用电需求侧智能化(配网自动化)项目研究0703

白云电气用电需求侧智能化（配网自动化）项目研究汇报汇报人：罗庾南2012年7月3日一、背景趋势分析二、产业内外部分析三、项目规划规划汇报材料大纲配用电智能化分布式新能源大规模使用要求节能减排压力需求提高的改变需求侧配网智能化发展背景需求侧配网智能化发展背景重发管输不管用，配网过去投资少欠帐多新能源为代表的分布式能源的大规模发展的即插即用，传统电网不适用新的要求节能减排要求加大，电气节能需要社会发展用户对电能质量要求的提高，对供电可靠性和安全性要求的提高高效率要求实现互动化的电网，需要需求侧响应，原配用电网络不具备中国智能配网发展现状及存在的问题我国电网建设投资比率约40%，远低于美国和日本（占比约达62%）以及英国（达63%）等发达国家。重发轻输不管配底子薄。投资不足停电时间长电能效率低规划冗余大用户年平均停电时间高，2011年中国城市户均停电7.012小时，农村户均停电18.43小时，而美国103分钟，日本53分钟、新加坡四分钟。我国电网综合损失率在10％左右，发达国家平均约为6％；单位GDP能耗是世界平均水平2.5倍，美国的3.3倍，也高于巴西、墨西哥等发展中国家。由于配电自动化水平低，按照N-1原则规划电网，规划冗余大，电网设备利用率低下。新能源对电网新要求世界一次能源份额目标：2020年单位GDPCO2排放下降40~45%。（2005年基准）方法：大力发展可再生能源、积极推进核电，2020年非化石能源占一次能源消费达15%。数据来源：《BP能源展望2030》2015年万元GDP能耗降至0.869吨标煤，比2010年下降16%节能对电网新要求2.2倍30%6000亿度2010年单位GDP能耗为世界平均水平的2.2倍中国发电到用电全过程电能损耗率达30%。每年损耗在运行的电气设备中的电能约6000亿度，相当于三峡电站2011年发电量的8倍。世界各国智能电网发展方向国家现状发展方向重点领域美国电网设施陈旧加大现有网络基础设施的投入积极发展清洁能源推广可插电式混合动力汽车分布式电源和储能并网运行远程抄表设备用户端电网改造骨干传输电网改造智能电网用户行为研究日本电网基础设施完善通信功能强可靠性和效率效率分布式光伏和风能发电大规模并网电动汽车和电网互动输电系统广域监控电力系统用蓄电池需求侧响应电动汽车和先进测量装置太阳能发电输出预测韩国煤电38%、核电37%天然气发电18%石油发电6%可再生能源发电1%大力发展电力IT技术太阳能和风电并网技术研究基于IT的大容量电力输送控制系统智能型送电网络监视及运营系统欧盟部分国家电网设施陈旧分布式能源并网需求侧管理大规模海上风电消纳标杆国家——德国•2022年前关闭所有核电站（首个弃核的先进工业国）•2022年可再生能源比例增至35%确立长远目标•2010年底光伏发电装机总量达17300MW，太阳能热利用和光伏发电技术世界领先•2022年前成为世界电动汽车产业引领者塑造产业优势•运用信息技术调配可再生能源供给，调峰效果理想能源信息化国际一流电气总包商智能配网业务发展系统集成产品解决方案服务二次硬件设备传统一次设备自动化软件包集成控制系统培训服务维护服务工程总包分销金融服务国际一流电气商系统解决方案及相关产品公司主要系统解决方案相关产品与中国企业的重点合作西门子工业自动化、全面楼宇解决方案、冶金工业自动化和电气方案、轨道交通整体解决方案、电厂自动化、联合循环电厂、风电解决方案、太阳能光（热）发电、变电站监控和保护系统驱动设备、电机、联轴器、工程和调试软件、电动汽车、机床数控系统、传感器、执行器、控制器、透平机械、燃料气化炉、压缩机、风力发电机、输配电设备、微机保护装置与上海电气成立合资公司抢占中高端风电市场；与国网能源研究院共同研究“智能电网”领域先进的技术方向、新兴商业模式和技术解决方案及其技术标准化方向；与荣信股份成立合资企业ABB变电站及其自动化、配电自动化、柔性