案例一铝车轮生产项目市场分析

1铝车轮生产项目市场分析1.国内轿车需求分析及预测1.1国际市场据国内外权威机构的预测，2005年中国将成第三大汽车制造国，2010年之前，中国的汽车产量将超越日本，将成世界第二大汽车制造国，汽车产量会增加至800万到1000万辆。汽车价格的下降必将造成市场价格的下跌，盈利空间被大幅度的压缩。由于铝价基本上都是以上海有色金属交易所为依据，完全透明化，为了节约物流成本，配套的模块化供货，国内铝车轮制造企业将一般就近汽车制造厂设厂或为出口方面就近港口设厂。国外铝车轮制造业很难冲击中国市场。到2005年底，中国将成为世界上最大的铝车轮制造大国。国外铝车轮行业将产品运抵中国大陆，已完全失去价格优势，根本无法与中国铝车轮企业进行竞争，所以国外铝车轮制造业很难冲击中国铝车轮市场。相反，中国铝车轮制造业庞大产能的释放，将主要集中在美国和欧洲（仅2002年全国铝车轮出口共创汇4.09亿美元）。在1980年北美仅有3%的新车装配合金车轮，1990年提高到31%，2001年增到53%。然而纵观今后，铝车轮的发展步伐不太可能像它的早期那样快。减重的需要会使北美的铝车轮到2006年突破60%的份额。见表1。表11994-2006年欧洲和北美在轿车和轻型卡车铸铝车轮上的突破(量的%)1994199519961997199819992000200120022003200420052006西欧12152023252527313336383940北美41434450515152535556585960在西欧，铝车轮2001年占31%，而1999年仅占25%，而且继续有显示会像北美的经历一样的增长模式。尽管北美和欧洲铝车轮市场正在增长，相信钢轮市场将会保持一定的份额，因为整车制造商仍然需要价格低廉的钢制车轮来装配多数适度价格的轿车和轻型卡车，同时钢轮也用于大多数的备件市场。见表2。2表21994-2006年欧洲和北美在轿车和轻型卡车铸铝车轮方面的市场份额—基于每套16英寸合金车轮，车轮制造商对整车厂的平均出厂成本1994199519961997199819992000200120022003200420052006西欧286360511516716685683772849962104310611120北美8328108269339559148609059901066115111721200合金车轮在商用车上是普遍使用的。铝制中/重型车轮和轻卡车轮销售额受不断增长的对车轮外观审美价值的驱动，尤其是在北美轻型卡车市场更是如此。而且，这在一定程度上减少了整车的重量。1.2国内市场目前国内铝合金车轮作为汽车的安全性要求最高的零部件，主要集中在汽车制造商的周边地区。制造商主要集中在江苏、上海、广东、浙江、河北、辽宁等省市，大部分集中在在经济发达地区。但是浙江商人从2003年开始大力投资于汽车整车的制造，预计经过五到十年的技术、工艺、研发、市场的成熟，其低成本优势就要开始就要冲击中国市场，因此广东、华东地区，有可能成为中国最大的两个汽车制造业中心。目前国内汽车制造商（OEM）主要分布在：①东北地区：吉林长春一汽集团的一汽大众、一汽轿车、一汽吉轻等；黑龙江的哈飞；辽宁沈阳的金杯、华晨；②华北地区：天津的一汽夏利、一汽华利、天津丰田、一汽丰田汽车；北京的北京现代、北京吉普、北京福田汽车；河北的保定长城、田园、中兴、新凯汽车；郑州日产汽车；陕西秦川汽车；山东华泰、青岛颐中汽车；③华中地区：湖北的武汉神龙、武汉万通、随州三江雷诺、襄樊汽车；湖南长丰、江南汽车；江西江铃、昌河汽车。④华东地区：上海大众、通用；安徽的无湖奇瑞、江淮汽车、合肥昌河；浙江吉利、美日豪情；江苏盐城的悦达。⑤华南地区：广州本田、（花都）风神、宝龙、丰田（在筹建）；佛山福迪汽车；海南马自达汽车；福建福州的东南汽车。⑥西南地区：广西柳微；贵州云雀；重庆长安汽车、长安福特、长安铃木、庆铃汽车；四川成都丰田轿车产销规模的快速增加，促使与之配套的零部件需求不断上升。预计到2010年，国内轿车车轮的OEM需求量将目前的1138万只上升到1780多万只，年均增幅在12％左右。如果再考虑维修、备品及车轮的出口，那么届时国内轿3车车轮产品的年产量将超过2500万只。见表3铝车轮需求量预测。表3铝车轮需求量预测单位：万辆/万件车型/铝车轮需求量2005F2007F2010F乘用车轿车235/812295/1032390/1365MPV14/2819/3827/54SUV22/4429/5841/82微型客车78/23485/25584/252小计350/1118428/1383542/1753商用车轻型载货车87/17103/20120/24微型载货车14/313/2.612/2小计101/20116/22.6132/26合计113814051780根据中国汽车工业年鉴的统计数据，安装铝轮的车型集中在轿车（70%铝轮率）、微型客（小面包）车（60%铝轮率）、轻型客（大面包及越野）车（40%铝轮率）、小货车（20%铝轮率）上。2.本次铝合金车轮项目的市场定位2.1产品选型a.本次设计的主要产品为轻合金车轮，主要技术参数如表4：表4产品主要规格表规格偏距螺栓孔规格13×5324×100/4.25”14×6304×100/4.25”5×100/1155×4.25”/4.5”16×7405×100/1155×4.5”/4.75”16×8145×5.5”6×5.5”8×6.5”b．