战略咨询项目流程与方法培训

战略咨询项目编制思路与方法培训规划设计所吴全荣令睿2007年3月规划设计所2007年系列培训教材1页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司议程战略管理体系概要体系；逻辑；层面；理念战略项目流程总揽流程一：项目前期准备流程二：访谈与资料收集流程三：内外部环境分析流程四：战略方案与目标制定流程五：战略措施规划（保障体系）流程六：汇总调整与汇报2页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司体系：战略管理体系包括四个模块，各个模块之间存在严密的逻辑联系外部环境跟踪预警战略实施评估绩效管理战略实施三年战略措施规划流程优化组织重组人力配置网络规划投资计划财务预算企业文化实施行动战略制定环境分析企业资源与能力评价战略目标战略思路战略评估五年发展规划模块一战略环境分析模块二战略方案制定模块三战略措施规划模块四战略实施评估3页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司逻辑：战略规划体系的框架思路战略形成1.外部环境分析3.SWOT分析客户价值主要成功因素4.风险评估5.战略定位9.战略改进9.评估和控制6.战略和战略目标8.战略措施规划（战略关键措施、主要工作、重点项目）7.战略方案2.内部能力分析标杆分析诊断成文执行评估战略反馈公司使命、愿景环境分析起点4页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司集团战略目标战略目标愿景使命总体发展战略集团战略目标业务发展战略内部影响因素外部影响因素业务层面公司层面做什么？不做什么？如何为客户创造价值如何对付竞争对手如何提高竞争能力业务战略公司战略集团战略目标管控组织流程优化、职能战略、战略实施如何保障战略的落实保障体系保障层面战略金字塔模型成为什么？发展指标层面：按照“战略金字塔模型”，从公司战略、业务战略、保障体系三个层面来进行构建战略管理体系5页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司理念：突破性业绩＝描述战略＋衡量战略＋管理战略不能衡量，就不能管理；不能描述，就不能衡量。描述战略：战略地图衡量战略：平衡记分卡管理战略：战略中心型组织突破性业绩＝战略地图＋平衡记分卡＋战略中心型组织突破性业绩＝描述战略＋衡量战略＋管理战略突破性业绩＝战略地图＋平衡记分卡＋战略中心型组织6页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司衡量战略：平衡计分卡将战略转为实施项目愿景/使命/战略财务层面要实现愿景，使股东满意，我们必须达成什么财务目标？投资报酬率？经济附加价值？客户层面要达成财务目标，我们必须满足客户什么需求？内部流程层面要使客户和股东满意，我们必须在流程的哪方面超越他人？学习与成长层面要达成愿景，组织必须如何学习和创新？满意度？忠诚度？市场占有率？品质？时间？成本？成功推出新产品？员工满意度？战略技能？战略信息适用？GOALMEASUREMENTTARGETACTIONKPI层次性7页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司逐层翻译的计分卡逐层翻译的计分卡战略愿景/使命衡量标准战略目标目标财务客户内部学习与成长结果驱动要素战略启动计划/行动方案链接:战略地图企业还需要关注那些管理中的细节?企业希望未来达到怎样的一个水平?企业将通过何种途径实现这一水平?企业将怎样通过这4个方面的具体内容实现企业目标?因果关系分别是什么?应该设立那些具有挑战性的目标?为了达到这些目标,需要采取哪些战略行动和制定什么工作计划?战略地图总结了所有战略?实施(部署)战略学习逐层翻译的计分卡平衡计分卡是如何发挥作用的？