王明夫_产业思维与产业认识

产业思维与产业认识(上篇)王明夫//王丰2016/07/16-172课前秀：2020年，中国4000万“剩男”出生性别比，是指每百名出生女婴对应的出生男婴数。从生物学上，这个比例在103-107之间比较正常。对比我国0-4岁人口组的性别比可见，1990年为110，2000年为120，2004年进一步提高到123。根据目前的出生性别比预测，2020年中国25-35岁男子将比20-30岁的女子多4000万人左右，按照中国习惯的婚姻年龄差别，这些人将找不到合适的配偶。3课前秀：2020年，中国4000万“剩男”400000004课前秀：2020年，中国4000万“剩男”4000万人，大约相当于2个加拿大（或澳大利亚）如果中国社会游荡着4000万条光棍，世界将会怎样？产业效应：1、女子防身用品行业会兴起，甚至会演绎出各种新奇特的产品（比如具备女子防身功能的手机、汽车、门锁、枕头、文胸、手提袋、行旅箱、信用卡等等），基于女子防身需求的产业跨界和融合现象会出现。2、届时色情产业将可能被迫合法化，成人用品行业会迎来高速增长。这些领域会出现暴发户、行业巨头、财团。3、从国外进口女人、搭建跨国婚姻，将成为一个有利可图的热门生意。目前，中国已超越日韩台湾，成为越南新娘最大的出嫁地，甚至出现团购越南新娘的现象，可谓是“放马爱的中原爱的北国和越南”。4、传统的个体户“媒婆”，演变成规模化的婚恋产业，出现上市公司，百合网、世纪佳缘等一批婚介服务网站兴起，“非诚勿扰”类节目还会继续稳居热门档。5、······52016年第一网红：谁？Papi酱是酱紫滴：献给所有已经毕业&即将毕业的人2015年10月，papi酱开始上传原创短视频。2016年2月开始走红。她的微博粉丝：2016年1月初突破200万；2月末480多万；3月末超过760万。3月获1200万人民币融资（投500万占股5%），估值1.2亿。4月21日，第一次广告(papi酱视频贴片广告)在北京拍卖（首次招商），以2200万卖出，被称为“新媒体史上的第一拍”。7月11日，papi酱在斗鱼、百度、优酷等8个平台同时首次直播，同时在线峰值达2000万，截至7月12日上午8点，累计7435.1万人次观看，获得1.13亿个赞。2016年，有一个新兴产业，叫网红。课前秀：从网红产业说开去62016年，有一个新兴产业，叫网红。网红产业有多大：2016年大概560亿元的产业规模。这究竟算大还算小？对比一下电影业。电影业:2015年票房总共440亿元。这究竟算大还算小？对比一下世界500强。2015年Fortune世界500强的入围底线是：237亿美元。课前秀：从网红产业说开去十年网红TOP10从产业规模和盈利能力上来说，网红产业再红，都是黯淡的；电影产业再炫酷，都是苍白的。因为它们都不过是小玩意儿。什么是大玩意儿、大产业？Fortune世界500强告诉你：连锁零售：沃尔玛4900亿美元收入、164亿利润石油天然气：5/6（中石化、壳牌、中石油、埃克森美孚、BP）、14/50（中石化4500亿美元收入、52亿美元利润，壳牌4300亿美元、149亿美元）Top10：1家零售、5家油气、1家电力、2家汽车（大众、丰田）、1家大宗商品贸易（嘉能可GLENCORE/2200亿美元)Top20：7家油气田、4家汽车（大众、丰田、奔驰、EXORGroup）、3家金融（哈撒韦2000/200、工行1600/448、AXA）、2家电子（三星13/196/219、苹果15/1800/395）、1家零售、1家大宗商品贸易、1家电力、1家医疗用品批发（MCKESSON/1800/14）。课前秀：从网红产业说开去想做一个大企业？首要的问题是，要选大产业。这是产业规模问题，Scale：田里的→→锅里的→→碗里的→→勺里的。有的产业，永远别想做成大企业，比如咨询业、律师业。大产业，是否一定就能容易做成大企业？未必。比如餐饮业、农业。这是产业结构问题，Structure。大企业是否一定能挣大钱？