新形势下湖南造纸产业生产力布局问题研究(稿件)20150919

1新形势下湖南造纸产业生产力布局问题研究*刘晓明1马乐凡21湖南省轻工学会湖南长沙410001；2长沙理工大学湖南长沙410004摘要介绍了湖南造纸产业发展的历史、现状，以及造纸产业生产力布局调整面临的形势和存在的主要问题，提出了新形势下湖南造纸产业生产力布局调整和优化的基本原则、指导思想、主要目标、战略任务和保障措施。关键词：新常态；造纸产业；生产力布局；调整和优化一、新形势下加快湖南造纸产业生产力调整和优化的重大意义湖南具有发展造纸产业的资源和技术优势，湖南造纸在全国造纸工业中一直占有十分重要的地位，造纸工业是湖南省主要传统产业之一，但是长期以来，湖南造纸产业缺乏行业指导，粗放发展，同时受地方利益保护的影响，科学的规划和行业规范难以贯彻落实，因此尽管产能快速增长，但品质不高，大部分企业规模小，技术和装备水平不高，环保设施不够完善，产品趋同化与原料恶性竞争现象比较严重。当前我国经济由高速增长进入中高速增长的新常态，造纸产业已经从产品紧缺发展到供需基本平衡，部分产品已经出现结构性、阶段性过剩，近年来信息技术的飞跃发展，电子出版和无纸化办公，极大的减少了新闻纸、文化用纸的需求，我省是文化用纸的生产大省，产量达100多万吨，约占我省造纸产业总量的30%。目前我省造纸产业正面临“纸业寒冬”，文化用纸企业成重灾区。加快湖南造纸产业生产力布局调整和优化，对应相关产业的技术进步与需求，调整产品结构，进2行技术创新和产业转型升级，对巩固我省造纸产业的可持续发展，发挥资源优势，合理配置资源，提高企业的市场竞争力和经济效益，促进地方经济的发展，具有十分重大的意义。二、建国以来湖南造纸产业生产力布局调整优化的发展演进1、1949年-1978年湖南造纸历史悠久，新中国成立以前，湖南造纸以手工纸为主，据有关统计资料，1950年湖南全省仅有一家机制纸厂，年产纸539吨，解放后，随着文化事业的发展，纸张需求，急剧增加，为解决用纸问题，湖南省政府一方面采取加工订货，发放贷款，减免税收等一系列措施恢复和促进手工纸的生产，另一方面在岳阳、邵阳、零陵建设机器造纸厂，随着机器造纸厂的陆续兴建，造纸业的生产迅速发展，到1965年，机制纸取代手工纸居主导地位。1950年-1978年先后建成了岳阳造纸厂、湘阴纸板厂、邵阳纸板厂、零陵造纸厂等上世纪湖南造纸的骨干企业，到1978年底，全省乡以上的造纸企业发展到104家，职工人数17176人，机制纸和纸板产量19.377万吨。2、1978年-1990年党的十一届三中全会以后，在国家轻工部和湖南省政府的大力支持下，我省的机器造纸业进入发展的快车道，这个时期是造纸行业的发展黄金时期，在政策上国家设立造纸专项贷款，支持造纸业的发展，十年共完成了岳阳造纸厂、沅江造纸厂、冷水滩造纸厂等66个企业的88项技术改造项目，总投资4.405亿元，新建了年产1万吨水泥纸袋纸的绥宁联合造纸厂，总投资为3500万元，全省造纸工业基建3技术改造共新增生产能力18.21万吨，造纸工业企业发展到390家，年生产机制纸及纸板产量58.74万吨，完成不变价产值（按1990价核算）17.45亿元，实现利税2.178亿元，其中利润总额1.025亿元。3、1992年-2006年“十五”期间湖南造纸业的生产能力迅速增长，但是造纸产业的发展由于受地方利益的驱动，缺乏行业自律，同时大部分民营企业受到资金、原料、技术等方面的制约，尽管产能得到粗放的、低水平的快速发展，但是到“十五”末期，除泰格纸岳阳纸业和常德恒安等少数几家企业以外，湖南省造纸工业的装备仍然以传统的蒸球加小纸机为主，整体技术水平比较落后，大部分企业的规模小，环保设施不完善，产品档次低、消耗高、污染重，到2006年全省共有造纸企业743家，制浆能力138.5万吨，纸及纸板生产能力359万吨，自制原生浆120万吨，纸及纸板产量240万吨，实现销售收入120亿元。4、2006年至今“十一五”期间湖南造纸工业仍然是快速增长，到2008年湖南造纸企业发展到1143家。