我国蛋种鸡生产市场形势的现状与发展趋势分析(定稿)

1我国蛋种鸡生产、市场形势的现状与发展趋势分析北京市华都峪口禽业有限责任公司总经理孙皓起步于上世纪70年代末的中国蛋鸡行业，从1985年开始，一直位居世界禽蛋产量第一位，是中国集约化程度最高的畜牧产业，到2005年，全国鸡蛋总产量达2860万吨，占世界鸡蛋总产量的40%，其中蛋鸡存栏量15亿只左右（包括约5亿只后备母鸡），父母代种鸡存栏约960万套，集约化商品蛋鸡约9－10亿只，成为带领农户致富，解决农户就业的主要产业之一。90年代初期至今，中国蛋鸡行业虽说发展迅速，但并不是一个成熟的产业，小规模大群体的养殖方式、粗放式的生产经营、盲丛性的进入和退出市场，使行业成“一波三折”（3年一个周期）的发展态势。2002年后，高速发展的蛋鸡产业，进入了一个业内自我整合阶段，饲养品种、雏鸡质量、饲养规模与设备、营销手段、行业自律、政府政策等各方面都在发生悄然的变化，特别是连续几年的“禽流感”事件，更加快了行业的整合，促进行业向健康、持续、稳定发展，并初现行业健康发展的端倪。一、祖代种鸡生产、市场形势与发展趋势蛋鸡产业是一个具有超强繁殖能力的产业，1套祖代蛋种鸡能繁殖5000只商品代健母雏，祖代蛋种鸡的数量和质量对整个行业的种业质量提升与供需平衡将会产生巨大影响。1、祖代蛋种鸡品种几乎国外化2005年国内总共引种国外祖代蛋种鸡26.3万只（约24万套）（表1、资料来源于中国畜牧业协会网站），以全年国内商品蛋鸡平均存栏10亿只计算，进口祖代鸡数量已经能够满足市场需求，国内祖代鸡品种空间狭小。中国蛋鸡产业已经全面进入世界良种推广阶段，为中国蛋鸡产业健康发展做好了源头上的保证。表1、2005年祖代蛋鸡引种企业及数量北京华都峪口禽业有限责任公司海兰52870罗曼28626山东益生种畜禽有限公司海兰28394罗曼20676石家庄华牧牧业有限责任公司海兰372242北京农业职业学院种鸡场罗曼10799海兰4290上海家禽育种有限公司海兰15708石家庄金羽祖代鸡场依莎14816山东爱佳（佳牧）畜禽有限公司尼克14682沈阳辉山海兰华美禽业有限公司海兰11000江苏联农畜禽有限公司海赛克斯8830无锡养鸡场集团有限公司依莎7126泰安蓝天伊势农业发展有限公司海兰5390河北华裕家禽育种有限公司尼克27462、海兰、罗曼祖代蛋鸡成为蛋种鸡养殖的主体2005年国内企业共进口海兰15.49万只、罗曼6.0万只、依莎2.19万只、尼克1.74万只、海赛克斯0.88万只，分别占总量的58.8%、22.8%、8.3%、6.6%和3.4%；海兰、罗曼两大世界知名品种占中国祖代鸡市场份额的81.6%，成为中国蛋鸡养殖的主体。3、祖代厂家逐步减少，单个企业饲养量增大，祖代饲养成高度集中发展趋势2005年从国外进口祖代种鸡企业为12家，进口量前3强企业为别为峪口禽业、山东益生和华牧牧业，进口量分别为8.15万只、4.91万只和3.72万只，分别占进口总量的31.0%、18.6%和14.1%，总计占国内进口总量的63.7%。从峪口禽业对全国118个父母代种鸡场（含祖代鸡场）抽样调查结果显示（见图1），76%的企业家认为4-6家饲养全国25万套祖代是比较合适的。图1、全国共有25万套祖代种鸡，你认为几家饲养合适0%10%20%30%40%50%60%70%80%1-3家4-6家6-9家10家以上3二、父母代种鸡生产、市场形势与发展趋势1、父母代种鸡生产与市场形势随着父母代种鸡企业市场竞争的加剧和疫情、市场影响，近几年我国父母代种鸡企业急剧减少，但单个企业平均存栏增加，规模扩大。据统计，我国蛋种鸡企业从业数量由2003年的1850家减少到2005年的约799家，总计存栏大约960万套，其中不同饲养规模比例见表2。国内主要蛋鸡养殖省市，如北京、东北三省、河北、河南、山东、江苏、山西存栏父母代种鸡分别约为120万套、220万套、200万套、120万套、95万套、80万套、50万套。表2、父母代种鸡不同饲养规模比例企业规模存栏（万套）比例(%)5万套以上企业25126.23-5万套119.312.41-3万套349.4836.51万套以下238.9324.9总计958.711002、父母代种鸡发展趋势⑴、父母代种鸡生产成适度的规模化发展据统计，全国3万套以上种鸡饲养规模（不包括同时有祖代和父母代种鸡的鸡场）的企业有52家，主要蛋鸡养殖省市，除江苏外，都形成了4-10个主要种鸡企业共同占领、影响市场的局面，1万套以下规模生存空间在缩小。