主要技术条件径向跳动：＜0.2mm侧向跳动：＜0.2mm轮辐平面度：＜0.05mm上述技术指标能够满足出口到欧、美等发达国家的质量要求。4上述产品规格齐全，能够满足不同用户需要。产品主要技术指标属国内领先水平，并且达到了出口质量标准，可以增加出口数量。2.2集团内配套市场一汽四环汽车股份有限车轮分公司作为一汽集团的控股的上市公司，享有一汽集团零部件的优先配套权。一汽集团的轿车产品中，红旗、奥迪、捷达以及宝来轿车技术领先、质量可靠、性能价格比高，所以受到群众的普遍欢迎。捷达轿车2001年产量10.3万辆，而去年的销量又同比增长了24.3％，稳居国内头把交椅；奥迪A6系列推出后始终处于供不应求的局面，牢牢占据了国内轿车的高端市场，尚没有对手能够与之竞争；宝来轿车被誉为国内首部“驾驶者之车”，市场定位准确，投放市场仅仅7个月的时间，月产销量就突破了5000辆大关；计划投产的PQ35平台的新车，作为一汽大众的换代产品，也都是性价比极高的产品。一汽集团并构天汽集团后，一方面保留了现有的微型和普及型轿车产品体系，使得产销呈几何基数增长，另一方面又将日本丰田公司的“皇冠”、“花冠”中高级轿车引入中国，“皇冠”和“花冠”轿车的用户中口碑极佳，能够为一汽集团取得可观的经济效益。车轮分公司此次轿车铝合金车轮涂装项目以一汽集团为主要目标市场，而集团内轿车的发展势头稳健，对铝车轮产品的需求也将逐年上升，见表5。从表5可以看出，从2005年到2009年，集团内轿车产品的增量为35.4万辆，新增车轮OEM量为177万只。2.3出口市场在依托一汽集团的同时，车轮公司还把扩大铝车轮出口市场作为项目的重点。在我国，电镀车轮的用量非常有限，仅有上海通用公司的个别产品使用电镀车轮，每年的装车量在l万只左右。但是，在美国等发达国家，电镀铝车轮的需求量是非常大的。据美国安美特公司的统计，2002年美国电镀车轮的用量为600万只，其中OEM市场占三分之一，零售市场占三分之二。由于美国政府对环境保护的要求非常高，电镀被列入严格控制的项目，其使用的电镀车轮都来自进口。国内现有电镀铝车轮企业约40余家，年产量120万只，几乎全部出口美国，市场反映非常好。车轮公司是国内最大的汽车电镀件生产企业之一，无论在工艺水平、技术装备、研发能力、试验手段、人才储备等各方面都具有无可比拟的优势。只需要少量的设备、工装和人员投入就能够生产出优质的电镀车轮。车轮公司已出口电镀铝车轮，合格率98％以上；目前年生产能力20万件，因生产能力不够无法满足另24万件出口需求。国内电镀铝车轮的市场也在迅速兴起，20万件电镀铝合金车轮的规划是有市场保证的。5表5一汽集团公司05-09年/整车铝车轮需求预计一览表单位：万辆/万件地域公司2005年2006年2007年2008年2009年整车车轮整车车轮整车车轮整车车轮整车车轮长春本部大众18902211031.5157.53015230150轿车630840105012601575丰越052051515210315小计24.51223115542.521244.522248240天津夏利9.2461155147016801890华利15151.57.51.57.51.57.5丰田2102103153.316.53.517.5小计126013.83918.190.520.310122.5112.5吉林吉轻0.050.250.060.30.070.350.080.40.10.5哈尔滨哈轻0.210.210.52.50.52.50.52.5合计37.718846230623136735573.13653.竞争对手分析中国有50多家铸造铝合金车轮厂，生产能力约2000万只，2002年铝合金车轮的产量1400万只，其中出口600万只。在这些企业中，已经形成生产规模的有六丰机械工业有限公司、中信集团戴卡车轮制造有限公司和上海精元重工股份有限公司。其中前两家都在为一汽集团公司和一汽大众公司的轿车产品配套铝合金车轮，因为六和机械准备与我们合资，所以戴卡是我公司目前和未来的最主要的竞争对手。此次车轮公司铝车轮项目瞄准的是一汽集团内轿车的配套增量，不会影响和削弱现有铝车轮供货厂家的OEM销售量，再加上车轮分公司与一汽集团特殊的关系，只要公司的产品质量稳定可靠，市场前景是非常好的。4.营销策略分析车轮分公司铝车轮项目的起点较高，而且在电镀行业也存在一定的技术优势。但是，生产的管理、市场的开发、品牌的确定，才是公司未来持续发展的源动力。6第一，注意控制产品的成本和售价，提高车轮产品的性价比。第二，提升产品的技术含量。价格和质量固然非常重要，技术的进步和档次的提高才是企业保持领先的关键。国外大型的零部件生产厂家都把新产品的研发作为头等大事，大量新技术、新材料被广泛应用于车轮的生产之中，仅仅满足于国内领先是远远不够的。第三，提高管理水平、降低管理成本。管理费用高已经成为很多企业的一大弊病。生产和经营管理逐步与市场经济接轨是企业的必由之路。第四，在确保公司内部市场销售的前提下，积极扩展会维修备品市场和出口市场，多管齐下，提高合资公司的抗风险能力。第五，加大产品宣传力度，确立品牌形象，提升公司产品在用户心目中的地位。问题1.如果以上的分析是最终可行性研究报告中的内容，则铝车轮项目的市场分析的内容是否全面？你认为还应该进行哪些方面的研究？2.在铝车轮需求量的预测上，预测方法是否适当？3.此处可以采用什么方法进行营销策略分析？