(3)凭证全称兴业银行股份有限公司 XXXX 年度第一期信用

兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书目录第一节本次凭证创设概况............................................2一、创设机构基本情况................................................2二、本次凭证创设基本情况............................................2第二节凭证的创设条款与流通交易....................................4一、凭证的创设条款..................................................4二、凭证的流通交易..................................................5第三节创设机构基本情况............................................6一、创设机构基本情况................................................6二、公司主要股东情况................................................7三、组织结构情况....................................................9四、主营业务及经营范围.............................................11五、主营业务经营情况...............................................13六、信用风险缓释工具开展及存续情况.................................14第四节标的实体及标的债务情况.....................................14一、标的实体情况...................................................14二、标的债务情况...................................................14第五节信用事件及其结算...........................................16一、信用事件范围...................................................16二、信用事件定义...................................................16三、结算条件.......................................................17四、结算方式.......................................................19第六节其他应说明的事项...........................................22一、税收...........................................................22二、凭证特别版适用事宜.............................................22三、凭证持有人会议规程.............................................22四、风险提示.......................................................24第七节备查文件...................................................25一、备查文件清单...................................................25二、查询地址.......................................................25凭证认购要约......................................................26凭证配售确认及缴款通知书..........................................27凭证创设情况公告..................................................281兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书第一节本次凭证创设概况一、创设机构基本情况中文名称：兴业银行股份有限公司英文名称：IndustrialBankCo.,Ltd二、本次凭证创设基本情况兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证（以下简称“凭证”）创设登记已获得中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会””或“协会”）凭证创设登记专家会议接受，并于2010年12月24日获得中国银行间市场交易商协会颁发的《信用风险缓释凭证创设登记通知书》（编号：中市协登[2010]CRMW7号）。本期凭证创设金额面值共计5000万元人民币，期限为286天（到期日为2011年10月13日）。（1）创设机构：兴业银行股份有限公司。（2）凭证认购机构：签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版）》的信用风险缓释工具试点业务参与者。（3）凭证全称：兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证。（4）标的债务：攀钢集团有限公司2010年度第二期短期融资券（简称：10攀钢集CP02，代码：1081341）。2兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书（5）标的实体：攀钢集团有限公司。（6）凭证起始日：2010年12月31日。（7）凭证到期日：2011年10月13日。（8）名义本金：5000万元人民币。（9）凭证创设方式：簿记建档。（10）凭证创设价格：通过簿记建档方式确定。（11）付费方式：前端一次性付费（12）簿记建档日：2010年12月30日（13）缴款日：2010年12月31日。（14）上市流通日：2011年01月04日。（15）结算方式：实物结算。（16）后备结算方式：在满足下列条件时应采用现金结算方式：（a）在实物结算日针对标的债务的信用风险缓释凭证创设总规模超过标的债务总余额的100%；且（b）在实物结算日凭证买方本身不持有且无法以合理的价格从公开市场上购买到实物结算所需数量的标的债务。（17）信用事件：（a）标的实体破产；（b）标的实体在标的债务项下发生支付违约。（18）履约保障：本期凭证不设立履约保障。（19）创设时间：2010年12月30日。（20）流通场所：中国银行间市场。（21）凭证登记方式：采用实名记账方式。3兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书（22）凭证登记结算机构：银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）。（23）税务提示：根据国家税收法律法规，本期凭证所涉及的所有税项由投资者自行承担。（24）适用法律：中华人民共和国法律。第二节凭证的创设条款与流通交易一、凭证的创设条款以下为本次凭证创设条款，为了解本次凭证的全面情况，投资者应阅读本凭证创设说明书全文。创设机构兴业银行股份有限公司凭证全称兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证凭证认购机构签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版）》的信用风险缓释工具试点业务参与者标的债务攀钢集团有限公司2010年度第二期短期融资券（简称：10攀钢集CP02，代码：1081341）标的实体攀钢集团有限公司起始日2010年12月31日4兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书到期日2011年10月13日名义本金总额5000万元人民币凭证创设方式簿记建档凭证创设价格通过簿记建档方式确定结算方式实物结算后备结算方式在满足下列条件时应采用现金结算方式：（1）在实物结算日针对标的债务的信用风险缓释凭证创设总规模超过标的债务总余额的100%；且（2）在实物结算日凭证买方本身不持有且无法以合理的价格从公开市场上购买到实物结算所需数量的标的债务。信用事件指标的实体或标的债务发生如下事件中的一种或多种：（a）标的实体破产（b）标的实体在标的债务项下发生支付违约二、凭证的流通交易兴业银行股份有限公司（以下简称“创设机构”或“兴业银行”）创设2010年度第一期信用风险缓释凭证（以下简称“凭证”）已获交易商协会创设登记通知书，编号为中市协登[2010]CRMW75兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书号。凭证创设金额面值共计5000万元人民币，到期日为2011年10月13日。在完成信用风险缓释凭证登记手续后的次一个工作日，兴业银行将发布《兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设情况公告》，并通过交易商协会网站及银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）网站公告。未足额创设的剩余创设登记额度将予以注销。凭证完成初始登记后，次一工作日（即公告日）起可在银行间市场交易流通。创设机构可买入自身创设的信用风险缓释凭证并按照《银行间市场清算所股份有限公司信用风险缓释凭证创设服务协议》办理注销手续。创设机构在凭证注销前，不享有持有人会议的表决权等权利。第三节创设机构基本情况一、创设机构基本情况中文名称：兴业银行股份有限公司英文名称：IndustrialBankCo.,Ltd设立日期：2003年1月8日法定代表人：高建平注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦邮政编码：3500036兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书电话：8621-32069504传真：8621-52629981联系人：柳雯青公司网址：电子信箱：[e-mail]二、公司主要股东情况本行前身为“福建兴业银行”。1988年4月11日，国务院以《关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》（国函[1988]58号）文件批准同意在福建省福兴财务公司的基础上筹建区域性、股份制的综合性商业银行，即“福建兴业银行”（本行曾用名称）。根据人民银行银复[1988]347号文件，本行成立时的注册资本为人民币15亿元，根据福建华兴会计师事务所于1988年7月15日出具的闽华兴所（88）验字第038号《验资报告》和1988年9月23日出具的闽华兴所（88）验字第051号《验资报告》，本行首期募股到位资金为人民币3.729亿元、外汇0.15亿美元。《公司法》和《商业银行法》颁布后，为了适应《公司法》和《商业银行法》关于注册资本必须与实收资本一致以及商业银行最低实收资本的有关规定，发行人于1996年9月，继续在注册资本人民币15亿元内进行增资扩股，以高于每股净资产即每股2.20元人民币的价格溢价向符合人民银行《关于向金融机构7兴业银行股份有限公司2010年度第一期信用风险缓释凭证创设说明书投资入股的暂行规定》的投资者发行了525,164,306股新股（包括将“赎回”的优先股变更为普通股向新股东发行的3,925,400股）。发行人的注册资本总额达到了15亿元。2000年3月21日，发行人实施了增资扩股方案，将实收资本金由15亿元增资扩股为30亿元。2001年7月9日，福建省人民政府以《关于同意福建兴业银行更名为福建兴业银行股份有限公司的批复》（闽政[2001]164号）文件，批准同意福建兴业银行更名为“福建兴业银行股份有限公司”。2002年12月25日，人民银行以《关于福建兴业银行更名等事宜的批复》（银复[2002]361号）文件，批准同意福建兴业银行股份有限公司更名为“兴业银行股份有限公司”。2003年12月12日，发