硅油生产与需求分析SAGSI

1我国硅油市场需求稳定进出口形势逆转全国硅产业绿色发展战略联盟仲伟科一、产能持续增长目前我国从事硅油及其下游产品生产的公司接近200家，大多数企业直接或间接配套硅油二次加工。本土企业个别品种质量已经达到国际先进水平，但从总体看，我国硅油/乳液产品质量不稳定，研发投入和配方能力不足。图12006～2014年我国硅油产能、产量及增长率变化2014年我国硅油产能约23.4万吨，产量约19.75万吨，同比分别增长5.4%和19.0%。2006～2014年我国硅油产能、产量及增长率变化见图1。我国专业生产硅油的企业主要分布在下游用户集中的华东、华南地区。2014年我国主要硅油生产企业见表1。表12014年我国主要硅油生产企业及其产能统计万吨公司产能品种道康宁瓦克（张家港）有机硅公司3.50氨基、甲基、含氢、特殊硅油蓝星星火有机硅厂2.60甲基、氨基、含氢、乙烯基硅油浙江新安化工集团1.15甲基、含氢、聚醚改性、乙烯基硅油宜昌科林硅材料有限公司1.00甲基、氨基硅油广州天赐有机硅科技有限公司0.90甲基、特种、挥发、聚醚改性、苯基、氨基、透明山东大易化工有限公司0.87甲基硅、氨基、聚醚改性、特殊、乙烯基、羟基、含氢、烷基硅油等嘉兴科瑞有机硅有限公司0.72甲基、氨基、羟基硅油广州市东雄化工有限公司0.70甲基、氨基、聚醚硅油浙江恒业成有机硅有限公司0.62甲基、含氢、羟基硅油广东标美硅氟新材料有限公司0.60甲基、烷基、苯基、复合、聚醚、挥发性硅油其他10.74合计23.40近两年退出硅油乳液生产的企业有10多个，规模较大的有淄博华星有机硅材料有限公司，原有甲基硅油产能5000吨，目前专注硅橡胶业务；上海尤希路化学工业有限公司原年产甲基硅油乳液等乳液5500吨，目前已无硅油产品。而新建在建项目仍有不少，见表2。表22015年我国主要在建和拟建项目统计万吨公司新增产能产品种类进展宜昌科林硅材料有限公司4.00甲基硅油等2013年9月开工2公司新增产能产品种类进展唐山通嘉科技有限公司1.00氨基硅油建设中江西环泰化工有限公司0.10含氢硅油搁置四川硅峰有机硅材料有限公司0.20含氢硅油搁置枣阳市佳宝助剂有限公司0.10硅油系列2013年12月环评韶关市星凯化工新材料有限公司0.13氨基硅油在建江西品汉新材料有限公司1.70含氢硅油等2015年2月投产唐山三友硅业有限责任公司0.12含氢硅油在建浙江科源化工有限公司0.50含氢硅油2013年10月环评江西雁浔化工有限公司1.40环氧硅油、含氢硅油、SRS计划2015年12月竣工投产江西佰特硅业新材料有限公司0.50乳化硅油计划2015年12月竣工投产珠海佳盈有机硅材料有限公司0.60硅油、硅橡胶2013年12月开工四川科立鑫新材料有限公司1.00特种硅油二、硅油消费结构有所调整1．纺织根据国家统计局数据，2014年我国纺织行业生产增速继续放慢，规模以上纺织企业化纤、纱和布产量分别为4433万吨、3899万吨和704亿米，同比分别增长6.4%、5.6%和下降0.5%。随着我国人口增长速度变缓，政府和公众日益重视环保、健康和安全，国内纺织品需求总量增长空间已较小；另一方面，随着我国经济发展，制造成本方面已经损失了很大国际竞争力，为避免贸易摩擦和寻找低成本，有实力的纺织品企业已经在海外布点。2014年是我国经济发展的拐点，2015年开始我国经济将步入“新常态”，但纺织品行业对硅油/乳液需求比例将远远低于国民经济发展的平均水平，预计未来5年年均增长率将在0.8%左右。预计2019年，纺织行业中硅油的用量在6.77万吨左右，约占硅油总需求量的27.5%。2．日化行业2014年日化行业的硅油消费增速下滑，除了宏观经济降速的影响外，还有“无硅洗发水”的影响。国际上，英国于2014年6月10日向欧盟ECHA提出限制硅油的使用。预计未来几年我国日化产品对硅油的需求增长速度将明显低于前几年，但仍高于硅油下游其他行业。