8页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司提高股东价值—EVA/资本报酬率(ROCE)营收成长战略生产力提升战略提升创新优势提高顾客价值改善成本结构提高资产利用率财务新的营收来源顾客利润贡献单位成本资产利用产品领先运营卓越顾客获取客户产品/服务特性价格品质可用性功能关系形象服务伙伴关系品牌内部流程“开创创新优势”(创新管理流程)“建立运营优势”(运营管理流程)“增加客户价值”(顾客管理流程)“做一个好市民”(法规与社会责任流程)学习与成长战略性能力战略性科技企业文化/团队/领导力训练有素且士气高昂的工作团队顾客价值主张VALUEPROPOSITON顾客收益选择性顾客留置顾客满意顾客关系•机会识别•R&D组合•设计开发•上市•供应•生产•分销•风险管理•选择•获取•保留•增长•环保•安全与健康•劳保•社区描述战略:平衡计分卡的战略地图系统锁定人力资本信息资本组织资本9页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司战略STRATEGY领导层推动变革•有效动员•统御变革的流程⑤•战略管理系统将战略转化为执行面的语言•战略地图•平衡计分卡①将战略变成持续性的循环流程•预算与战略相联结•分析与资讯系统④•战略学习以战略为核心整合组织资源•企业总部的角色•业务单元的协同②•功能单位的协同将战略落实为每个人的日常工作•战略认知•个人计分卡③•激励性的奖金制度管理战略：建构战略中心型组织的五大基本法则10页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司议程战略管理体系概要战略项目流程总揽流程一：项目前期准备流程二：访谈与资料收集流程三：内外部环境分析流程四：战略方案与目标制定流程五：战略措施规划（保障体系）流程六：汇总调整与汇报11页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司战略咨询项目总体流程：六段论1汇总调整与汇报2战略目标战略方案措施规划（保障体系）3项目前期准备4访谈与资料收集5与客户沟通，了解需求与期望准备项目建议书（包括对行业与公司的初步立即，需求澄清，以及预计计划与安排）组建项目团队；介绍项目情况及项目计划，人员分工，并征求项目组成员意见建议召开项目启动会根据项目情况，制定相应项目计划与客户建立协调机制，根据现组织结构，明确各部门联系人员，建立融合式项目组根据前期资料收集及客户需求沟通情况，召开项目成员讨论会，明确项目的思路、重点及难点编制调研提纲及访谈提纲资料收集及调研访谈工作调研访谈总结编制并下发问卷环境分析6外部环境分析内部能力分析SWOT分析标杆分析问卷分析战略选择战略指标选择战略目标确定与分解战略议题策略表方案分析战略关键措施主要工作重点项目报告调整制度设计修改汇报与传播主要内容12页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司战略咨询项目总体流程：主要体会与相关提示1.领导层的支持与关注是项目成功与否的关键。2.项目前期沟通与准备更重要，直接关系到项目的方向、侧重点以及各环节的运行。3.项目启动会的成功与否，直接关系到项目后续进展的配合与顺利程度。4.适时有效展现项目团队的能力，赢得客户的信任，是项目成功的重要因素。5.项目团队的复合性，能助推项目进展顺利，取得成功。6.阶段性成果的汇报与确认，能够有效提高项目效率。7.项目的计划性，对项目进展顺利与否有一定影响。8.项目负责人的集权与分权。9.沟通与汇报纪要书面化。10.结构化思维与要点提炼相结合。相关提示表明资料来源PPT风格简明主要用PPT和XLS，除了个别情况下用WORD。主要体会13页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司战略目标和战略方案1.外部环境分析3.SWOT分析客户价值主要成功因素4.风险评估5.战略定位9.战略改进9.评估和控制6.战略和战略目标8战略措施规划（战略关键措施、主要工作、重点项目）7.战略方案2.