中国保险市场全局观察

中国保险市场2001年5月8日•自1980年恢复国内保险业务以来，中国保险业由中国人民保险公司独家经营发展到有中外保险公司32家（截止到2001年3月）•其中中资公司13家，外资公司（包括已经营业和尚在筹备的）19家，另有中外保险经纪类公司5家，从垄断到竞争的市场格局初步形成•截止2000年底，全行业总资产达3373.9亿元，比1999年增加649.5亿元•1999年保险业务在世界保险市场所占的份额为0.72%，在国际排名中列第16位迅速发展的中国保险市场4.625178.5683830108012401393.21595.9020040060080010001200140016001800198019851990199519961997199819992000年度保费（亿元）中国保费收入增长情况数据来源：国家统计局迅速发展的中国保险市场•保费收入从1980年的4.6亿元增长到2000年的1595.9亿元•年均增幅近30%，1997年后开始减缓，2000年同比增长14.5%0.10.961.171.700.511.521980年1990年1995年1999年0.4715.7656.39110.60501001501980年1990年1995年1999年数据来源：国家统计局迅速发展的中国保险市场保险深度（指保险费总收入与国内生产总值之比）保险密度（指保险费总收入与国民总人数之比）%元/人0.0228.261.1733.31.96010203040中国美国日本香港地区台湾地区•我国现有中外保险公司共32家，每百万人口拥有保险公司的数量与其它世界各国或地区相比差距极大每百万人口拥有保险公司数量（家）数据来源：国家统计局中国保险市场仍处于低水平发展阶段8.6511.734.371.77.44051015美国日本马来西亚中国世界平均水平（%）保险深度（保险费总收入与国内生产总值之比）•我国1999年保险深度为1．7％，居世界第66位远低于世界平均水平数据来源：国家统计局1999年中国保险市场仍处于低水平发展阶段1600460019813271010002000300040005000美国日本马来西亚中国世界平均水平（美元/人）保险密度（保险费总收入与国民总人数之比）•中国1999年保险密度为110元，约合13美元，居世界第75位。保险市场有效需求严重不足数据来源：国家统计局1999年中国保险市场仍处于低水平发展阶段4.625178.56831595.92800050010001500200025003000198019851990199520002005年度保费（亿元）中国保费收入预期增长情况数据来源：中国保监会•未来5年中国保险业年均增长速度将保持在12%左右•预计到2005年，中国的保费规模将达到2800亿元，占国民生产总值的2.3%，社会人均保费230元中国保险市场发展空间巨大中国保险市场发展空间巨大2.3715051015中国发展中国家发达国家（%）•我国1999年居民储蓄存款余额近6万亿元，如把居民储蓄的10%用来购买保险，保费收入就可达6000亿元保费收入占居民储蓄余额的比例（1999年）数据来源：国家统计局•目前保险费收入的70％以上集中在城镇，随着经济发展的区域差距不断缩小，农村保险业发展潜力很大•即使在中国城市，家庭购买保险的比例为38%，与国外商业保险60%-70%的覆盖率相比，远未饱和数据来源：国家统计局中国保险市场发展空间巨大随着中国经济发展区域不平衡的逐渐消除保险市场的巨大潜力将逐步得到释放外资、合资人寿保险公司•中宏人寿保险公司（中加合资）•太平洋安泰人寿保险公司（中美合资）•安联大众人寿保险公司（中德合资）•金盛人寿保险公司（中法合资）•信诚人寿保险公司（中英合资）•加拿大永明人寿保险公司•美国友邦保险公司中国外资寿险公司名录•美国恒康相互人寿保险公司•中保康联人寿保险公司（中澳合资）59.883.1108.7144.1163.5204.2