超短期融资券项目工作手册

项目工作手册1超短期融资券项目工作手册一、产品介绍超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。其核心特点为：（1）发行期限限定在9个月以内，具体可结合发行人资金需求选择1天、7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月、9个月等品种；（2）发行人准入标准放宽，付费模式不同的双评级中一家评级为AA（含）以上即可；（3）项目注册时可选定超过2家主承销商组建承销团，注册额度项下的每期发行从中选择不超过2家作为当期主承销商；（4）发行方式采用一次注册，可分期发行。超短期融资券的主要优点有：（1）发行额度不受企业净资产40%的限制，可按偿债能力和资金需求情况注册发行额度，按需发行，对流动资金贷款形成极强的替代效应；（2）公告发行周期短，且后续发行采取事后备案，融资时间可控，是临时性周转资金的最优筹资渠道之一；（3）融资利率一般较低，有效降低融资成本。二、重要事项（一）收费情况名目支付对象收费标准票面利率投资者根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定承销费主承销商及承销团成员根据协会政策，超短期融资券的承销费率下限为0.4%/年信用评级费评级公司债项信用评级收费15万元，主体信用评级收费最低10万元，中期票据存续期内的后续跟踪评级为5万元/年律师费律师事务所根据发行人与律师事务所协商确定，一般在5-15万元/次审计费会计师事务所根据发行人与会计师事务所协商确定。若已有符合要求的三年审计报告，无需额外负担此项费用发行登记费上海清算所按发债面额计算，费率区间为0.03‰-0.11‰项目工作手册2付息兑付服务费上海清算所费率区间为0.03‰-0.05‰特别会员费交易商协会根据《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》，接受协会发行注册服务的企业，应成为协会的特别会员，并缴纳特别会费，标准为10万/年（二）申报材料超短期融资券的注册申报文件要求与常规短期融资券的注册文件要求一致，均参照交易商协会《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》制作，文件清单如下：超短期融资券注册文件责任方Y-1注册报告1-1关于本次超短期融资券的注册报告1-2发行人关于本次超短期融资券注册的有权机构决议1-3发行人营业执照副本1-4发行人《公司章程》1-1发行人/主承销商1-2发行人/主承销商1-3发行人1-4发行人Y-2推荐函2-1主承销商推荐函主承销商Y-3募集说明书3-1本期超短期融资券募集说明书发行人/主承销商Y-4发行公告4-1本期超短期融资券发行公告发行人/主承销商Y-5发行计划5-1本期超短期融资券发行计划发行人/主承销商Y-6财务报告6-1最近一期会计报表6-2近三年经审计的合并及母公司财务报告发行人/会计师事务所Y-7信用评级报告7-1信用评级报告7-2跟踪信用评级安排评级机构Y-8法律意见书8-1本期超短期融资券法律意见书律师事务所Y-9承销协议9-1本期超短期融资券承销协议发行人/主承销商Y-10承销团文件10-1承销团成员名单10-2组团邀请函10-3承销团成员回函主承销商项目工作手册3