内部能力分析标杆分析环境分析战略措施规划战略反馈公司使命、愿景环境分析全面内容拟汇报关键点14页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司战略目标战略议题提出供讨论并确认策略表的总体协调提出方案供项目组研讨和确认战略选择总体写作提出方案供项目组研讨和确认访谈和资料收集，访谈总结和资料提炼工作安排：拟项目进度（10月23日到11月30日，5周多）调研访谈与收集资料环境分析战略方案措施规划汇总调整2周访谈并行1周1周1周访谈收集资料外部环境分析内部能力分析SWOT分析标杆分析战略选择战略指标选择战略目标确定战略议题策略表方案分析战略关键措施主要工作重点项目报告调整制度设计修改1周市场部计划部战略部财务部网络部提供相关资料接受访谈人力资源部参与内部能力分析中各自领域相关部分的审核和指导参与SWOT分析和标杆分析的结论的研讨参与战略、战略指标选择及其目标值确定的审核和指导参与战略议题确立的审核和指导参与各自领域内策略表的写作和指导对战略方案进行评估参与战略关键措施规划的审核和指导参与各自领域内措施、主要工作和重点项目的写作和指导对总体战略规划进行指导制度设计设计院环境分析总体的写作战略关键措施、主要工作和重点项目的总体协调和写作总体把握措施规划报告整体写作、汇总和逻辑理顺制度设计成稿注：时间紧张，配备7人参与项目，个别模块并行公司领导15页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司工作方法：访谈、问卷调查、资料分析相结合，定量与定性分析相结合；并组建融合式项目团队，实现知识与技能的有效转移与客户组建融合式项目组，实现知识的有效转移主要协调人全程参与，协调人参与部分相关内容的编写。在项目进行每一个关键决策阶段将向战略管理项目组汇报阶段性成果，以指导下一步的工作。理念：与客户“共同”做战略规划，而不是“替“客户做战略规划战略成功的关键因素：•让既定战略为全体成员所明了和理解，使得实现战略目标内化为客户内部共同的努力目标；•严格的管理和顺畅的流程，保证战略得到有效落地和执行。基于以上考虑：16页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司为了确保项目的顺利进行，需要对项目总体流程有宏观的把握，并对每一阶段的主要工作内容，要点与主要工具有清楚地认识。Q:流程的核心线索在哪里？要点是如何衔接？枢纽是什么？A：公司的宗旨与目标；KPI逻辑体系。17页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司议程战略管理体系概要战略项目流程总揽流程一：项目前期准备流程二：访谈与资料收集流程三：内外部环境分析流程四：战略方案与目标制定流程五：战略措施规划（保障体系）流程六：汇总调整与汇报18页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司战略咨询项目总体流程：六段论1汇总调整2战略目标战略方案措施规划（保障体系）3项目前期准备4访谈与资料收集5•接洽需求：与客户沟通，了解需求与期望•项目建议书：准备项目建议书（包括对行业与公司的初步了解，需求澄清，以及预计计划与安排）•组建团队；介绍项目情况及项目计划，人员预计分工，并征求项目组成员意见建议•召开项目启动会：得到客户公司的支持与配合，特别是领导层；根据项目情况，制定相应项目计划•与客户建立协调机制，根据现组织结构，明确各部门联系人员，建立融合式项目组环境分析6主要工作内容要点•领导层的支持；•需求澄清；•启动会务必开；必须给予充分的准备和足够的重视；所有项目组成员全部参加；主要工具1.项目建议书RFP（附件一）2.项目组成员表（附件二）3.客户部门分工表（附件二）4.客户对口联系人表（附件二）5.项目流程与进度表（附件二）6.沟通与汇报纪要（附件二）项目建议书主要内容1.项目主要背景2.项目基本思路3.项目目标和工作方法4.工作计划5.项目人员安排6.中国移动通信集团设计院有限公司简介RFP举例：附件一贵州公司战略管理体系项目建议书项目建议书（RFP)，是对项目理解，取得客户信任，项目成功的重要环节19页/共117页中国移动通信集团设计院有限公司主要工具示意图：项目成员表、客户对口联系人表、客户部门职责分工表、沟通汇报纪要等联系人移动电话固定电话E-mail职责分工XXX总负责人XXX负责市场部设计院有限公司XX项目组成员名单部门职责分工表部门主要职责功能备注计划部网络部市场经营部综合部发展战略部人力资源部客户中心业务支撑中心数据业务部企业信息化办集团客户部财务部审计部网管中心公司领导分工姚财务人力彭计划部市场经营部王网络部卢发展战略来源：来自于沟通与组织结构说明部门职务联系人移动电话固定电话E-mail备注总经理室经理XXX139XXXXXXXXX本项目日常联系人总经理XXX139XXXXXXXXX室经理部门日常联系人数据业务中心呼叫服务中心大客户服务