越南新加坡马来西亚文莱四国市场调研报告

越南、新加坡、马来西亚、文莱四国市场调研报告目标投资国简介1政治文化环境分析2投资吸引力分析3政策环境分析与投资选择4Contents目录目标投资国简介1Part东南亚东南亚的投资环境差异性很大，各国的投资体制、政策规定、资源条件、产业基础、配套条件、劳动力素质我国各不相同，因此，服装业投资东南亚时应该进行充分的市场调研，充分了解东南亚各国的投资环境、产业政策、技术标准、市场准入规则等，制订周密的投资计划，规避投资风险。作为TPP在东南亚的成员国，我们将对新加坡、马来西亚、越南、文莱四国进行市场投资分析投资背景2014年服装业的不确定性使众多品牌经历了九曲回肠的阵痛：国外快时尚品牌的冲击、电商的分流、休闲服饰集体关店潮、企业倒闭老板跑路劳动力与经营成本上升等，外部还要面对东南亚服装产业崛起的威胁，可谓处于“内忧外患”境地。因此，中国服装企业唯有积极拥抱变化，及时调整自己，寻找新的机会，才有可能找到出路。随着“一带一路”和产业转型升级的国家战略的实施，伴随着TPP带来的贸易壁垒，劳动力成本更低的东南亚国家正在成为产业转移和投资的新的热点，成为我国越来越多服装企业的选择。近年来，“中国制造”面对劳动力成本的持续上升、招工难、运营成本上升、经济结构转型、汇率上升、产业升级等问题相继出现，传统服装制造业面临巨大生存挑战。作为劳动力密集型产业，我国鞋服业更是面临原材料、劳动力成本和店铺租金上涨的压力，电商冲击对线下销售造成冲击，行业整体陷入低迷。以美国为主导的TPP正给中国的代工厂们构筑起新的贸易壁垒。对于服装业等劳动密集型轻工业，如何摆脱现有困境成了我国服装产业的首要思考的问题。东南亚四国地理环境新加坡马来西亚越南文莱新加坡位于马来半岛最南端、马六甲海峡出人口、赤道以北约137公里处，处于北纬109，和1029'、东经103036’和104025，之间。北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。平均海拔15米，最高海拔163米。海岸线总长200余公里，土地面积714.3平方公里，由本岛和63个小岛组成，其中新加坡岛占全国面积的88.5%。新加坡总面积因为沿岸填海造地而一直扩大，目前已填出了100多平方公里的新土地。新加坡属东8时区，没有夏令时，与北京没有时差。马来西亚地处东南亚，北纬1-7度，东经100-119度，国土被南中国海分隔为东、西两部分。西马位于马来半岛南部，北与泰国接壤，南与新加坡隔柔佛海峡相望，东临南中国海，西濒马六甲海峡马来西亚国土总面积33万平方公里，其中，西马13.2万平方公里，东马19.8万平方公里。马来半岛地形北高南低，山脉由北向南纵贯，将半岛分成东海岸和西海岸两部分，沿海为冲积平原，中部为山地。东马主要是森林覆盖的丘陵和山地。马来西亚属东8时区，与北京无时差。越南位于中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，中越陆地边界线长1347公里；西与老挝、柬埔寨交界；东和东南濒临南中国海。陆地面积32.9万平方公里。越南地形狭长，呈S形。南北最长处约1640公里，东西最宽处约600公里，最窄处仅50公里。地势西北高，东南低，境内3/4为山地和高原。有红河三角洲和I}公河三角洲等两大平原。北部和西北部为高山和高原，中部长山山脉纵贯南北。越南河流密布，其中长度在10公里以上的河流达2860条。越南海岸线长3260公里，沿海有岛屿2000多个。越南属东7时区。比北京时间晚1个小时。文莱位于加里曼丹岛西北部，北濒南中国海，东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤，两国陆地边界线长381公里，被沙捞越州的林梦分隔为不相连的东西两部分。文莱国土面积5765平方公里。海岸线长162公里，共有33个岛屿，东部地势较高，西部多沼泽地。文莱最高山峰是巴贡山，海拔1841米。