水务行业十三五发展战略规划

水务行业十三五发展战略规划水务行业指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链，包括供水、污水设备制造，原水收集与制造、存储、输送，水的生产和销售，水的供应网管、中水回用，污水排放，污水收集与处理、污泥处理等。上游为排出污水的工业行业、污水设备制造业，下游为工业污水、居民污水处理排入自然水体或中水回用。水务行业是关系国计民生的公共事业，我国最重要城市基本服务行业之一，其基本特征：典型的资本密集、区域性垄断行业，需求弹性较小，水务企业多采用地方政府独家垄断经营的方式，具有事业单位性质，“低水价+亏损+财政补贴”模式造成整个行业经营效率不高、盈利能力低微。我国政府对水务行业实施严格监管，产品价格受政府统一控制，集中体现在供排水价格的定价机制上。国内水价制度经历了公益性无偿供水、政策低价供水、按成本核算计收水费、商品价格管理四个阶段，呈现水价不断上涨、价格分类简化、实施“阶梯式水价”趋向。为发挥水价在水资源稀缺方面调节作用，国家推行工业和服务业用水“超额累进加价”制度和居民生活用水“阶梯式水价”制度。2010年5月7日国务院印发《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号）。2012年2月16日国务院发布《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），严格实行用水总量控制，到2020年，全国用水总量力争控制在6700亿立方米以内，到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内，到2030年用水效率达到或接近世界先进水平，到2030年主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内，水功能区水质达标率提高到95%以上，全面推进节水型社会建设。水务行业按竞争主体性质划分国有公共事业单位、非国有企业两类，其中国有公共事业单位包括城建局、自来水公司、排水公司等改制企业，非国有企业主要包括外资企业、投资型水务公司和民营企业等。我国水务行业各类企业竞争状况分析图标来源：互联网总体来看，我国水务行业已经基本形成了由政府监管、投资运营主体多元化、水务产业化、市场化运营，供水管线管网科学布局，水工程技术与供水能力大幅提升，保持长期稳定发展格局态势。由于我国工业基础薄弱，机械、化工、材料工业落后，水处理设备制造技术水平较国外落后10年以上，存在较大差距。“十三五”期行业前景看，随着中国城镇化进程加快，城市用水量逐年上升，未来中国供水和污水处理市场需求巨大，水务行业重要地位日益凸显。水资源一体化管理、可持续利用新理念指导下，我国城市供水管网漏损率（平均20%左右，发达国家8%以内）、水价存在较大提升空间。水务行业投资主体多元化、资本运营市场化还将进一步发展，政府定价制度转向水价制定市场化，此外，城乡一体化建设与统筹区域供水，水资源空间整合与区域基础设施集约化利用，GIS、GPS和RS集成技术应用，水务运营信息化与资源共享等将成为“十三五”期水务行业规划发展方向。仁达方略针对现阶段中国水务行业市场现状、竞争态势分析认为：中国是世界上用水量最多国家，用水量不断增长、水污染加剧水资源短缺，存在地区分布、年内年际分配不均衡。淡水资源总量约2.8万亿立方米，其中地表水2.7万亿立方米，地下水0.83万亿立方米，水资源总量占全球6%，居世界第六位。我国人均水资源占有量仅2240立方米，约为世界人均1/4。未来十三五期，我国城镇用水、居民生活用水稳步增长。据国家环保总局规划，全国同期需建设污水厂677座，将有3000亿元资金投向污水处理设施建设领域。中国目前共有城市661个，水厂2000多个，资产总额达5000亿，每个城市自来水公司供水能力普遍较小，所占份额也以当地需水量为限，现有供水企业区域经营分散化，给十三五期各类水务投资公司的战略并购带来巨大机遇，因此，我国城市供水和污水处理市场需求潜力巨大，投资前景看好。此外，水价形成机制改革，水务项目运营的改善、管理水平提升和人力资源合理配置，新技术、新工艺应用，设备运营运营成本降低，都将给我国水务行业投资运营商带来较大投资收益和管理收益。