统计调查分析报告

2011/1/7______大学生银行卡使用情况调查调查人：潘灿调查问卷分析报告目录一、市场概述及主要观点3二、调查样本概述3三、实际学生用户购买倾向4四、学生用户对银行卡及银行的好感度调查8五、银行卡市场预测及分析11六、附录12一、市场概述及主要观点1、市场状况1999年我国开始扩招，自此之后高校学生人数急剧膨胀，在2003年高校学生人数已经超过了1400万，位居世界第一。而高校学生人数的膨胀，同时也使银行卡的使用越来越普遍，其便携、方便等特征，更为学生用户所喜爱。而从银行的角度来看，抓住学生这一潜力市场，就意味着在中国金融市场上赢得较大的份额，因而学生市场成为银行的必争之地。但是，作为细分化的学生群体有其自身特性，银行如何能获知学生用户的行为特征以及需求倾向呢？鉴于此，在2011年元旦之际，我们学习小组决定对学生使用情况进行调查，给银行提供参考。2、调查背景和目的近年来，随着时代的进步，银行卡在校园里的普及率也越来越高，因此，众多银行企业把目光投向了学生这一长期市场。为了了解银行卡在大学生中的普及情况、使用情况以及满意度，掌握银行卡在大学的使用率和市场前景，我们决定以大学生为调查对象，对校园里的银行卡市场作一次调研。通过对银行卡的调查，了解银行卡的使用情况以及学生对银行卡的意见和建议。3、报告亮点通过调查，我们总结得出本报告的亮点内容，主要有以下几个方面：首先，从整体市场的角度来看：学生市场潜力巨大，九成以上在校大学生在使用银行卡。其次，从实际学生用户使用的银行卡种类来看：信用度和知名度较高是学生用户使用该银行卡的主要原因。在信用度和知名度的影响下，分布范围广、使用方便的农行金穗卡更为学生用户青睐，并在市场上的优势遥遥领先。信用度和知名度的影响还导致工行牡丹卡和建行龙卡也占据较高的市场份额。此外，在调查中还发现目前银行卡的相关业务和银行的服务存在较为严重的问题，业务的单调以及银行部门的业务办理和服务态度成为问题最为突出的表现。再次，从潜在用户行为偏好调查结果来看：学生用户对银行卡认知度较高，六成以上的用户表示不计划开通网银等与我们学生生活联系不很密切的业务。农行金穗卡、工行牡丹卡与建行龙卡在优先选择与次优先选择中均居于三甲之列，可见三者竞争力较强。从银行卡的角度来看，潜在用户使用银行卡倾向于多样化，主流仍为金穗卡和牡丹卡等，但对其他银行卡的接受能力提升；邮政绿卡、招行一卡通和交通银行卡成为潜在用户的首选，银行卡使用的快捷方便和银行部门的办事效率及服务态度成为影响学生用户选择银行卡的首要条件。此外，学校代办和自己去银行办理是学生获得银行卡的主要途径，但是例如银行上门服务和银行户外设点开卡等途径也越来越为更多的学生所接受。二、调查样本概述1、学生用户所占样本分布在本次的银行卡的使用情况调查过程中，共回收总样本量300份以上，涵盖了几所有代表性的高校。以下是本次调查涉及的男女学生的分布状况。（图1）调查对象的性别比例据调查结果显示，男女学生比例相差不大，接近1：1，。由此可见，学生用户对银行卡的使用比较普遍，据此可以预见的是银行卡将在学生当中得到更为广泛的使用，而这也是银行企业纷纷争夺学生市场的重要因素。三、实际学生用户购买倾向(一)使用银行卡偏好通过对学生群体当中实际用户使用银行卡占有率排行，来对比分析学生使用银行卡的倾向，并考察在学生群体当中，哪种银行市场竞争力更突出。以下是具体银行卡占有率的排行榜。男56%女44%调查对象的性别比例（图2）实际用户使用银行卡占有率排行榜附：（图3）选择银行卡的主要因素分布比例调查结果显示，学生群体更青睐于使用农行金穗卡，从其占有率分布状况来看，远远高于其他银行卡。农行的知名度和信用度高，在学生群体中起到较大的反响，带来其市场占有0%10%20%30%40%工行牡丹卡农行金穗卡招行一卡通建行龙卡中信卡邮政绿卡交通银行卡其他分布比例实际用户使用银行卡占有率排行榜0%10%20%30%40%50%银行信用度异地使用方便性银行知名度24小时自助服务选择银行卡的主要因素分布比例率的飙升。