大健康产业的国内外发展状况

1大健康产业的国内外发展状况概念及范畴作为一种具有巨大潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。大健康产业不同于传统医疗产业发展模式，是一种从单一救治模式转向防——治——养一体化模式。我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，健康领域新兴业态正在不断涌现，包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。市场现状和分析和美国相比，中国的大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。2目前利润率较高的领域有医药制造、医疗器械、保健行业，2010-2014年年均销售利润率达10.11%、10.61%、20.80%.在发达国家及地区，健康服务业已成为现代服务业的重要组成部分，美国健康服务业规模占GDP比例超过17%，而我国目前的水平还较低。我国的健康服务业刚刚起步，随着人口老龄化和城镇化加速，未来市场前景广阔，据估算，2013年，我国大健康产业规模预计接近2万亿元，2014年大健康产业规模达2.5万亿元，2011-2014年均复合增长率16.03%，从国际比较看，未3来大健康产业仍有较大增长空间，包括儿童医疗、医疗美容等领域；到2016年，规模将接近3万亿元，达到全球第一。到2020年，大健康产业总规模将超过8亿元。2011-2016年我国大健康产业规模大健康产业中十大热点的市场规模和前景分析如下：4养老产业2020年养老产业市场规模达3.4万亿元我国逐渐步入老龄化社会。国家统计局数据显示，2015年我国60周岁及以上人口2.2亿，占总人口比重为16.1%，已超过国际老龄化标准。老年群体规模不断壮大一方面加重了我国经济的负担，另一方面创造出无限商机。人口老龄化使养老产业受益，以每位老人每年消费1万元计算，目前养老产业市场规模超过2万亿。根据全国老龄办数据，2020年全国60岁老年人口将达2.48亿，老龄化水平为17%。从52015年到2020年间，随着经济发展、国人养老观念的改变，老年人消费水平也将有所提高，以GDP增速作为老年人均年消费金额增长率计算，假设未来五年GDP复合增长率为6.5%，那么到2020年，则每位老人每年消费金额约为1.37万元，养老产业市场规模达3.4万亿元。养老产业链较长，上下游带动明显。养老产业重点关注医疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平台等需求快速增长领域。国家对养老产业的关注从未间断，相关政策密集出台。●2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》提出“完善扶持养老服务业的投融资业务、土地供应、税收优惠、补贴政策等”。●2014年《于鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务的公告》提出“鼓励外国投资者在华独立或合办营利性养老机构”。6●2015年10月29日中央在十三五规划的建议中提出“推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度”。在政策的支持下，养老产业正成为国家新兴支柱型产业，发展空间巨大。目前，全国至少有80家房地产企业进军养老行业，这也正是养老地产在养老产业商业化道路上走得最快的原因。此外，中国人寿、泰康人寿、中国平安、合众人寿、太平保险等保险大佬也纷纷布局养老地产，企图在养老产业万亿市场规模上分一杯羹。健康管理健康管理超500亿市场空缺有待填补国内食物安全问题严峻、慢病高发、空气污染等各种要素而引发的忧虑，以及富裕人群对健康生活需求的提高，给健康管理的发展提供了机遇。我国健康管理市场潜在规划大约600亿元，而现阶段仅完成了30亿左右，超过500万市场空缺有待填补，健康管理产业未来发展空间巨大。自上世纪九十年代末起，我国体检事务迅猛展开，年均增长率约为55%。特别2003年非典疫情(SARS)今后，大众健康意识逐步增强，集体体检事务随之升温，催生大批新式的体检组织。据我国医师协会计算，我国各类健康体检组织数量在2010年就超过6000家。2005年后，不少体检组织依托惯例体检事务，华丽转身成为健康管理组织，并推出私家医师、健康会所、长途问诊、移动医疗等多种健康管理业务。7健康管理产业受到国家政策支持。●2013年，国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，号召用市场化的手段解决健康服务的供给不足问题，并提出到2020年，要基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。●此外，国务院等机构陆续颁布了《医疗机构管理条例》、《健康体检管理暂行规定》等来完善医疗健康法律，为健康管理提供法律保障，这使得健康管理行业面临着极好的发展机会。商业医保未来十年市场规模有望达1.8万亿元商业医保是朝阳产业，医疗信息化水平提高，市场规模达到千亿级别，预计未来十年有望达1.8万亿元。商业医保受到政府的政策支持，证监会大力倡导商业健康保险的发展，未来大病医疗保险将迎来爆发式增长。随着政府对大病医疗保险建设的推进，大病医疗保险的保费出险爆发式增长，2015年上半年大病医疗保险保费约172亿元，已超过2014年全年的156亿元。在大病医疗保险领域，中国人寿和人保集团基本瓜分了整个市场，中国人寿占据超过一半的市场份额，人保集团紧随其后2014年全年市场份额为42%，2015年上半年提升至45%。8医疗美容2019年医疗美容或将达到1100亿元的规模随着我国居民收入水平的提高，对美容日益重视，近年医疗美容呈现快速发展趋势，基本保持15%以上的增速，处于快速成长期，其或将于2019年达到1100亿元的规模，市场前景良好，在大健康行业中十分凸显。此外医疗美容毛利率水平较高，进入门槛适中，对资金、技术等没有过严要求，令许多资本纷纷涌入其中，投资非常活跃。2015年中国整形手术占据了全球总量的16%以上，成为全球第三整容大国。