商业银行内部培训12

1金置尚投资理财培训有限公司公司简介金置尚投资理财培训有限公司专注于理财规划研究、咨询和教育培训及金融论坛服务，是中国注册理财规划师协会（CICFP）以及国际金融财务策划师学会（SIRFP）授权青海的唯一专业资质培训和认证的公司。金置尚投资理财培训有限公司依托中外顶尖金融管理专家顾问团队，长期致力于管理实践研究和咨询服务，凭借专业的咨询团队和严谨的咨询流程，在金融市场营销策略、绩效改善方案、卓越团队建设、主管职业化素质培养、执行力及能力提高改进等诸多领域为企业及非营利机构提供理性的管理解决方案。公司至今已为青海各金融机构培养了数百名理财规划师(AFP)、注册理财师规划（CICFP）,和国际注册理财规划师（ICFP）。同时还多次开设金融内训课程及理财论坛,开设理财沙龙服务。-------我公司是青海第一家从事投资理财培训及金融管理的专业公司。-------公司由顶级企业管理、金融专家提供全方位和实操性的企业金融管理文化咨询服务。-------为企业及金融机构开发拥有行业首肯的金融管理培训及咨询工具。-------提供金融行业专业课程培训：AFP金融理财师、CFP注册理财规划师、CTMA注册财税管理师、EFP注册企业理财师、ICFP国际注册理财规划师、IRFP国际注册财务策划师、ICLP国际注册寿险规划师。-------人力资源管理、企业战略目标管理等。合作及学术支持单位：-------中国注册理财规划师师协会CICFP-------中国注册公司金融理财师协会RCFP-------国际金融保险管理协会LOMA-------国际金融财务策划师协会IRFP-------国际认证财务顾问师协会IARFC(美国)-------中国国际金融培训有限公司（香港）在青战略合作伙伴中国人民银行西宁市中心支行、青海省金融办、青海省银监局、青海省证监局、青海省保监局、工商银行青海省分行、农业银行青海省分行、中国银行青海省分行、建设银行青海省分行、交通银行青海省分行、邮储银行青海省分行、青海银行、青海省农村信用社、西宁市农商银行。中国人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国人保财险股份有限公司青海省分公司、中国平安人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国平安保险财产股份有限公司青海省分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国太平洋财险股份有限公司青海省分公司、新华人寿保险股份有限公司青海省分公司、中国泰康保险股份有限公司青海省分公司光大证券、银河证券、天源证券、长江证券及部分小额贷款公司中国注册理财规划师协会简介：中国注册理财规划师协会（TheChineseInstituteofCertifiedFinancialPlanners简称：CICFP）于2005年3月15日成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，同时在公司注册处登记取得公司注册证书，注册号：1280975。2协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有29个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。国际金融财务策划师学会简介：国际金融财务策划师学会(SocietyofInternationalRegisteredFinancialPractitioner,SIRFP)为非牟利机构，由北京、上海、广州、深圳、香港、台北及海外地区之著名金融及学术界专业人士所组成，成员来自银行、证券、基金、会计、房地产及保险业等不同范畴。国际金融财务策划师学会成立目的主要为推动财务规划的专业性及提升业界的专业服务质素，以持续专业培训给予金融从业人员配合我国金融业快速发展。国际金融财务策划师学会主要是由来自世界不同地区的华人组成，所研究及涵盖的专业范畴会基于学会原有的基础上，适应当地社会文化、经济及政府体制需要，制定出一套更能适应当地金融市场环境的专业规范，远较传统只着重欧美地方为根据点的金融理财师专业资格的考核更具灵活性及认受性。故国际金融财务策划师学会自成立以来，已获不同地区金融行业支持及参与。公司提供的课程内容以及背景介绍：1CFP注册理财规划师(CertifiedFinancialPlanner)资质，是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得资格后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。职业分布现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。专业体系2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。职业认可在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国四E准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。CFP作为一种理财专业资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少CFP是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一核心课程CICFP理财师职业道德规范、CICFP宏观经济学基础、CICFP金融基础知识、CICFP投资学基础理论及实务操作、CICFP财务分析与税收筹划及实务操作、CICFP保险规划及实务操作、CICFP现代理财基础及综合理财规划；辅助课程：理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、外汇与理财，盘口语言与分析，魅力3销售、理财计算及模拟考试、我国宏观经济发展趋势、理财策划案例认证条件（需具备以下条件之一）:1）获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；2）具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；3）具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；4）具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；5）优秀业绩的人员经批准。