324.6602682.7872.1997.50200400600800100012001990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年中国寿险市场保费收入增长情况保费（亿元）•中国寿险保费收入增长迅猛，1997年后增长速度开始减缓•2000年寿险保费收入997.5亿元，同比增长14.4%数据来源：中国保监会经济周期对寿险市场的影响•经济的周期发展影响居民的金融资产实际拥有量，尤其可支配收入，影响其投保力•1990年至1997年为高增长周期，1997年至今进入低增长调整周期•可看出，按不变价计算的增长率周期伸缩性更加明显（剔除利息变化因素、社会制度变革、公司引入营销制度等创新手段外）年度寿险保费（亿元）按不变价格增长率%按可变价格增长率%同期GDP不变价增长率%同期GDP可变价增长率%居民家庭人均可支配收入指数199059.830.2811.869.73.8198.1199183.138.9621.5916.69.2212.41992108.730.8018.8523.214.2232.91993144.132.5714.6630.013.5255.11994163.513.464.8635.012.6276.81995204.224.8910.4125.110.5290.31996324.658.9635.1616.19.6301.91997602.085.4274.4310.18.8311.91998682.713.4216.366.47.8323.91999872.112.33155.827.1数据来源：中国保监会阻碍寿险市场发展的主要原因一•家庭是中国社会的基本单元，传统的人身风险化解基本上是依靠家庭或家庭成员共同抵御（如养子防老，由家庭结构中下一代赡养上一代的血缘保障反馈机制来完成）•其成因与国民长期处于超稳定社会结构、传统消费文化有关，计划经济体制更强化了这种惯性•由于传统风险抵御模式的惯性，人们还没有深刻建立现代商业意义上的风险意识，导致很大一部分人在商业寿险面前犹豫不决抵御风险的传统模式制约寿险消费•中国经济发展很不平衡，城乡差别仍然很大据国家统计局资料，我国目前城市化水平只有29%，农村消费水平落后于城市消费水平十多年•中国的消费群缺乏庞大的、有足够消费力的中产阶层社会分配两极化趋势加速，贫富悬殊较大，在中国的消费群中出现寿险消费断层•贫困人群急需寿险但无力投保由于超过50%的居民家庭收入较低，他们没有形成有效的寿险需求作为保险消费主体的中产阶层消费力不足阻碍寿险市场发展的主要原因二•消费者对未来收入预期上升，则敢于增加即期消费，对未来消费支出预期上升，则会尽量减少即期消费•随着改革力度的加大，城乡居民在住房、医疗、教育、养老等方面的消费支出预期上升，通货防守心理制约消费者购买行为，影响寿险需求通货预期心理影响大众对寿险需求阻碍寿险市场发展的主要原因三中国寿险市场潜力巨大•人口众多和经济发展是寿险业繁荣的支持力和驱动力中国市场中拥有13亿人口和快速增长的居民财富及寿险意识的增强是潜力巨大的物质基础•寿险市场在表面上竞争激烈，但寿险保单不会饱和美国的寿险投保率达到达到了170%，日本达到了580%而中国目前人寿渗透率极低，个人付费保险的渗透率不足百分之一，人寿保险发展空间巨大•中国城乡居民中具有高额寿险消费能力的至少有22%的家庭，具普遍寿险消费能力的家庭约有29%，寿险市场空间仍然不小中国寿险市场开发不足，空间巨大•1997年以来中国社会保障体制进行了一系列重大改革，国家改变了一统福利的传统做法•各种改革政策造成人们对未来预期的不确定性，诱发寻求保障的心理，促成消费者寿险消费意愿的达成•由于计划生育政策的长期贯彻执行，1999年每3、4个人中就养活一个老人，而1982年是12.6人养活一个老人，家庭的小型化，是寿险业发展的有利因素重大改革政策促进寿险市场发展中国寿险市场潜力巨大•央行低利率政策与寿