纺织服装十三五规划

孙瑞哲中国纺织工业联合会2016年9月28日纺织行业“十三五”发展规划及科技进步纲要介绍第一部分第二部分第三部分纺织工业“十三五”科技进步纲要纺织工业“十二五”成就及“十三五”发展形势、思路和重点任务纺织12个专业“十三五”发展指导意见概况中纺联“十三五”规划工作总体情况概况中纺联“十三五”规划工作总体情况化纤工业“十三五”发展指导意见棉纺织行业“十三五”发展规划毛纺织行业“十三五”发展指导意见麻纺织行业“十三五”发展指导意见茧丝绸行业“十三五”发展指导意见针织行业“十三五”发展指导意见长丝织造产业“十三五”发展指导意见印染行业“十三五”发展指导意见服装行业“十三五”发展纲要家用纺织品行业“十三五”发展指导意见产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见纺织机械行业“十三五”发展指导性意见纺织工业“十三五”发展规划纺织工业“十三五”科技进步纲要《纺织工业“十三五”发展规划》由中纺联承担规划的研究和编写工作，由工业和信息化部作为部级规划正式发布；化纤和产业用两个专业的“十三五”发展指导意见，分别由化纤协会和产业用协会负责研究和编写，将由工业和信息化部消费品司正式发布；丝绸行业“十三五”规划将由商务部茧丝办正式发布。综合规划专业规划中纺联“十三五”规划总体情况领导小组工作小组综合组科技组品牌组可持续发展组人才组各专业协会“十三五”规划编写组2014年6月2015年1月2015年6月2015年10月2016年2月2016年6月启动“十三五”前期研究工作各专题和各专业完成前期研究报告；形成综合组前期研究报告形成《纺织工业“十三五”发展规划》（第一稿）；科技规划纲要和各专业规划工作全面展开中纺联常务理事会上与行业代表交流和讨论“十三五”规划主要内容完成《纺织工业“十三五”发展规划》（上报稿）提交工信部；科技规划纲要和各专业规划完成初稿经过各方面征求意见和多次修改，完成规划文稿中纺联“十三五”工作进展情况第一部分纺织工业“十二五”成就及“十三五”发展形势、思路和重点任务十三五行业新定位：纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐、建设生态文明等方面发挥着重要作用。民生产业纺织全行业就业人数约2000万人，规模以上企业就业975万人，随着科技进步带动的劳动生产率提升，纺织就业绝对数在下降，但占整个工业的比重约10%，仍是重要的民生产业。国际竞争优势产业我国是世界上产业规模最大的国家，也是产业链最完整、门类最齐全、产业规模最大的国家，2015年我国纤维加工量达到5300万吨，占世界的比重超过50%，比重较“十一五”末进一步提升。2015年，我国纺织品服装出口额为2911.5亿美元，占世界纺织品服装出口额的比重比“十一五”末提高约3个百分点。支柱产业2015年，规模以上纺织企业实现主营业务收入70713.5亿元，占工业比重为6.4%，而且根据估算纺织全行业的工业增加值占GDP的比重超过3%，符合一般公认的支柱产业比重。纺织工业的定位和贡献12.07%9.98%0%2%4%6%8%10%12%14%850900950100010501100115012002010年2014年纺织工业占工业的比重指标2010年2014年我国纤维加工量占世界的比重52.8%54.4%我国纺织品服装出口额占世界的比重34.3%37.4%主要指标2010年2015年主营业务收入（亿元）46008.370713.5主营业务收入占工业的比重6.59%6.41%利润总额（亿元）22403860.41利润总额占工业的比重4.20%6.07%实际完成投资额（亿元）4036.711913.2实际完成投资额占制造业的比重5.42%6.61%结构调整创新能力品牌建设可持续发展类别名称2010年2015年变化情况三大终端产业纤维消耗占纤维加工量比重服装家用纺织品产业用纺织品51%29%20%46.4%28.1%25.5%-4.6%-0.9%+5.5%各种纤维原料占纤维加工总量比重天然纤维化学纤维30%70%16%84%-14%+14%各地区主营业务收入占全行业比重（规上）东部中部西部东北80.6%12.0%4.8%2.6%75.1%18.1%5.1%1.8%-5.5%+6.1%+0.3%-0.8%“十二五”期间，我国纺织行业的产品结构、出口结构、区域结构等都进一步调整优化。