金融集团之发展与监理(1)

金管會第1頁金融集團之發展與監理行政院金融監督管理委員會銀行局局長曾國烈94年3月金融產業發展論壇金管會第2頁報告大綱一、Basel金融集團合併監理規範二、我國金融集團之現況三、金控公司綜效及金控集團整併現況四、我國對金控公司之監理五、結語金融產業發展論壇金管會第3頁一、Basel金融集團合併監理規範金融集團（HeterogeneousFinancialConglomerate）定義指從事金融業務為主，並至少從事銀行、證券及保險兩種業務以上，且未受一致性的資本適足性規範之集團。監理規範資本適足性原則（CapitalAdequacyPrinciples）負責人適格性原則（FitandProperPrinciples）集團監理資訊交換原則（PrinciplesforSupervisoryInformationSharing）金管會第4頁一、Basel金融集團合併監理規範資本適足性原則（CapitalAdequacyPrinciples）偵測並規範控股公司及集團內各企業體多重或過度財務槓桿•僅向非集團內投資人所發行之管理資本才能支應集團運作•衡量集團資本時必須排除集團內交叉持有的法定資本，避免資本重複計算。避免以母公司發行債券所得資金用以投資下層關係企業•衡量集團資本適足性時，必須考量集團內未受資本適足性規範的母控股公司對金融集團資本結構及流動性的影響。金管會第5頁一、Basel金融集團合併監理規範資本適足性原則（CapitalAdequacyPrinciples）建立機制以監控並規範透過集團內未受資本適足性規範之關係企業或子公司從事金融業務，且該等公司資本係以多重或過度財務槓桿所達成者。建立機制以監控金融集團內未受監管法人之營運風險，尤其該公司法人係執行與其他受規範公司類似業務者（如租賃、應收帳款融資及再保險等），如得以較類似產業之資本適足性計算方式，估算資本需求。金管會第6頁一、Basel金融集團合併監理規範負責人適格性原則（FitandProperPrinciples）為確保金融集團審慎健全經營，應對集團內所有單位具重要性或控制性之經理人、董事及主要股東之資格條件，進行適格性審查。控股公司之監察人應要求受其監察之法人採取必要措施，以確保可持續有效審查負責人適格性。金管會第7頁一、Basel金融集團合併監理規範集團監理資訊交換原則（PrinciplesforSupervisoryInformationSharing）集團內各企業體之主管機關應取得可足以反映法律及監理制度、監理目標與方式之資訊，以便有效監理集團內各企業。集團內各企業體之主管機關應進行雙邊及多邊監理資訊交換，如有特殊問題發生時，彼此間應主動提出並關切重大問題，以便取得及時適當之回應。各企業體應即時將剛浮現之問題、潛在的不利發展、管理措施及預備採取因應對策呈報給母控股公司，以提昇控股公司辨識集團動向及醞釀中事件能力，特別是償債能力問題之解決方案。金管會第8頁一、Basel金融集團合併監理規範集團監理資訊交換原則（PrinciplesforSupervisoryInformationSharing）除非有特殊情況，控股公司應隨時提供可協助集團內其他企業體執行監理任務之管理資訊，以避免危機發生時個別企業體必須或被迫採取與控股公司危機處理方案相牴觸之措施。控股公司與子公司及各子公司間應建立合作與信賴的溝通管道。金管會第9頁二、我國金融集團之現況金融控股公司設立現況截至94年2月底止，計有14家金融控股公司核准設立，已整合89家銀行、證券、保險業及相關金融週邊事業為其子公司14家本國銀行及1家外國銀行14家證券公司8家保險公司金管會第10頁金控公司名稱本部核准設立日期開業日期資產（基準日93.12.31；單位億元）淨值（基準日93.12.31；單位億元）子公司(基準日94.2.28)國泰金控90/11/2890/12/3126,5341,756國泰人壽、國泰世紀產險公司、國泰世華銀行、國泰創投公司、國泰證券、怡泰管理顧問公司、怡泰二創投兆豐金控90/12/3191/2/420,8461,666交通銀行、倍利證券、中興票券、中國國際商銀、兆豐證投信、兆豐資產管理公司、中國產險華南金控90/11/2890/12/1915,992806華南銀行、華南永昌證券、華南產險、華南票券、華南永昌證投信、華南金創投、華南金管理顧問公司第一金控90/12/3192/1/215,705781第一銀行、明台產險、一銀證券、建弘證投信、第一金融資產管理公司、第一創投、第一金融管理顧問公司、第一財產保險代理人公司富邦金控90/11/2890/12/1914,8911,573台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險、富邦人壽、富邦證投信、富邦直效行銷公司、富邦金控創業投資公司、富邦資產管理公司、香港港基銀行、富邦創業投資管理顧問公司中國信託金控90/11/2891/5/1713,5871,009中國信託商銀、中信銀證券、中信保險經紀人、中信創投、中國信託資產管理公司、中國信託票券新光金控90/12/3191/2/199,391457新光人壽、新壽證券、新壽保險經紀人、新昕證投信、臺灣新光銀行核准設立金融控股公司概況金管會第11頁金控公司名稱本部核准設立日期開業日期資產（基準日93.12.31；單位億元）淨值（基準日93.12.31；單位億元）子公司(基準日94.1.31)台新金控90/12/3191/2/188,833739台新銀行、台新票券、台証證券、台新資產管理公司、台新行銷顧問公司、台欣創投建華金融90/11/2891/5/95,990521建華銀行、建華證券、建華客服科技公司、建華管理顧問公司、建華創投、建華人壽保險代理人公司、建華財產保險代理人公司、建華行銷顧問公司、安信信用卡公司、建華證投信玉山金控90/12/3191/1/285,002423玉山銀行、玉山證券、玉山票券、玉山創投公司、玉山保險經紀人、玉山證投信復華金控90/12/3191/2/43