XXXX年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书

2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书1发行人声明为进一步支持小型微型企业经营发展，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于台州银行发行金融债券的批复》（银监复【2012】54号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2012】第39号）核准，台州银行股份有限公司拟于2012年8月21日在全国银行间债券市场发行2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券”），募集资金将全部用于向单户授信总额在500万元（含）以下的小型微型企业发放贷款。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》和其它相关法律、法规、规范性文档的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书2发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其它人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（）和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书3本期金融债券基本事项一、基本条款1、发行人：台州银行股份有限公司。2、债券名称：2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券。3、债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。4、债券形式及托管：记账式债券，统一托管在中央国债登记结算有限责任公司。5、债券品种：本期债券为三年期固定利率品种。6、发行规模：本期债券发行总额为人民币15亿元。7、债券面值/发行价格：人民币100元。8、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。9、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。10、发行对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行。11、簿记建档日/发行首日：2012年8月21日。12、发行期限：2012年8月21日起至2012年8月23日。13、缴款日：本期债券缴款日为2012年8月23日。2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书414、起息日：本期债券起息日为2012年8月23日。15、付息日：为本期债券存续期限内每年的8月23日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息）16、兑付日：本期债券的兑付日为2015年8月23日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息）17、债券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AA。18、交易流通：本期债券发行结束后，根据中国人民银行的批准，在全国银行间债券市场交易流通。19、募集资金用途：本期债券募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。二、债券评级结果经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券信用等级为AA。三、发行人法定名称：台州银行股份有限公司注册地址：台州市路桥区南官大道92号法定代表人：陈小军债券发行事务负责人：章丽萍2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书5四、债券评级机构法定名称：中诚信国际信用评级有限责任公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层法定代表人：关敬如五、律师事务所法定名称：北京市德恒律师事务所注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层负责人：王丽六、会计师事务所法定名称：毕马威华振会计师事务所上海分所注册地址：上海市静安区南京西路1266号49-51楼法定代表人：冯光明七、主承销商法定名称：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青法定名称：中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人：田国立2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书6目录第一章释义...........................................................................................7第二章募集说明书概要......................................................................9第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示....................................15第四章本期债券情况........................................................................17第五章发行人基本情况....................................................................24第六章发行人财务状况分析............................................................61第七章本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况................97第八章公司董事、监事和高级管理人员........................................98第九章本期债券承销和发行方式..................................................102第十章债券涉及税务等相关问题分析..........................................104第十一章本期债券信用评级情况......................................................106第十二章法律意见..............................................................................108第十三章本次发行有关机构..............................................................110第十四章备查信息..............................................................................1142012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书7第一章释义本募集说明书中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义：本行/本公司/公司/发行人/台州银行指台州银行股份有限公司。本期债券指总额为人民币15亿元的“2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券”。本期债券品种指本期债券为三年期固定利率品种。本期债券发行指总额为人民币15亿元的“2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券”的发行。主承销商指中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司。簿记管理人指制定簿记建档文件程序及负责实际簿记建档操作者，指中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司。簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的程序。承销团指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其它承销团成员组成的承销团。承销协议指发行人与主承销商为本期债券发行而签订的《2012年台州银行股份有限公司金融债券承销协议》。承销团协议指承销商为承销本期债券签订的《2012年台州银行股份有限公司金融债券之承销团协议》。2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书8募集说明书指本行向投资者披露本期金融债券发行相关信息而编写的《台州银行股份有限公司发行2012年第一期金融债券募集说明书》。发行公告指本行为发行本期金融债券而根据有关法律法规制定的《台州银行股份有限公司2012年第一期金融债券发行公告》。发行文件指在本期金融债券发行过程中必需的文件、材料或其它数据及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）。人民银行指中国人民银行。银监会指中国银行业监督管理委员会。全国银行间市场/银行间市场指全国银行间债券市场。有关主管机关指本期金融债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会。中央国债登记公司/托管人指中央国债登记结算有限责任公司。章程指台州银行股份有限公司章程。法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日）。工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元指如无特别说明，指人民币元。2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书9第二章募集说明书概要本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文。一、发行人基本情况（一）发行人概况1、中文名称：台州银行股份有限公司2、英文名称：BANKOFTAIZHOUCO.,LTD3、成立日期：2002年3月13日4、注册资本：18亿元5、法定代表人：陈小军6、注册地址：台州市路桥区南官大道92号7、邮政编码：3180508、发行联系人：章丽萍、冯国庆、方志云9、联系电话：[phone]、传真：[phone]、公司网址：、营业执照注册号：330000000034539(1/1)13、组织机构代码：73686377-314、税务登记证号码：税字33100473686377315、经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的商业银行业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；2012年第一期台州银行股份有限公司金融债券募集说明书10办理票据贴现；发行金融债券；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；提供担保；从事同业拆借；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（三）发行人简介本行为根据中国人民银行批准，由企业、自然人和地方财政共同出资，于2002年3月13日在原台州市银座等八家城市信用社的基础上改建成立的区域性股份制商业银行，初始注册资本3亿元。2008年12月，根据《浙江银监局关于台州市商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（浙银监复【2008】717号），本行注册资本变更为9亿元。2010年4月20日，根据《浙江银监局关于台州市商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（浙银监复【2010】207号），本行增资后注册资本达到人民币18亿元。2010年7月20日，根据《中国银监会关于台州市商业银行更名的批复》