美国友邦保险公司营销战略案例分析

南京理工大学美国友邦保险集团案例分析报告学院(系):经济管理学院专业:人力资源管理成员:06130134彭晨06130135钱誉超2009年12月市场营销管理案例分析报告第-1-页共12页1、问题概述(1)我国保险市场现状分析。(2)运用SWOT分析法分析美国友邦保险集团在华营销战略。(3)美国友邦保险集团当前面临的新问题。(4)当前美国友邦保险集团发展中解决问题的新办法。2、美国友邦保险有限公司简介美国国际集团（AIG）是世界保险和金融服务的领导者，业务遍及全球一百三十多个国家及地区，是全球首屈一指的国际性保险服务机构。友邦保险的前身于1931年在上海成立，数十年来不断为亚太地区的客户提供人身保险服务，为东南亚最大的人寿保险集团。1992年，美国国际集团成为第一家获许在中国经营保险业务的外资保险公司，并通过旗下的友邦保险于同年在上海设立分公司，之后，友邦保险的业务经营范围扩大到北京、广东省及江苏省。作为第一家将寿险营销员制度引进国内的保险公司，友邦保险一直致力于建立一支专业的保险营销员队伍，并通过多元化销售渠道，为客户提供一系列人寿保险、人身意外保险和医疗保险的产品和服务，“财务稳健、信守一生”是友邦保险对中国市场不变的承诺。美国国际集团成员公司通过保险业内最为庞大的全球化财产保险及人寿保险服务网路，竭诚为各商业、机构和个人客户提供服务。美国国际集团在全球各地的退休金管理服务、金融服务及资产管理业务也位居世界前列。美国国际集团的股票在纽约证券交易所，以及巴黎、瑞士、东京的股票市场均有上市。美国国际集团更是世界财富500强中极少数起源于中国的外国公司之一，在浓厚的中国情结引领下，友邦保险于2004年首次推出了主题为“美好人生、友邦相伴”系列广告，进一步诠释了友邦保险对中国消费者的承诺。作为世界保险巨擘，友邦保险拥有享誉全球的保险经验；源自中国，让友邦保险更了解本地市场，并在满足本地客户的保险需求方面更具有优势。友邦保险为东南亚最大的人寿保险公司之一，其分公司、附属公司及联营公司遍布中国大陆、香港、澳门、台湾、澳大利亚、文莱、关岛、印度、印尼、日市场营销管理案例分析报告第-2-页共12页本、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、韩国、泰国及越南等国家和地区。友邦保险通过以庞大营销员队伍为主的不同销售渠道，为客户提供全面的寿险产品及服务。友邦保险为美国国际集团的全资附属机构，该集团是世界保险和金融服务的领导者。3、我国保险市场现状分析3.1中国保险市场现状自1980年恢复国内保险业以来，短短二十几年间，在中国大陆市场这块肥沃土地上就开始支撑着日趋增多的各家保险公司。至今保险公司数量从一家已发展到近100家，形成了既有国资、又有外资，既有国有独资、又有股份制、中外合资在内的多种形式并存的公司组织结构。保费收入从1980年的4亿多元人民币增长到2006年的5641．4亿元人民币(其中，财产险保费收入约1379亿元，人身险保费收入约3798亿元)，年均增长30％，大大高于世界年均增长水平。保险市场在中国已初具规模。表3.1中国寿险总规模保费收入、增幅及寿险保费占比（单位：亿元）市场营销管理案例分析报告第-3-页共12页注：l、以上数据摘自中国保险年鉴，其中2005／2006数据来自同业交流数据。2、表中2005年寿险保费收入为扣除中意近200亿团体大单的数据，加上这200亿，寿险同比增长为13％，寿险占比增至74％。图3．1历年中国市场人身险业务规模保费收入及增长变化特别是寿险业发展势头强劲。从表3．1中可见，2001年--2003年由于银代业务的强劲拉动，寿险保费增速陡然提高。到2004年各寿险公司主动调整业务结构，银代业务增速放缓：同时由于2003年的基数已较大，使2004、2005年增幅降低较大，而寿险保费占比则一直维持在55％以上，在2001年后平均占比更超过7成!从以上表3．1及图3．1可以看出，作为朝阳行业的保险业仍将在一个相当长的时期内保持高于国民经济增长水平的速度发展。