从抽样调查结果显示（见图2），83%的蛋种鸡企业家认为今后能够生存的父母代企业的规模要在3万-10万套之间。图2、你认为什么规模的父母代种鸡企业能生存0%10%20%30%40%50%60%70%3万以上3-5万5-10万10万以上4⑵、父母代种鸡企业运作逐步走向行业联盟行业的一波三折，让父母代种鸡企业感受到了恶性竞争的悲惨，从2004年起，父母代从业者逐步意识到行业自律和竞争层实现“双赢”的重要性，并初步建立了企业单个作战向联合体转移机制。蛋种鸡企业之间通过共享各种资源，实行行业联盟，形成统一的生产、销售联合体，可以在一定程度上保证行业内基本的供需平衡，避免同业之间的不正当竞争，同时通过企业相互借鉴，能全面提升中国蛋鸡行业的整体水平，从而保证行业健康发展。抽样调查结果显示（见图3），80%的企业家认为种鸡企业今后合作的模式是行业联盟。欧美、日本等国家蛋鸡养殖先进国家蛋鸡产业的健康发展经验，充分证明了联盟的重要性。图3、种鸡企业今后合作的模式是什么？2005峪口禽业在行业内推广“核心层、拉动层、影响层”的三圈联盟模式，调查表明，89%的蛋种鸡企业家认可峪口禽业的“三圈”联盟模式，22％的蛋种鸡企业想加入峪口禽业核心层、65%的蛋种鸡企业想加入拉动层。通过在河北区域与5个大型种鸡企业合作初步运行，2005年12月-2006年8月，在原本行业规律的低价位期和禽流感的爆发期，雏鸡社会平均价格却没有低于1.8元/只（2003禽流感爆发后，雏鸡销售最低价格0.8-1.0元/只）。实施行业联盟的优势：①、共享品牌对于蛋种鸡业而言，随着蛋种鸡业竞争白热化、微利化和养殖户的理智化，品牌更成了企业的生命。父母代种鸡企业间竞争已经由原来单纯的雏鸡产品竞争向4A级品牌鸡转移，追求0.2-0.5元/只的超额价值。在禽流感爆发期间，很多种鸡企业雏鸡产品滞销，而峪口禽业雏鸡确呈现高价位、供不应求的局面，品牌的支撑作用是很重要的。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%联盟、协会合作合资5可口可乐前总裁罗伯特有一句名言：“如果可口可乐全球工厂一夜间烧光，公司仅凭‘可口可乐’招牌就可以吸引大量投资，并在短期内恢复元气。”品牌的价值由此可见一斑。②、共享核心技术和管理蛋鸡作为活的生产机器，要保证鸡群健康、充分发挥鸡群生产性能，实现企业持续发展，首先要掌握疾病防控、饲料营养、饲养管理、生产工艺等关键控制点的核心技术（尤其是疾病防控技术）；其次，需要有将“企业资源与核心技术”有机整合的管理水平。从调查结果显示（见图4），94％的蛋种鸡企业家认为影响行业“产不出”关键因素是“管理水平和疾病”，公司近两年通过多种渠道对国内14个省（市、自治区）的1000多家蛋鸡企业（户）进行跟踪调查表明，80%以上农户受疾病困扰。可见核心技术和管理水平，仍然是行业中比较薄弱的环节，通过联盟共享后技术和管理的输入，能够有效的提高企业运营效率。图4、你认为当前行业产不出的原因是？③、共享市场低价格进入市场不难，要在激烈的市场竞争中稳定、持续的扩展市场就难了，从图5可知，88%的蛋种鸡企业家认为影响行业“卖不出”的主要因素是品牌和质量。商品蛋鸡养殖农户是中国的一个弱势群体，技术落后，管理经验也不多，需要种鸡企业为其提供优良的产品，并向他们进行技术和知识的传播，最终带动其致富，只有这样才能赢得人心。因此要分享市场，不仅仅是做销售，需要企业共同运作，为社会提供高质量的4A级优质雏鸡，更要做到由产品经营向品牌经营的转变，通过知名度、美誉度和差异化服务来打造企业品牌，提高客户的忠诚度。0%10%20%30%40%50%60%品种饲料疾病管理6图5、你认为影响行业“卖不出”的原因是？种鸡产业是一个非常有发展前景的产业，我们的产品是雏鸡，是一种生产资料，现在比较流行的一个词语叫做“装备制造业”，雏鸡是活的机器，是一种装备，雏鸡产品能够给社会带来更大的价值。不管行情好还是坏，只要这个行业存在，我们始终在上游。但是，要保证行业快速健康发展，需要发挥种鸡、饲料、肉食品深加工企业的引领作用，通过一批有影响力的企业聚焦同一目标，协同合作，身先士卒，促进整个产业链条的整体提升，从而全面提升行业的整合速度，加快养殖企业的规范化、秩序化和产业链条完整化，让中国蛋鸡行业朝着健康有序的方向发展。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%品牌质量渠道市场预测