由于地方与利益驱动盲目的粗放发展，造纸废水污染，得不到有效控制与治理，致使洞庭湖的部分水质一度被污染到劣V类水，当时国务院责令湖南专项整治造纸产业，还洞庭湖一湖清水。随后湖南省政府，组织专家调研小组，认真制定整治规划与措施，全省造纸企业1143家，通过专项整治，关停不达标的造纸企业762家，保留381家，其中有249家通过整治验收。“十一五”期间湖南造纸经历了，“洞庭湖区造纸产业结构调整和污染整治”、“湖4南省造纸产业结构调整和污染整治”、“国家造纸产业政策的落实”，制浆造纸工业水污染物排放标准的提标，达标验收和造纸工业清洁生产审核，“用水标准制定”等重要发展阶段，逐步使造纸产业从无序的粗放型发展模式引入向集约型、技术型、效益型和环境友好型发展模式转变，走上一条健康发展之路。三、当前湖南造纸产业生产力布局调整和优化现实基础1、造纸产业的发展水平湖南造纸产业经过“十一五”期间的产业结构调整和技术改造，产业的技术和装备水平得到了较大提升，“十二五”期间国家规定的落后产能几乎全部淘汰，全省造纸产业目前具有世界先进技术和装备水平的产能约占17.1％，国内先进水平的约占8.7％，高档文化用纸、包装纸、生活用纸、特种绝缘纸板等大类产品的质量已达到世界先进水平，尽管我省造纸工业进入了技术产能先进行列，但总体发展不平衡，先进产能与落后产能差距仍然很大，产品趋同化比较严重，品种结构不尽合理，文化用纸产能趋于饱和，原料竞争激烈，废纸利用与包装纸产能不足，普遍企业规模偏小，环保治理设施不够完善。特种纸业的发展没有得到足够的重视，林纸一体化原料基地建设，国家的优惠政策落实不到位，废纸资源综合利用的政策不完善，近年来，加之国际金融危机，国内经济发展放缓的影响，致使我省造纸行业部分产品经济效益下滑，特别是文化用纸生产企业亏损比较严重。2、造纸产业的地域分布特征湖南造纸工业的地域分布特征，企业主要是分布在原料产地的产5业特征和县域特色产业经济配套的产业特征，洞庭湖区造纸产业主要是依托湖区芦苇原料资源，并辅以杨木和部分国外进口商品木浆、商品废纸，主要生产文化用纸和生活用纸，其中文化用纸企业，有岳阳纸业、沅江纸业、金太阳纸业和部分国营农场造纸企业，生活用纸主要以常德恒安纸业为主。湖南丘岗山区主要是以马尾松木材为原料的制浆和包装纸生产企业以及特种绝缘纸、卷烟纸等生产企业，主要生产企业有怀化骏泰制浆厂、洪江包装纸厂、会同包装纸厂、绥宁包装纸厂、湘江纸业、郴州裕农制浆厂、新邵广信特种纸厂、隆回湘丰纸业等造纸企业，县域特色经济主要是围绕浏阳、醲陵烟花与陶瓷包装纸制品的废纸造纸企业，主要生产企业分布在长沙浏阳、宁乡、衡阳衡山，废纸造纸企业主要生产烟花用纸、瓦楞纸和包装纸板。主要生产企业，浏阳有杨家纸业等近50多家造纸企业，宁乡有双华纸业近7家造纸企业，衡山主要企业为衡山新金龙纸业。3、造纸产业的集群特征目前湖南造纸产业建成的产业集群，只有二个，一是浏阳大瑶造纸工业园；二是宁乡造纸工业园，目前计划建设的有衡山工业包装纸制品产业园、邵阳新邵特种纸工业园、常德生活用纸工业园，其产业的集群特征是浏阳大瑶纸业园主要是围绕浏阳烟花产业，生产烟花用纸和烟花包装纸，浏阳烟花产业生产用纸年需求量达300多万吨，目前大瑶纸业园生产能力约50万吨，宁乡纸业园主要是依托工业发达地区和中心城市配套生产工业包装纸、无碳复写纸、热敏原纸等产品。衡山纸制品产业园主要是以衡山新金龙纸业为龙头，依托该公司包装6纸产品，发展纸制品包装产业，使之成为产业链生产集群。新邵特种纸工业园主要是依托广信纸业的技术优势，拓展特种纸新产品品种，以产顶进，满足高新技术产业对特种纸市场的需求。常德生活用纸产业园主要是依托恒安纸业的技术与产品质量优势，拓展生活用纸包装和市场物流配送等配套产业的发展。