交流输电系统、能源管理系统、过程自动化、行业电气及自动化系统解决方案高中低压输配电设备、分析仪器、电力电子、继保、电动机和发电机、电气传动，逆变器和整流器、电缆、电抗器、电磁冶金、控制系统、UPS、电动汽车充电装置在国内有几十家子公司；与国电南自设立合资公司，全面承接国电南自电网自动化业务，并将旗下电力自动化业务转到该合资公司GE家庭能源管理、智能充放电管理系统、智能变电站、配网自动化、柔性输电系统、金融服务、照明解决方案智能电表、在线及状态监测、直流快充系统、通信设备、不间断电源、有源滤波系统、浪涌保护装置、电力电容器、灯泡、LED、机车出资33.8亿元现金认购中国西电15%的股份，并将成立一家由中国西电控股的输配电二次设备自动化合资公司施耐德中压配电和电能自动化、可再生能源、工业自动化、楼宇管理系统、电能监测系统人机界面、传感器、PLC、接触器、控制保护继电器、断路器及开关、熔断器式隔离开关、电动机启动、电源及变压器、变频器、逆变器及备电系统等并购德力西；入股雷士照明9.2%，接着又收购重庆恩盛电器部分股权国际一流电气商系统解决方案及相关产品公司主要系统解决方案相关产品与中国企业的重点合作东芝上下水道监控系统、水质在线检测系统、配电自动化、火力发电自动化传感器、配电终端、仪表、电机、UPS、变频器、继保、电梯、水力发电设备、灯具、空调、避雷器、GIS、变压器、直流屏、断路器、真空开关管等成立多家自动化合资公司：东芝兴仪控制系统（西安）、广州东芝白云自动化、珠海许继芝日立能源管理、ECDC建设解决方案、风光发电解决方案、城市净水厂、脱硝解决方案、电厂自动控制系统、水处理系统、工厂自动化半导体、逆变器、传感器、燃料电池、生产控制仪器、PLC、不间断电源系统、断路器、高压开关、电线电缆、电梯、空调、发电机组在国内成立几十家公司明电舍能源解决方案、太阳能发电系统、稻壳发电厂、生物发电厂、发变电厂中央监控系统、上下水监控系统、维护服务、移动发电系统逆变器、高压变频器、程序控制器、脉冲电源、马达、NAS电池用PCS、移动式配电站、涡轮发电机、高铁接触网检测设备、输配电设备、净水膜过滤系统、电力汽车驱动系统在国内有四家公司：东莞明电太平洋、明电舍（郑州）、明电舍（杭州）、明电舍统括（上海）商贸三菱工业自动化、节能管理PLC、软件、可编程控制器、软启动器、电机、直流调速、数控系统、运动控制总线、运动机械部件、连接器、变频器调速器、张力控制器、接触器、控制器、继电器、机床、机器人与上海电气子公司上海电气环保投资有限公司在上海成立节能与自动化控制技术合资公司。中国智能配网发展思路供电可靠性信息化自动化互动化可再生能源储能技术分布式能源供电可靠性、节能减排并行国家电网“十二五”智能化规划到2015年，初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用。满足6000万千瓦风电、500万千瓦光电并网需要；100%完成涉网机组励磁、调速参数实测；安装适当比例储能设备。发电输变电配用电调度建成覆盖全网的输变电设备状态监测系统；全面推广柔性输电技术；110(66)kV及以上智能变电站占变电站总数30%。在重点城市核心区建设配电自动化与配网调控一体化系统并推广；分布式电源/储能及微电网接入与协调控制试点并推广；用电信息采集全覆盖、全采集、全费控；建成1000座电动汽车充换电站和24万个充电桩。分段分时计费的实施省级调度技术支持系统全面升级为智能电网调度技术支持系统；新能源功率预测和调节技术广泛应用；国调与三华网调一体化运行。南方电网配网规划主要目标2013年，基本解决城市配电网建设欠账问题和电网覆盖范围内农村无电户供电问题。提高供电能力提高供电可靠性提高运行经济性提高技术装备水平2013年，主要城市的城市供电可靠率应高于99.945%（对用户平均停电时间不超过4.818小时）。2013年，主要城市110千伏及以下配电网的综合线损率低于4.5%。