“十二五”期间行业的突出成就纺织行业落实《纺织工业“十二五”科技进步纲要》，围绕“十大类50项关键技术和110项先进适用技术”，在纤维材料、纺织、染整、产业用纺织品、装备、信息化等领域取得了一批成果，带动了关键、共性技术的突破。“十二五”以来，纺织行业有16项成果获得国家科学技术奖，其中“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”获国家科技进步一等奖，650项成果获中国纺织工业联合会科学技术奖。多项高技术纤维成套技术和装备取得突破并打破国外技术垄断，化纤、纺织、印染、产业用纺织品关键技术取得进步，连续化、自动化、高速化新型纺织装备得到广泛应用。在线监控技术应用深化，管理系统及综合应用在重点企业得到推广，电子商务快速发展成为行业亮点，服装个性化定制技术开始应用，数字化、智能化技术已形成若干试点。“十二五”时期，全行业品牌意识进一步提高，行业品牌培育管理体系与品牌价值评价体系初步形成。中国国际服装服饰博览会、中国服装大奖、中国国际时装周、各城市服装节等活动连续举办，纤维、面料、家用纺织品流行趋势研究和发布，《纺织服装行业年度品牌发展报告》发布等，推动了行业品牌发展。目前活跃在国内市场的服装家纺品牌约3500个，全行业拥有“中国驰名商标”300多个，120家服装家纺品牌企业作为重点跟踪培育对象。一批服装家纺品牌在海外建立设计机构和销售网络，更多设计师作品在国际舞台展示交流。高速增长的纺织服装电子商务扩大了品牌产品市场影响力，服装家纺网上销售额年均增长超过40%。大量节能降耗减排新技术获得广泛推广应用•棉纺织行业使用无PVA环保浆料用量增长10%以上纺织纤维循环再利用工作不断推进•再利用纤维年产量约600万吨，占纤维加工总量比重由2010年9.6%提高到12%以上•废旧纺织品回收、分捡和综合利用产业链建设开始启动，产业用纺织品行业已经大量使用再生化纤和废旧纺织品•“旧衣零抛弃”活动推动了旧服装家纺规范回收和再利用进程•化纤行业推广重点节能减排技术40多项•废弃聚酯瓶/片清洗中采用膜技术处理污水回用率达90%以上•采用在线添加、原液着色技术生产的有色纤维产量达到330万吨•百米印染布新鲜水取水量由2.5吨下降到1.8吨以下，水回用率由15%提高到30%以上全球纺织产业格局：美国等发达国家实施“再工业化”等战略，对先进制造业前瞻布局，将会带动部分纺织自动化、智能化程度高或需要贴近消费市场的生产环节回流东南亚、南亚等亚洲国家和地区将是全球纺织工业重要的投资目的地非洲地区纺织工业投资也将逐步扩大国际区域性投资和贸易协定向纵深推进，进一步改变全球纺织产业的投资和贸易格局。TPP等发达国家主导的区域贸易协定谈判的实施，将会加速国际投资流向纺织业后发国家和地区。形势一：全球纺织产业与贸易重塑新格局压力与挑战科技研发品牌渠道高端装备、高技术纤维、智能化服装等方面的制造能力发达国家劳动力成本优势贸易成本优势新兴经济体国家2014年全球纺织品服装出口贸易额分布格局依托高新科技研发与先进制造优势，发达国家在纤维、面料、纺织装备乃至纺纱、服装等领域的制造能力并未萎缩，反而保持稳定增长，在全球贸易格局中仍占有重要地位，意大利、德国、美国2014年纺织品服装出口额分别为387.1亿、350.6亿和204.8亿美元，较2010年分别增长17%、11.4%和21.5%。