4、造纸产业的区域特色与潜力等湖南洞庭湖区是我国最大的芦苇产区，芦苇种植面积约120万亩，年产芦苇量约100万吨，湖南是我国南方重点林区，2009年森林覆盖率达56.4％，每年林木自然生产量可达3400万立方米，目前每年国家计划安排我省砍伐量2200万立方米，其中可用于造纸的约760万立方米，湖南省竹林面积和蓄积量居全国第二位，全省现有竹林面积1245万亩，蓄积量约19.5亿株，每年可供制浆造纸用竹材约80万吨。湖南被称之为“水乡泽国”水资源优势十分明显，是我国中部产水量最多的省份之一；省内主要河流有湘、资、沅、澧四水和洞庭湖水系，水体对污染物的自净能力较强、容量大，为发展制浆造纸工业提供了良好的水资源条件，湖南造纸的原料包括木材、芦苇、竹子，在全国的蓄积量都是名列前茅，具有一定的资源优势，湖南造纸产业洞庭湖区域特色，一是原料资源丰富，水资源条件良好，以岳阳纸业、沅江纸业、常德恒安纸业为核心的企业，技术装备水平高，人员技术素质好。二是交通十分便利，陆运全高速公路四通八达，水运可通江达海。是造纸工业最理想的建厂区域，湖区普遍企业都达到10万吨以上的理想经济规模和生产能力，目前问题主要是要解决产品趋同化7的问题，对于已具备理想经济规模的造纸企业，要通过细分领域内客户需求的标准化定制，将产品设计标准化，然后通过整合上下游产业资源，打造高效的供应链体系，调整产品结构，企业将充满发展潜力。丘岗山区造纸木材资源虽然丰富，但目前原生浆和包装纸产能已趋过剩，省内资源已供不应求，需要进行浆纸平衡结构调整。特种纸市场前景十分广阔，根据国际有关调查报告预计在印度、中国、俄罗斯、巴西、土耳其、波兰等国际新兴市场的带动下，特种纸浆在未来10年将以年均15％的速度增长，目前世界上特种纸其品种已达1000多种，我省邵阳地区特种纸产业可生产100余种产品，特种纸产品附加值高，平均利润远高于其他纸类产品，而且价格非常稳定，目前邵阳市特种纸企业经济效益很好，没有一家亏损企业。特种纸从品种结构来看，具有很大的发展潜力。县域特色经济浏阳造纸产业，产品市场巨大，当地产能目前只能满足市场需求的1/3，该地造纸工业普遍规模小，环保治理设施不完善，产业必须加快技术进步的步伐，要以行业龙头企业牵头，以股份制经济纽带的形式自愿组合，兼并重组设备落后，环保治理不完善的企业，构建理想经济规模的废纸造纸企业，实施清洁生产，集中治污，完善建设环保治理设施，实施治理后的达标干净水循环利用，使之达到废水零排放。四、当前湖南造纸产业生产力布局调整和优化的新形势1、新机遇湖南造纸产业在外部经济形势与行业内部结构双重因素影响下，正经历着产品结构剧变，国家环境保护法规更加严格的要求，一些企8业因产能太低或无力升级环保设施而被关停。由于法规的制约，自然淘汰落后，一些产品低劣，污染严重，有损行业形象的小乱差企业，将被自然淘汰，这些企业往往是以低劣产品充斥市场是制造价格无序竞争，制造原料恶性竞争的祸根，造纸行业通过国家政策法规的制约，必将给造纸行业带来有序的市场环境，同时关停的落后产能，解决了产能过剩的市场空间，这无疑给造纸产业骨干企业带来了供需平衡的市场环境，缓冲了企业结构调整的市场压力。给骨干企业调结构、抓管理、降成本、提效益、打造企业的核心竞争力，带来了良好的机遇。随着信息技术的飞跃发展，要抓住互联网机遇，要直面产能过剩，从传统的硬件扩张向软件挖潜要效益，以上设备拼规模，抢地盘到通过富有经验的专家队伍的技术诊断，不投资，少投资来实现循环经济综合利用，降低成本，清洁生产，提高产品质量，维护主业形象增效益。实现从业务管理到网络协同客户需求的标准化定制，目前互联网经济正从电子商务向产业互联网化发展，造纸工业是现代化大生产，适合用互联网技术进行提升，互联网技术渗透传统制造业，衍生出协同研发，协同设计、协调制造，协同商务的生产型互联网服务，要创新商业模式，实现从生产导向到价值导向的模式重构，要通过外包、协作等形式把固定成本转变为可变成本，降低经营和财务风险，要从传统大工业化时代的恐龙型企业组织形态转变为能够适应新的商业环境，更具灵活性的新型企业组织形态。2、新挑战湖南地处中部内陆地区，产业升级的步伐相对较慢，2012年我9