3.2宏观环境分析中国经济的持续快速发展及党中央、国务院对和谐社会的重视带来了保险业发展的宏观有利条件。GDP的连续高速增加，为保费收入增长提供了源泉。市场化水平不断提高。保险具有经济补偿、资金融通和社会管理功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段。国家税收政策不断出台。例如，从2006年6月1日起，全国147万保险营销员佣金的40％被确认为展业成本并免征个人所得税，多年来困扰保险营销员、保险公司乃至整个保险业的营销员税负过重问题终于有所突破。而且中国市场营销管理案例分析报告第-4-页共12页入世后，加快了产业结构的调整与升级，第三产业及小企业得以快速发展。为适应市场经济发展要求，特别是“九五”期间，党中央提出积极发展第三产业的方针，要求在继续发展批发零售贸易、餐饮业和交通运输业等传统产业的同时，积极发展旅游、信息、咨询等新兴产业，规范和发展金融、保险业。通过规范和发展金融保险业，引导其健康发展，使我国金融保险业有了较好的发展环境。3.3各家保险公司的行业结构及市场分布特点自1980年恢复国内保险业以来，我国保险业发展迅速，保险费规模从1980年的4．6亿元增加到2006年的5641．4亿元，同比增长14．5％；保险公司总资产为I．97亿元，比2005年底增长29％；保险业共支付赔款和给付1438．5亿元，全年实现投资收益955．3亿元，收益率达到5．8％，比2005年提高2．2个百分点，为近3年最好水平。保险深度2．8％，保险密度431．3元。2006年全年共有9家新的保险公司开业，保险公司达到98家：共有367家新的专业中介机构开业，专业中介机构达到2110家；新增4家保险资产管理公司和l家保险资金运用中心，资产管理公司达到9家。目前，我国保险市场上共有4l家外资保险公司，来自20个国家和地区的133家外资保险公司在华设立了195家代表处。其中寿险保费自1995年超过财险以来，增速惊人，平均增长41．57％，到2004年年末人身险保费已达3228．25亿元，占总保费收入的74．76％，中国保险市场发展潜力被国际社会普遍看好。就中国保险业自身来看，短短20年，己取得了突飞猛进的发展，市场蕴含的强大潜力更不容忽视。但潜在的保险市场并不一定是现实的保险市场。更客观地说，中国的保险市场还处在初级发展阶段。用科学发展观来概括我国保险业的现状，则是增长有余而发展不足，典型的粗放式管理。具体表现在以下方面：（1）中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断。虽然保险主体增加很快，但保险业务却呈现不均衡态势。从中国目前保险市场情况分析，中国人民保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司四大保险公司已经占有目前中国保险市场份额的96％。而其中，国有独资的人保、中国人寿则几乎占去保险市场份额的70％。中国人寿占去了寿险市场份额的77％，人保占去了产险市场的78o．40。而机动车险市场中仅中国人民保险公司一家就占市场营销管理案例分析报告第-5-页共12页82％。这就是说，中国保险市场虽然初步形成了竞争的格局，但这种以国有独资保险公司高度垄断市场的局面，特别是以少数几家保险公司寡头垄断市场的局面，就是目前中国保险市场的特点之一。（2）中国保险业的发展还处于一个低水平。按照保险业发展的规律，保费收入一般占当年国内生产总值的3—5％。从目前西方发达国家而论，年保费收入一般都占本国国生产总值的8—10％左右，而我国1998年保费总收入约仅占国内生产总值的1．5％，按人均保费计算，仅为100元人民币，虽然较恢复保险业务初期的人均不到lO元人民币已有翻天覆地的变化，但仍在世界排名第80位左右。因此，我们要达到西方发达国家人均保费2000多美元的水平还有距离。因为，从总体上来说，我们的经济还不发达，人均收入水平较低，但同时也说明在建立完善的市场经济体系过程中，中国居民的保险意识与投资意识还要有一个提高过程。