阿联酋挖机市场调研报告

1阿联酋挖机市场调研报告杨俊峰三一中东公司2007年1月18日资料珍贵注意保密2目录第一章阿联酋国家概况……………………………………………………………………1第二章阿联酋工程机械设备市场概述…………………………………………………2第三章阿联酋挖机市场……………………………………………………………………3第一节阿联酋挖机市场概况………………………………………………………3第二节全球挖机生产厂家阿联酋市场情况介绍……………………………4第三章关于三一挖机进入阿联酋市场的建议……………………………………101第一章阿联酋国家概况【国名】阿拉伯联合酋长国（TheUnitedArabEmirates）。【地理】位于阿拉伯半岛东部，北濒波斯湾，海岸线长734公里。西北与卡塔尔为邻、西部和南部与沙特阿拉伯交界、东部和东北与阿曼毗连。属热带沙漠气候，夏季炎热潮湿（5月－10月），气温40－50℃，冬季（11月－翌年4月）气温7－20℃，偶有沙暴。平均降水量约100毫米，多集中于1－2月间。【面积】83，600平方公里（包括沿海岛屿）。【人口】410万（2005年），外籍人占80%，主要来自印度、巴基斯坦、埃及、叙利亚、巴勒斯坦等国。居民大多信奉伊斯兰教，多数属逊尼派；在迪拜什叶派占多数。阿拉伯语为官方语言，通用英语。【行政区划】由七个酋长国组成：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。【政治】联邦最高委员会由七个酋长国的酋长组成，是最高权力机构。国内外重大政策问题均由该委员会讨论决定，制订国家政策，审核联邦预算，批准法律与条约。总统和副总统从最高委员会成员中选举产生，任期五年。总统兼任武装部队总司令。除外交和国防相对统一外，各酋长国拥有相当的独立性和自主权。联邦经费基本上由阿布扎比和迪拜两个酋长国承担。【经济】以石油生产和石油化工工业为主。政府在发展石化工业的同时，把发展多样化经济、扩大贸易和增加非石油收入在国内生产总值中的比例作为首要任务，努力发展水泥、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装、食品加工等工业，重视发展农、牧、渔业；充分利用各种财源，重点发展文教、卫生事业，继续完成和扩大在建的现有项目。近年来大力发展以信息技术为核心的“新经济”和“知识经济”。【对外贸易】1995年阿联酋加入世界贸易组织。阿与179个国家和地区有贸易关系。外贸在经济中占有重要位置。阿主要出口石油、天然气、石油化工产品、铝锭和少量土特产品；主要进口粮食、机械和消费品等。2第二章阿联酋工程机械设备市场概述根据12月28日海湾新闻报报道，目前海湾地区约有1500项正在进行中的工程，总耗资约为1万亿美元，其中阿联酋占2940亿美元。在阿联酋，公共设施包括新建的一批数量可观的旅游设施、医院、清真寺、消防站和教育机构等，而私有领域则把重点放在了宾馆、商业休闲设施、大型购物中心、公寓楼和贸易大厦等。建筑业是阿联酋经济中最为活跃的部门之一，在未来的5年中，阿联酋政府用于新建基础设施、政府办公场所、商业建筑及住宅项目的花费将超过300亿美元。目前建筑业的繁荣主要是两方面原因所致：一是投资的大幅回流，二是迪拜政府做出的允许外国居民获得房产的决定。这使得工程机械业出现了显著的增长。阿联酋正在着手进行一项价值数十亿美元的“旅游业促进计划”，这将使旅游者的数量从现在的600万上升至2016年的1600万。建筑业和旅游业是当地对建筑用品保持持续较高需求的两大主要产业。根据美国商务部关于阿联酋市场的最新评估报告，2005年阿联酋建筑机械设备市场达15亿美元，2004年12.3亿美元，2003年10.3亿美元。预计在未来的5年内，这一市场还将继续增长15%～20%。