的上涨，尤其是磷矿石价格的高涨，导致二铵价格稳中走高。2011年主要肥料品种行情走势表五：2008年-2011年1-11月盐湖60%氯化钾到站价价格走势图2011年主要肥料品种行情走势表六：2008-2011年复合肥月均价格走势分析2011年主要肥料品种行情走势012341月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年——11年百草枯原药价格走势图月份年份08年（万元/吨）09年（万元/吨）10年（万元/吨）11年（万元/吨）08-11年主要农药品种行情走势0123451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08-11年高氯价格走势图月份万元/吨08年（万元/吨）09年（万元/吨）10年（万元/吨）11年（万元/吨）08-11年主要农药品种行情走势05101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08-11年吡虫啉原药价格走势图月份万元/吨08年（万元/吨）09年（万元/吨）10年（万元/吨）11年（万元/吨）08-11年主要农药品种行情走势0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08-11年阿维菌素价格走势图月份万元/吨08年（元/公斤）09年（元/公斤）10年（元/公斤）11年（万元/吨）08-11年主要农药品种行情走势1.政策加剧行业整合速度2.价格平稳投机机会锐减结论二：一、农村改革三、并购暗流二、行业整合四、农产品安全五、“增产不增收”六、跟风“短命”？七、新型传播八、营销方向目录2011中国农资营销进行时三.并购暗流1.2010年农药行业并购如火如荼，2011年略显回落：1）2010年3月5日，诺普信投资4449.03万元全资收购福建新农大正生物工程有限公司。2）2010年4月20日，湖北宜化集团1.2亿元收购仙隆化工100%股权，正式入主仙隆化工。3）2010年4月28日，利尔化学股份有限公司控股江苏快达农化股份有限公司。4）2010年5月，青岛海利尔药业全资收购了江西英苏尔生物科技公司，成立了海科瑞特作物科学有限公司。5）2010年9月1日，浙江新安化工集团股份有限公司发布公告，公司出资不超过8000万元受让天喜科技公司75％的股权，组建了宁夏新安科技。2010年农药行业并购如火如荼，2011年略显回落：6）10月29日，福建浩伦农业科技集团有限公司斥资约8,139.5万港元收购FastBaseHoldingsLimited（济南一农及下属的济南绿润）全部股权。7）惠州中迅化工兼并了湖南邵阳鸿诚生物药业有限公司、芷江农药厂、山东金诺农化股份有限公司，陕西天富腾达作物保护科学有限公司、仁寿农药厂等6家企业，使麾下的子公司达到了近20家。三.并购暗流2011年：2011年，中国化工集团公司的子公司——中国化工农化总公司完成了对以色列农化制造商马克西姆阿甘公司价值24亿美元的并购。中国化工农化总公司将拥有马克西姆阿甘公司60%的股权，马克西姆阿甘公司则是全世界最大的基因农药生产商。三.并购暗流2.2011年，肥料行业并购加速：2011年3月，山东金正大集团与河南财鑫集团重组，组建了河南金正大生物工程有限公司；2011年10月12日，云南金正大生态工程有限公司云南中正化学工业有限公司部分股权；金正大与贵州省瓮安县签订磷资源循环经济产业园项目；金正大与河南邮政公司共同出资在河南省成立合资公司；2011年3月28日，新都化工公司第二届董事会第八次会议通过了《关于使用超募资金以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司的议案》；2011年12月2日，六国化工作为唯一合格竞买人受让中国信达转让的江西贵溪化肥有限责任公司51%股权，标志着六国化工成功并购江西贵化。三.并购暗流3.六家企业展开渠道商圈地运动三.并购潮流37/381.农业类上市公司数量主板12家中小板39家创业板28家总共79家农业版块数量上占比第二，仅次工业股2.中小板与创业板农业股票占比高10/10/09，第一批创业板股票上市创业板股票数量为277只农业股票28家，占比10%，其规模大结论三：证券融资成为热门38/38农资上市公司表现上市公司股价市值（亿）市盈率（倍）每股收益（9/11）净利率（9/11）新希望19.46338141.0311.6丰乐种业14.23431170.092.91隆平高科30.39842480.092.96唐人神23.3032300.582西部牧业16.8820510.2511.95大华农16.7245320.3620.05神农大丰19.7132480.2814.48亚盛集团5.4394990.047.75北大荒10.58188450.182.66上市公司平均市盈率高达76倍，投资者看好，行业地位高。平均股价为17元。农药类近年上市公司：•诺普信002215•上市时间：2008-02-18每股发行价(元)9.950•募集资金净额(万元)27810.00•上市首日开盘价(元)33.80•发行当年实际净利润（万元）9245.4555•利尔化学002258•上市日期｜2008-07-08每股发行价(元)｜16.060•募集资金净额(万元)｜52508.39•上市首日开盘价(元)｜25.05•发行当年实际净利润（万元）｜8658.7281•长青股份002391•上市日期｜2010-04-16每股发行价(元)｜51.000•募集资金净额(万元)｜120300.00•上市首日开盘价(元)｜76.10•发行当年实际净利润（万元）｜10664.5741•辉丰股份002496•上市日期｜2010-11-09每股发行价(元)｜48.690•募集资金净额(万元)｜114189.36•上市首日开盘价(元)｜60.00•发行当年实际净利润（万元）｜10071.3215•蓝丰生化002513•上市日期｜2010-12-03每股发行价(元)｜43.200•募集资金净额(万元)｜75454.06•上市首日开盘价(元)｜60.00•发行当年实际净利润｜7682.1298化肥类近年上市公司：•金正大上市日期｜2010-09-08•司尔特上市日期｜2011-01-18•新都化工上市日期｜2011-01-18•辉隆上市日期｜2011-03-01•史丹利上市日期｜2011-06-10一、农村改革三、并购暗流二、行业整合四、农产品安全五、“增产不增收”六、跟风“短命”？七、新型传播八、营销方向目录20