百分点中国首份消费金融口碑指数（PDF38页）

中国消费金融品牌口碑指数中财-百分点金融大数据营销研究中心中国消费金融口碑指数研究背景消费金融发展概述广州正式试点消费金融成立首批4家消费金融公司消费金融公司可开展异地业务试点全面放开2007年2010年2014年2015年2007年2013年2014年试点扩至北京、上海成都、天津试点城市扩至16个创业型消费金融平台异军突起中国消费金融发展进程消费金融借助政府支持迎来快速发展期，但同时也暴露诸多问题指数研究意义1.对于消费者消费者更关注消费金融品牌所提供的价值，更相信其他消费者的评价，准确衡量这些感知价值对消费者来说至关重要，也更加符合消费金融以“消费者”为核心的本质2.对于消费金融平台在这个“消费者为王”的时代，如何提升消费者体验、增加消费者满意度是各企业亟待解决的问题3.对于行业作为首个站在消费者口碑角度研究消费金融的指数，本指数能够反映行业现状，从而促进行业自律，提高行业整体水平，推动行业蓬勃发展4.对于政策制定者分析现有消费金融平台的口碑，可帮助政府倾听行业发展的真实声音，有助于及时制定政策调整，更好防范金融风险，促进行业持续稳定地中长期发展中国消费金融概念界定及指标体系构建消费金融概念界定类别特点银行系主要由银行及以银行资本为主要股东的消费金融公司构成，如北银消费金融公司、中银消费金融公司、招联消费金融公司等产业系该类与银行系的主要区别为产业公司是其主要出资人，如马上消费金融公司、海尔消费金融公司电商系巨头电商成立的综合金融服务平台，包括蚂蚁花呗与京东白条P2P系包括资金主要来源于P2P融资的消费金融平台，如趣分期、分期乐等“中国消费金融品牌口碑指数”指标体系中国消费金融品牌口碑指数品牌普及度品牌提及度贷款易得性审批速度还款通道多样性还款短信及时性催收手段期限选择利率水平个性化程度授信比例服务人员质量投诉处理情况流程产品服务平台安全隐私保护程度系统安全性品牌忠诚品牌满意度重复购买竞争品牌态度向他人推荐产品敏感度品牌知晓品牌联想品牌认知品牌感知质量指数特色从消费者视角出发能够准确体现品牌在消费者群体中的地位和口碑基于消费者视角通过科学融合大小数据，更全面、准确地反映各消费金融品牌的口碑情况大小数据融合基于顾客视角的品牌价值评估体系反映了品牌价值的真实来源，对企业实践和行业发展都具有积极的意义反映品牌真实价值中国消费金融品牌口碑指数编制方案研究对象的确定爱学贷百度有钱佰仟北银消费金融分期乐国美消费金融海尔消费金融会分期捷信消费金融京东白条马上消费金融蚂蚁花呗牛客贷拍拍贷平安普惠趣分期苏宁消费金融土巴兔万达消费金融微时贷小牛分期兴业消费金融学生贷易分期优分期有利网有用分期招联消费金融中银消费金融中邮消费金融样本覆盖达到90%以上100+家以上65家本次研究对象列表30家研究样本分布银行系产业系电商系P2P系数据来源三种数据来源相结合，实现大小数据融合舆情大数据浏览大数据在线调研小数据百分点媒体用户数据-2016年浏览过各消费金融品牌相关信息-通过cookiemapping的方式拉通百分点用户标识和在线调研供应商的ID标识-浏览行为轨迹、浏览偏好、浏览特征-ID打通后的匹配率达到90%在线市场调研数据-2016年使用过消费金融产品或服务-N=3548，样本的人口统计背景符合我国网民的背景情况-viewstap拥有230万极具有代表性的panel、200多项会员属性，并会进行严格质量控制全网舆情数据-通过深度学习，对舆情、口碑数据进行情感分析，得出消费者对各品牌的正负情感分值数据来源三种数据来源相结合，实现大小数据融合执行全流程Step1:在线调研数据中找到目标人群；Step2:通过cookiemapping,在百分点媒体库找到目标人群；Step3:针对目标人群提取其相应字段的数据；数据优势-2亿+媒体资讯画像。