非织布行业研究.

主要结论(1)关于全球非织布行业2010年产量估计为810万吨，产值在240-300亿美元之间；据估计全球非织布产量在未来5年约以6.9%的速度增长，其中中国以10%以上的速度增长；中国为全球最大产量国家，2010年占世界产量比值为34%，2012年将占比38%；美国为全球最大消费国家，需求以3.7%速度增长，2013年需求达到63亿美元；中国非织布消费将以每年12%的速度增长，2013年达到38.8亿美元；全球领先企业分布在欧美，在新技术研发、新产品开发、新设备研制、新市场开拓方面继续领先；中国企业竞争能力不断增强，企业规模不断增大，但发展水平仍然不高，缺乏龙头企业；主要结论(2)关于中国非织布行业现状中国非织布行业2000-2010年平均增长率为22.1%,远远超过全国GDP增长速度和纺织工业的增长速度，正处于快速增长期；中国非织布产量向优势企业和地区集中；中国非织布行业目前存在产业集中度低，产品结构不合理，产需衔接不畅等问题；关于中国和世界非织布分领域预测到2015年，中国和世界汽车用非织布产量分别达到66.8万吨和215万吨；到2015年，中国医疗用非织布产量达到141.4万吨；到2015年，中国土木合成材料产量达到64.4万吨，全球市场需求达到53亿美元；到2015年，中国过滤用非织布产量达到139万吨，全球市场需求达到33亿美元；到2015年，中国农业用非织布产量达到83.2万吨，全球产量达到282万吨；3目录一非织布特征及用途三中国非织布行业现状四中国非织布行业市场预测五中国非织布行业竞争要点六标杆企业分析二全球非织布行业概况4非织布是新一代环保材料，是跨纺织产业和新材料行业的新型产业在纺织行业，根据应用领域，一般可以分为家纺、服装和产业用纺织三大类。在产业用纺织行业，根据加工工艺，可以划分为非织造、机织、针织和编织等，其中35%以上的产品采用非织造工艺，而且90%以上的非织造布用于产业用纺织品。非织布由包括化学纤维和植物纤维等在以水或空气作为悬浮介质的条件下在湿法或干法抄纸机上制成，虽为布而不经纺织故称其为非织布。非织布是新一代环保材料，具有强力好、透气防水、环保、柔韧、无毒无味，且价格便宜等优点。非织布按工艺可以分为纺粘、熔喷、水刺、针刺、化学粘合、热粘合、气流成网和湿法。非织布是产业用纺织用品的重要原料，是跨纺织产业和新材料行业的新型产业。非织布广泛应用于农业、医疗、建筑、环保等领域非织布广泛运用于包括农业、土工材料、医疗卫生、环保过滤和车用材料等领域。作为新兴战略性产业的一部分，非织布发展水平成为衡量国家纺织工业核心竞争力的重要标志之一。非织布农业医疗行业环保行业建筑业汽车业从总量看，全球非织布行业2010年估计超过800万吨，市场规模超过240亿美元据INDA统计，2008年全球非织造布总产量达到709.22万吨。按年增长率6.9%计算，那么2010年估计全球非织布总产量约为810万吨。2010年市场规模预测若以2010年中国非织布销售价格计算，2010年全球的非织布市场总额超过240亿美元。若以2010年欧洲非织布销售价格计算，2010年全球的非织布市场总额超过300亿美元。地区中国欧洲全球(1)全球(2)产量279.5万吨178万吨810万吨810万吨产值546亿元(11个月)55.85亿欧元240亿美元300亿美元2010年全球市场规模估计资料来源：中国产业用纺织协会，和君分析从增长速度看，全球非织布行业持续快速增长，中国在全球非织布产量中增长最快据INDA统计，1994-2006年全球非织布平均增长速度为7.6%。按照市场研究机构Freedonia集团估测，2007-2012年全球非织布产量的年增长率达6.9%。中国是是全球增长最快的市场。2005到2010年，中国非织造布产量以超过15%的速度增长。据估计在未来5年，中国非织造布产量将继续以每年超过10%的速度增长。美国约以4%-5%的速度增长。同时，印度、土耳其及俄罗斯等发展中国家的需求大幅增加。