己内酰胺调研报告

第1页共15页三家国企己内酰胺产业现状调研报告石化事业部编制二〇一三年九月六日第2页共15页报告摘要本报告是从国内己内酰胺行业入手，对国内己内酰胺的供需情况、开工状况以及原材料价格走势作了简要分析。从目前情况看，国内己内酰胺总量供需基本平衡。如检修装置全部开车，南京DSM新建的20万吨/年装置投产将会导致己内酰胺市场不太乐观，随之而来的是己内酰胺的价格在现有基础上将会走低。对中石化下属巴陵、南京、石家庄三家国企中的己内酰胺装置的运行近况进行了调研，重点了解了三家企业近期己内酰胺的发展动态，从产能扩能、工艺技术研发、装置开工率、己内酰胺价格以及己内酰胺下游产业链的发展等方面进行了调研。结果显示，目前三家企业的己内酰胺装置运营正常，目前三家实际产能已达110万吨/年，到“十二五”末预计可达160万吨/年。工艺研发方面，从传统制程、BASF制程、意大利SNIA制程发展到今天具有自己知识产权的成套技术，巴陵石化是己内酰胺工艺技术应用最好的单位。装置的开工率有高有低，效益有盈也有亏。南京DSM和石家庄炼化、巴陵恒逸为盈利，巴陵石化（岳阳本部）己内酰胺装置今年亏损7个亿左右，其原因是原材料供应受阻，外供蒸汽提价、非计划停车等所致。但是，目前巴陵石化尚无出卖己内酰胺装置的意向。编写组组长：李叶青编写组成员：周治王亮武林杨嫣审核：周治第3页共15页目录第1章国内己内酰胺工厂装置动态....................................................41.1国内己内酰胺整体供需情况.......................................................41.2国内己内酰胺工厂装置开工状况...............................................41.3国内己内酰胺及原料价格走势.................................................5第2章三家国企己内酰胺的发展近况................................................62.1三家己内酰胺装置改扩产能提升...............................................62.1.1巴陵石化分公司.........................................................................72.1.2南京DSM东方化工..................................................................72.1.3石家庄炼化分公司....................................................................72.2三家己内酰胺工艺技术最新发展...............................................82.3三家企业己内酰胺装置1—9月开工情况................................102.4三家企业己内酰胺挂牌价及结算价.........................................10第3章产业链将开启己内酰胺新的发展方向...................................113.1努力开发、加快推进己内酰胺产业链延伸..............................113.2掌握技术、搭上新兴产业的快车.............................................12第4章结论与建议..............................................................................134.1结论............................................................................................134.2建议............................................................................................14第4页共15页第1章国内己内酰胺工厂装置动态1.1国内己内酰胺整体供需情况目前，国内己内酰胺市场供应依然偏紧，整体市场表现略显供不应求。海力大丰其两条共计20万吨/年己内酰胺生产线于7月停车检修，目前一条10万吨/年己内酰胺生产线已经重启，正逐步恢复生产，另一条线何时重启尚无时间表。巴陵石化己内酰胺装置目前1、2号线运行正常，其3号线停车，日产量在550吨左右。石家庄炼化低负荷运行，日产量320吨左右。南京DSM东方化工由于氢气供应问题装置处于低负荷运行。浙江巨化两条线只开一条线。巴陵恒逸两条生产线开车正常,日产600吨左右。山东方明装置开车正常，日产240吨左右。湖北三宁10万吨/年己内酰胺装置因原料环己酮的问题，负荷下降，日产量不足100吨。山东地区己内酰胺装置负荷正常，产量在570吨左右。1.2国内己内酰胺工厂装置开工状况表1国内己内酰胺厂家装置开工汇总生产厂家地区产能（万吨/年）开工备注巴陵石化华中307.5成其中一条老线检修，日产量600吨左右石家庄炼化华北16.57成产品液体为主，日产量320吨左右，少量固体南京东方华东209成由于氢气供应问题目前装置维持低负荷运行浙江巨化华东55成两条线只开1条海力集团华东407.5成大丰海力一条10万吨/年的生产线没有重启巴陵恒逸华东209成目前两条线正常开启山东方明华东107.5成装置开工正常，日产240吨左右湖北三宁华中10目前日产量不足100吨鲁西化工华东10整体开工7.5成第5页共15页1.3国内己内酰胺及原料价格走势表22013年1月-2013年8月CPL现货价格走势图表3国内环己酮价格走势图第6页共15页表4己二酸华东地区价格走势图第2章三家国企己内酰胺的发展近况2.1三家己内酰胺装置改扩产能提升己内酰胺作为中石化主营的特色产品之一，“十二五”期间将得到长足的发展。