未必。嘉能可2200/23、麦克森1800/15、中国建筑（中国500强底3名）1300/20、海航（世界500强第464名）256/2、美铝239/2.7、武钢237/0.5、京东（中国500强第31名）1800/-93亿元RMB。这是盈利模式问题，ModelofBusiness。哪些因素会影响一个产业的Scale、Structure、ModelofBusiness？资源或资产分布，Assets；行业规则和惯例，Rule；法律与监管，Regulation；技术（壁垒、创新、更替），Technology。于是，你可以发现一个产业分析模型，叫做：Smart模型。Scale、Structure、ModelofBusiness、Assets、Rule、Regulation、Technology。怎样分析一个产业？怎样搞懂一个产业？YouAreSmart!课前秀：从网红产业说开去9武汉钢铁（集团）曾宣布：准备建万头养猪场，年内就出栏。武钢在非钢产业上计划重金砸下390亿元谋求发展，除了养猪、养鸡、种菜，还计划开展接送幼儿园孩子、疏通下水管道、以及互联网等业务。为什么钢铁大佬要转向养猪？算账说：眼下一公斤钢材价格抵不上四两猪肉。鞍钢巨亏（上市公司2015年净利润负45亿元），内部人士表示，炼钢还不如种苞米、种土豆。鞍钢在东北拥有十里钢城，地多亩阔，炼钢还不如种苞米、种土豆。武钢鞍钢为哪般？钢铁行业利薄，多年来，年销售利润率远低于全国工业行业的平均利润水平，2015年全行业亏损，大中型钢铁企业实现利润-645.34亿元，累计销售利润率-2.23%。深层原因：1、铁矿石资源价格受国外控制；2、物流成本高企；3、产能严重过剩，过剩率约已达到122%。这三大原因，都不是企业所能解决的。企业的命运，在更高一级的层面上，实际上是产业特点决定的。陈年旧事：10年前，在上海太平洋酒店，郭广昌跟我说钢铁。后来，唐万新抱憾抓了水泥放了钢铁。花无百日红，行没百年好。此一时，彼一时，前后十年，钢铁业的命运，犹如乾坤倒转。课前秀：武钢养猪、鞍钢种土豆10寻找与思考：1、武钢鞍钢的微利和亏损，不是企业问题，是行业状况造成的。企业命运系于产业，企业的很多问题甚至是致命问题，在企业自身往往无解，必须从行业上寻找出路。2、钢铁巨头，巨资进入养猪养鸡玉米土豆行业，那么这些行业是否也会马上产能过剩呢？这些行业的竞争态势和盈利能力将会怎样演变？对既有厂商的命运意味着什么？在资本自由流动的条件下，产业的进入与退出，对各产业及其厂商的命运意味着什么？3、武钢鞍钢进入养猪土豆行业，是正确的选择还是错误的选择？是最优选还次优选？有没有更好的替代选择？怎么分析和评判一个产业是否值得进入、何时进入、怎样进入？4、钢铁→→养猪养鸡种菜种谷→→幼儿园孩子接送服务、下水道疏通服务、互联网，这个演变轨迹好像折射了产业演变的大逻辑：第二产业→→第三产业；重化工业→→服务业；经济发展到重化工业中后期，该是国家加大对农业补贴、消费升级拉动对农业需求的时候了，长期低利润率的农业将开始走向规模化、现代化和盈利能力提升阶段。所有这些问题，不是企业问题，是产业问题。建立产业思维和产业认识，是企业家的必修课、基本功。这堂必修课没上好、这个基本功不过硬，企业决策往往是茫然无措或误打乱撞。课前秀：武钢养猪、鞍钢种土豆11引言和君的十六字诀：产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器哲学与方法论：一个问题的解决，往往在本层级系统里无解，需要到更高一级的系统里才能找到答案。企业—产业—宏观经济，是三个不同层级的系统。企业的很多问题，需要在更高层级的产业系统里才能找到答案和出路。所以，思考企业的问题，必须建立产业思维和产业认识。