涵盖21大类，1000+子类，200+资讯标签维度，1000万+资讯标签数-日活跃UV5000万，日活跃PV1.5亿-舆情数据覆盖16000余家资讯站点，近4000家论坛社区，以及主流微博、微信公众号，通过文本规则引擎，实现对信息内容的精准挖掘舆情大数据浏览大数据在线调研小数据权重确定＆指数计算方法通过客观权重法进行比对、验证，最终使用AHP层次分析法确定权重权重确定方法数据标准化加权平均指数合成*指数计算方法𝑥𝑖=෍𝑘=1𝑛𝑤𝑗𝑥𝑖𝑗∗*指数合成方法：其中𝑥𝑖表示第i个品牌的口碑指数，𝑤𝑗表示归一化后各指标的权重，n为指标的总个数主客观权重相结合，互相验证AHP层次分析法熵权法线性回归法中国消费金融品牌口碑指数成果分析中国消费金融品牌口碑综合指数73.368.966.265.463.860.760.358.455.955.054.654.354.254.151.550.747.745.744.542.441.841.440.539.339.235.830.129.328.324.420.030.040.050.060.070.080.0蚂蚁花呗易分期苏宁消费金融★京东白条兴业消费金融★中银消费金融★百度有钱万达消费金融牛客贷平安普惠招联消费金融★中邮消费金融★国美消费金融小牛分期微时贷有利网海尔消费金融★捷信消费金融★有用分期分期乐学生贷会分期北银消费金融★拍拍贷土巴兔马上消费金融★优分期佰仟爱学贷趣分期领先品牌潜力品牌成长品牌得分：满分100★为持牌消费金融品牌，下同银行系产业系电商系P2P系消费金融品牌口碑综合指数得分中国消费金融品牌口碑分项指数——品牌认知指数87.661.839.939.234.433.733.733.231.130.430.028.228.127.826.523.222.821.321.019.018.818.216.916.816.514.914.814.211.63.5平均水平27.30.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0蚂蚁花呗京东白条苏宁消费金融★百度有钱捷信消费金融★拍拍贷有利网中银消费金融★学生贷国美消费金融平安普惠海尔消费金融★有用分期兴业消费金融★中邮消费金融★趣分期招联消费金融★微时贷万达消费金融分期乐马上消费金融★土巴兔牛客贷优分期北银消费金融★爱学贷易分期佰仟小牛分期会分期得分：满分100消费金融品牌认知指数得分认知指数得分在不同品牌之间分化严重，电商系品牌依托其自身的电子商务平台，认知度遥遥领先一些P2P系品牌认知指数排名不高的原因是服务场景更加单一★为持牌消费金融品牌，下同银行系产业系电商系P2P系中国消费金融品牌口碑分项指数——品牌认知指数不同人口特征消费者认知情况（单位：个数）各品牌不同城市级别的普及度情况人口特征平均熟悉程度知道品牌的数量使用品牌的数量城市一线城市4.911.34.1二线城市4.69.63.7三线城市4.28.73.1年龄段18-244.2103.725-344.8124.635-494.793=50岁4.34.91.5性别男性4.79.63.8女性4.610.73.70.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%蚂蚁花呗京东白条百度有钱苏宁消费金融★中银消费金融★国美消费金融拍拍贷有利网平安普惠学生贷万达消费金融土巴兔兴业消费金融★趣分期招联消费金融★海尔消费金融★中邮消费金融★微时贷分期乐爱学贷牛客贷易分期北银消费金融★小牛分期捷信消费金融★优分期马上消费金融★会分期佰仟有用分期一线二线三线学生贷趣分期小牛分期佰仟中国消费金融品牌口碑分项指数——品牌认知指数各品牌在不同渠道间的认知差别——基于数据源特征消费金融品牌普及度得分Top10消费金融全网舆情提及度Top1085.971.745.342.232.731.830.529.528.727.90.