目前，中石化正加快己内酰胺国内发展布局，到“十二五”末，预计中石化及合作方的己内酰胺总产能将达到130万吨/年，基本满足市场需求按照中石化的国内布局规划，“十二五”期间，巴陵石化己内酰胺产能扩大到30万吨/年。石家庄炼化己内酰胺产能扩大到20万吨/年。江苏南京DSM东方化工有限公司己内酰胺产能扩大到40万吨/年。此外，还将在福建、广东分别新建两套20万吨/年的己内酰胺装置。第7页共15页2.1.1巴陵石化分公司巴陵石化分公司“十二五”期间要重点发展的“六改六建设”及配套的14个重点项目中首当其冲的就是己内酰胺改扩项目，具体实施“己内酰胺三步迈向百万吨”。改扩：巴陵石化今年仅用五个亿的资金将20万吨/年己内酰胺提至30万吨/年，现在已经正式运行投产。新建：利用研发成功的第二代绿色生产技术，环己酮肟贝克曼气相重排技术，在公司本部（湖南岳阳）新建一套10万吨/年工业示范装置，将产能提高至40万吨/年。异地发展：利用现有掌握的技术在福建、广东各建一套20万吨/年己内酰胺装置。目前进展顺利，正进行设计、实地施工工作中。2.1.2南京DSM东方化工南京DSM东方化工有限公司现有20万吨/年己内酰胺装置运行正常。新建的20万吨/年己内酰胺装置已经进入收尾阶段，预计今年9月试车投产。届时可达40万吨/年能力。2.1.3石家庄炼化分公司石家庄炼化分公司由中石化集团投资63亿元进行升级改造，其中包括了将16万吨/年的己内酰胺装置的改造，预计年底试车投产。改造后的生产能力可提升至20万吨/年。双氧水能力也获得有效提升，降低了后续氨肟化装置使用中水和蒸汽的消耗，为石炼带来不可估量的社会效益和经济效益。第8页共15页表5三家国企己内酰胺生产能力单位：万吨/年厂家名称厂址产能原料及技术来源巴陵石化湖南岳阳30原引进DSM工艺5万吨/年，2003年采用中石化技术陆续改扩巴陵石化湖南岳阳10中石化技术（气相重排工艺）工业样板装置巴陵恒逸浙江萧山20中石化技术巴陵福建福建福清20中石化技术巴陵广东广东茂名20中石化技术南京DSM江苏南京40原引进DSM工艺5万吨/年，后改扩至20万吨/年，今年新建20万吨/年。石家庄炼化河北石家庄20原引进意大利SNIA甲苯法：6.5万吨/年以甲苯为原料，后扩建为16.5万吨/年，今年改扩为20万吨/年。合计1602.2三家己内酰胺工艺技术最新发展己内酰胺的生产技术目前拥有的工业化技术有：液相贝克曼重排法；（气相贝克曼重排法）、羧酸酰胺化法、光亚硝化法。己内酰胺的制法也有以下几种：（1）、以苯为原料；A）、苯加氢制环己烷，环己烷仿生催化氧化制环己酮，环己酮氨肟化，环己酮肟液相（气相）贝克曼重排，产品己内酰胺。B）、苯部分加氢制环己烯，水合环己醇，环己醇脱氢制环己酮，环己酮肟化、重排生产己内酰胺。（2）、以甲苯为原料：甲苯制苯甲酸，由苯甲酸制环己烷羧酸，再由粗己内酰胺精制成产品己内酰胺。从传统制程、巴斯夫制程、意大利SNIA制程发展到今天的已经出现具有自己知识产权的成套技术。巴陵石化是第9页共15页己内酰胺技术应用最好的单位，从引进、消化、改造、研发一步一个脚印。南京DSM和石家庄炼化也在己内酰胺生产中应用了自主研发的技术。目前BASF巴斯夫公司和杜邦公司联合开发了一条从丁二烯出发制取己内酰胺的新工艺路线，并在德国建设成了1千吨/年的工业试验装置。该工艺的主要优点是原料丁二烯，甲烷和氨价格低廉，物耗能耗较低，而且没有副产硫酸铵。新工艺是通过己二腈加氢，水解生成己内酰胺，流程短，同时还可以生产尼龙66的中间体己二胺。中石化历经20年自主创新研发取得了重大突破和进展，己内酰胺生产技术处于世界先进水平。目前，已经掌握了己内酰胺的三大核心技术：1)、环己酮氨肟化工艺；将环己酮、氨、过氧化氢置于同一反应器中一步合成环己酮肟。环己酮氨肟化制备环己酮肟技术已经实现在巴陵石化7万吨/年工业化应用。2)、环己酮氧化工艺；环己烷仿生催化氧化制备环己酮技术在巴陵石化环己酮装置进行了工业试验，并应用在14万吨/年己内酰胺装置。3）、环己酮气相重排工艺；该工艺是在固体催化剂作用下，环己酮肟气相重排成己内酰胺。由于不使用硫酸和氨，也就不产生副产物硫酸铵。中石化研发成功，准备在巴陵石化建设一套10万吨/年己内酰胺的示范装置己内酰胺生产谁能与强者对话。关键在于优化生产工艺、消除生产瓶颈、降低生产成本、提高产品质量。第10页共15页2.3三家企业己内酰胺装置1—9月开工情况表6己内酰胺装置开工率生产装置地区产能开工情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月巴陵石化华中309成7成7成6.5成7成8成7.8成7.5成7.5成巴陵恒逸华东209成7成8成8成8成8成9成9成9成南京东方华东208.25成7.5成8成8成9成9成8成9成9成石家庄炼化华北16.58成7成7成7成8成7.5成7成7成7成2.4三家企业己内酰胺挂牌价及结算价今年来，己内酰胺市场走势起伏不定，二月份价格最高，成交价为20300元/吨。四月份跌至谷底，成交价为17000元/吨。一高一低相差3300元/吨。到八月份有所回升，成交价18500元/吨，主要原因是原料市场高位盘整，下游购买力疲软，很多装置停工，接盘意向不多而造成。中石化的挂牌价和成交价随市场变化而不断调整（见表7）。表7己内酰胺价格单位挂牌价/结算价1月2月3月4月5月6月7月8月9月巴陵石化19800/1900020500/2030020500/1970018500/1740017500/1720018800/1830019000/1860019000/1850019200/18450石家庄炼化19800/1900020500/2030