4%4.50%10%6.90%欧洲美国中国全球2010-2012年全球主要地区非织布增长速度预测从产地看，以中国、美国和欧洲为主要产地，中国是非织布产量最大国家2008年全球非织布产量产地占比亚太21%其他地区10%欧洲20%中国28%北美21%地区欧洲北美亚太中国其他总计产量142.8146.4149.7200.2269.7709.22占全球%20.1920.6421.1128.239.831002008年全球非织造布评估（万吨）资料来源：美国INDA（2009.5.29）2008年，中国、美国和欧洲占全球非织布产量比例接近70%。其中，中国所占比例为28%，是世界上非织布产量最大的国家。2010年，中国占全球非织布比例达到34%。到2012年，中国将占世界非织布总产量的38%。从消费结构看，美国是全球最大的非织布消费市场，中国非织布消费市场增长迅速据预测，美国非织布需求以年均3.7个百分点递增，2013年需求总量将达到63亿美元，为全球最大的非织布市场，且目前美国进口增长率大于出口增长率。按人口平均值计算，美国人均占有非织造布约5KG，日本约3KG，中国台湾为6.5KG，而中国仅为1.5KG，是日本的1/2，是美国的1/3，是台湾人均的1/4。据INDA预期，到2012年，中国非织造布市场将以每年12%的速度增长,到2013年将达到大约38.8亿美元。同时中国仍需向美国进口高端非织布产品。资料来源：美国FreedonianGroup美国非织布市场需求预测从行业竞争态势看，欧美企业继续领先，中国崛起行业优势企业主要集中于欧美主要发达国家，通常拥有完整的技术技术、完善的服务领域和网络；而在欧美发达国家之外还没有出现领军企业，亚太地区(除中国外)，日本和韩国的企业较多，非织布行业增长缓慢；而中国生产厂商众多，且竞争力在不断增强。发达国家企业继续掌握产业发展的主导权，在新技术研发、新产品开发、新设备研制、新市场开拓方面继续领先印度在不断扩大产能，处于快速发展期，潜力巨大中国非织布产业发展增长强劲，市场规模巨大，企业竞争能力不断增强，企业规模不断增大，但发展水平仍然不高，缺乏龙头企业日韩企业众多，非织布增长比较缓慢中国产业用纺织行业以超过10%的速度增长，2015年行业规模超过1.5万亿近5年来，我国的产业用纺织品以15.3%的年平均增长率增长。2010年产业用纺织品的纤维加工总量达到821.7万吨，占全行业纤维加工量的比重超过20％，总产值超过4000亿，占世界产业用纺织品纤维加工总量近五分之一。据中国产业用纺织行业协会估计，未来10年，产业用纺织品将以超过10%以上的增速快速发展。依此计算，到2015年，产业用纺织品的纤维加工量将超过1300万吨，按同比价格计算，产业总产值将超过6400亿元。2010年中国纺织行业规模以上企业工业总产值为47650亿元，如果中国的产业用纺织品应用比例达到20%，2015年中国产业用纺织品年市场规模将超过1.5万亿元。如果中国的产业用纺织品应用达到发达国家水平40%，那么中国产业用纺织用品市场规模会超过3万亿元。6067238212008200920102008-2010年产业用纺织品产量(万吨)44004840532458566441201120122013201420152011-2015年产业用纺织品纤维产值预测(亿元)数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析中国非织布产量在过去十年以22.1%年平均增长率高速增长3844.76083.6104.2117.7139.6172.1200240.9279.520002001200220032004200520062007200820092010年增长率22.1%我国非织造布产业取得了高速发展，2000-2010年平均增长率为22.1%,远远超过全国GDP增长速度和纺织工业的增长速度。