如何利用CRM系统的项目组

如何利用CRM系统的项目组在大数据时代的今天，CRM系统已经很普及了，但是很多人都是可望而不及的面对着CRM系统，不是买不起而是不会用，为了帮助大家更好的认识CRM系统，掌握使用CRM系统的方法，特写此文。本文是以Rushcrm的客户关系管理系统（CRM）为操作例子。这个项目组的主要作用是实现一些权限的共享，例如不同职能部门的权限是不同的，但是一个项目需要拥有不同部门的权限资源，那么要实现跨部门的项目运作，项目组模块的作用就显现出来了。进入该CRM系统（云服务）后，在平台的右上方处找到一个蓝色齿轮状图标，将鼠标移动到蓝色齿轮状图标上，就会显示CRM设置的框框，然后点击CRM设置就进入了用户管理页面了。进入用户管理界面后，可以看到RUSHCRM的客户关系管理系统里的用户管理页面下有用户、职位、权限、项目组、共享规则、字段权限、操作日志、登陆日志。我们点击选择项目组。我们可以很清楚的看到项目组下已经存在的项目有A计划。那么我们来操作一下添加B计划，我们点击右侧的新增项目组。进入新增项目组页面，总共有三个栏目，分别是项目组名称、描述以及成员。我们依次填写项目组名称为B计划，描述为拯救世界的B的计划。最后一个是成员的选择，关于成员的选择有四种，分别是项目组、职位、职位和下级职位、我们先选择可用成员为项目组，项目组类型成员便会出现已经存在的项目组A计划，意思就是如果选择A计划，那么这个新增的项目组的成员就跟A计划的成员是一样的。而选择职位的话，例如选择采购经理，那么所有职位是采购经理的人都会是该计划的成员了。如果选择的是职位和下级职位，我们可以理解为选择部门。例如我们选择采购经理，那么整个采购部门包括采购经理以及采购专员都会成为该计划的成员。最后一个类型是用户，就是根据CRM存在的用户进行选择。值得注意的是以上已经添加了“职位和下级职位”中的销售经理，那么其中已经包含了销售专员了，所以在“职位和下级职位”中再次添加销售专员以及在“职位”中添加销售专业是多余的，不过也不会造成什么影响。但是这四个类型成员的选择是不多余的，因为不同的用户可能会有多个职位，项目组需要的成员可能是某个部门也可能仅仅是某个部门的某个职位，这些都是为了方便操作节省时间而存在的，所以大家能够利用好这些不同的选项是可以大大提高CRM系统的使用效率的。最后再次点击新增项目组就成功添加B计划了。以上就是客户关系管理系统（CRM）中的项目组使用的全部介绍，希望对大家使用CRM系统有所帮助。