浅析武汉市金融业的发展

浅析武汉市金融业发展武汉市概况：•武汉市，简称汉，湖北省省会，是一座现代化滨江国际性港口城市。武汉位于中国腹地中心、湖北省东部、长江与汉江交汇处，是中部六省唯一的副省级城市，中国中部地区最大都市及国家区域中心城市。武汉历来被称为“九省通衢”之地，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽，中国的经济地理中心，国家重要的科技、信息、产业、通信中心。武汉是中国重要的科研教育基地，是中国高等教育最发达的城市之一。武汉的经济发展状况：•武汉是华中地区乃至中国内陆最大的工商业城市，拥有冶金、纺织、造船、制造、光电、信息、医药、食品、化工、汽车等产业。在清朝末期、国民政府时期及中华人民共和国初期，武汉三镇经济繁荣，位居亚洲前列，故曾有“东方芝加哥”之称。但自1980年代以来，武汉的发展未能跟上改革开放的步伐，逐渐被“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区抛在了身后。这种情况在进入21世纪后开始迅速转变，城市建设有了长足的进步，2008年武汉市政府开始创建全国卫生文明城市，城市面貌大为改善。20世纪90年代，武汉建立了位于蔡甸区沌口的武汉经济技术开发区、位于武昌的武汉东湖新技术开发区、位于汉口东西湖的吴家山台商投资区，以及位于新洲阳逻的阳逻开发区。中国三大钢铁集团公司的武汉钢铁（集团）公司位于武汉；中国三大汽车制造厂之一东风汽车公司总部位于武汉。武汉市的经济基础和实力远远超过中部地区的其他城市。经国家统计局核实，2012年武汉完成GDP8003.82亿元，总量位居全国第9名，是长江沿线城市带上第三大经济体，工业产值仅次于上海市和重庆主城区，高于南京市，人均GDP超1万美元。2012年，武汉GDP突破8000亿（1284.37亿美元），名义增长超过18%。官方预计2013年将突破万亿。武汉市金融业发展的经济背景：•改革开放以来，武汉市利用良好的区位优势及较好的经济基础，抢抓机遇，全市经济持续高速增长，经济社会发展取得了巨大的成就，在全国、全省的地位、作用进一步增强。同时经济发展规模的提高与结构的优化调整，为金融业发展提供了发展的空间与方向。武汉市金融业发展良好：•1.组织体系不断完善。•2.金融经济总量不断扩张。•3.存货规模迅速扩大。•4.经营业绩不断提高。1.组织体系不断完善：•截止2010年末，我市共有各类金融机构461个。其中，银行金融机构25个，保险机构109个，证券机构112个，其他金融单位71个，私募基金及基金管理公司35个，融资性担保公司91个，小额贷款公司18个。在银行金融机构中，股份制银行10个、政策性银行3个、国有商业银行4个、外资银行5个、地方银行2个、村镇银行1个。在证券机构中，证券公司总部2个，期货公司总部3个。在保险机构中，总部1个。另外，还有交通银行、光大银行等19家金融机构在汉兴建或拟筹建信用卡中心、客服中心、灾备中心等后台服务总部。我市已初步形成银行、证券、保险、期货、信托、租赁、基金等各业并举，中外机构并存、功能较为完备、运行较为稳健的多元化金融服务体系。2.存贷规模迅速扩大。•截止2010年末，我市金融机构本外币存款余额10930.77亿元，比上年末增长24.8%，增幅高全国平均水平5个百分点；本外币各项贷款余额9093.71亿元，增长20.7%，高全国平均水平1个百分点。当年各项存款增量2169.14亿元，比上年多增87.59亿元；各项贷款新增量1558.39亿元，相当于五年前各项贷款余额的一半。3.经营业绩不断提高。•2010年，我市金融业实现营业收入975.24亿元，比上年增长73.7%；实现营业利润227.23亿元，增长37.2%。银行业主导作用突出。营业收入与营业利润占全部金融业的比重分别在70%和80%以上。保险业快速发展。实现保费收入166.23亿元，增长35.3%；保险密度（人均保险费额）达到19.9元，比上年提高5.2元。