销售部出差管理办法

辽宁鹤泽应化产业责任有限公司销售部出差管理办法一、总则1.为了规范出差管理，保证出差人员工作与生活的需要，增收节支，办事高效原则，结合公司实际，制订本办法。2.本办法的适用范围：销售部所有人员3.差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食费、补助费和公杂费。4.原则上公司对销售部差旅费实行预算管理，每月底两个工作日前将下个月的差旅费预算指标上报到财务科，确保市场推广工作的资金基础。5.差旅费由销售部自行控制使用，对超过预算指标的，必须在三个工作日内上报财务部门增加预算指标。6.出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。7.员工出差期间发生的通讯费、邮寄费不在差旅费中报销。二、出差划分形式主要划分为：市内外出办公和市外出差办公市内外出办公：是指销售人员在盘锦市境内的外出办公。市内外出办公划分为：市内定向外出：指销售人员在自己盘锦市境内划分的市场区域内的外出办公。市内指派外出：指根据销售部整体工作安排随机指派销售人员在盘锦市内的外出办公。市外出差办公：是指销售人员在盘锦市境外的外出办公。市外出差办公划分为：市外定向出差：指销售人员因外埠市场的销售需，到盘锦市境外的出差办公。市外指派出差：指由于市场销售的需要，销售部根据整体的工作布局随机指派销售人员到盘锦市境外的出差办公。三、销售人员出差管理1.销售人员出差主要由销售部门根据市场销售需要经销售科长指派出差。销售员也可根据自身的市场因素，提出出差要求，经批准后方可出差。2.科长以上人员有权给下属派差，由派差人的上级批准。特殊情况下允许口头派差。3.销售人员因公出差，必须按规定办理审批手续，销售人员填写《出差申请单》（销售人员少于四人时无需填写），经批准后方可办理出差相关事项。《出差申请单》用于内勤存档并记录作为部分考核依据，附表一。《出差申请单》流程：填写《出差申请单》——销售员签字——销售科长审核——销售经理签字。4.销售人员在出差过程中需填写《工作日志》，《工作日志》中包含出差行程记录，到公司报到后不超过两个工作日将出差行程记录汇总和《工作日志》一同上报内勤审查，行程汇总记录由内勤备案，科长及经理抽查。四、销售人员出差行为管理1.销售人员出差的过程中坚持常沟通、勤汇报、多分析、深总结、善于解决问题的矛盾。2.出差前销售人员需设计好自己的出差设计，出发前在和相关负责人最后会面的时候简单汇报出差设计（包括出发时间、交通工具、预计到达时间、完成工作的目标等信息）并咨询领导是否有其它安排。3.原则上销售人员市外出差办公每日晚需以电话的形式向直接上级汇报工作。4.出差人员利用出差机会，就近办理私事的，得事先经负责人批准，而且时间不得超过两天。超过两天时，被批准超限的按事假处理，未经批准的按旷工处理。5.在去往目的地的交通过程中如果出现特殊事宜，需及时汇报。当销售人员到达目的地时需第一时间向直接上级汇报。6.出差人员回公司后，应及时办理出差结束的相关事宜（如：报表、报销等），一般不超过五个工作日。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费，并和借款额一起从工资中扣回。7.公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。五、销售人员出差资金费用管理总则1.出差人员在出差前先预算好本次出差的资金预算，原则上要求预算浮动不超过10%。出差资金总数=预算金额+备用金。备用金由销售经理定额。并将预算出差资金金额填写到出差申请单上，作为负责人考核。2.销售部门人员必须拥有一张自己所属的银联卡，并将银联卡信息上报到内勤登记。销售人员出行时必须携带该银联卡。3.出差资金申请：销售人员《出差申请单》审核完毕后，将出差申请单上报到内勤并领取借款单。填写借款单后有销售负责人审核，销售经理签字，公司总经理签字，财务放款。销售人员领款后需到内勤登记并签字。流程：填写借款单——销售员签字——审核——销售经理签字——总经理签字——领款——内勤登记签字。4.费用报销发票，需专用发票报销，发票上应盖有税务监制章和单位财务（或发票）专用章。5.发票丢失者，可取得对方加盖财务（发票）专用章的存根联复印，作为凭证报销，或者由住宿单位出具加有盖章的收据。6.销售部人员随上级出差时，其住宿费标准与同行上级相同；随行人员为级别不相同的两人时，按随行两人中较高级别的标准执行。交通费用：7.盘锦市境内出差的凭公共汽车票据实报销交通费。8.销售人员出差应选择价格较低的交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。经销售经理特别批准可报销的士费。9.销售人员非出差状态下加班，超过二十点后，可乘坐出租车回家，其费用经销售经理签认后，由总经理批准报销。10.绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。11.司机的停车费发票应分别开出或一张发票上分别填写，过路费、过桥费等必须是正规发票，且应加盖财务专用章或者发票专用章，否则不予报销，按标准随同行人员标准。12.办私事期间发生的一切费用一律自行负责，公司不给任何差旅费补助。餐宿费用：1.销售人员市外定向出差办公，实行统一标准的出差补助：2.市内外出办公餐费补助标准：早餐午餐晚餐夜间补助市内外出办公5元10元15元10元3.市内外出定向办公原则上不允许住宿，特殊情况经申请批准后可按市外指派出差办公住宿标准执行。4.市外指派出差办公餐费补助标准：早餐午餐晚餐住宿标准夜间补助销售员8元16元16元30元10元销售科长8元16元16元40元10元销售经理实报实销5.员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。6.由接待单位或组织安排免费或住在亲友家的，不得报销住宿费及餐费。7.市外指派出差办公如果餐饮招待客户，则该次餐费不得报销。8.会议、外派学习培训等事务活动,在外派学习培训期间，每人每天发放伙食补助费20元，不报销住宿费和公杂费,交通费用实行据实报销。销售员销售科长销售经理市内外出办公60元80元实报实销六、销售人员出差交通管理1.出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，经批准后其订票费每张不得高于20元，超过部份自行负担。2.出差到盘锦市区以外的地方，不管是在途中还是住地，一般地区为每人每天补助20元，发达城市（指北京、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海南各大城市等）为每人每天补助30元。3.从晚上八时到次日晨七时之间在火车上过夜达7小时以上，或者连续乘车达15小时的，可以乘坐硬卧铺；其中销售经理可乘软卧。4.销售负责人：核准出差的必要性、出差路线和出差时间。5.乘坐长途汽车出差，可据实报销长途汽车车票。长途汽车车票未注明始发站、终点站、乘车时间、票价等性质的，只能报销一张车票，并由出差人员注明起、止站名和乘车时间。6.确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，并经主管负责人审核、销售经理批准签认后，方可报销。书面原因报告同票据报销流程。7.乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚19时至次日晨7时乘车过夜6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购买和报销同席卧铺票。乘坐火车符合规定而未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车座位票价的下列比例计发给个人补助费。8.在去往目的地过程中，如销售人员如因个人私事或探亲等原因中途换成或分改路线，需经负责人同意后方可执行，且公司指报销至目的地最短路程旅费，并不发放补助。工作人员趁出差之便，事先经公司副总经理及以上领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人负担。9.夜间（晚八时至次日晨七时）乘坐交通工具超过7小时的另给补助费10元.七、差旅费报销1.为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销平账。2.出差人员应将实际发生的费用发票整理，无发票的费用项目需填写明细收条。并按报销票据分类写于报销说明条上，进行报销审核。3.审核流程：出差人员填写票据——出差人员签字——销售科长审核——销售经理签字——总经理签字——财务平账/报销——内勤登记/出差人员签字。4.出差期间，除患病或特殊事件外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需附另外补填的“出差申请单”。5.对于几个人合开一张住宿发票的，应于报销明细中说明包括经手人。6.出差借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款。如有借款需向相关负责人说明情况，相关负责人与财务说明情况。一、附则凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。本办法自发文之日起实行。本办法由公司销售部负责解释。附件：《出差申请单》附表一出差申请单填表日期：出差人出差日期出差期限从月日至月日共天出差地点目标人物出差任务出差路线出差费用食宿费：元交通费：元公关费：元其他：合计：备用金：申请人签字：部门经理签字：报销明细说明发票序号日期费用内容费用金额明细说明合计无发票金额发票金额