中国SNS行业发展状况研究报告

调查方法及相关定义：在级调研方法说明：调查时间：09年12月03日-09年12月20日调查范围：覆盖新浪网、搜狐网、网易、凤凰网、中华网、千龙网、tom等主流门户网站问卷数量：有效问卷1849份。有效问卷用户地域分布：含香港、台湾在内的33个省市自治区，314个地市。后期处理：对问卷数据进行必要清洗，剔除无效问卷。SNS的定义：SNS是网络交友的一种形式，英文SocialNetworkService的简写，社会性网络服务。SNS旨在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。其理论基础是大家都很熟悉的六度关系理论，以“朋友的朋友是朋友”为信任基础的形式，迅速扩展自己的人际关系网络。第3页与业标准可信赖分类说明：SNS的分类:为便于本次深入研究，根据国内SNS社区网站成立的时间、内容构架、表现形式等特征将SNS分为三大类：传统型、综合型、新型SNS社区网站。传统型SNS社区网站：以天涯论坛社区为代表的，有传统平台，且以话题、兴趣为中心的网络社交模式。综合型SNS社区网站：以腾讯QQ空间为代表的，以平台为基础、以内容展示为主，形式个人自我为中心的网络社交模式。新型SNS社区网站：以开心网以及千橡开心网模式为代表的，围绕产品功能、组件等形成的人与人之间的交互关系的网络社交模式。注：报告中是根据用户近半年最常登录的网站分类，将用户划分为传统型SNS社区网站用户、综合型SNS社区网站用户、新型SNS社区网站用户三类。第4页与业标准可信赖与业标准可信赖第一部分：市场格局分析万瑞数据2009年12月第6页与业标准可信赖调查背景：中国SNS市场概况：SNS网站出现并进入中国已经有很多年了，尤其是随着Facebook等国外SNS网站的强劲发展，中国的SNS网站也逐渐被网友认识、喜爱，甚至发展成今年热度较高的网络现象。根据CNNIC测算，截止到2009年底，中国使用交友和社交网站的网民数将达到1.24亿。大量的用户基础，吸引了资本市场对SNS网站的浓厚兴趣，使得无论是SNS网站本身，还是SNS网站的相关领域，都有着潜力巨大的投资机会。调查目的：考察互联网SNS社区网站现状了解SNS社区网站的市场格局不同类型SNS社区网站之间的关系第7页与业标准可信赖社区用户并存现象突出，市场洗牌成必然目前SNS仍处于成长期，市场发展迅速、大量社区网站涌入使得用户多账号现象突出，加上城市渗透的快慢和用户使用功能的差异，因而多家并存现象会在一段时间内存在。新型SNS社区网站用户高度集中且逐步扩大，传统社区转型的SNS网站受冲击明显。加上产品同质化现象的突出，大多数用户拥有4~6个帐号，所以SNS市场必将迎来洗牌。第8页与业标准可信赖二三级城市市场争夺将加剧目前SNS社区网站的竞争在一级城市突出，二三级城市的竞争态势不明显，而二三级城市在高校用户及中国网民的数量分布方面占优势，所以势必会有大量的SNS社区网站在二三级城市扩大推广力度，所以竞争在二三级城市可能将加剧。第9页与业标准可信赖社区网站目前面临提高用户黏度的运营模式与核心发展方向的冲突。为争夺用户，各大社区网站提高用户黏度的运营模式类似，都引入游戏功能，一方面造成社区网站之间的差异模糊，而由于很难提供差异化的功能，使得用户整体满意度较低。另一方面，社区网站依赖以产品功能提升用户粘性容易造成恶性循环，可能会使得网站运营顾此失彼，核心发展方向被目前运营状况蒙蔽。第10页与业标准可信赖差异化定位为中小型网站存在关键，合作可能是中小型SNS社区网站发展壮大的方法之一定位的差异化使得一些社区网站仍拥有自己的忠诚用户，这是在竞争激烈的环境下生存下来的中小型社区网站的宝贵财富。所以差异化的定位仍要坚持。势力较弱的中小型SNS社区网站在用户规模上的劣势明显，其凭借个性化的定位可以采取与其他社区网站合作，这也可能是中小型的SNS社区网站发展的方法之一。第11页与业标准可信赖市场格局品牌格局附：代表性SNS社区网站分类第一部分：市场格局分析第12页与业标准可信赖用户多账号，SNS社区网站多家并存在本次调查覆盖的23家SNS社区网站中，接近八成的用户拥有5个及以下的账号。造成用户多账户的原因较多：一方面可能是由于不同类型的SNS社区网站在定位、功能等方面的不同，对用户使用来说具有差异性；另一方面可能是由于SNS社区网站在近2年左右的时间里大量崛起，吸引用户注册。用户多账号还意味着SNS社区网站竞争相对激烈，但由于SNS社区网站的市场刚预热不久，从发展生命周期来看，其处于成长阶段，大量SNS社区网站的涉足，促使目前并存现象较为突出。0%10%20%30%1个2个3个4个5个6个7个8个9个10个10个以上5个及以下的用户78.2%6~10个账号18.0%10个以上账号3.8%拥有不同账号数的用户分布第13页与业标准可信赖用户使用有差异，丌同类型SNS社区网站边界模糊0%20%40%60%休闲娱乐类组件、应用日志分享相册投票即时通讯IM评价站内信箱邀请好友测评不同类型SNS社区网站用户经常使用的服务/功能新型综合传统调查显示：新型SNS社区网站休闲娱乐组件、应用功能最受欢迎，传统型与综合型SNS用户对日志功能有依赖。