2010年各类非织造布的产量(万吨)年份各类非织造布产量纺粘熔喷水刺针刺化学粘合热粘合气流成网湿法2009年240.9105.13.919.758.223.519.88.22.52010年279.5131.53.023.363.125.420.79.62.9数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析2000-2010年中国非织布产量(万吨)在最近10年中，除2004-2005年增长速度为12.9%低于15%外，其余所有年份的增长速度均高于15%。因此中国非织布产业一直处于高速增长时期。中国未来非织布产量至少以每年10%的速度增长，2015年产量将达到450万吨，产值达到960亿元655720792871956201120122013201420152011-2015中国非织布产量预测(万吨)未来五年我国经济仍将保持平稳较快发展，国民经济各领域非织布需求将持续扩大，为产业发展提供了广阔的空间。据估计未来5年，中国非织布产量将至少以10%的速度增长，中国非织布产业将持续处于高速增长时期。到2015年，中国非织布产量将至少达到450万吨。2010年1～11月，非织造布实现主营业务收入546亿元。若以2010年平均价格来预测，2015年中国非织布产值将达到960亿元。307338372409450201120122013201420152011-2015中国非织布产值预测(亿元)数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析中国非织布行业向优势企业和区域集中骨干企业成长迅速。2010年末，产业用纺织品行业中规模以上企业达到2500家左右，比2000年增加了1500家，2010年销售收入亿元以上企业达到100家，销售收入超过5亿元企业由2005年的5家增加到近20家，超过10亿企业达到5家。3.70%6.70%15.50%28.40%17%3.90%11.80%浙江山东广东江苏福建河南辽宁数据来源：中国产业用纺织行业协会，和君分析13%87%其他省份比例七省所占比例地区集聚明显。浙江等六省市产能和产量占全国总量的80%左右。在医疗卫生、过滤与分离、土工及建筑等领域内，初步形成了一批产业用纺织品特色产业集群。以发展终端产品为导向的特色产业集群为处于成长期的产业用纺织品企业做强做大奠定了良好基础。2009年主要省份非织布产量所占比例情况中国非织布行业的三大主要问题产业链内部的原料和设备衔接不畅，高性能、新型纤维材料多数仍处于技术攻关或中试研发阶段；产品开发和市场应用衔接不足。产业用纺织品企业缺少对终端产品和下游行业实际需求的跟踪研究，产业链的上下游协同开发不够，难以实现对下游配套工程的有效服务和需求引导，特别是对国内高端消费市场开发严重不足。终端产品少，高水平产能不足，产品质量档次不高。多数企业的创新研发投入整体不足，人才严重缺乏，行业内跨学科复合型专业人才奇缺。对行业内急需的基础研究、共性基础技术研究、自主创新技术开发支撑不足。产业用纺织品行业还处于起步阶段，发展方式仍显粗放，表现在企业规模小而散、低水平重复建设依然存在。行业排名前十位的企业销售规模占全行业比重不足5%，缺少引导市场和服务终端需求的能力。在销售规模上，世界上最大的产业用纺织品企业年销售额达14亿美元，而我国最大企业年销售收入仅10亿元左右；在产能规模上，欧美国家纺粘企业年产能平均达18000吨，我国平均仅3000吨左右。使社会对这一产业的认知度低，在市场上缺乏话语权。三大不足产品结构不合理产需衔接不畅产业集中度低中国非织布市场预测(1)交通运输用纺织品：2010年产量为42万吨，考虑到中国汽车市场尚有较大的增长空间和进口替代因素，未来交通运输用纺织品细分行业还有很大空间。行业内估计，一辆汽车通常所用纺织品为25kg左右。中国2010年的汽车产量为1820万辆，那么车用纺织品的需求为45万吨。按此推算，到2015年，中国汽车用纺织品产量和全球汽车用纺织品产量将分别达到66.8万吨和215万吨。46.150.655.560.8