预计2015~2019年期间需求年均增长率在8%左右，2019年在日化用品中硅油的用量可达到约6.53万吨，约占硅油总需求量的26.5%。3．机械行业硅油在机械工业主要用于压铸用离型剂和润滑剂、机械加工过程中的脱模剂和切削液、汽车的刹车油、离合器的工作油等。随着经济的发展，对于相关工业用硅油的需求量相应增长。预计2015~2019年，机械行业对硅油的需求增速将保持在6.6%左右，2019年在机械行业中硅油用量2.22万吨，约占硅油总需求量的9.0%。4．化工行业硅油在化工行业主要用作涂料、橡胶、饲料等化工原料的添加剂等，还可作为室温胶的增塑剂或稀释剂。预计2015~2019年，我国化工行业硅油的用量年均增长率在6.2%左右，2019年化工行业中硅油的用量可达到4.5万吨，约占硅油总需求量的18.3%。35．电子电气行业硅油在电子电气行业主要用于变压器绝缘冷却介质油。虽然硅油价格几倍于普通矿物油，但由于硅油变压器制造工艺比较简单，又具有良好的动、热稳定性和电器绝缘性能，可减少大量的日常维护，尤为突出的是其高闪点和高燃点以及二氧化硅分解物的自带燃烧性能，使其具有防火安全性能。预计2015~2019年，我国电子电气行业的硅油需求增速可保持在7.6%左右，2019年用量可达2.15万吨，约占硅油总需求量的8.7%。6．消泡行业有机硅消泡剂按其产品的形态主要可分为油型、溶液型、乳液型及固体型四大类，其中乳液型硅油消泡剂的使用面最广，用量最大。消泡剂广泛应用于清除胶乳、纺织上浆、食品发酵、生物医药、涂料、石油化工、造纸、工业清洗等行业生产过程中产生的有害泡沫。预计2015~2019年我国在消光行业硅油消耗量年均增速为5.3%左右，2019年的消耗量将达3300吨。7．其他行业硅油产品在其他行业也有广泛应用，如在医疗卫生行业用于基剂、药品赋形剂等。此外，硅油也广泛应用于诸如食品、造纸、复印、密封、仪器仪表、建筑材料、金属材料表面处理剂，以及汽车、皮革、家具抛光剂等行业。在供应过剩的压力和经济转型的推动下，也必然催生出新的硅油应用行业。预计未来五年“其他行业”对硅油的需求增长率在7.4%左右，2019年在其他行业中硅油的用量可达到2.1万吨，约占硅油总需求量的8.5%。三、由净进口转为净出口国2014年我国出口硅油4.7万吨，同比增长65.9%；进口硅油4.05万吨，同比降低7.0%。2014年净出口为6500吨，2013年则为净进口1.52万吨。按品种分析，出口量最大的是甲基硅油，其次为含氢硅油。乙烯基、氨基和羟基硅油出口量也在3000~5000吨。我国硅油出口目的地主要为韩国、印度、美国和荷兰等。详见图2。图22014年中国硅油出口目的地分布2014年我国进口硅油4.05万吨，同比降低7.0%。按品种分析，甲基硅油和羟基硅油进口量大。进口主要来源于美国、泰国、德国、法国和日本等。与2013年相比，来自美国、泰国、德国和日本的进口量都有所下降，美国取代泰国成为第一，自法国和韩国的进口量增加。四、价格稳中有升我国硅油价格最近3年比较稳定，2014年也几乎没有受到全球原油价格暴跌的影响。由于跨国公司大公司的硅油/乳液产品的性能稳定，质量优异，其价格仍高于国内本土企业4同类产品。2014年蓝星和山西三佳的新单体项目投产，2015年还有唐山三友和湖北兴发将投入硅氧烷单体新产能。2015年江西品汉、湖北兴发、唐山通嘉等新建项目也将投产。因此2015年全行业开工率将比2014年明显下滑。从经济结构调整、上游产品价格、下游产品需求、产能及未来产能增长推测，2015年，我国硅油产品价格将出现两极分化，高端、特殊品种将维持强势，而大宗产品、供应过剩的品种如甲基硅油和含氢硅油等将遭遇价格下跌。硅油的品种比较多，目前市场容量最大的仍是甲基硅油。2015年以来，我国甲基硅油在16500～17000元/吨区间内波动，但基本没有下跌空间，预计下半年将在此区间震荡筑底，而特种硅油如聚醚改性硅油、含氟硅油等有可能迎来一波涨价。