考试CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月最后一个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员，CICFP中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师》资质证书2AFP金融理财师证书资质认证项目培养目标培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。招生对象在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层从业人员。必修课程CICFP金融理财、CICFP理财方案设计、CICFP人生理财规划、CICFP理财规划师执业手册考试AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月第三个周末，通过的AFP金融理财师考试，CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。3CTMA注册财税管理师是中国注册理财规划师协会推出的针对从事财税管理专业人员的水平资质认定。在政府坚定不移深化财税体制改革的大环境下，力促财税战略健康发展，强化各级机构与企事业单位的财税管理成为必须。特别在当前经济发展不确定的前提下，加强财税管理已成为凸显企业核心竞争力的重要方面之一。伴随社会和公司的发展，注册财税管理师在广泛服务于财税机关的同时，已逐渐成为新生代职场新贵。注册财税管理师是突破简单的财税数据核算层面，站在管理的高度提供财税策略支持，懂财税技能又精于实务操作的专才，注册财税管理师（CTMA）其必将引领我国财税管理的新发展。财税规划委员会成员：主任：程法光国家税务总局原副局长副主任：陆百甫国务院发展研究中心原副主任、著名财税专家李永贵国家税务总局原总经济师4委员：刘佐国家税务总局科研所所长贾绍华中国财税法学研究会副会长、中国税务出版社总编李永延北京财税研究院院长曾国祥国家税务总局科研所原所长徐向忱北京现代财务战略研究院院长陈雪飞北京税务经理税务会计资格考试研究院常务副院长认证对象1）税务机关干部、事业单位财务主管2）企业财税管理人员成果与证书完成学习并考核通过后,由CICFP颁发CTMA资质证书,成为CICFP协会注册会员,通过CICFP协会网站可以查询证书信息,并作为高级人才录入北京财税研究院的专业人才库.考试教材1）税务系统干部资质认证考试教材：经CICFP协会严格审查评估，北京财税研究院编写、由中国税务出版社出版的中国纳税指南系列图书中的七本教材。采取全网络课程教学方式进行培训学习。教材内容:《企业财务的网络化管理》、《多主体财务关系下的税务管理》、《成本均衡管理项目管理中的财务控制》、《财税管控中的公司治理》、《财务指标体系创新与应用》、《财务制度设计与撰写》2）企业财务管理人资质认证考试教材：经CICFP协会严格审查评估，北京财税研究院编写的2012年财务管理课程七本教材，被确定为企业财务管理人员考取CTMA指定用书。采用直接现场培训方式进行培训学习。教材内容:《企业纳税战略管理》、《企业纳税管理体系设计》、《企业涉税制度建设》、《纳税管理中的财务处理》、《资产与股权的涉税处理》、《经济合同签订中的涉税处理》、《企业纳税评估与风险控制》学习考核每年5月、10月安排全国性统一考核；考试采取统一闭卷考试的方式。试卷分为综合试卷（1）、综合试卷（2）。每年举办两次考试，分别为每年的5月最后一周、9月的第一周上午9：00——11：30综合试卷（1）下午2：00——4：30综合试卷（2）4EFP注册企业理财师EFP（注册企业理财师EnterpriseFinancialPlanner，简称EFP)认证是目前国内企业财务高管报考最热门的资格证书，不仅代表了企业理财的权威认证，更是拥有国际认可的企业理财水平的一个证明。注册企业理财师正在成为新一代财务职场新贵。当前中国金融市场已全面对外开放，中国经济迅速融入全球经济，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化以及向国际惯例接轨，企业需要大量的专业理财人才。注册企业理财师必将有巨大的执业前景。认证对象1）企业财务总监、财务经理、财务主管等高级财务管理人员；2）公司董事会、监事会成员；3）参与企业重大投资决策和财务战略规划的企业高层管理人员。5培训课程及课时1）《企业理财与投融资运作实战》12课时2）《资本运营的财技》12课时3）《基于金融方式的企业经营管理》12课时4）《股票、期货、期权在公司经营管理中的应用》12课时5）《如何运用银行资源降低企业成本》12课时6）《金融工具在企业经营管理中的应用》12课时7）《公司一把手的财务风格与理财模型》12课时考试考试采取统一闭卷考试的方式。试卷分为综合试卷（1）、综合试卷（2）。每年举办两次考试，分别为每年的5月最后一周、9月的第一周上午9：00——11：30综合试卷（1）下午2：00——4：30综合试卷（2）资质认证经考试合格，由中国注册理财规划师协会颁发《注册企业理财师专业资质证书》，成为中国注册理财规划师协会注册会员。通过中国理财规划师协会网站可以查询证书信息。国内资质互认中国注册理财规划师协会目前颁发三种资质，即：注册理财规划师（金融界人员为主）、注册企业理财师（企业高级管理人员为主）、注册财税管理师（以税务干部和企业纳税管理人员为主），注册理财