险的储蓄性迎合了人们的消费心理，随利息率的一再降低，加之寿险合同所约定的利率高于储蓄利率，向寿险消费倾斜的趋势有所加速•中国实行对储蓄存款利息征收个人所得税以后，又拟对遗产税和赠予税进行开征，从长期来看，购买寿险具有很大优势•中国实施以扩大内需为主要目的的积极财政政策，它将对消除近年来的通货紧缩现象，对寿险业是一种有力的支持与促进货币、财税政策促进寿险市场发展中国寿险市场潜力巨大有关中国加入WTO•以往中国欢迎拥有五十亿美元资产及三十年经验的寿险公司加入中国市场，这项要求会因中国加入世贸而降低•中国“入世”后，外资寿险公司只能以合资公司形式在中国设立营业性机构，且外资股占比不得超过50％•“入世”之初，除现已开放的上海、广州外，将增加开放3个城市，其后2年内增开10个城市；“入世”3年取消地域限制•对于外资寿险公司的业务范围来说，中国“入世”时可以对中外客户提供个人寿险业务，“入世”后3年内则可从事健康险、团体险和养老金业务资料来源：零点调查与分析公司，2000年9月购买保险的选择受益群体主要是子女充分说明当前人们的保险消费心态：为孩子有一个保险的未来235.514.956.60102030405060子女老人在职人员其他%中国保险市场消费状况研究投保对象分布2%16%28%24%11%19%研究生大学中专高中中学小学以下中专以上学历占投保人总数的51%文化程度较高的人对保险的接受程度会比较高资料来源：零点调查与分析公司，2000年9月中国保险市场消费状况研究投保人学历分布1%4%13%67%15%8000以上5000-79993000-49991000-29991000以下月收入1000元以上是保险消费的支撑点中等收入者成为保险购买者主体资料来源：零点调查与分析公司，2000年9月中国保险市场消费状况研究投保人收入分布A17%B54%C15%D14%•人们的保险意识并不十分明确，购买保险并非完全出于自觉17%的人认为没有必要购买保险，14%的人从来没有考虑过购买保险的问题•消费者表现出较强的选择性有54%的人主张根据保险的类型来决定是否购买保险A：我觉得没有必要购买保险B：购买保险要看是什么类型。有些保险应该购买，有些不必要C：购买保险是时代潮流，我们每个人都需要购买保险D：我从来没有想过购买保险的问题资料来源：央视调查咨询中心NCS’2000，2000年10月中国保险市场消费状况研究消费者对购买保险的看法17.67.727.110.34.20.87.840.442.136.701020304050人寿保险大病保险医疗保险养老保险失业保险家庭财产保险私人汽车保险意外伤害险教育保险投资保险其他%资料来源：央视调查咨询中心NCS’2000，2000年10月•购买养老保险、医疗保险和人寿保险的比例相对较高•随着生活水平不断提高，消费者对生命的珍视程度及健康意识也随之加强中国保险市场消费状况研究消费者购买保险的种类10.810.49.27.32.10.70.60.50.4024681012中保寿险平安太平洋中保财险友邦泰康人寿新华人寿华安财险华泰财险中保寿险公司的家庭渗透率最高，但其地位面临强大挑战资料来源：零点调查与分析公司，2000年9月中国保险市场消费状况研究主要保险公司家庭渗透率频数百分比%我更愿意找熟人介绍保险公司，这样比较放心，办事方便12956.3我认为国有的大公司更可靠11248.9我觉得保险费贵些无所谓，只要手续规范，理赔时服务好就行9641.9保险公司都差不多，因此，价格优惠多的更吸引我6327.5说不清52.2总计229176.9品牌选择的动因资料来源：零点调查与分析公司，2000年9月更愿意找熟人介绍保险公司、认为国有大公司更可靠这些消费行为充分体现中国人的消费特性中国保险市场消费状况研究保险品牌选择的动因512.552.2643.1020406080网上投保模式银行联网模式经纪人理财营销人员推销模式理性认识后，自愿选择邮政分销中国保险市场消费状况研究绝大多数居民认