石油行业分析报告

1998年,我国原油成本比国际大石油公司成本高出9%，表明我国石油勘探开发缺乏成本竞争优势010020030040050060070080086878889909192939495969798国外石油公司原油成本中国石油公司原油成本1986-1997年中国石油集团公司与国外大石油公司勘探原油成本单位:元/吨年石油资源量实力分析550255109233.851231.9114.95北美洲南美洲西欧非洲中东中国020406080100120我国石油储量排名第九,储采比为21年,在国际上具有较强的竞争基础,但后劲不足.要大幅增加石油探明储量必须要有新技术投入世界主要地区和国家石油资源储量与储采比对比单位:亿吨单位:年资源储量储采比我国石油资源缺乏竞争后劲我国剩余石油储量74.3%以上分布在中西部,，自然条件恶劣年增储量品质变差，新增可动用可采储量难以弥补采出量老油田进入开发后期，进入高含水、高采出阶段，开发难度越来越大石油储量资源状况导致勘探开发成本还有上升趋势,影响竞争力提高我国石油资源分布:西部储量和可开采量最大,松辽油区开发程度最高,西部和海上油区探明程度较低,潜力大12931.423.318834.619.3295376.75246301.75050100150200250300松辽油区渤海湾油区西部油区海上油区石油资源可开采资源探明储量中石油,中石化两大公司资源对比:中石油在资源方面占有绝对优势563131.117.513146.54.040100200300400500600中石油中石化石油资源探明地质储量剩余可开采量国外机构对未来油价的预测差别很大,但总体趋势看涨资料来源：美国能源情报署《年度能源展望》、国际能源机构《世界能源展望》预测机构预测时间2005年2010年2015年2020年EIA(基本方案)1998.1219.221.321.922.7EIA(高方案)1998.1224.527.329.129.4EIA(低方案)1998.1214.614.614.614.6OPEC欧佩克1998.0618.820.221.823.5IEA国际能源机构1998.1220.220.229.729.7IEE日本能源经济研究所1998.1216.5171819DRI美国数据资源公司1998.0416.919.121.424.1GRI美国天然气研究所1998.0816.816.817PEL美国石油经济研究公司1998.0814.213.412.91999年美国能源部能源情报署预测：未来二十年世界石油供需大致平衡,需求略大于供给8736870695589528104471041711471114410200040006000800010000120002005201020152020世界石油需求(万桶/日)世界石油供应(万桶/日)单位：万桶/日未来20年中国原油持续供不应求的局面，2010年供求缺口约为0.95-1.1亿吨,2020年约为1.65-2.04亿吨05010015020025030035040045020102020原油需求量(百万吨)原油生产量(百万吨)270-310175-200370-420165-18095-110205-240资料来源:国家计委能源研究所PETROCHINA业务新战略炼制和营销一体化1关闭若干低效的工厂和装置以降低加工能力，提高设备利用率并发挥规模经济的效益；2调整产品结构,实施解脱瓶颈的项目；3改善成品油的生产、输送和储存的后勤规划,进一步拓展零售营销业务；4降低加工、运输和销售成本实施一体化提高资本回报率PETROCHINA勘探和生产战略降低发现和开发成本1将勘探工作集中在陕甘宁、渤海湾,准噶尔、塔里木、松辽、四川和柴达木盆地2终止无利可图或薄利的勘探活动;3利用先进技术提高勘探成功率4紧密协调研究开发和生产作业活动;5紧密协调本公司的勘探与开发作业活动降低采油成本1延长修井间隔时间，由平均600天延长至800天；2终止无利可图或薄利的生产活动；3利用先进技术提高我们的单井产量；4采用更多预防性维修措施，减少意外停产和生产混乱的情况；5通过使用新型节能技术降低燃料和电力成本；6撤消不必要的地面设施；7加强使用资讯科技。