阿联酋的主要建设项目集中在迪拜和阿布扎比。阿联酋对建筑和施工原材料的进口和销售没有明显的壁垒限制，阿联酋政府也已认识到繁荣的对外贸易所带来的利益。由于其充满吸引力的贸易体系，阿联酋已经成为一个实实在在的国际商业和贸易中心。根据国际投资署最近发表的关于阿联酋的经济报告指出，阿联酋是继新加坡、香港之后世界第三大转口贸易中心。各国的出口商日益认识到，阿联酋的市场不但拥有独特的商机，而且还在中东地区不断增长的贸易构架中发挥了重要的作用。作为一个快速发展的国家，阿联酋现在已经成为中东地区经济发展的火车头，一直是并将继续是全球重要的贸易中心。未来，它将为全球的工程机械制造商提供更多的商机。3第三章阿联酋挖机市场第一节阿联酋挖机市场概况在阿联酋市场，美国的CAT和CASE，日本的小松、住友，英国的JCB，意大利的NEWHOLLAND-神钢，韩国的现代、斗山等等厂家，都有自己的代理商进行经营销售，而德国的利勃海尔却直接设公司进行经营销售。阿联酋挖机市场中，二手挖机市场非常活跃，据MACHINERYTRACKERMAGAZINE（《工程机械杂志》）的统计，阿联酋各类二手挖机经销商有55家左右，经营各个品牌的二手挖机，二手挖机占到阿联酋挖机市场的75％左右。关于阿联酋挖机总量，阿联酋经济部和迪拜商务部都没有准确的统计数据。据业内人士估计，在阿联酋大约有20000台各类挖机，其中履带式挖机有6000台左右。据迪拜海关（迪拜海关机械设备吞吐量占阿联酋的80％）的统计，从2000年至2006年，经迪拜海关的各类挖机（包括正铲挖机和反铲挖机、轮式挖机和履带式挖机、新挖机和二手挖机、两头忙）总共23115台，转口7573台，进入阿联酋市场的有15542台。详细统计如下表所列：项目年份经迪拜海关挖机总量（台）转口量（台）进入阿联酋市场挖机数量（台）20004961313652001195523417212002156730412632003101421693844920042699121114882005261019306802006364620701576总计23115757315542同时，阿联酋挖机租赁市场非常活跃，很多挖机经销商同时做挖机租赁业务，象CAT这样的大公司，就有专门的租赁公司负责阿联酋的挖机租赁业务。以小松20吨挖机为例，其租赁价格为120DHS/小时或者18000DHS/月（含操作手、油费）。4第二节全球挖机生产厂家阿联酋市场情况介绍在阿联酋市场，美国的CAT和CASE，日本的小松、住友，英国的JCB，意大利的NEWHOLLAND-神钢，韩国的现代、斗山等等厂家，都有自己的代理商进行经营销售，而德国的利勃海尔却直接设公司进行经营销售。其中最早进入阿联酋市场的是美国的CAT公司，该公司在1959年就在阿联酋开发出自己的代理商。各个生产厂家在阿联酋代理情况如下表：全球挖机生产厂家阿联酋代理商情况简介生产厂家代理商名称及联系方式代理商简介和资源配置等情况美国卡特彼勒（CAT）MOHAMEDABDULRAHMANAL-BAHAR公司Tel:042660255fax:[phone]产品，并且是阿联酋、阿曼、巴林和卡塔尔的唯一代理商。该公司拥有庞大而且完善的销售、服务系统，同时该公司还进行CAT系列产品的租赁经营。由于该公司进入阿联酋市场最早，所以CAT产品拥有广大的用户群。凯斯（Case）ALSHIRAWIENTERPRISESLLC公司TEL:043388776FAX:[e-mail]公司成立于1971年，是AlShirawi集团的一个子公司，该集团业务涵盖生产、工程、贸易、市场、代理、施工和工业服务多个领域。ALSHIRAWI公司在1981年成为SCANIA卡车在阿联酋的代理商，在1993年，AlShirawi公司成为SCANIA工业和航海用发动机的代理商。