证券业势头强劲。我市在境内外上市公司53家，共计融资172.26亿元，比上年增长近1倍；证券化率（股市总市值与GDP的比值）为50.8%，高出全国平均水平13.3个百分点；证券市场深度（证券交易金额与GDP比值）3.7倍，高出全国1.1倍。武汉市金融业在湖北及相关城市的地位与作用•1.在全省龙头带动作用显著。•2.在中部地区规模位次居首。•3.在副省级城市总量排位居前。1.在全省龙头带动作用显著。•2010年，我市金融业增加值347.12亿元，占全省的65.5%，比上年提高4.4百分点。金融机构各项存款余额占全省的50.2%，提高0.6个百分点，其中，当年新增额占53.0%，提高2.2个百分点；各项贷款余额占62.1%，下降0.4个百分点，其中，当年新增额占60.2%，提高2.6个百分点。保费收入占全省的33.2%，提高0.2个百分点。证券交易额占全省比重达67.6%。2.在中部地区规模位次居首。•2010年，我市金融业增加值是南昌的2.97倍，合肥的2.3倍，长沙、太原的1.95倍，郑州的1.46倍。金融机构各项存款余额是南昌的2.60倍、合肥的2.38倍、长沙的1.70倍、太原的1.56倍和郑州的1.36倍。各项贷款余额是南昌的2.59倍、合肥的2.09倍、太原的1.77倍、郑州的1.58倍和长沙的1.43倍。从当年存贷款新增量看，我市金融规模不仅位居中部省会城市之首，而且接近甚至高出中部各省的水平。其中，存款新增量为江西的85.1%，湖南的83.3%，山西的75.3%，安徽的70.9%，河南的53.5%；贷款增量为江西的1.11倍，山西的85.8%，湖南的80.6%，河南的72.8%，安徽的72.1%。3.在副省级城市总量排位居前。•2010年，在全国15个副省级城市中，我市金融机构本外币存款余额居6位，在我市之前的只有广州23953.96亿元，深圳21937.89亿元，杭州17084.35亿元，成都15444.00亿元，南京12887.43亿元。我市本外币贷款余额居7位，排我市之前的是深圳16808.12亿元，广州16284.31亿元，杭州15078.73亿元，成都12417.00亿元，南京10915.34亿元，宁波9414.20亿元。我市保费收入居6位，排我市之前的是广州420.40亿元，深圳361.49亿元，成都299.40亿元，杭州202.94亿元，南京191.30亿元。金融业经济增长的贡献显著•1.从直接贡献看，金融业已成为重要的支柱产业。•2.从间接贡献看，金融业对经济的支持力度加大。•3.从相关分析看，金融业对经济增长的作用显著。1.从直接贡献看，金融业已成为重要的支柱产业。•金融业占GDP比重已由2005年的3.9%提升到2010年的6.3%，上升了2.4个百分点，年均提高0.4个百分点，成为国民经济的支柱产业之一。对经济增长的贡献稳定提高，名义贡献率已由2005年的4.5%提升到2010年的6.1%，上升了1.6个百分点，年均提高0.3个百分点。金融业占第三产业的比重已由2005年的7.9%上升到12.3%，上升4.4个百分点，年均上升0.7个百分点，成为第三产业的重要支撑。2.从间接贡献看，金融业对经济的支持力度加大。•金融作为现代经济的命脉，2005至2010年，我市金融机构贷款余额由3170.88亿元提高到9093.71亿元，增长了1.87倍。信贷投放持续向基础设施、制造业等行业倾斜，有力推动了各行业各领域发展。特别在推动全民创业方面，投放力度不断加大。截止2010年末，对小企业贷款余额达942.38亿元，其中，当年251.23亿元，比上年多投放119.43亿元，增长1.45倍，大大高出全省平均30%的投放增幅。再从金融机构存贷款余额占GDP比值看，2010年为3.6倍，比1990年提高了1.5倍，比2005年提高0.4倍，呈现稳步上升态势，显示金融业对经济支持力度不断加大。3.从相关分析看，金融业对经济增长的作用显著。•在当前间接融资占主导地位的格局下，经济增长在很大程度上依赖信贷资金投入的推动。