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0蚂蚁花呗京东白条百度有钱苏宁消费金融★中银消费金融★拍拍贷国美消费金融有利网平安普惠学生贷39.3%17.1%10.3%7.6%4.9%4.5%1.9%1.8%1.8%1.7%蚂蚁花呗京东白条分期乐趣分期有用分期百度有钱易分期马上消费金融★优分期佰仟占比分数中国消费金融品牌口碑分项指数——品牌感知质量指数得分：满分100消费金融品牌感知质量指数得分品牌感知质量指数与认知指数的排名存在较大差异，建议能够给消费者带来良好消费体验的消费金融品牌更重视品牌推广86.078.876.373.871.969.969.469.369.067.666.764.864.662.660.957.654.052.150.650.049.249.147.947.344.040.039.237.229.524.3平均水平57.520.030.040.050.060.070.080.090.0易分期苏宁消费金融★兴业消费金融★万达消费金融小牛分期京东白条牛客贷蚂蚁花呗中银消费金融★百度有钱平安普惠招联消费金融★微时贷国美消费金融中邮消费金融★有利网分期乐海尔消费金融★捷信消费金融★有用分期土巴兔北银消费金融★学生贷会分期拍拍贷优分期佰仟马上消费金融★爱学贷趣分期★为持牌消费金融品牌，下同银行系产业系电商系P2P系品牌感知质量关键指标分析1易分期2苏宁消费金融★3兴业消费金融★4万达消费金融5小牛分期6京东白条7牛客贷8蚂蚁花呗9中银消费金融★10百度有钱1易分期2万达消费金融3蚂蚁花呗4兴业消费金融★5苏宁消费金融★6招联消费金融★7平安普惠8京东白条9小牛分期10有利网易分期牛客贷苏宁消费金融★兴业消费金融★小牛分期百度有钱国美消费金融微时贷京东白条学生贷易分期微时贷万达消费金融京东白条招联消费金融★小牛分期苏宁消费金融★中银消费金融★会分期蚂蚁花呗中银消费金融★苏宁消费金融★万达消费金融兴业消费金融★易分期牛客贷蚂蚁花呗京东白条百度有钱小牛分期银行系产业系电商系P2P系流程排名产品排名服务排名平台安全排名品牌感知质量品牌感知质量排名Top10二级指标品牌感知质量关键指标分析中国消费金融品牌口碑指数品牌普及度品牌提及度贷款易得性审批速度还款通道多样性还款短信及时性催收手段期限选择利率水平个性化程度授信比例服务人员质量投诉处理情况流程产品服务平台安全隐私保护程度系统安全性品牌忠诚品牌满意度重复购买竞争品牌态度向他人推荐产品敏感度品牌知晓品牌联想品牌认知品牌感知质量三级指标品牌感知质量关键指标分析隐私保护、授信比例、投诉受理等方面的表现急需改善品牌感知质量关键指标满意度得分感知质量细分指标策略矩阵65.468.569.471.073.974.374.474.674.776.678.6贷款易得性投诉受理情况期限选择催收手段审批速度授信比例隐私保护程度系统安全性还款通道多样性还款短信及时性服务人员质量满意度逐渐降低高低利率水平隐私保护程度授信比例投诉受理情况期限选择个性化程度系统安全性贷款易得性审批速度服务人员质量60.065.070.075.080.085.090.095.06.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%13.0%满意度得分重要性程度次要改善区锦上添花区优势保持区优先改善区品牌感知质量关键指标分析目前P2P系和银行系品牌的平均审批额度相对较大，平均超过1万元12,2288,3143,60613,42510,8177,1613,44311,494银行系产业系电商系P2P系平均申请额度平均审批额度满意度得分：71.3授信比例：88.5%满意度得分：74.0授信比例：86.1%满意度得分：76.4授信比例：95.5%满意度得分：72.0授信比例：85.6%单位：元授信比例=平均审批额度/平均申请额度品牌感知质量关键指标分析消费者更信任银行系的认证安全，而隐私保护程度和系统安全则不敌电商系次数较多,3.5%较少,12.9%没有83.6%1种39.5%2种30.2%3种18.8%4种7.1%5种4.3%74.975.075.173.773.774.576.373.976.571.6