四大河流为文莱河、都东河、马来奕河和淡布隆河，其中文莱河、淡布隆河交汇入文莱湾，与南中国海汇成一体。文莱属于东8时区，当地时间比格林尼治时间早8小时，与北京时间相同。东南亚四国人口分布新加坡马来西亚越南文莱总人口539.92万（2013年6月），其中居民384.48万，包括331.35万公民和53.12万永久居民)，非本地居民155.44万。总人口增长率1.6%，人口密度7540人/平方千米，性别比例为男968比女1000，平均预期寿命82.3岁，其中男性平均79.9岁，女性平均84.5岁。公民平均年龄40岁，65岁及以上人口占11.7%。居民中，华族占74.2%，马来族占13.3%，印度族占9.1，其他种族占3.3%。马来语为国语，英语、华语、马来语、泰米尔语为官方语言，英语为行政用语。信奉佛教者占人口的33.3%，伊斯兰教占14.7%，基督教占18.3%，道教占10.9%，印度教占5.1，其他宗教占0.7%，无宗教信仰者占17%(2012年数据)。总人口约2994.8万。男性约有1540.9万，女性为1453.8万。人口位居前5位的州是雪兰获州(578.5万，占全国人口的19.3%}、柔佛州(349.7万，占11.7%）沙巴州(349.7万，占11.7%)、砂捞越州(261.9万，占8.7%）和霹雳州(244.7万，占8.2)。首都吉隆坡的人口约172.5万，是马来西亚人口最多的城市。年龄结构如下：15岁以下居民占26.0%，15-64岁的居民占68.5%，65岁以上者占5.5%）总人口9000万，比上一年增长1.09%，劳动人口6700万，占总人口的69%，其中国有制单位工作人员占10.4%，民营企业占86.3%，外企员工占3.3%。城镇人口占32.5%，农村人口占67.5%；男性占49.5%，女性占50.5%。农业从业人员比例下降至47.5%，工业和建筑业从业人口比例下降至21.1%，同时服务业从业人员比例上升为31.4%。适龄劳动人口中失业人口比例为1.99%总人口约39.3万，其中马来人口占65.7%，华人占10.3%，其他土著人和外籍人占24%。华人在四个行政区均有分布，以摩拉区和马来裔区居多。文莱一摩拉区人口最多，为28.53万人，是其他区人口总和的两倍多。人口红利明显目前东南亚国家人口近6亿，约占全球总人口的9%，与中印人口相比还存在很大差距，但远多于欧美人口。突出的人口红利对于制造业特别是劳动密集型产业具有非常大的优势，并且随着劳动力人口增加和收入的提高将会形成一个巨大的消费市场，这对于外资的流入具有非常大的吸引力。此外，从东南亚国家人口年龄的中位数来看，东南亚国家年轻人居多，如上表所示，而年轻人注重品牌、质量及高档产品，因而对于该地区的电子及家电行业将会产生一定的影响。东南华侨众多，占海外华侨总数的2/3以上，主要集中分布在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国。新加坡华侨受西方文化的影响较多，马来西亚的华人还保持了华人的一些文化传统和习惯；东南亚华侨对于我国起到桥梁作用，可争取华侨做向导和当地的合作伙伴，寻求更多的机会和便利条件，使我国企业更好地了解和把握东南亚市场。政治文化环境分析2Part政治文化环境政治环境稳定是企业对外投资需要考虑的重要因素，是投资安全的重要保障。从政治环境来看，东南亚国家从威权政治逐渐过渡到了民主政治，新加坡、马来西亚等国民主制度较为成熟，越南有明显的集权特征。从文化环境来看，各国民族、语言、历史、宗教、文化、习俗等各方面存在着差异性和多样性，呈多元化发展趋势。尽管各国间的民主进程还存在较大的差异，但总体来看，政治环境相对宽松、自由，政治制度逐步完善和法制化，政治现代化进程继续呈现明显的多元化特征，有利于外国企业的投资发展。投资东南亚国家的挑战到东南亚投资，中资企业面临许多挑战，要提防投资地的政策风险，由于一些国家政局不稳，国家领导人经常更迭，政党关系复杂，其经济和吸引外资政策多变，这种政策的不连贯性直接影响到国内企业开展境外投资，大大增加了投资风险。