此外，农行分行众多，取款点分布范围广，也是金穗卡在学生群体中能获得较高占有率的重要因素。由此可以判断，在学生群体取款方便、业务办理快捷的银行更吃香。从排行榜来看，在学生群体中也存在两级分化的现象。虽然农行金穗卡吃香，但工行牡丹卡也较受欢迎，其在已经使用银行卡的用户当中所占比例仅次于农行金穗卡，并高出建行龙卡。而从银行卡的角度来看，工行办事的高效率以及工行部门的服务态度是其受到众多学生群体喜爱的重要因素。而与金穗卡和牡丹卡相比，建行龙卡的影响力则相对较小，在市场上最大的优势就是其业务众多，因而往往以高端的业务服务进入市场与其他银行争夺。邮政绿卡与招行一卡通旗鼓相当，分别处于排行榜第四和第五的位置。绿卡的战略与金穗卡接近，但相比之下绿卡的影响力不及金穗卡，尤其在知名度上，绿卡不能与金穗卡抗衡。招行一卡通的发展战略与龙卡接近，但其发展速度比不上龙卡。中信卡、交通银行卡这两种银行卡分别处于排行榜第六和第七的位置，二者在市场上的占有率均较低，总的来看，优势明显的农行金穗卡在市场上竞争力较为突出。工行牡丹卡也为学生用户所关注，但是由于其自身的局限性，所占比例远远低于金穗卡。而从这一分布结果可以发现，一方面，在学生市场上，知名度和信用度的影响力较大。另一方面，银行的办事效率和服务态度也是学生用户关注的主要对象。(二)实际用户银行卡的使用频率通过这一指标，主要考察学生用户银行卡的使用频率，这可以为银行提供开拓学生市场的参考。具体不同使用频率分布如下图所示。（图4）实际用户银行卡使用频率调查结果显示，在实际使用银行卡的学生用户当中，半个月使用一到两次的占有率超过了40个百分点。大多数学生使用银行卡的频率是自己正常消费造成的，这也是使用频率较高的原因。一周使用一到两次和一月使用一到两次是因为此类学生或者消费较高或者比较节俭，这也是当代大学生比较常见的现象。27%44%24%5%实际用户的银行卡使用频率一周使用一到两次半个月内使用一到两次一个月内使用一到两次一个月内使用不到一次一个月使用不到一次的频率不足10%，可见，此类学生如不是不需要或者不常使用银行卡就是对银行的不信任。(三)银行卡的使用调查1、持卡消费的金额调查持卡消费金额往往是学生群体使用银行卡的重要方面，也是银行业务的重点。以下是实际用户持卡消费金额区间分布状况。（图5）实际用户持卡消费金额区间分布调查结果显示，由于学生群体很少有收入，其消费大多来自家里供给，这使得消费在500元以下和500-1000元占了很大的比例。其中500-1000元的消费尤为突出，从这一价格分布也不难解释，农行金穗卡和工行牡丹卡为何占据较高的份额，其切实的从学生的角度出发，了解学生的实际。其他金额区间中除了1000-2000元之间的消费所占比例在10个百分点以上外，2000元以上的消费只占了一个百分点。这也是建行龙卡和招行一卡通的一些高级业务难以吸引学生的重要原因。通过持卡消费金额区间分布调查结果显示，银行卡的高端业务在学生市场推广也具有一定的难度。符合学生实际的银行卡在学生群体中最具市场竞争力。2、银行卡办理业务调查通过这一指标，主要考察实际学生用户使用银行卡办理业务的分布状况。0%10%20%30%40%50%60%500元以下500-1000元1000-2000元2000以上分布比例实际用户持卡消费金额区间分布（图6）银行卡业务办理分布情况调查结果显示，在已经使用银行卡的学生用户当中，取现金业务所占比例较高，达到了64%，究其原因主要有两个方面：其一，学生主要生活还是在学校，学校里现金消费占主流，致使取现金业务所占比例大；另一方面，对于学生用户来说，还没有正式步入社会，对于其他业务除了普通刷卡消费都不是很熟悉。普通刷卡消费占据了27%的比例。这是因为：其一，现在很多商场都允许刷卡，这样既提高了效率有能防止上当受骗；另一方面，学生外出带上大量现金会很不安全，这也是刷卡消费为什么越来越受欢迎的原因。