东亚商业银行合作

吴建环交通银行发展研究部二〇〇八年四月十二日东亚商业银行合作一、中资银行以东亚为重点推进国际化经营海关总署11日发布2008年1季度我国进出口贸易情况:•受美国次贷危机和人民币对美元升值步伐加快的影响，近期我国对美出口步伐明显放缓。日本为第三大贸易伙伴，1季度中日双边贸易总值为604.9亿美元，增长14.4%。此外，1季度我国与东盟双边贸易总值为544亿美元，增长26.2%，东盟为第四大贸易伙伴。中印双边贸易总值为132.3亿美元，增长61%，发展速度位于前10大贸易伙伴之首。1、中资银行加快推进国际化经营是大势所趋，东亚是首选投资地点。•中资银行的分支机构70%以上分布在东亚。表1：我国商业银行在境外（东亚）机构概况分支机构子公司代表处中行东京、纽约、悉尼、新加坡、首尔、马尼拉、曼谷、中银香港等多家工行香港、澳门、新加坡、东京、首尔、釜山香港悉尼建行香港、新加坡、越南、首尔香港建新银行悉尼交行香港、新加坡、东京、首尔、澳门交银国际交通保险招行香港目前中资银行以东亚为重点的国际经营具有如下特点•第一，加快在东亚等地设立海外分支机构的步伐•第二，中资银行在东亚的海外并购显著增多。•第三，境内和境外市场密切联动。表2：2006年至今我国银行在东亚的并购概况我国银行海外被并购的目标持股比例及交易金额建行美银亚洲（位于香港）97.1亿港元，100%股权工行印尼哈利姆银行90%的股权工行澳门诚兴银行45.65亿港元，79.9333%股权民生银行拟并购工商国际金融有限公司（工行在港的全资商业银行）100%股权2、国际化经营的总体水平和管理能力有待提高•第一，国际化经营的总体水平较低；•第二，对实质性战略管理工作的重视程度有待进一步提高•第三，国际化人才引进机制缺失•第四，国际战略投资者的作用未充分发挥3、我国商业银行以东亚为重点的国际化经营的发展前景看好•第一，较为完善的国际化经营网络和发展战略将基本形成•第二，境外机构转型和创新力度进一步加大，本地化经营管理能力不断提升•第三，少数大型国有银行将崛起成为亚洲一流并在全球具有较强影响力的跨国银行•二、东亚的银行是中资银行引进国际战略投资入股与合作的主力军东亚的银行是中资银行引进国际战略投资入股与合作的主力军1、中资银行大规模引进东亚的国际战略投资者。截至2007年12月，中国从全球总共引进了21家国际战略投资者，来自东亚的境外机构15家，占比71.4%。表3：中资银行引进的作为境外战略投资者的东亚的银行中资银行投资方时间入股比例战略合作内容上海银行香港上海汇丰银行2001.128%香港上海商业银行2001.123%民生银行新加坡亚洲金融控股公司2004.114.55%兴业银行恒生银行2004.315.98%信用卡业务新加坡政府直接投资公司2004.35.00%表3：中资银行引进的作为境外战略投资者的东亚的银行(续1)交通银行香港上海汇丰银行2004.819.90%公司治理、风险管理、内审和控制、财务会计、资产负债管理、人力资源管理建设银行新加坡亚洲金融控股公司2005.85.88%杭州市商业银行澳洲联邦银行2005.919.92%亚洲开发银行2006.85%中国银行新加坡亚洲金融控股公司2005.125.00%亚洲开发银行2005.120.24%表3：中资银行引进的作为境外战略投资者的东亚的银行(续2)宁波市商业银行新加坡华侨银行2006.512.20%风险管理、内部审计、个人银行、资金业务、信息技术天津市商业银行澳新银行2006.520.00%济南市商业银行澳洲联邦银行2004.1110.68%信息科技、信贷管理、风险管理、市场营销、财务管理、资金营运、综合业务系统管理2、东亚地区银行与中资银行通过战略合作初步实现了双赢：从中资商业银行的角度看，与东亚国际战略投资者的合作取得了以下成效：第一，股权结构更加多元化，公司治理结构更加完善；第二，通过东亚国际战略投资者提供的技术援助，大大提高了风险管理、财务管理、人力资源管理、流程银行建设等方面的管理水平，推动了战略转型；第三，通过双方在部分领域（如信用卡、财富管理等方面）的业务合作，推进了一些新兴业务的快速发展；第四，利用东亚国际战略投资者在境外的网络，为客户提供更好的全球服务；第五，提升了市场形象。2、东亚地区银行与中资银行通过战略合作初步实现了双赢•东亚国际战略投资者参股中资银行的主要成效包括：第一，借助于中资银行在国内的机构网络，扩大了营销渠道，提升了其为境外客户服务的能力；第二，中资银行市值飙升、盈利快速增长、人民币稳步升值，东亚银行获得了巨大的三重财务收益。3、妥善处理关键问题，继续深化战略合作•其一，监管政策问题；•其二，业务合作纵深化问题；•其三，商业机密保护问题。谢谢各位领导、专家！THANKS！根据昨天公布的年报，2007年，我行实现净利润（归属于母公司）205.13亿元，比上年增长63.52%。我们集团积极拓宽中间业务收入的来源，截至报告期末，集团托管资产规模达5679.34亿元，比上年增长1.99倍，实现托管业务收入5.29亿元，比上年增长2.7倍。交行数据