银行保险周单元活动管理工具介绍

11周单元活动管理工具介绍2黄伟庆的十枚硬币33经营模式经营过程经营动作活动管理工具如何看待活动管理工具？细化落实主导管控及检视4想填的没处填,不想填的空很多个险工具拿来用,用着总是很别扭日复一日,月复一月,年复一年,填的是一个样,记得是流水账雷声大雨点小,为推动而推动活动管理工具现状反馈5业务团队需要怎样的活动管理工具实用、简单、有空间便于发现问题、逐层辅导不同职能角色工具各有特色可以记录渠道、客户信息6围绕周单元经营目标达成便于对日常经营活动情况和相关信息进行记录、分析实现各层级之间辅导促进工作习惯养成，从而提升经营绩效周单元活动管理工具定义7周单元活动管理工具使用原则21543整体原则活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。真实原则如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。具体原则原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。结合原则结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。坚持原则只要长期坚持，必能达到永续经营目的。8自我管理周、月工作计划周、月工作小结活动日志会议督导会议记录周督导简报培育各层级人员良好的工作习惯。各层级人员逐步掌握分析问题、解决问题的能力。外部服务渠道经营信息卡客户服务卡活动管理工具构成周单元活动管理工具分类9周单元活动管理工具使用关联日周月活动日志周工作计划周工作总结月工作计划月工作总结时间关系轴客户经理营业部经理渠道经理职能关系轴10活动日志：当天要做的事情有没有做？日事日毕、日清日高周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况周经营主题和节奏的确定月工作计划、总结表：月度计划的达成情况周单元活动管理工具的关键点11渠道经理活动管理工具表月计划、总结表周计划、总结表活动日志12保费目标：营业部计划分解：渠道月经营目标重点关注业务及品质指标：月度重点关注事宜重点关注团队成员月度备忘主管点评渠道经理活动管理工具表一：月工作计划表职能描述•业务计划分解•团队管理（重点督导）•渠道拜访计划•关注月度品质指标重点内容50%团队管理50%渠道维护+重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力13渠道经理活动管理工具表二：月工作总结表保费目标达成情况：营业部计划达成情况：重点关注人员目标达成情况：渠道月经营目标达成情况重点关注业务及品质指标达成情况：重点关注事项完成情况：月度工作小结经验与不足：主管点评•检视计划达成情况•检视团队发展情况•检视重点工作完成情况•总结经验与不足重点内容总结的内容必须与计划相对应有总结才有成长14保费目标：营业部计划分解：重点关注人员任务分解：渠道周经营目标重点关注业务指标：内部团队管理外部渠道维护周经营工作措施本周备忘主管点评渠道经理活动管理工具表三：周工作计划表目标更详细，细化到周细分营业部、重点人员工作更具体，写实事团队管理与渠道维护结合月、周主题确定关键指标重点内容15保费目标达成情况：营业部计划达成情况：重点关注人员达成情况：渠道周经营目标达成情况重点关注业务指标达成情况：内部团队管理外部渠道维护本周工作检视经验：工作感悟不足：主管点评渠道经理活动管理工具表四：周工作总结表•检视计划达成情况•检视团队发展情况•检视重点工作完成情况•总结经验与不足重点内容16本日保费目标：重点关注营业部及客户经理：本日工作计划重点工作安排：早会记录：出勤情况：辅导记录：内部追踪：活动记录外部拜访：夕会记录：本日工作记录晚间电话追踪记录：当日工作小结自我学习主管点评渠道经理活动管理工具表五：活动日志计划：当日目标、重点关注对象、重点工作安排活动：早夕会、出勤、追踪辅导总结：当日小结与自我学习每日自我管理与团队管理的综合工具17营业部经理活动管理工具表月计划、总结表周计划、总结表活动日志18营业部经理活动管理工具表一：月工作计划表职能描述：保费目标：周计划分解：月度经营目标重点关注业务及品质指标：月度重点关