以天然气为发展重点1增加中国西南部四川盆地和中国西北部陕甘宁盆地的勘探活动2增加在柴达木和塔里木盆地的勘探工作；3加速对位於四川和陕甘宁盆地已探明储量的生产，以带来可观的天然气产量收益。结论:勘探和生产战略重点从提高原油产量转向尽量提高资本回报,为此将逐渐关闭,停产效益不好的油田企业,这是榆树林油田面临的一个挑战.CNPC面临六大任务CNPC原油产量2010年达1.2亿吨稳定东部发展西部炼油化工结构调整天然气上下游统一规划完善营销体系与石化集团联手加强存量资本的运营开放国内资源市场,加大工程劳务,技术出口SINOPEC三个战略优先利用国内原油适度进口国外原油开辟新领域,增加接替资源,提高储采比例,国内开采以西部为重点,适当参与国外资源开发,与产油国特别是中东建立长期稳定合作关系资源战略投资战略营销战略以技术改造为主以提高技术含量为主以国产化为主以自筹资金为主压缩投资,提高效益降低资产负债率,开展资本运营成立大型化,专业化,系列化的专业营销公司;实施市场多元化战略SINOPEC针对三大战略做出重大结构调整资源结构产品结构营销结构技术结构企业结构优先加工国产原油,沿海企业多加工进口原油.沿江企业-陆上原油和海洋原油,内陆企业-陆上原油开发清洁能源产品,提高润滑油高档比例和高附加值产品的比例;增加三大合成材料的专用料与中石油加强合作,建立有序竞争;通过兼并等方式发展终端销售,组织化工,化纤产品联合体围绕建筑接替能源;建立油气勘探开发科研体系;提高自主科研能力;开发替代进口产品发展规模经济,减员增效,重点是小炼油,小乙烯,小化工,小化纤,推进市县石油公司的改革整顿石油集团化战略:建立控股公司体制,形成以集团公司为核心的大石油企业集团中石油控股公司子公司大庆炼化公司参股,控股油田企业孙子公司油田企业榆树林油田企业服务公司参股,控股控股公司作为母公司持有相对多数股份,拥有实际控制权:重大经营决策权,收益分配权,资产处置权不再直接干预石油企业日常经营活动子公司,孙子公司是独立法人,自主经营,自负盈亏石油控股公司的组织控股母公司孙公司子公司直接生产经营协调子公司的活动进行公司内部审计产权投资经营建立公司标准方针程序审查子公司经营计划任命子公司董事会成员确定集团发展战略执行母公司重大决策任命孙公司董事会成员确定子公司发展计划直接生产经营直接生产经营产权投资经营审查孙公司经营计划确定子公司经营方案管理模式的进化战略计划模式母公司制订子公司主要生产经营计划与预算,子公司执行计划战略控制模式母公司确定战略发展目标,批准子公司发展计划和预算财务控制模式母公司为子公司确定利润最大化的经营目标子公司自主经营现在中石油榆树林大庆战略控制战略控制战略控制将来中石油大庆榆树林战略控制财务控制或分步实施以控股公司为核心的大集团体制下属石油企业资产重组公司制改造股份多元化集团公司国有独资公司石油企业全资子公司国家控股公司或股份有限公司主业非主业上市有限责任公司资料来源:《美国油气杂志》1998年4月目前，国际十大石油公司纷纷压缩在北美的上游业务,而前苏联、非洲、拉美等地逐渐成为开发的核心目标地区核心目标地区进行勘探开发的大石油公司前苏联阿塞拜疆、俄罗斯、哈萨克斯坦、里海、哈萨林岛BP-阿莫科、埃尔夫、埃克森、阿科、德士古、道达尔、雪佛龙、美孚非洲阿尔及利亚、乍得、尼日尔、赤道几内亚、利比亚阿科、埃尔夫、埃克森、美孚、壳牌、道达尔BP-阿莫科中东卡塔尔、伊朗、迪拜、也门、阿曼、阿联酋阿科、埃尔夫、壳牌、道达尔、美孚拉美委内瑞拉、哥伦比亚BP-阿莫科、美孚、道达尔我国参与国外石油资源开发的目标和战略重点区域资源状况合作进展目标中亚俄罗斯剩余石油可采储量78亿吨，天然气58万亿立方米已在哈萨克斯坦的阿克丘滨和乌津中标以哈萨克斯坦为基地向土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等濒里海诸国辐射，力争到2010年在中亚形成2000万吨以上的份额油、200亿立方米天然气中东北非西北非剩余石油可采储量1100亿吨与苏丹、伊拉克共签订了三个合同，储量3亿多吨进一步向伊朗、尼日利亚、利比亚、阿尔及利亚、也门、阿联酋等国发展，到2010年形成2000万吨份额油规模拉美拥有世界上最大的重油储藏量已在秘鲁、委内瑞拉等中标，获得600万吨的份额以秘鲁、委内瑞拉为基地，向哥伦比亚、特立尼达多巴哥等国发展，力争2010年形成1000万吨以上的份额油规模石油工业已成为国民经济的重要基础产业原油产量：万吨1949199912.1160001999年原油产量列世界第五我国石油消费量占全国能源消费总量的百分比3.8%25%19492000到1999年底，我国油气开采行业已形成了1860亿元的固定资产，年销售收入1876亿元，实现利润总额290亿元，占全国国有及国有控股企业利润的30%，成为国民经济中的重要基础产业。