在“十五”时期，即2001年—2005年间，贷款对经济增长的作用更为明显，贷款每增加1个单位，推动GDP增加0.576个单位；而在“十一五”时期，即2006年—2010年间，贷款每增加1个单位，推动GDP增加0.399个单位。“十一五”时期我市贷款对经济增长的推动作用有所下降，主要受基础设施和房地产贷款增长较快的影响。这些项目建设的特点是周期长、占用资金期限长，其配套支撑的多是中长期贷款，房地产开发贷款和个人住房贷款等。仅2010年我市中长期贷款就新增了1442.6亿元，占全部新增贷款的92.6%。武汉市金融业存在的问题•1.金融业发展规模不大。•2.金融机构的聚合度和层次较低。•3.金融深化程度不高。•4.金融业产出质量不高。•5.从金融行业内部看，证券业规模较小。•目前，武汉金融机构各项存贷款在全国19个副省级及以上城市中处于中间位次，显然与区域金融中心要求不相符，而与金融业影响力和作用度最大的北京、上海、深圳三个城市差距明显。同时金融机构体系中大部分是分支机构，全国性、区域性总部机构数量有限，这与武汉中心城市地位不相称。这几年武汉金融机构存贷款余额占GDP比重虽然有了明显的提高，但与相关城市比，仍然不高。2010年，武汉市金融业增加量占GDP比重6.3%，排19个城市11位；从金融机构存贷比看，武汉市83.2%，排19个城市7位。2010年，全市证券机构单位占全市金融业的比重仅为24.5%，营业收入和营业利润占全部金融业的比重不到9%。区域金融中心建设仍需加快步伐•近几年，我市金融业虽然取得了长足发展，但与建设区域性金融中心的要求相比，仍有较大差距，仍需加快步伐。•一方面，要努力扩大金融规模。•另一方面，要努力提高金融效率。1.要努力扩大金融规模。•一是总部不多。目前，除了3个地方银行外，没有一个全国性银行总部。保险公司总部仅有合众人寿1个。证券机构总部仅有长江证券、天风证券、长江期货公司、美尔雅期货公司、湘财祈年期货公司等5个，而深圳的金融总部达78个。•二是存贷款规模不大。存款余额不到广州、深圳的一半，只有杭州的64%；贷款余额分别占深圳、广州和杭州的54.1%、55.8%和60.3%。•三是金融业增加值占GDP比重不高。我市为6.3%，在15城市排9位，最高深圳13.5%，其次杭州10.2%。•四是融资功能不强，我市上市公司融资额不到深圳的四分之一。•加快我市金融业发展，必须把扩大规模作为首要工作来抓，采取措施，大量引进机构，加快金融后台服务中心建设，进一步提高金融机构聚集程度和层次，提高企业直接融资比例，不断做大做强我市金融规模。2.要努力提高金融效率。•一是存贷比不高，我市为83.2%，而宁波高达96.5%，济南、长春均在90%以上，杭州、南京分别为88.3%和84.7%。中部的长沙、合肥、南昌分别为98.8%、94.8%、83.5%。表明我市资金外流情况还比较突出。•二是贷款产出率不高，从GDP占贷款余额比值看，我市为60.7%，青岛为89.0%、哈尔滨85.8%、沈阳82.7%、大连75.7%、长春72.1%、广州65.1%。在中部，长沙71.6%、郑州69.4%、南昌62.9%、合肥62.1%。•三是贷款对经济增长的时滞较长。根据近36个月贷款增长与经济增长的回归性分析，通过显著性检验，二者的时滞为9个月，这与先进地区经济增长滞后贷款增长6—8个月的时间相比，我市资金利用效率不高。•提高金融运行质量，必须充分利用好现有资金资源，减少资金外流，使资金最大化服务经济发展。同时要加强资金使用管理监督，不断提高贷款使用效率，尤其要将资金更多地投向实体经济，支持“三农”和中小企业，支持战略性新兴产业发展，使贷款在支持经济发展中提高效用。武汉建设区域金融中心的策略：•1．从武汉区域经济发展的机遇来看，目前的当务之急是要抓住中部崛起的大好时机，综合运用中国加入世贸组织后逐步开放市场的承诺，适时调整武汉产业、金融发展策略，重新定位武汉在中部发展中的区位政策取向，建立以高科技产业为龙头，农业和基础212业为支撑，金融业、运输业、信息业为