No.1中国37.41%No.2意大利4.85%No.3印度4.53%No.4德国4.40%No.5中国香港3.80%No.6土耳其3.66%No.7孟加拉3.38%No.8越南3.11%No.9美国2.57%出口额200亿美元以上的国家、地区及占世界比重全球超级自贸区（MegaFTA）分布情况全球范围内区域自贸协定不断增多，特别是由美、欧、日经济大国主导的超级自贸协定（MegaFTA），不仅为部分发展中国家提供零关税优惠的贸易成本优势和更便捷的市场准入条件，要求复杂加工甚至产业链全覆盖的原产地规则还将促使这些国家加快建立更为完善的纺织产业体系。以越南、孟加拉、印度为代表的亚洲发展中国家以及非洲地区正在全球纺织产业布局中占据越来越重要的地位，2014年越南、孟加拉、印度纺织品服装出口额分别为248亿、269.5亿和360.8亿，较2010年分别增长了84.4%、67.2%和50%，2014年占全球的比重分别为3.1%、3.4%和4.5%。形势二：国内外纺织消费市场蕴含新空间人口增长和经济复苏将支撑全球纤维消费需求继续增长，预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速为2.5%以上，发达经济体在纤维消费中继续发挥主导作用，新兴及发展中市场纤维需求增长将加快，占新增纤维消费量的比重将超过90%。内需扩大和消费升级将是我国纺织工业发展的最大动力，国内城乡居民收入增长、新型城镇化推进、城乡差距缩小以及二孩政策放开等发展红利和改革红利叠加，将推动升级型纺织品消费增长，预计国内居民服装与家纺消费支出将保持年均增长8%以上。“十三五”期间基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护、军事国防等方面投入稳步增长，产业用纺织品纤维消费增量将继续保持快速增长。57637183803882228681903893769668112009.511.111.711.812.412.713.113.314.404812164000600080001000012000200020052010201120122013201420152020F全球纤维产量（万吨）（左轴）人均纤维消费量（公斤）（右轴）全球纤维产量及人均纤维消费量年份人口（亿人）人均可支配收入（元）衣着消费支出人均（元）全国总额（亿元）200012.673711.7242.33071.0200513.086366.6429.35613.4201013.4112507.6835.411202.0201413.6814491.41099.315036.4201513.75219661164.116001.7我国人口、人均收入及衣着消费支出情况预计到2020年，全球纤维产量将超过1.1亿吨，人均纤维消费量达到14.4公斤预计到2020年，我国城乡居民衣着消费支出总额可达到2.3万亿左右，较2015年增加44%；内需纤维消费量达到约3800万吨，人均纤维消费量超过25公斤；产业用纺织品产量将达到2000万吨，较2015年增加49%，占纤维加工量的比重达到33%。形势三：纺织与互联网融合催生新变革“中国制造2025”战略和“互联网+”行动计划，对新时期纺织工业发展带来更高要求的战略机遇：•推动生产方式由传统大规模制造向个性化批量生产转型，由单纯制造业向制造业服务化转型•跨境和国内电子商务高速发展，催生新的业态和商业模式。•纺织工业与信息科技、互联网深度融合带来了创新发展的广阔空间中国纺织服装行业电子商务交易额增长情况2015年，中国纺织服装电子商务交易额达到3.7万亿元，同比增长25%。纺织服装电子商务以B2B模式为主，特别是纤维、纱线等商品主要发生在企业之间。B2B交易额占纺织服装电子商务市场份额的77%。14000185002380029600370004500032.14%28.65%24.37%25.00%21.62%0%5%10%15%20%25%30%35%01000020000300004000050000201120122013201420152016e交易额（亿元）增长率（%）3.50%4.40%6.30%8.00%10.60%12.88%0%4%8