2013年，国际化大城市主要区域实现配电网自动化实用运行，其它主要城市完成配电网自动化规划和阶段建设工作，县级电网普遍实现调度自动化。中国智能配网主要企业专业自动化企业专业开关成套企业产业成熟度1970年代以后，自动化行业开始向系统和智能控制发展，并广泛地应用到社会各个领域，1980年代达到成熟成熟。从1950年代起，中国模仿苏联设立“工业电气化”与“自动控制”专业，1995年二者融合为“自动化”专业。1970年代，国内自动化行业开始成长，形成了上海、西安、重庆、天津、北京、大连、南京等产业基地。经过多年激烈竞争，虽然基础元器件领域、高端市场国外企业仍占据优势，但各领域都已有具备相当实力的国内企业。产业成熟度——技术产品硬件•PLC——全世界约200家，生产300多个品种，主流品牌都是在激烈的竞争下存活下来的。•工控机——技术门槛低，成本决定生存。•仪器仪表——三资企业约占四成左右市场，国内企业主要是改制重组后的国有企业，和民营企业。软件•DCS——国内从1970年代引进技术开始消化吸收，目前市场价格整体大幅下降，外资高端产品普遍下降50%以上。•工业软件——目前全球知名企业不足20家，但头6家占据了整个市场的75%，国内有近10家企业，主要占有中低端市场。系统集成•国内大约有上千家系统集成企业，业务领域包括代理分销、应用开发等。•因为技术的共通性，随着时间推移，越来越多的行业系统集成商开始向多个新领域开拓，综合与行业系统集成商的概念正在模糊。产业成熟度——商业模式总包商按照设计方案采购软硬件配套，独立（或分包）完成工程建设提交业主验收。报价一般划分为硬件、软件、工程、服务等。系统集成项目中软硬件采购约占总成本的30%~70%，平均37%，高端项目采购成本比例显著低于中低端项目。除了纯粹的系统集成商，大量产品分销商也有系统集成能力，但偏重于以某产品为核心，或以某行业为核心开展业务。系统集成是大势所趋，很多硬件制造商纷纷转型，致力于提供一揽子解决方案。产业成熟度——市场规模2010年，化工、电力、市政、石化、冶金是自动化系统集成市场份额前5名，合计占比为52%，项目以控制和传动最常见。2010年，自动化系统集成商和工程总包商采购了206.2亿元的软硬件产品，占整体自动化产品市场的27%。从采购金额上来看，变频器、PLC、DCS较多。预计2011年国内自动化系统集成市场规模同比增长10%。将该比例设定为“十二五”期间的平均增长率，则2015年末市场规模将达748.2亿元。采购金额206.2工程服务258.4464.6亿元数据来源：中国工控网《2011年中国自动化系统集成商市场研究报告》748.2亿元2010年中国自动化系统集成市场规模和结构产业政策国家战略两化融合节能减排行业准入法律资质行业规划重点用户行业宏观财政税收专项基金补贴优惠产业政策——重点部分节约能源法中华人民共和国清洁生产促进法产业结构调整指导目录国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定工业和信息化部行政许可实施办法中华人民共和国招投标法计算机信息系统集成资质管理办法中华人民共和国建筑法中华人民共和国电力法中华人民共和国铁路法中华人民共和国行政许可法计算机信息系统集成资质（工信部，四、三、二、一）建筑智能化工程设计与施工资质（住建部，二、一）建筑智能化工程专业承包资质（住建部，三、二、一）节能服务公司备案名单（发改委、财政部，已公布四批）电力业务许可证（电监会）国家战略行业法规准入资质产业企业发展路径自动化厂商必须具备系统集成能力，否则无法在激烈的竞争中生存发展。系统集成商跨行业开展业务，但同时具备核心能力和主业。行业整体趋势是市场向少数大规模的系统集成商集中。多数系统集成商会把大量的工程经验转变为产品，进入上游硬件制造领域。系统集成大势所趋跨行业开展业务规模化经营涉足硬件制造主要细分市场分析主要市