石油消费量占全国能源消费总量的比例在增加20%1999石油储量和原油产量保持稳中有升我国石油资源仍有潜力，正进入稳定增长阶段“九五”以来石油新增探明储量保持稳定增长•截至1999年底，累计探明石油地质储量205.6亿吨，可采储量为59.3亿吨，石油可采资源探明率为42.4%，剩余可采资源量为80.7亿吨，仍有较大勘探潜力•从总体上看，我国石油储产量开始进入稳定增长期。1986年以后，我国新增探明石油地质储量进入稳定增长阶段，“七五”和“八五”期间平均增长5亿吨原油产量超过1.5亿吨并保持稳中有升•全国原油产量自1996年突破1.5亿吨以后，生产保持稳定，已连续5年年产超过1.6亿吨。•“九五”期间，随着石油勘探技术的提高，先后发现了十几个千万吨级以上的大油田，使全国新增储量保持稳定增长，平均增幅7亿吨以上。•“九五”期间加大了西部地区的勘探力度，在鄂尔多斯、准葛尔、塔里木和吐哈盆地的勘探不断取得新突破，使西部原油•产量快速增长。2000年石油工业重组改制取得突破性成果2000年1月18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌，成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。2000年2月28日中国石油化工股份有限公司正式挂牌。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。2000年4月7日中国石油天然气股份有限公司在香港证券交易所挂牌上市，成为我国石油工业发展史上的另一个里程碑。2000年10月18日和19日中国石油化工股份有限公司分别在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市。2000年石油工业重组改制取得突破性成果2000年1月18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌，成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。2000年2月28日中国石油化工股份有限公司正式挂牌。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。2000年4月7日中国石油天然气股份有限公司在香港证券交易所挂牌上市，成为我国石油工业发展史上的另一个里程碑。2000年10月18日和19日中国石油化工股份有限公司分别在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市。2000年石油工业重组改制取得突破性成果石油工业重组改制的成果2000年1月18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌，成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。2000年2月28日中国石油化工股份有限公司正式挂牌。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。2000年10月18日和19日中国石油化工股份有限公司分别在纽约、香港和伦敦成功挂牌上市。2000年4月7日中国石油天然气股份有限公司在香港证券交易所挂牌上市，成为我国石油工业发展史上的另一个里程碑。石油工业经过重组改制，提高了竞争力具有较强的规模优势和上下游一体化优势增强了产研结合的科技优势•重组改制后实行产研一体化，科研创新机制进一步完善。广大科研人员以面向生产、贴近生产为科研指导思想，促进了科研成果的转化。•目前在油气勘探开发领域，我