在1998年，AlShirawi公司成为CASE工程机械在阿联酋的独家代理商，同年成为STILL叉车的代理商。在1999年，成为英国BENFORD工程机械在阿联酋的独家代理商。日本小松（Komatsu）GALADARITRUCKS&HEAVYEQUIPMENTCO.LTD.(SALES&该公司从1975年开始代理小松产品，从2004年开始代理JCB产品。5ADMI.)04-266-7443HITACHIALGHANDI公司该公司于1999年开始代理日立挖机，但是经营不善，在过去的3年中没有销售日立挖机，现在面临倒闭的危险。日立公司正在考虑新的代理商。住友（Sumitomo）ALWASITMACHINERYTRAD.EST.电话：97165334912年，起初是单纯的二手工程机械经销商。现在同时代理日本NPK液压破碎锤、韩国MSB液压破碎锤、意大利SOREFA底盘配件等产品。该公司从2005年底开始代理现代重工所有产品，该公司总部设在沙迦工业区，在迪拜、JEBELALI自由区、阿布扎比都有分支机构，该公司拥有完善的仓库、销售和售后服务体系。德国利勃海尔（Liebherr）10t～653t挖机FRONTLINECRANES&CONSTRUCTIONMACHINERYFZEPhone:[phone]Fax:[phone]利勃海尔的路机、挖机在阿联酋没有代理，而是做直销。利勃海尔的路机、挖机产品2005年进入阿联酋市场，只在JEBELALI自由区有销售、服务网点，而且只有1名销售人员，3名售后服务人员，2005年卖了2台挖机，2006年卖了6台挖机，其中包括3台矿用大吨位挖机。利勃海尔有轮式挖机和履带式挖机，其轮式挖机在德国生产，其履带式挖机在法国生产，其挖机的销售模式是以订单定生产，即客户先发订单，然后利勃海尔工厂再给生产供货，所以一般交货期为4个月左右。英国JCBGALADARITRUCKS&HEAVYEQUIPMENTCO.LTD.(SALES&ADMI.)04-266-7443该公司从1975年开始代理小松产品，从2004年开始代理JCB产品。韩国现代（Hyundai）ALWASITMACHINERYTRAD.EST.TEL:[phone](总部)FAX:[phone]该公司成立于1986年，起初是单纯的二手工程机械经销商。现在同时代理日本NPK液压破碎锤、韩国MSB液压破碎锤、意大利6TEL:[phone]FAX:[phone]底盘配件等产品。该公司从2005年底开始代理现代重工所有产品，该公司总部设在沙迦工业区，在迪拜、JEBELALI自由区、阿布扎比都有分支机构，该公司拥有完善的仓库、销售和售后服务体系。沃尔沃（Volvo）1998年兼并韩国三星3.5吨～46吨10种规格70tAl-FuttaimAuto&MachineryCo.LLCPlotB-131,AlRamoul–RashidiyaPOBox5502,Dubai,UAETel:0097142135100Fax:[phone]E-mail:[e-mail]-Futtaim汽车和机械公司是Al-Futtaim集团的一个子公司，该集团是海湾地区最大的私营企业之一。Al-Futtaim汽车和机械公司主要经营VOLVO卡车、VOLVO巴士、VOLVO工程机械、Ingersoll-Rand机械和加藤（Kato）吊车等，该公司在阿布扎比、迪拜和ALAIN都有分支机构。该公司从上世纪70年代开始代理VOLVO工程机械产品，有完善的销售、售后服务团队。大宇－斗山（Daewoo）BINBROOKMOTORS&EQUIPMENTLLCTEL:043395979FAX:[phone]EMAIL:[e-mail]年，是BINBROOK集团的一个子公司。该公司代理产品如下：意大利CIFA混凝土泵送设备、搅拌车和搅拌站，STILL叉车，瑞典SCANIA卡车