民生银行招股说明书(完整版)

中国民生银行股份有限公司招股说明书股票简称：民生银行股票代码：600016主承销商:海通证券有限公司上市推荐人:海通证券有限公司国泰君安证券股份有限公司重要提示发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书概要摘自本公司招股说明书,目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书的全文,并以全文作为投资决定的依据。特别风险提示投资者在评价本发行人本次发行的股票时,应特别认真考虑发行人在所处之经营商业银行业务的金融企业中,资本金及资产规模较小。与同行业中资产规模较大的金融企业相比,其抗风险能力相对较弱,特提请投资者注意。(单位:人民币元)面值发行价发行费用募集资金每股1.0011.800.1211.68合计350,000,0004,130,000,00041,800,0004,088,200,000发行方式:上网定价发行发行日期:2000年11月27日拟上市地:上海证券交易所招股说明书签署日期:2000年11月7日一绪言本招股说明书概要摘自本招股说明书,系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》、《商业银行财务报表附注特别规定》等法律、法规、有关规定及发行人的实际情况编写,旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行与认购的各项有关资料。本公司董事会全体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致,不存在任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。本招股说明书概要已获本公司董事会全体成员通过,并报证监会批准。本次新发行的股票是根据本招股说明书及其概要所载明的资料申请发行的,除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及其概要作任何解释或说明。投资人应自行承担买卖本公司股票应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]146号文批准。二释义本招股说明书中除文义另有所指,下列简称或名词具有如下含义:1、本行/民生银行/发行人:指中国民生银行股份有限公司;2、社会公众股:指本行本次公开发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票(A股);3、元:指人民币元;4、主承销商:指海通证券有限公司;5、上市推荐人:指海通证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司;6、证监会:指中国证券监督管理委员会;7、证交所:指上海证券交易所;8、人民银行:指中国人民银行;9、WTO:指世界贸易组织;10、公司法:指《中华人民共和国公司法》;11、证券法:指《中华人民共和国证券法》;12、商业银行法:指《中华人民共和国商业银行法》;13、巴塞尔协议:指在1988年7月,由西方十国集团的中央银行行长们在瑞士巴塞尔国际清算银行原则上通过的由“巴塞尔银行业条例和监管业务常设委员会”制定的《关于统一国际资本衡量和资本标准的协议》。该协议是要求签署国商业银行统一各自的资本比率,在国际监督下进行安全经营和公平竞争的协议;14、存款余额:根据人民银行的有关统计要求,存款余额主要包括短期存款、短期储蓄存款、汇出汇款、长期存款、长期储蓄存款和保证金六项合计数;15、贷款余额:根据人民银行的有关统计要求,贷款余额主要包括短期贷款、应收进出口押汇、贴现、中长期贷款和逾期贷款五项合计数。三发售新股的有关当事人1、发行人及其法定代表人发行人:中国民生银行股份有限公司董事长:经叔平注册地址:北京市东城区正义路四号电话:[phone]传真:[phone]网址:电子信箱:[e-mail]联系人:高峰陈崇龙2、主承销商海通证券有限公司法定代表人:王开国办公地址:上海市淮海中路138号上海广场28F(200021)电话:[phone]传真:[phone]网址:电子信箱:[e-mail]联系人:顾峥、周威、忻铿、徐雅珍、刘燕东、潘晓光3、副主承销商(1)中信证券有限责任公司法定代表人:常振明注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层(100004)电话:[phone]-61169传真:[phone]联系人:蒙凯(2)南方证券有限公司法定代表人:沈沛注册地址:深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20～28层电话:[phone]传真:[phone]联系人:张业丰4、分销商(1)湘财证券股份有限公司法定代表人:陈学荣办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦电话:[phone]传真:[phone]联系人:肖贤辉(2)国泰君安证券股份有限公司法定代表人:金建栋办公地址:上海市延平路135号电话:[phone]传真:[phone]联系人:王文毅(3)光大证券有限责任公司法定代表人:王明权注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦电话:[phone]传真:[phone]联系人:靳磊、张琰(4)国通证券有限责任公司法定代表人:施永庆办公地址:深圳市深南东路34号华强佳和大厦A座9楼电话:[phone]传真:[phone]联系人:李慧峰(5)国信证券有限责任公司法定代表人:李南峰注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦电话:[phone]传真:[phone]联系人:毛红英(6)联合证券有限责任公司法定代表人:王世宏注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦电话:[phone]传真:[phone]联系人:崔洪军(7)上海国际信托投资公司法定代表人:周有道办公地址:上海市九江路111号电话:[phone]传真:[phone]联系人:宋忠伟(8)东北证券有限责任公司法定代表人:李维雄注册地址:吉林省长春市长春大街142号电话:[phone]传真:[phone]联系人:冯志远(9)北京证券有限责任公司法定代表人:卢克群注册地址:北京市西城区德胜门东滨河路B11号电话:[phone]传真:[phone]联系人:慕丽娜(10)平安证券有限责任公司法定代表人:马明哲注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦电话:[phone]传真:[phone]联系人:崔岭、赵穗红(11)大鹏证券有限责任公司法定代表人:徐卫国注册地址:深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大厦8楼电话:[phone]传真:[phone]联系人:胡剑飞(12)山东证券有限责任公司法定代表人:段虎办公地址:山东省济南市泉城路180号5楼电话:[phone]传真:[phone]联系人:高立金(13)汕头证券股份有限公司法定代表人:吴小辉办公地址:上海市番禺路390号时代大厦5楼电话:[phone]传真:[phone]联系人:陈伯泉(14)海南赛格国际信托投资公司法定代表人:李建民办公地址:上海市华山路922号电话:[phone]传真:[phone]联系人:谈凯敏(15)新疆证券有限责任公司法定代表人:高虎办公地址:新疆乌鲁木齐市人民路13号电话:[phone]传真:[phone]联系人:高宁(16)三峡证券有限责任公司法定代表人:邓贵安办公地址:上海市安龙路843号电话:[phone]传真:[phone]联系人:马泓政(17)常州证券有限责任公司法定代表人:卞流成注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19层电话:[phone]传真:[phone]联系人:沙常明5、上市推荐人(1)海通证券有限公司(2)国泰君安证券股份有限公司6、发行人律师事务所国浩律师集团(北京)事务所法定代表人:张涌涛地址:北京光华路乙12号国贸中心咨询大楼13层(100020)电话:[phone]传真:[phone]电子信箱:[e-mail]经办律师:张涌涛、何永刚联系人:陆绮7、主承销商法律顾问通力律师事务所法定代表人:刘大力地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2205-2206(200120)电话:[phone]传真:[phone]电子信箱:[e-mail]经办律师:韩炯、秦悦民8、会计师事务所天健会计师事务所有限公司法定代表人:陈建明地址:北京西城区金融街27号投资广场A座17层(100032)电话:[phone]传真:[phone]电子信箱:[e-mail]经办注册会计师:陈建明、马森林9、上市交易所上海证券交易所地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦电话:[phone]传真:[phone]、股票登记机构上海证券中央登记结算公司地址:上海市浦东新区浦建路727号电话:[phone]传真:[phone]四发行基本情况1、股票类型:人民币普通股(A股)2、发行日期:2000年11月27日3、发行地区:与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点4、发行方式:上网定价发行5、发行对象:持有上海证券交易所股票帐户的中国境内自然人、法人和证券投资基金等投资者(法律、法规禁止购买者除外)6、承销期:2000年11月21日至2000年12月5日7、上市地点:上海证券交易所8、每股发行价:11.80元9、每股面值:1.00元10、发行总量:350,000,000股11、发行总市值:人民币413000万元12、募集资金:本次发行可募集资金413000万元,扣除发行费用4180万元后,公司实际募集资金408820万元13、发行价格确定方法:通过类比上市公司和折现自由现金流模型等估值方法对本行进行估值后,经主承销商和发行人共同协商后最终确定发行价格五风险因素与对策投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。本行面临的主要风险(一)经营风险1、银行自身状况的风险本行是成立于1996年的一家股份制商业银行,注册资本金为138,024.8万元,截止2000年6月30日资产总额为486.1亿元,净资产17.4亿元。尽管目前本行资本充足率达10.48％,符合“巴塞尔协议”有关商业银行资本充足率不能低于8％的要求。但随着本行业务的拓展,特别是如个人消费信贷、支持国家重点工程建设贷款的增加,本行资本金规模偏小、中长期资金来源不足的问题日益显现。同时,由于本行资本净额过小,引致目前本行单一客户贷款和最大十家客户贷款占资本净额的比例指标超标,分别为11.4％和79.99％(人民银行规定的监管指标分别为不大于10％和50％),使本行的贷款风险集中程度增加。另外因为本行近三年来增设分支机构、金融电子化投入增加,导致营业支出逐年递增,这些因素可能会影响本行的资产运用规模和能力,也可能限制本行抵御风险的能力。2、信用风险信用风险是银行当前所面临的主要风险之一。根据本行所开展的实际业务情况,在贷款业务、信用证业务、银行承兑汇票业务和担保函业务等方面都有可能存在下列信用风险。(1)贷款业务。由于贷款是本行的主要业务之一,因此