女性是医疗美容主力军，占消费者83%，而且医疗美容消费群体年龄年轻化趋势明显。2009-2015年，我国医疗美容保持15%的年复合增长速度，其中非手术医疗美容增速高于全行业整体，达到18.9%，手术医疗美容增速只有10.7%。我国医疗美容服务行业高度分散，有超过24000家医疗美容机构及诊所。市场参与主体不仅有正规合法的民营单店医疗美容机构、民营连锁医疗美容机构和设有医疗美容科室的公立医院，还有非法的美容沙龙。公立医院医疗美容科室占据市场份额的34%，民营单店经营占26%，民营连锁经营占21%，还有19%为非法美容沙龙。9在线医疗在线医疗市场规模呈指数增长态势近几年，国内在线医疗发展迅速，2014年在线医疗市场规模为108.8亿元，2015年市场规模超170亿元，预计未来3-5年将有望突破500亿元。在线医疗前景非常乐观，其由于能颠覆传统医疗的运营模式，提高患者就诊便捷度和效率，在刚兴起不久，便受到众多资本的追捧。当前在线医疗行业PC端覆盖范围更广，但是移动APP的用户粘性更高，挂号问诊类APP呈现“一超多强”格局，春雨医生为第一梯队，平安好医生、挂号网等品台为第二梯队。我国互联网医疗已经历探索期，现已步入启动期，市场高速增长，商业模式将不断清晰完善，细分领域龙头初现。中国互联网医疗行业增长迅速，移动医疗细分领域发展迅速。2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元，占比1026%。随着移动医疗市场爆发式发展阶段的到来，预计到2017年，中国互联网医疗市场整体规模将达到365.3亿元。移动医疗将突破200亿元。BAT互联网医疗业务布局：投资+自建加速主流业务链形成11在政府积极推动“互联网+”浪潮的情况下，在线医疗作为“互联网+医疗”的产物，也获得了较多优惠政策，政策环境良好。●2014年，国家卫生计生委发布《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，意见指出将推动医疗机构远程医疗服务，鼓励各地建立远程医疗服务平台。●2015年年初，卫计委出台的《关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见》、同年国务院办公厅颁发的《全国医药卫生服务体系纲要（2015-2020）》，都为在线医疗的发展提供了政策指导。养生旅游未来五年养生旅游市场规模将达千亿级养生旅游占总旅游交易规模的1%左右，2015年中国旅游市场总交易规模为41300亿元，养生旅游的交易规模约为400亿元。现阶段，养生旅游市场拥有良好的市场发展环境，发展空间巨大。未来五年养生旅游的市场规模将呈快速增长态势，年复合增长率有望达到20%左右。2020年市场规模将在1000亿元左右。养生旅游作为大健康产业和旅游产业的复合型产业，值得投资者重点关注。中国已步入老龄化社会，中国现有老龄人口已超过2亿，且每年以近800万的速度增加，到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一，而老龄人口更倾向于养生旅游。12此外当前国家鼓励旅游多元化发展，较为支持旅游，而养生旅游是旅游的一个重要细分行业。●2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出，要积极发展休闲度假旅游，推动形成专业化的老年旅游服务品牌，并发展特色医疗、疗养康复、美容保健等医疗旅游，养生旅游是医疗旅游的一个细分行业。●2015年《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》明确指出，大力开发休闲度假旅游产品，鼓励社会资本大力开发温泉、滑雪、滨海、海岛、山地、养生等休闲度假旅游产品。养生旅游不同于一般旅游，必须进行养生活动与养生项目的共同开发，而且是以生态为手段的养生开发，如在观光游乐中开展养生活动、项目等。养生旅游需要因地制宜创新发展模式，加强旅游区域合作，实施养生旅游集群化发展，推进区域旅游整体优化。此外，在养生项目中结合旅游区的养生文化脉络和民俗特色能提高品味和档次，从而有利于推出有鲜明主题、合理配置的项目，形成质量较高的文化观赏产品、自然观景产品等。智慧医疗未来五年智慧医疗年复合增长率或在30%左右目前，医改进入攻坚期，医保控费的压力急需释放，提高医疗服务效率和质量迫在眉睫，同时，大数据、物联网、移动互联等新兴技术正突飞猛进，智慧医疗受到国家政策大力支持，有望快速发展。13我国约47%的医院已经制定全面信息化规划，约95%的医院制定了部分或全面的信息化发展规划。后期随着医院和政府加大在医疗信息化建设方面的投入，我国医疗信息化需求将呈现快速增长的态势。智慧医疗起步较晚，目前投入还较少，存在巨大的增长空间。仅从可及的医疗信息化（智慧医疗的组成部分）数据来看，目前国内人均医疗信息化投入约为2.5美元，相比美国人均医疗信息化近85美元的水平，仅为美国的3%。2015年我国智慧医疗的市场规模约为260亿，未来五年年复合增长率或在30%左右，到2020年市场规模有望达到约1000亿元。对于政府来说，智慧医疗不仅是整合医疗资源、提高医疗服务效率的方案，更是提高医疗资源使用效率，降低医保压力的可行方案。“十三五”规划建议落地，健康中国正式升级至“国家战略”，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的健康中国建设将成为“十三五”期间深化医疗卫生体制改革的重头戏，这加速推动了新兴互联网医疗产业走向成熟，并为智慧医疗产业的发展提供了广阔的发展空间。医院信息化（智慧医院系统）、区域医疗信息化（区域卫生系统）、健康管理信息化（家庭个人健康管理）是智慧医疗最重要的三个子板块，共同组成了智慧医疗的金字塔。14在这三个子板块中，医院信息化发展相对最为成熟，目前国内市场规模约70亿元；区域医疗信息化次之，目前正处于快速成长期，目前国内市场规模约17.5亿元；个人和家庭健康管理则是处于雏形阶段，目前国内市场规模约20亿元。但相对海外市场来说，国内各板块均处于扩容阶段，市场空间巨大，尤其是健康管理模块，潜在市场空间在千亿量级。康复医疗2020年康复医疗产业规