12目录一、产业经济学的知识谱系二、企业家和投资家必须建立的N个产业思维和产业认识三、学习方法和心得：怎样修炼产业知识底蕴一、产业经济学的学科体系产业经济学经济学理论管理学理论社会学理论产业组织产业结构产业管理产业发展市场博弈企业竞争关联优化布局政策规制行业知识发展趋势最大社会经济效益产业效果……产业经济学主要理论流派和代表人物一览表产业经济学理论主要流派代表人物主要著作核心观点产业组织理论哈佛学派的SCP框架贝恩《产业组织》1.产业组织理论由市场结构、市场行为、市场绩效这三个基本部分和政府的产业组织政策组成；2.其基本分析程序是按市场结构—市场行为—市场绩效—产业组织政策展开的可竞争市场理论鲍莫尔帕恩查和韦利格《可竞争市场与产业结构理论》良好的生产效率和技术效率等市场绩效在理想的市场结构以外仍然是可以实现的，无需众多竞争者企业存在博弈论泰勒尔《产业组织理论》1.以分工和协产业组织理论作为基础讨论了产业组织中的内部经济和外部经济，工厂规模和经济规模；2.强调了产业组织中的厂商结构和行为产业结构理论雁行形态理论赤松要1.净出口在时间轴上表现为一种类似“大雁飞行的状态”,既表现为出口产品从低到高,再从高到低的过程；2.后进国家可以通过进口利用和消化先进国的资本和技术、同时利用低工资优势打回先行国市场经济结构理论里昂惕夫《美国经济结构研究》《投入产出经济学》经济结构就是要有意识地运用一些手段以达到某种目的，其中就包含了调整结构的手段封闭型产业结构理论克拉克库兹涅茨霍夫曼里昂惕夫《政治算数》《经济进步的条件》《各国的经济的增长》1.比起农业来，工业的收入多，而商业的收入又比工业多；2.劳动力在不同产业之间流动的原因在于各产业之间收入的相对差异；开放型产业结构理论斯密李嘉图赫克歇尔钱纳里《国富论》《政治经济学及其赋税原理》《域际和国际贸易》各国按照绝对成本的高低进行成本分工，就必然使各国的生产要素从低效率产业流入高效率产业，从而使资源合理配置和产业结构优化产业经济学理论主要流派代表人物主要著作核心观点产业布局理论孤立国同农业圈层理论杜能《孤立国同农业和国民经济的关系》在农业布局上，起决定作用的是级差地租韦伯的工业区位理论阿尔弗雷德·韦伯《工业区位论：区位德纯理论》运费最低点不一定是生产成本最低点。当存在一个劳动费最低点时，它同样会对工业区位产生影响。中心地理论斯泰勒《南德的中心地》论述一定区域内城镇等级,规模,职能之间的关系及其空间结构的规律性,并用六边形图式对城镇等级与规模关系加以概括产业政策理论市场失灵理论萨缪尔森《公共支出的纯理论》完全竞争的市场结构是资源配置的最佳方式；国际竞争理论迈克尔•波特《竞争战略》《竞争优势》产业政策是当今世界各国更好地参与国际竞争的需要。其基本共识是支持产业政策存续和适度强化。产业经济学主要理论流派和代表人物一览表产业经济学理论主要流派代表人物主要著作核心观点产业集群理论分工协作理论亚当.斯密《国富论》1.劳动分工是国民财富增进的源泉，是经济生活的核心现象2.对高效率和低成本的追求，成为产业集群形成的内在动因规模经济理论马歇尔《经济学原理》1.企业集群是基于外部规模经济而形成的2.大规模生产的主要利益，是技术的经济、机械的经济和原料的经济产业区位理论阿尔弗雷德·韦伯《工业区位论》把集聚带来的好处视为成本的节省和收益的增加，正是成本的节约促使企业产生了集聚的动因产业关联理论动态投入产出模型戴维·哈京斯里昂惕夫《美国经济结构研究》《动态求逆》在实际经济活动中有许多变量是离散的。因而用离散变量来反映经济过程的差分方程有了实践依据CGE(computablegeneralequilibrium)西方经济学家运用一般均衡理论的基本思想，引入投入产出表，使其成为“可计算”模型。产业经济学主要理论流派和代表人物一览表一、产业经济学的知识谱系18目录三、企业家和投资家必须建立的N个产业思维和产业认识三、企业家和投资家必须建立的N个产业思维和产业认识1、沿着人均GDP的变迁轨迹寻找产业机会、规避行业风险2、互联网将改变一切产业3、利用上市、再融资和资本市场估值中的产业偏好4、以产业代表的身份寻求“产某结合”（产业+）5、以历史性远见看到中外产业竞争态势的大趋势6、沿着人口结构的变迁轨迹寻找产业机会、规避行