（3）中国保险市场结构分布不均衡。从目前中国保险公司机构的分布而论，30家中外保险公司的总部基本上都设置在北京和中国沿海城市。保险公司分支机构虽然在大陆已普遍设立，但多数又集中在人口密集、经济发达的地区和城市，这就造成了保险市场发育的不均衡性。这种分布上的不均衡，对中国保险业的长期发展是不利的。尤其是外资公司与合资公司，虽然其数量已占大陆保险公司总数的56．7％，但它们100％分布在沿海与发达城市，又没有遍布的分支机构，所以其市场份额仅占0．69％。（4）中国保险业的专业经营水平还不高。粗放式经营与销售方式单一，产品结构简单与供给不足，以及缺乏专业人才是经营水平较低的显著特点。目前，各家保险公司已经开发和销售的寿险产品品种并不少，但产品结构雷同和保险责任不足，是业内人士的普遍呼声。中国保险从业人员中真正受过系统保险专业教育又有保险专业水平的保险专业人才不到30％，其中既了解国际保险市场又懂得精算和计算机技术的高级人才更是风毛麟角。这都表明了当前中国保险经营水平还处于初级发展阶段。（5）保险市场还未形成完整体系。目前中国保险市场相对来说两头大中间小，即保险主体与保险市场发展很快，而中介组织发展缓慢。到目前为止，按照规定程序正式批准的专业保险代理公司仅9家、经纪公司3家。市场营销管理案例分析报告第-6-页共12页（6）再保险市场发展滞后和保险监管亟待加强。十几年来，我国重视直接保险市场的建设，忽略了对再保险市场的培育，导致国内保险人所承担的风险不能得到妥善处理，分保计划安排不当经常造成损失；同业间信任不足，再保险行为不规范，外币保险业务过分地依赖国外再保险市场。与此同时，我国对保险监管没有得到应有的重视，保险监管机关建设和监管力度与保险业的发展一直存在较大的差距。目前还基本上处于被动的监管状态，监管工作的科学性、系统性、前瞻性不够。对于关系到保险行业稳定的偿付能力、资产负债质量、再保险安排等重要方面的监管力度不够。至于在法律法规建设面还缺乏严密、完善的成套法律法规。就人寿保险市场发展状况分析，还呈现以下三个点：（1）分红险成为寿险市场的主打产品。传统寿险有明显萎缩，投连险和万能险因资本市场前几年的不景气导致销售额锐减，健康险市场潜力大，但由于技术难度大和赔付率高等原因使寿险公司发展较为谨慎：只有分红险相对风险小，有保底收益，成为寿险市场一枝独秀。（2）寿险市场发展的地区差异较大。人寿保险与地区经济水平紧密相关，我国东西部发展不平衡，居民收入水平有较大差异，导致保险业发展也呈现较大地区差异。（3）寿险营销渠道单一。目前中国寿险公司营销渠道主要是依靠大量营销员的增员与促销，他们实现的保费收入约占全国寿险保费的80％，银行代理、团险及保险代理或经纪中介正处于初期发展，急待大力完善。4、友邦保险公司进入中国市场营销的SWOT分析4.1友邦保险公司国内经营模式目前市场上，中资寿险公司的中国人寿、平安、太平洋、泰康、新华均为全国性保险公司；其后新成立的中资及合资公司绝大部分亦为全国性公司，合资公司的中方公司为大型中央国企，外方公司则为世界顶尖级的著名保险公司。1992年，友邦拿到了在华经营的第一张牌照。当时尚无合资的先例，友邦被批准以独资分公司的形式经营，避免出现了类似以后外资保险公司在中国设立机构必须要市场营销管理案例分析报告第-7-页共12页以股份不超过50％的合资企业的形式筹建。至2006年底，友邦已如法炮制了5家分公司和3家支公司，其中有2家在所属的省份成立了省公司。与国内其他保险公司不同的是，这些分支机构各自为战，具体发展计划由分支公司自行定夺，人事和财务方面，同样也由各分支公司独立运营及核算，业绩状况则直接向友邦所在的香港总部汇报。换句话说，每个分支公司几乎都可以看作是一家独立在当地经营的小规模寿险公司，每个负责人都要为自己经营机构的盈亏状况直接负责。之所以选择这种有限的分支机构来精耕细作，主要有两个原因，首先，抢占市场固然重要，但友邦更加注重经营能力的培养和盈利水平的提高，正如公司所奉行“股东利益第一”的经营哲学，“我们先来就是想要先赚钱”。随着寿险营销在中国