,896419復華證金、復華證券、復華銀行、復華期貨、金復華證投顧、金復華證投信、復華創投公司、復華資產管理公司、復華財務顧問公司日盛金控（上櫃）90/12/3191/2/53,227304日盛證券、日盛銀行、日盛國際產物保險代理人公司中華開發金控90/11/2890/12/282,4861,132中華開發工業銀行、大華證券國票金控91/2/891/3/262,188249國際票券、國票證券、國票創投核准設立金融控股公司概況(續)金管會第12頁金融控股公司總體規模概況資產規模:全體金控公司之合併報表資產總額以高於14%年成長率增加，93年12月底已增為14兆8,568億餘元股東權益規模:全體金控公司之合併報表股東權益總額以高於13%之年成長率增加，93年12月底已增為1兆1,837億餘元金額單位：百萬元91年底92年底93年底全體金控合併報表資產總額10,135,25012,934,39914,856,816全體金控合併報表股東權益總額897,0201,040,7301,183,749金管會第13頁金融控股公司總體規模概況(續)金控公司合併報表資產總額-5,000,00010,000,00015,000,00020,000,000資產總額(百萬元)10,135,25012,934,39914,856,81691年底92年底93年底金管會第14頁金融控股公司總體規模概況(續)金控公司合併報表股東權益總額-200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000股東權益總額(百萬元)897,0201,040,7301,183,74991年底92年底93年底金管會第15頁金融控股公司總體獲利概況獲利情形(93年底):金控集團合併報表稅前純益為1,644億餘元，與前一年底比較成長率為99.79%單獨金控公司稅前純益為1,321億餘元，與前一年底比較成長率為82.61%金管會第16頁-50,000-50,000100,000150,000200,000百萬元金控集團合併報表稅前損益-2,22382,289164,408單獨金控公司稅前損益47272,385132,18491年底92年底93年底金融控股公司總體獲利概況(續)金管會第17頁金融控股公司總體獲利概況(續)淨值報酬率(ROE)金控公司全體平均淨值報酬率已由91年底之0.06%，增加為93年底之11.80%，平均每年增加5.87個百分點0.00%5.00%10.00%15.00%ROE0.06%7.16%11.80%91年底92年底93年底金管會第18頁金融控股公司總體獲利概況(續)資產報酬率(ROA)93年底金控公司全體平均ROA為9.84%93年底金控集團合併報表全體平均ROA為1.11%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%金控公司全體平均ROA0.05%6.07%9.84%金控集團合併報表ROA-0.02%0.64%1.11%91年底92年底93年底金管會第19頁金融控股公司個別規模概況資產規模:93年度合併報表資產總額前三大金控集團分別為:國泰金控,兆豐金控及華南金控,市佔率分別為17.86%,14.03%及10.76%合併報表資產總額(基準日:93年12月;百萬元)0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000百萬元合併報表資產總額2,653,442,084,591,599,201,570,471,489,101,358,73939,124883,278598,991500,173389,602322,706248,564218,819國泰金控兆豐金控華南金控第一金控富邦金控中信金控新光金控台新金控建華金控玉山金控復華金控日盛金控開發金控國票金控金管會第20頁金控集團合併報表股東權益總額個別概況金控集團合併報表股東權益總額(基準日:93年12月;單位:億元)02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000合併報表股東權益總額1,7561,6661,5731,1321,009806781739521457423419304249國泰金控兆豐金控富邦金控開發金控中信金控華南金控第一金控台新金控建華金控新光金控玉山金控復華金控日盛金控國票金控金管會第21頁金融控股公司ROA個別概況金控公司ROA(基準日:93年12月底)-5.000.005.0010.0015.0020.00%金控公司ROA16.3013.3513.1512.7612.7512.4311.9811.3710.348.038.006.223.56-2.92國泰金控第一金控國票金控華南金控台新金控新光金控玉山金控中信金控兆豐金控富邦金控建華金控復華金控日盛金控開發金控註:開發金控因提列投資損失準備致發生虧損金管會第22頁金控集團合併報表ROA個別概況金控集團合併報表ROA(基準日:93年12月底)-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%%金控集團ROA1.78%1.72%1.41%1.33%1.28%1.25%1.15%1.04%1.02%0.88%0.80%0.72%0.61%-1.40%國票金控台新金控中信金控富邦金控國泰金控玉山金控兆豐金控建華金控復華金控華南金控第一金控新光金控日盛金控開發金控註:開發金控因提列投資損失準備致發生虧損金管會第23頁三、金控公司綜效及金融集團整併現況金控公司之綜合經營效益藉由跨業整合及共同行銷,提供客戶一次購足(One-StopShopping)的多元化金融服務。金控公司以投資及對被投資事業之管理為本業,具有統籌集團資本及資源分配,發揮下列經營綜效,提升金融機構競爭力。資本有效配置(CapitalEfficiency)成本節省(CostSaving)共同行銷(Cross-Selling)金管會第