关于宁波市商业银行股份有限公司

关于宁波市商业银行股份有限公司首次公开发行A股并上市的律师工作报告二零零六年十一月通商律師事務所Commerce&FinanceLawOffices中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编:100022電話:8610-65693399傳真:8610-65693838,65693836,65693837,65693839电子邮件:[e-mail]网址:目录引言部分：一、出具律师工作报告的依据.............................................................................1二、律师事务所及律师简介.................................................................................1三、工作过程.........................................................................................................1正文部分：一、发行人本次发行并上市的批准和授权.........................................................2二、发行人本次发行并上市的主体资格.............................................................3三、发行人本次发行并上市的实质条件.............................................................4四、发行人的设立及变更...................................................................................10五、发行人的独立性...........................................................................................15六、发行人的发起人股东...................................................................................15七、发行人的股本及演变...................................................................................16八、发行人的业务...............................................................................................23九、关联交易和同业竞争...................................................................................25十、发行人的主要资产.......................................................................................28十一、发行人的重大债权、债务........................................................................38十二、发行人重大资产变化及收购....................................................................41十三、发行人章程的制定与修改........................................................................42十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作....................44十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化........................................45十六、发行人的税务............................................................................................47十七、本次募集资金的运用................................................................................49十八、发行人业务发展目标................................................................................49十九、诉讼、仲裁或行政处罚............................................................................49二十、发行人招股说明书法律风险的评价........................................................51二十一、结论意见.....................................................................................................51附件一：发行人取得的业务批文或备案文件.........................................................53附件二：发行人重大诉讼清单.................................................................................57关于宁波市商业银行股份有限公司首次公开发行A股并上市的律师工作报告致：宁波市商业银行股份有限公司引言一、出具律师工作报告的依据根据宁波市商业银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)签订的《单项委托协议》(以下简称“《委托协议》”)，本所接受发行人的委托，同意担任发行人首次向境内公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)并在上海证券交易所挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《股票发行与交易管理暂行条例》(以下简称“《股票条例》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《公开发行管理办法》”)及国务院证券管理部门的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，就发行人本次发行并上市事宜出具了《北京市通商律师事务所关于宁波市商业银行股份有限公司首次公开发行A股并上市的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)并出具本律师工作报告。二、律师事务所及律师简介本所于1992年在中国北京注册成立，主要从事证券、金融、公司、投资、税务、贸易、诉讼及仲裁法律事务。为发行人本次并发行上市出具法律意见书及律师工作报告的签字律师为刘钢律师和陈巍律师，两位律师从业以来无违法违规记录。两位律师的联系方式为：电话65693399，传真65693838或65693837。三、工作过程发行人系一家于1997年4月10日设立的股份制商业银行。发行人现进行申请公开发行股票并上市的准备工作。在此过程中，本所律师提供了各项法律服务，包括对发行人总行和境内67个分支机构进行了详细的尽职调查，起草及修改了公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则等一系列公司治理文件，审查了股东大会、董事会、监事会会议文件以及其他法律文件；参加了发行人与中介机构的协调会，讨论和解决规范运作、申报材料制作中的重大问题；就一些涉及法律方面的具体问题做专项法律研究并提供意见。为出具法律意见书和本律师工作报告之目的，本所根据《委托协议》和发行1人的公司结构特点，按照《公司法》、《证券法》、《股票条例》、《公开发行管理办法》等有关法律法规的要求，对涉及发行人本次发行并上市的有关事实和法律事项进行了审查，其中包括但不限于：本次发行并上市的批准和授权；发行人本次发行并上市的主体资格；本次发行并上市的实质条件；发行人的设立及变更；发行人的独立性；发行人的发起人股东；发行人的股本及演变；发行人的业务；关联交易及同业竞争；发行人的主要资产；发行人的重大债权债务；发行人的重大资产变化及收购；发行人章程的制定和修改以及公司治理结构；发行人的税务、诉讼、仲裁或行政处罚；本次发行并上市的基本情况和募集资金的用途等。为出具本律师工作报告，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人总行和境内66家支行及1家营业部进行了详细的尽职调查。本所向发行人提交了发行人应向本所提供的资料的详细清单。发行人依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明构成了本所律师出具律师工作报告的基础。本所查阅了本所认为必须查阅的文件，包括发行人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明以及现行有关法律、法规、行政规章和其他规范性文件，并就发行人本次发行并上市及与之相关的问题向有关管理人员做了询问或与之进行了必要的讨论，对有关问题进行了核实。此外，对于本所认为对本次发行并上市至关重要而又缺少资料支持的问题，本所律师向发行人及相关各方发出了书面询问、备忘录，对发行人政府主管部门进行了访谈，或请发行人取得政府主管部门的证明或请发行人对有关事实和法律问题做出了确认。在索取确认函的信件中，本律师事务所特别提示发行人，确认函中发行人所做出的任何承诺或确认及所提供信息的真实性、准确性将被本所信赖，发行人须对其承诺或确认及所提供信息的真实性、准确性及完整性承担责任，发行人所出具和本律师事务所得到的证言、承诺及确认函亦构成本律师事务所出具法律意见书的支持性材料。本所律师现已完成了对与出具法律意见书和律师工作报告有关的文件资料及证言的审查判断，依据本律师工作报告出具之日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律法规和规范性文件的规定，特出具本律师工作报告。本所为本次发行并上市所出具的法律意见书中的律师声明适用于本律师工作报告。正文一、发行人本次发行并上市的批准和授权1.1发行人于2006年11月6日在宁波召开2006年第三次临时股东大会，持有1,890,246,000股表决权（约占发行人股份总数的92%）的股东亲自或派代表出席了临时股东大会，临时股东大会召开的程序符合《公司法》和发行人章程的规定。发行人2006年第三次临时股东大会审议并批准了发行人首次在境内公开发行A股并在上海证券交易所上市，发行总量不超过4.5亿股，具体发行数2量由公司与主承销商根据具体情况协商确定。同时，发行人2006年第三次临时股东大会批准授权发行人董事会并进而由董事会转授权公司董事长和行长办理与本次发行并上市有关的具体事宜，包括根据股东大会的决议向有关主管部门和证券交易所提出公司公开发行上市申请，全权负责上市方案的组织实施，以及根据需要和监管部门的要求对股东大会通过的有关本次发行并上市事宜决议中的有关内容作出适当修改等。我们认为，发行人2006年第三次临时股东大会就批准发行人本次发行并上市作出的决议，以及股东大会对董事会的授权符合法律法规和发行人公司章程的规定，并经出席临时股东大会股东一致通过，是合法有效的。1.2发行人2006年第三次临时股东大会还审议通过了为本次发行并上市而制定的公司章程(以下简称“A股章程”)，并决议A股章程经国家有关主管机关批准后，于发