第十一章国际保险市场

第十一章世界主要保险市场第二节欧洲保险市场•一、英国保险市场•(一)英国保险市场概况2006年英、法、德保险数据保费总额变化％占全球份额％英国2006200541836633615820.0911.24单位：百万美元法国25116422099710.616.75德国2045441979640.555.49世界排名3334532006年英、法、德保险数据非寿险保费总额变化％占总业务％占全球份额％20062005106676105126－2.125.57.05英国法国73262705251.129.24.84德国109633107739-1.053.64.84单位：百万美元世界排名3522006年英、法、德保险数据寿险保费总额变化％占总业务％占全球份额％2310322006200531169130.274.514.11法国德国17790215047215.170.88.0594911902252.446.44.30英国单位：百万美元世界排名3452006年英、法、德保险数据人均保费保险密度寿险人均保费非寿险人均保费保费占GDP％保险深度寿险保费占GDP％非寿险保费占GDP％英国6444.75139.61327.116.513.13.4法国德国4075.42922.51152.911.07.93.12436.81136.11300.76.73.13.6单位：美元2006年英、法、德保险数据保险密度世界排名保险深度世界排名英国11法国56德国1722（二）英国保险市场结构1、英国非寿险市场国内市场－－几家大公司垄断国际市场(伦敦保险市场)：典型的认购市场（subscriptionmarket）伦敦劳合社伦敦公司市场保赔协会（protection&indemnityclubs）伦敦公司市场：伦敦保险人协会：一组保险人认购清偿标准（theInstituteofLondonUnderwriter,ILU）伦敦保险和再保险市场协会：水险再保险保险业巨子（theLondonInsuranceandReinsuranceMarketAssociation,LIRMA）保赔协会：船东责任份额（三）保险营销体制1、保险经纪人非寿领域2/3市场监管：《保险经纪人（注册）法》、《保险经纪人行为法》、英国保险人协会的《实务法》及《服务法》等资格、职业行为、授权范围等有详尽的规定寿险领域：《1986年金融服务法》：独立金融顾问（保险经纪人，银行，律师，储贷协会、会计师）最优选择2、保险代理人非寿险：英国保险协会管理非专属性≦6家保险公司寿险：指定的和公司的代表（专属代理人、内勤雇员etc）注册（金融服务法）专属性公司业务：不能转介，除独立金融顾问资格审核：所属公司人寿保险和单位信托管理组织（LAUTRO）对代理人的记录（代理人来自另一家公司情况、公司内勤也记录在案）1995年，有关法令规定充分披露制度（FullDisclosure）和最优报告要求（BestAdvice）两级原则3、兼业代理人银行、住房协会或其他个人(如会计师、律师、修车铺老板、杂货店老板etc）4、直销在汽车保险与屋主保险中，电话销售在短期内获得了极大的成功。DirectLine8％合同发布50报价网络网络保险：31亿美元（2005）5、保险险种结构（1）寿险生死两全保险（分红）与单位投资挂钩的保单（unit-linkedpolicy）个人持股计划（personalequityplans，简称PEPS）：私营养老保险方案（竞争）◆寿险公司◆住房融资团体（储贷协会）、银行、单位信托团体的人寿保险分支机构银行保险银行销售寿险险种银行－保险式企业（2）非寿险MotorPropertyAccident&HealthMiscellaneous&PecuniaryLossGeneralLiabilityMarine,Aviation&Transport（MAT）andReinsurance（四）英国保险市场的监管自由和公开。监管机构的资料公开1982年《保险公司法》允许自由厘定费率，对保险公司的形式也不加限制。1986年《金融服务法》1982年《劳合社法》劳合社理事会管理重点：责任准备金必须维持一定水平。监管机构：英国贸工部金融服务局二、法国保险市场（一）法国保险市场概述1、市场规模2、非寿险400多家非寿险公司市场集中前10占60％以上份额公司形式：国营股份有限公司相互保险3、寿险•100多家寿险公司•政策优惠被保险人保费按规定比例免所得税•长期保单，收益免税•保险人个人寿险合同保费免税寿险品种人寿储蓄保险健康和意外保险定期保险etc寿险分销体系点头交易（over-the-counter，OTC）邮局财政部门银行保险三、德国保险市场（一）市场规模700多家公司外资公司200多家非寿险大国再保险大国著名公司：安联保险集团：最大工业风险保险人慕尼黑再（二）非寿险分销渠道独任代理人直销（高风险）经纪人担保的续保条款（guaranteedrenewalfeatures）（三）寿险险种两全保险终身寿险特点：保单分红分销渠道专属代理人（TiedAgents）保险公司销售人员银行保险第二节美国保险市场•一、市场状况保费总额变动％全球份额％美国11701012.131.432006年美国保险市场情况单位：百万美元保费变动％全部业务比例％全球份额％全球排名寿险5336493.645.624.151非寿险63645261068454.442.0412006年美国保险市场情况单位：百万美元2006美国保险市场情况总人均保费寿险人均保费非寿险人均保费世界排名美国3923.71789.52134.26总保费占GDP％寿险保费占GDP％非寿险保费占GDP％世界排名美国8.84.04.814单位：美元保险公司规模：1998底，5000多家公司市场集中度；MARKETSHARETRENDSBYSIZEOFINSURER,1982-2002(1)PROPERTY/CASUALTYINSURANCEINDUSTRY(1)Basedonnetpremiumswritten.Source:InsuranceServicesOffice,Inc.