这说明用户在上不同类型SNS社区网站时，存在习惯和对原有网站的依赖因素，所以在短时间内用户可能不会由一个平台转移到另一个平台，因而也容易出现SNS社区网站并存现象。另外，由于社区网站的不断更新改进等，用户经常使用的服务/功能类似，使得新型、综合型和传统型社区网站的差异化不明显，三者边界模糊。第14页与业标准可信赖一级城市二级城市三级城市不同类型SNS社区网站在不同级别城市的用户分布传统综合新型从调查结果来看，一级城市推广效果显著，在三级城市用户不及综合型SNS社区网站。数据显示，新型SNS采取的是由一级城市向二三级城市辐射的战略，城市渗透有先后顺序。另外，三级城市网民较多、市场空间较大，所以抢占三级城市市场对于新型SNS社区网站来说至关重要。城市渗透次序有先后，三级城市可开拓空间大第15页与业标准可信赖~6家，洗牌成必然5.184.594.580123456传统综合新型经常登陆不同类型SNS社区网站的用户人均拥有账号数分布调查显示，用户拥有4~6个账号，而目前大大小小的SNS社区网站数量超过20家(包括传统社区网站转型的、空间类、论坛类转型的以及以开心网模式为代表的新型SNS网站)。加上目前中国SNS正处于成长期，势必还有更多的社区网站转型或者出现。因而，SNS市场必然会出现洗牌。从用户拥有帐号数看，未来SNS社区用户可能会主要聚集到4~6家。第16页与业标准可信赖半年前最近半年半年前后用户登陆网站的变化新型综合传统数据显示，近半年来新型SNS社区网站用户增多，传统和综合SNS社区网站用户占比小幅度下滑。数据说明，新型对传统和综合SNS社区产生冲击，但是幅度较小。一方面可能是由于主要是由于新型SNS社区目前主要在一线城市跑马圈地，二三线城市的推进较慢。另一方面是传统与综合型的社区网站也逐步引入新的插件与功能，与新型SNS社区靠近，加上原有的用户基础，所以下滑幅度不大。值得关注的是，它们对用户的争夺可能会导致功能的无差异化，网站个性不鲜明。第17页与业标准可信赖传统型37.1%综合型21.3%通过半年前后登陆网站的差异，来观察不同网站用户流向的变化情况。数据显示，传统型SNS社区网站受新型SNS社区网站的冲击最明显，接近四成用户半年内转向了新型SNS社区网站。综合型SNS也受新型SNS社区网站的冲击，但其在不断整合新应用组件的情况下，守住了六成以上的用户，但来自新型SNS社区的压力仍然存在。新型SNS社区网站用户相对稳定，这可能与SNS兴起时间较短、用户对组件应用的新奇有关。仍有部分用户继续在综合或者传统SNS平台上活跃。新型SNS新型71.9%综合型22.6%传统型5.3%综合型SNS综合型68.3%新型25.7%传统型5.1%注：由于部分用户选择了其他无法统计，在此处未展示，故和不足1.第18页与业标准可信赖社区网站优势显著—用户使用率不账号活跃度高57.0%53.2%45.5%22.3%21.4%9.6%0%20%40%60%新型综合传统不同类型SNS社区网站用户账号情况对比账号使用率账号活跃度新型网站用户账号的使用率与活跃度均高于传统SNS社区网站。注：账号使用率=最近半年登录/拥有账号；账号活跃度=最常登录/拥有账号。这两个指标在整体上反映了用户活跃度情况。第19页与业标准可信赖活跃用户在半年内的增长，充分说明新型SNS社区网站发展速度较快，这对传统型与综合性SNS社区网站将带来不小的压力。另一方面也说明，新型SNS社区网站利用产品功能来增加活跃用户的策略成效显著。但依靠产品应用组件功能提高用户活跃度也存在一定的危险，即需要不断更新组件，来维持用户活跃度。一旦组件功能对用户吸引力降低，那么可能会造成新型SNS用户流失。51.9%61.8%35.1%30.3%11.7%6.3%0%20%40%60%80%100%半年前最近半年其他传统综合新型注：每天至少访问1次的用户为活跃用户。新型SNS社区网站优势显著—半年内活跃用户比例增长近10%每天至少访问1次的用户半年前后访问的变化第20页与业标准可信赖社区网站优势显著—用户访问时长提高、黏度增加10.9%9.0%37.5%44.7%49.6%44.3%0%20%40%60%80%100%半年前近半年内其他新型综合传统9.7%6.8%44.7%37.7%44.1%54.3%0%20%40%60%80%100%半年前近半年内其他新型综合传统调查显示，3/4以上的SNS用户每次访问SNS社区网站的时长在60分钟以内，所以针对这两个时间段，对比不同类型SNS社区网站用户半年前后访问时长变化，来查看用户黏度情况。数据显示，用户在新型SNS社区网站停留的时长增加，反映了用户对网站的黏度提高。传统型与综合型SNS网站亟待改进，提高黏度用户以提高网站自身价值。30分钟以内的用户半年前后访问的变化30~60分钟的用户半年前后访问的变化第21页与业标准可信赖市场格局品牌格局附：代表性SNS社区网站分类第一部分：市场格局分析第22页与业标准可信赖整体用户分布高度集中整体用户分布高度集中，最近半年最常登陆的五大网站集中了八成以上的用户，超过半年前7个百分点。腾讯QQ空间30.7%人人网即校内网19.4%开心网17.4%开心网8.6%天涯社区4.2%其他19.7%