海外媒体对中国的一些诸如“中国威胁东南亚”、“被大国包围的中国唯一突破口就在东南亚”这种毫无依据的论调也会影响个别东南亚国家对待中国企业的态度。除了政治不稳定因素外，因不了解和不适应东南亚国家的民族众多、宗教环境复杂多变、各地风俗各异的特点而导致投资失败案例不在少数。东南亚国家经济也很容易波动，如2013年泰国、印尼、马来西亚等新兴经济体爆发的汇率危机，对中国企业的经营产生较大影响。东南亚四国政治环境分析新加坡马来西亚越南文莱政治制度实行议会共和制总统为国家元首，由民选产生；总统委任议会多数党领袖为总理；总统和议会共同行使立法权。2011年第16届国会选举，选民205万，占可投票选民93.06%设最高法院和总检察署总统为三军统帅君主立宪议会民主制的联邦国家最高立法机构由最高元首、上议院、下议院组成最高元首委任下议院多数党领袖为总理，并根据总理提名任命国家重要管理人员最高行政、立法、司法权力掌握在最高元首手中社会主义国家，越南共产党以马克思列宁主义和胡志明思想为指导思想2001年修改宪法确定发展“社会主义定向”市场经济最高权力机关为国会最高司法机关为最高法院和最高检察院实行“马来、伊斯兰和君主制”三位一体君主制政治制度苏丹为国家元首，拥有最高行政权力和颁布法律的权力，同时是宗教领袖司法体系以英国习惯法为基础建立，享有独立权。主要党派登记政党24个，人民行动党是执政党注册政党有40多个，分为执政党联盟和反对党联盟越南共产党为唯一执政党，党员360万唯一注册政党为国家发展党外交关系东盟的5个发起国之一奉行和平、中立和不结盟的外交政策，是美国在东南亚地区的主要盟友与180多个国家建立了外交关系。立足东盟，面向亚洲，奉行“大国平衡”原则，突出经济外交，积极推进贸易投资自由化倡议成立了亚欧会议、东亚一拉美论坛等跨洲合作机制1990年与中国建交，为首个同中国签署全面FTA的东盟国家东盟核心成员之一“77国集团”和不结盟组织的创始成员国奉行独立自主、中立不结盟的外交政策已同133个国家建交英联邦成员国是第一个与中国建交的东盟国家，第一个邀请中国参加东亚峰会的国家中马“全方位的睦邹友好合作关系”奉行全方位、多样化、愿与各国交友的外交路线，积极参与国际事务已同180个国家建交，于2007年加入WTO2010年任东盟轮值主席2010年11月参加TPP谈判中国连续10年成为越南最大的贸易伙伴2014年5月，在越部分中资机构遭受越方严重暴力冲击，经营受到严重影响文莱对外奉行独立自主外交原则东盟第六个成员国，联合国第159个成员国2005年，以创始国身份加人TPP世界贸易组织、77国集团、亚太经合组织的成员。与164个国家建交1991年与中国建交2013年东盟轮值主席国政府机构新加坡共设有16个部，64个法定机构，是具有特殊功能的半官方管理机构贸易与工业部是商务主管部门现任总理纳吉布，共设24个部门57名正副部长国际贸易与工业部为商务主管部门越南政府机构包括22个部委工贸部为商务主管部门内阁共设12个部外交与贸易部为商务主管部门东南亚四国社会文化环境分析（一）新加坡马来西亚越南文莱民族移民国家。19世纪前半期，中国、印度、马来半岛和印度尼西亚群岛的移民进人新加坡截至2012年6月，华人约占74.2%，马来族占13.3%，印度族占9.2%，欧亚裔及其他民族占居民人口的3.3%华人在新加坡经济社会中地位很高，其经商表现突出，成立有“中华总商会”等规模大、影响广的商会组织多种族国家，共32个民族马来半岛以马来人、华人、印度人三大民族为主；砂捞越以达雅克人、马来人、华人为主；沙巴以卡达山人、华人、马来人为主全国人口中，马来人约占62.5%，华人约占22.0%，印度人约占6.6%，其他种族约占0.9%，非马来西亚公民约占8.0%。在马来西亚的华人全面融人马来西亚的经济、生活和文化等各个领域多民族国家，共有54个民族，京族(也称越族)为主要民族。各