用友集团主数据标准管理办法(试行)

用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人:王家亮签发时间:2014年06月16日时效:自发文之日起生效授权:全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称成员机构。第103条释义a)主数据（MasterData简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。b)主数据管理(MasterDataManagement简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。具体包括：1.归口管理部门牵头建立由协作和使用部门参加的主数据标准制定小组。组长由归口管理部门负责人担任，组织召开会议审定主数据标准及规范并发布。2.拟订并向集团信息技术部提交归口管理的主数据命名办法和编码规则。3.制定主数据动态管理流程与操作办法，确保相关业务支撑系统中的主数据变更得到及时更新和管控，确保数据的准确性、完整性、及时性。4.落实专职或兼职的主数据归口管理人员,确保业务支撑系统中的主数据的维护权限集中并且合法授权得到批准。5.定期组织人员对系统中的主数据进行审核、清理，以减少未经授权或不适当的主数据对业务运作带来的影响，发现问题及时跟进解决。6.针对主数据运行过程中产生的问题提出改进措施和整改意见，修正相关规则与操作办法，并进一步指导子公司及业务协作、使用部门主数据操作工作。b)归口管理部门与使用部门依据主数据标准及规范要求，完成主数据的申请、审核、创建、维护和分发等工作。具体包括：1.负责在业务支撑系统内，落实专人对主数据归口管理部门提出的主数据变更申请进行创建、更改、冻结、解冻、删除等操作。2.定期完成主数据的审核和清理，并及时反馈主数据管理制度运行过程中出现的问题。3.做好主数据执行人员的管理工作，明确职责与权限，制定相关制度与考核办法，防止数据泄漏、违规操作等风险发生。c)子公司企管应牵头建立面向本公司跨业务的主数据小组，组长由企管部门负责人担任，负责与集团级归口管理部门对接，认真履行本办法第202条a、b款所规定的各项职责，做好主数据标准与各项规范制度在本公司的具体实现。d)集团信息技术部负责主数据工作协调推进，负责主数据管理平台建设和维护运营，通过主数据管理平台提供面向各系统的应用接口。具体包括：1.负责主数据管理的整体协调及推进，督促推动归口管理部门制定所分管主数据的标准、管理办法和相关流程。2.协助各归口管理部门审核主数据命名办法和编码规则，协助审核各主数据的操作规范和管理制度。3.协助各归口管理部门组织和监督数据管理流程的执行情况。4.负责建设主数据管理平台，包括规划设计、开发交付和运行维护等工作。5.负责相关业务支撑系统的接口改造和设计开发。第203条主数据分类与归口管理及协作部门a)用友主数据目前包括12类，由集团级归口管理部门牵头建立小组负责标准的组织制订发布，协作及使用部门参与意见讨论。b)分类及归口管理、协作部门说明如下：序号分类描述归口管理部门协作部门1产品产品分类（含服务）、产品编码、目录等集团业务规划与发展部成员机构研发管理部门、服务产品、培训教育，经营管理部门2行业行业分类、编码规则、考核（经营）行业与国标对照关系等集团业务规划与发展部成员机构经营管理部门3组织组织分类、编码规则等集团企业管理部集团企管部、成员机构企管部、人力资源部4人员人员分类、编码规则等集团人力资源部成员机构人力资源部5客户客户编码规则、分类分级、客户基本信息、联系人、上下级关系等客户信息全生命周期管理合同分类、合同编码规则等集团业务规划与发展部成员机构市场、经营管理部门6伙伴伙伴编码规则、分类、伙伴基本信息、扩展信息、联系人等集团业务规划与管理部成员机构商业伙伴部、开发、实施服务伙伴管理部门、OEM伙伴管理部门等7供应商供应商分类、编码等集团采购部成员机构相关部门8项目项目编码规则、分类、项目结构、项目基本信息、项目相关人等集团企管部成员机构PMO、研发、售前、实施管理部门9工时工时分类、基本属性、编码规则等集团企管部成员机构PMO、研发、售前、实施管理部门10财务会计科目、存货档案、核算规则收入、成本、费用、利润等集团财务部成员机构财务部门11知识知识分类、标准集团企管部用友大学，成员机构知识管理与培训部门，职能管理及业务部门12公共（1）国家各类标准、国际通用标准，如行政区域、时间周期。（2）与第三方平台的数据交换，标准接口管理：如物流、支付、电子商务等。集团信息技术部集团企管部、集团市场、业务规划与发展、开发管理部等第204条主数据管理流程a)标准起草：由归口管理部门负责主数据标准起草，相关协作部门、使用部门提供基础标准、意见建议并进行初审。b)审核发布：主数据标准由归口管理部门审定发布。c)主数据标准使用修订1.主数据标准发布后，由指定部门（人员）固化到主数据管理平台中。2.主数据管理平台由集团信息技术部开发维护，同时在数据分析及系统规划、设计开发、测试实施中严格遵照标准执行。3.主数据标准在实际使用中，基于业务发展变化及系统优化需求，可由使用部门（人员）、管理部门（人员）提出修订意见和建议，并由各归口管理部门组织修订。4.主数据重新修订后按照大小版本需要遵照主数据制定和发布流程操作。第三章附则第301条本办法自发布之日起生效，解释权归集团信息技术部。第302条各归口管理部门根据本办法制定主数据标准及规范，提交审核批准后发布，发布名称统一为《用友XX主数据标准及规范》（版本号）。