恒泰艾普拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联评报字[2013]第207号中中联联资资产产评评估估集集团团有有限限公公司司二二〇〇一一三三年年四四月月十十六六日日恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司目录注册资产评估师声明...................................................................................1摘要.........................................................................................................2资产评估报告...........................................................................................4一、委托方及被评估单位概况................................................................4二、评估目的............................................................................................7三、评估对象和评估范围........................................................................8四、价值类型及其定义..........................................................................10五、评估基准日......................................................................................10六、评估依据..........................................................................................10七、评估方法..........................................................................................13八、评估程序实施过程和情况..............................................................23九、评估假设..........................................................................................25十、评估结论..........................................................................................26十一、特别事项说明..............................................................................30十二、评估报告使用限制说明..............................................................31十三、评估报告日..................................................................................31备查文件目录.............................................................................................33恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司第1页注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司第2页恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联评报字[2013]第207号摘要中联资产评估集团有限公司接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司的委托，就恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权之经济行为，对涉及的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。评估对象是成都西油联合石油天然气工程技术有限公司的股东全部权益；评估范围是成都西油联合石油天然气工程技术有限公司全部资产及相关负债。评估基准日为2012年12月31日。本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和收益法对成都西油联合石油天然气工程技术有限公司进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法的评估结果作为本次评估结论如下：经按照收益途径，采用现金流折现方法（DCF）对评估对象进行评估，在评估基准日2012年12月31日，评估对象价值为35,903.35万元，较其合并报表净资产账面值10,556.61万元增值25,346.74万元，增值率恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司第3页240.10%。在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司第4页恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联评报字[2013]第207号恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司：中联资产评估集团有限公司接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，就恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权之经济行为，所涉及的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托方及被评估单位概况本次资产评估的委托方为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，被评估单位为成都西油联合石油天然气工程技术有限公司。（一）委托方概况企业名称：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室注册资本：184,663,742元法定代表人：孙庚文公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）经营范围：石油天然气勘探的技术开发、销售；计算机软件的开发、销售；石油钻采专用设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；石油天然气勘探技术培训、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司第5页出口。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（LandOceanEnergyServicesCo.,Ltd.）是从事石油勘探与开发领域高端技术研究、软件产品研发、技术服务和产品销售等业务的专业化高科技公司，被国家科技部和中科院、北京市政府列为国家自主创新示范企业。是本领域具有相当规模的上市企业（股票代码：300157）。公司利用自主研发的技术和产品，为国内外石油公司发现油气藏、提高钻井成功率和油气藏开发工程提供全方位的技术服务。（二）被评估单位概况企业名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司住所：成都高新区天府三街69号1栋14楼1401号注册资本：663.27万元法定代表人：黄彬公司类型：其他有限责任公司经营范围：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务；石油天然气工程技术推广技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货物进出口、技术进出口（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可证后方可经营）。1、历史沿革：西油联合于2006年3月7日设立，设立时注册资本为100万元，骆槟槟持30%股权；李建军持20%股权；赵林翔持15%股权；聂荣国持25%股权；魏波持10%股权。2007年5月28日，经西油联合股东会决议，骆槟槟将所持西油联恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司拟收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司49%股权项目资产评估报告中联资产评估集团有限公司第6页合30%股份转让给黄彬；李建军将所持西油联合20%股份中的5%转让给田伟东、5%转让给何伟、3%转让给郑军、4%转让给黄彬、3%转让给谢庆繁；赵林翔将所持有西油联合15%股份转让吴槟蓉；聂荣国将所持西油联合25%股份中的2%转让给黄彬、11%转让给陈洋；魏波将所持西油联合10%股份出资额转让给吴槟蓉。同时，西油联合注册资本由100万元增加至500万元，各股东以货币同比例增资，合计增资额400万元。2007年11月16日，经西油联合股东会决议，陈洋、田伟东、谢庆繁将所持西油联合股份转让给黄彬，何伟将所持西油联合5%股份中的2%转让给吴槟蓉、3%转让给江玉文。2008年10月14日，经西油联合股东会决议，江玉文、郑军、聂荣国将所持西油联合股份转让给黄彬。2012年8月，吴槟蓉将其持有的27%股份以及黄彬将其持有的8%股份转让给恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，并由恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司单方面对公司进行增资。增资后，成都西油联合石油天然气工程技术有限公司注册资金由500万元增至663.27万元，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司持股比例为51%，黄彬持股比例为49%。2、股权结构：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司持股比例为51%，黄彬持股比例为49%。3、长期投资情况：成都西油联合石油天然气工