四、学生用户对银行卡及银行的好感度调查(一)学生用户对银行卡的了解程度由于市场上银行卡的数量种类众多，很多银行企业会进行一些不适当的宣传，或者在学生办理银行卡业务的时候误导学生，这就混淆了学生对银行卡的认知，因而我们对学生群体对银行卡的认知度进行调查，具体分布如下图所示。0%10%20%30%40%50%60%70%取现金普通刷卡消费转账其他分布比例银行卡业务办理分布状况（图7）学生对银行卡的了解程度比例图调查结果显示，学生群体对银行卡的了解程度不高，只有不到四成的学生用户表示清楚了解跨行取款和异地取款收费情况及规定，并表示对银行推荐办理的业务会慎重考虑。表示不清楚收费情况和相关规定的用户所占比例超过了四成，其中完全不了解的用户占11个百分点的比例，而对一切非常了解的学生用户只有8%从这一分布状况来看，银行卡在学生群体中的认知度相对较低，虽然有四成左右的消费者比较了解，但是在学生市场上不占据主流的位置。但需要指出的是，正是由于还有较多的学生用户对银行卡了解不深，这必将导致越来越多的学生埋怨银行的现象。(二)学生用户对银行差错处理结果和服务态度调查（图8）学生用户对银行的满意度分布非常了解8%比较了解39%了解很少42%不了解11%学生对银行卡的了解程度0%10%20%30%40%50%非常满意比较满意一般不太满意不满意7%29%41%19%5%学生用户对银行的满意度分布由于学生的行为习惯存在较大的差异，导致每个学生用户对银行的满意程度各不相同。但是需要指出的是，大多数学生对银行的差错处理结果和服务态度还是满意的，其所占比例达到七成以上。但是，还有24%的学生用户对银行不太满意甚至不满意。通过这一分布比例结果来看，其一，银行卡的使用已经越来越走进我们的生活，越来越多的用户对银行以及银行卡感到满意。其二，对于学生群体来说，其较容易受到外界因素的影响，致使一部分学生用户因为一些原因对银行不满，因而银行应采取一些相关的措施，让广大学生用户感到满意。(三)计划办理的银行卡种类银行卡市场品种林立的现状，使得学生在办理银行卡的时候往往出现在几个银行卡之间举棋不定的状况。因而我们设置了优先选择调查，具体分布如下表所示。表1优先选择银行卡种类分布表排名银行卡分布比例1农行金穗卡36%2工行牡丹卡17%3建行龙卡15%4邮政绿卡12%5招行一卡通10%6交通银行卡6%7中信卡2%其他3%调查结果显示，学生用户优先选择的银行卡依次为农行金穗卡、工行牡丹卡、建行龙卡、邮政绿卡、招行一卡通、交通银行卡、中信卡。从优先选择的银行卡分布状况来看，学生群体在办理银行卡的种类选择上存在以下主要特征：其一，三甲之列银行卡稳定，其二，比例悬殊较大。从调查结果来看，农行金穗卡遥遥领先于其他银行卡，与后面的银行卡有较大的差距。(四)学生用户对银行卡的未来期望调查社会在不断的发展，银行卡也在不断的发展。我们设置了学生用户对银行卡的未来期望调查，找出学生希望银行卡未来可以提供的服务，给银行企业提供参考。（图9）学生用户对银行卡的未来期望分布调查结果显示，在学生群体当中，学生对银行卡的期望倾向于多样化。但相比之下，更多的存提款网点和受理点更为学生所期望，所占比例达到25%。紧随其后的是期望提供多元化的功能服务，有22%的学生表示期望银行在这方面多努力。而期望更强调以个人信用为基础的学生用户所占比例超过期望更安全，提高识别能力3个百分点，达到21%，在排行榜上处于第三的位置。其他期望所占比例均较低。五、银行卡市场预测及分析通过本次的市场调查，我们对银行卡在学生市场的发展状况做出以下预测：首先，学生使用潜力巨大，市场膨胀在即。调查结果显示，计划和正在使用银行卡的学生用户占绝大多数。大多数学生对银行卡的使用已经越来越熟练了，也越来越依赖银行卡，学生市场将出现膨胀。而与此同时，各大银行之间的竞争也会更加激烈。其次，学生用户对便捷温馨的敏感度相对较高，银行将相继推出人性化服务。调查结果显示，由于学生依赖性强，情绪易波动，这导致其对方便使用的银行