當前消費金融之問題分析與經營策略

1/31當前消費金融之問題分析與經營策略個人金融部陳勇誠經理2004.04.182/31大綱一、金融環境趨勢二、金融資產品質維護三、國內消費金融概況四、消費金融產品逾放控管五、影響經營的因子六、經營策略3/31一、金融環境趨勢經濟指標89年90年91年92年93年經濟成長率(%)5.86-2.183.593.24預測4.74民間消費成長(%)4.911.990.8預測2.85失業率(%)2.994.575.174.992月4.61金融機構逾放比率(%)(期底)6.28.166.8452月4.29匯率(新台幣/美元)(期底)32.99234.99934.75333.9783月33.02國內經濟概況(資料來源：行政院主計處)4/31國內經濟與金融概況2004年國內需求可望回升行政院主計處預估2004年全年經濟成長率將超過4.74%以上2004年在我國經濟增溫下，新台幣匯率走勢值得注意中央銀行續採寬鬆貨幣政策利率呈現走勢5/31重要金融改革民國80年開放新銀行設立金融控股公司成立與銀行整合資源共享、綜合行銷、提高效率、消費金融產品崛起成立金融重建基金與資產管理公司處理不良債權、降低銀行逾放金融資產證券化提高銀行現金流量、降低經營風險6/31預期2004年金融業體質變化金融機構積極打銷呆帳，整體逾放比呈現下降趨勢景氣好轉銀行放款餘額呈現谷底翻揚利率處於低檔、下滑空間有限銀行提高消金產品比重非利息收入比重提升、有助於獲利提高7/31二、金融資產品質維護國內不良資產概況(資料來源：財政部金融局)8/31國內金融資產品質概況問題資產與強化風險管理，已有穩定進步根據中華信用評等公司估計，民國92年底時台灣銀行業之不良資產比已由90年底的15%高峰，下降為9%預計93年更可望因台灣總體經濟情勢好轉而進一步降低為5%至7%之間9/31國內不良資產概況主管機關要求必須在92年底以前將逾放比降低至5%以下銀行以更嚴謹的授信政策，減緩問題放款的新增，同時，也採取了積極打銷壞帳的行動，降低一半以上的逾期放款整體而言，90年至92年間問題資產打銷總額超過新台幣9,000億元，相當於整體銀行業89年底淨值的60%10/31三、國內消費金融概況年度消費者貸款餘額(億元)消費者貸款餘額成長率消費者貸款/金融機構總放款比重8529,103－37.02%8633,69115.76%36.27%8737,0279.90%35.59%8838,6014.25%34.20%8941,1646.64%34.31%9041,029-0.33%34.69%9142,7184.12%36.88%9248,17812.78%39.58%85~92年消費者貸款之現況分析11/31訂價模式以成本考量為導向需具備市場競爭優勢依顧客別、地區別、產品別作為訂價的基礎以其他同質性商品作為比價基準12/31風險係數判斷風險係數乃判斷借款利率高低的主要依據，可依下列幾點評估：顧客工作資歷及所得高低借款用途有無擔保品還款來源穩定性13/31利率的涵義存款為金融機構得以正常運作的基礎，存款利率代表資金成本放款利率是金融商品的價格，為金融機構獲利能力的表徵全球主要利率標的如Fed、Libor、Sibor之變動代表市場對於未來經濟的預期，牽動整體發展14/31理財型房貸小額貸款現金卡信用卡………財富管理消費金融定期存款共同基金股票投資保險………金融商品特性15/31客層屬性分析優質客層中堅客層普羅大眾專業人士、優質企業及員工一般上班族、固定工作收入無明確所得證明，但有正當工作者長高短低帳上所得水準工作資歷16/31全方位房貸指數型房貸CAP房貸理財型房貸抵利型房貸保險型房貸17/31信用貸款信用貸款用途提供裝修房屋、購車、結婚、投資、代償、升學、留學…等金額小、件數多採用數量化核貸程序不具自償性還款壓力大，大部份係採本息均攤方式績效品質管理靠大量的績效統計資料貸款承作單位成本高18/31現金卡產品特性彈性動用、因應短期性資金需求額度內自由借還，按日計息免保證人、免信用保險、免年費每期繳納最低還款金額，負擔輕鬆24小時全國ATM提款機隨時領取現金19/31現金卡與信用卡比較產品種類現金卡信用卡(預借現金)額度最高額度可達30萬信用額度*30~50%利率18.25%20%手續費100元/次預借金額*3.5%1.一年刷12次2.年消費達一定門檻1.帳單結算日2.墊款日3.繳款截止日1.數日2.需申請密碼，方可使用年費無核卡速度快速計息方式按日計息20/31四、消費金融產品逾放控管延滯放款觀察放款逾期放款1-89天90-179天180天以上快中慢21/31事前管理顧客繳款情形顧客聯絡情形信用貶落通報機制JCIC資料之運用22/31事中管理針對逾期天數不同催理方法簡訊、電話、信函、夜催、外訪及法律動作緊密聯繫、多方查找勤、快、跟透過公權力執行財產強制執行23/31事後管理逾期案件之分析回饋，提昇專業能力加速NPL之轉銷作業，強化經營體質委託專業催收公司續行催理，降低管理成本(催收之延伸)讓售不良債權(AMC)24/31電腦作業系統之配合簡化作業流程提昇催理效能降低管理成本25/31五、影響經營的因子1/2產品同質性高、競爭加速，講求異業結盟行銷策略教導顧客防範詐騙集團的日益翻新手法利差空間逐漸縮小，轉向顧客服務的非利息收入26/31影響經營的因子2/2勞力密集產業，大量人員招募及訓練成本高資訊系統發展的同步化利率對消費金融產品資產配置的影響日深策略風險、逾放風險27/31六、經營策略1/2電腦信用評分機制建立加強徵審技巧，建立防偽通報系統提昇產品創新，掌握先機，創造最大利潤建立多元行銷通路與模式消金產品證券化，提升附加價值加強委外催收及建立產品自保機制28/31經營策略2/2人力資源充分掌控與良好的教育訓練，是消金業務成功推展重要因素消費金融產品多元化且均衡配置，以防利率反轉時遭受重大衝擊善用「資訊科技」創造產品「差異性」是未來消金業務致勝重要關鍵建立嚴密的稽核制度，隨時檢視內控、作業流程及風險管理之完善性29/31經營“人”的品牌價值策略、執行始終來自於人性強化國際視野與語言能力責任與使命氣度與胸襟30/31分享知道不算知道，做了才算知道，再好的計劃貴在身體力行，行動行動再行動，集合一群有能力且樂意為企業付出承諾的人，朝著既定的目標，用對的方法，共同把任務達成，相信成功一定屬於有充分準備的人31/31深心的感激永恆的祝福敬祝健康快樂萬事如意台灣的玉山世界的玉山