(ISO).二、非寿险市场险种机动车辆险员工赔偿保险屋主保险其他责任保险商业综合保险问题企业合并赔款准备金的充分性：侵权法律制度发展迅速自然灾害三、寿险险种终身、定期寿险变额寿险健康保险年金保险问题财务稳定性有关风险资本规定监管健康保险国际化国内公司进军海外外资进入四、保险营销体制：代理制和直销相结合自有代理人CaptiveAgent直接承保人专属代理人ExclusiveAgent：个人保险－管理方式：－－总代理人营销制度：指标要求代理佣金：按险种不同达标奖励传统方式，占个人险种的66％独立代理人IndependentAgent;集中于个人险和小型工商业险种保险经纪人InsurerBroker集中于大中型工商业险种直销（邮寄电信）交叉销售：－非寿险公司交叉销售寿险产品－寿险公司培训非寿险代理人－法律变更－－国内银行销售保险美国保险技术创新－变额寿险－“今日女性”寿险计划－开发老年市场－传播业者责任保险五、美国保险市场的监管（一）模式：联邦政府和州政府双重监管，以州监管为主全国保险监督官协会NAIC州监管重点：外地公司外国公司州监管：立法、司法、行政联邦政府监管：重大问题立法巨灾保险（二）偿付能力监管1、风险资本金RBC:Risk-BasedCapital；－寿险管理资产违约风险、承保风险、利率风险、经营风险实际自有资本额与应有的自有资本额的比率－风险基金比例上升－抵押贷款、不良贷款等比例下降2、确保保险公司偿付能力－财产和意外保险3、“人身保险公司行动伦理规范”六、世界市场的拓展AIG美国保险人在印度市场的发展第三节亚洲保险市场一、日本保险市场（一）市场规模90年代初以来，日本家庭的投资方式转移：股票与债券（1989,24.3%--1998,13.4%）――存款和保险（1989,20.1%-1998,27.8%）1999年，保险业开始下滑，2002年退回至1990年水平（二）保险公司1996年，分业经营混业经营。产寿险互设子公司，2001年自由进入第三领域。2002年，9家inthebig50。2000年3月底，33家国内非寿险公司，28家外国保险公司的分支机构。45家寿险公司再保险公司（2家）市场集中度1998年，C5=53.6%(非寿险)，60.4%(寿险)特点：内向集中型寿险大国（普及率95％）：法规限制竞争边际储蓄倾向高（三）保险营销体制1、代理人绝对优势，1996年4月推行经纪人制度寿险：外勤人员制度。独占代理人登门拜访大藏省规定佣金更好的代理人经销网络非寿险：代理店跨国保险经纪子公司或分公司女性代理人报酬较高。1998年底，共有59.4万名代理人。全国平均250人有1人从事寿险工作。2、保险经纪人3、其他营销渠道（四）保险险种结构1、业务分类：三类：生命保险损害保险第三领域保险（意外伤害、疾病与护理保险）2、险种：非寿险：汽车保险自愿汽车保险强制汽车保险火灾保险人身意外保险海上保险和运输保险其他保险3、非寿险险种特点：到期退费（maturityrefund）：住房和个人意外事故保险保单比例退费或保费退还（不出险）红利给付寿险险种：终身寿险生死两全保险疾病/医疗保险个人年金保险护理照料保险伤残收入保障保险生存给付保险（LivingBenefitInsurance）：致命性老年疾病生存需求附加险：6个月保险业发起的ATM网络体系：领取红利、延期给付等（四）日本保险拓展海外市场1、外资进入要求2、海外拓展国内业务的延伸符合国家整体经济发展目标为海外日资企业服务详细研究市场3、海外投资美国重要投资者欧洲房地产市场购买者（五）日本保险研究市场创新进步开发储蓄性家庭综合保险创新服务（六）日本保险业的危机1、破产公司列表1997’4,NissanMutualLife日产生命1999’6,TohoMutualLife东邦生命2000’5,DaihyakuMutualLife第百人寿2000’5,DaiichiMutualFire&Marine第一火灾海上保险公司2000’8,TaishoLife大正生命2000’10，千代田生命协荣生命2、原因分析制度因素，舰队策略（convoy)经营理念，投资失败与利差损。（七）日本保险市场监管1、保险法律1996年新《保险业法》、《产品责任法》、《保险展业法律》等《保险业法》：“维持保险业的健全发展”、“放宽限制与自由化”、“确保公正与诚信”2、行政监管机构大藏省（银行局，保险部）保险审议会－保险一处：寿险；保险二处：非寿险内容：开业批准取消资格业务检查3、专业协会“损害保险协会”“生命保险协会”“精算师协会”“损害保险代理业协同组合”“保险经纪人协会”“保护投保人利益基金会”“异常危险基金”（非寿险）寿险服务竞争4、金融自由化国际化保险银行相互进入寿险非寿险分业取消《保险业界环境保证声明》二、中国保险市场（一）市场状况1、业务分析寿险：定期寿险、终身寿险、分红险、投资连结险、万能寿险非寿险：强制第三者责任保险、商业汽车保险、企业财产保险、货物运输保险、工程保险、责任险、信用保证保险和农业保险2、公司情况（二）中国保险中介制度保险代理人和保险经纪人（三）中国保险监管