注事宜团队经营重点关注团队成员个人月度经营目标周分解自我经营个人月度关注重点事宜月度备忘主管点评50%团队管理+30%渠道维护+20%自我管理团队经营事宜20%自我管理渠道经营事宜19营业部经理活动管理工具表二：月工作总结表团队目标达成重点事项完成情况总结得与失个人目标达成重点事项完成情况总结得与失保费达成情况：月度周计划达成情况：月度经营达成情况重点关注业务及品质指标达成情况：重点关注事项完成情况：团队经营月度工作小结经验与不足：个人月度经营目标达成情况重点关注事项完成情况：自我经营个人经营月度小结经验与不足：主管点评重点内容20营业部经理活动管理工具表三：周工作计划表保费目标：计划分解：重点关注人员任务分解：周经营目标重点关注业务指标：内部团队管理外部渠道维护团队经营周经营工作措施个人周计划目标自我经营个人周重点工作安排本周备忘主管点评团队目标细化个人目标细化确定周重点人员工作更具体，写实事团队管理与渠道维护重点内容21营业部经理活动管理工具表四：周工作总结表保费目标达成情况：团队人员周目标达成情况：周经营目标达成情况重点关注业务指标达成情况：内部团队管理外部渠道维护团队经营周工作检视个人周计划达成情况自我经营个人周重点工作检视经验：工作感悟不足：主管点评审视团队周目标达成检视个人周目标达成检视团队管理工作检视渠道维护工作总结得与失重点内容22营业部经理活动管理工具表五：活动日志团队目标：本日保费目标个人目标：重点关注客户经理及柜员：本日工作计划重点工作安排：早会记录：出勤情况：辅导记录：内部追踪：外部拜访：活动记录网点经营：夕会记录：本日工作记录晚间电话追踪记录：当日工作小结自我学习主管点评计划：当日目标、重点关注对象、重点工作安排活动：早夕会、出勤、追踪辅导总结：当日小结与自我学习每日自我管理与团队管理的综合工具两项工作重点23客户经理活动管理工具表月计划、总结表周计划、总结表活动日志24客户经理活动管理工具表一：月工作计划表职能描述：个人收入目标：保费目标：件数目标：品质指标：个人月经营目标周目标计划分解：月度重点关注事宜重点关注网点、柜员月度备忘主管点评50%自我管理+50%网点维护个人收入与业绩目标设定月度重大事件网点维护重点对象25客户经理活动管理工具表二：月工作总结表审视业务达成情况审视工作完成情况个人收入目标实现情况：保费目标达成情况：件数目标达成情况：品质指标达成情况：个人月经营目标达成情况周目标计划达成情况：重点关注事项完成情况：个人经营月度小结经验与不足：主管点评重点内容26客户经理活动管理工具表三：周工作计划表个人收入目标：个人周经营目标保费目标：件数目标：周经营工作措施重点关注网点、柜员重点客户经营计划本周备忘主管点评收入目标细化到周工作举措网点、柜员、客户经营计划重点内容建立高端客户经营计划27客户经理活动管理工具表四：周工作总结表审视周计划达成情况经营动作的完成效果总结得与失个人收入目标实现情况：个人周经营目标达成情况保费目标达成情况：件数目标达成：周经营工作检视重点关注网点及柜员经营情况检视重点客户经营情况检视经验：工作感悟不足：主管点评重点内容发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖掘28客户经理活动管理工具表五：活动日志日目标与业绩的统计活动量管理记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划趸缴：促成件，达成万目标期缴：促成件，达成万趸缴：促成件，达成万；期缴：促成件，达成万日目标及总结实际达成今日累计开口次，开口成功率：次/件。（开口成功率=累计开口次数/累计成交件数）早会记录：网点经营：夕会记录：当日工作记录电话沟通：成功心得：当日感悟存在问题：自我学习主管点评重点内容29坐拥金山——记录渠道信息与客户信息30姓名性别生日祖籍住址住宅电话工作电话手机基本资料婚否配偶姓名配偶生日配偶职业子女情况姓名性别生日子女1子女2子女3对子女的期望家庭情况子女培养计划学历毕业学校密切往来同学其他教育背景工作岗位工龄职务影响力职业发展前景教育工作背景主要社交活动酒友酒量饮酒习惯品牌品牌抽烟习惯烟量偏爱菜色忌口菜品生活形态饮食习惯常用餐地点爱好话题讨厌话题最得意的事忌讳之事休闲爱好最敬爱、敬佩的人最讨厌的人辅助活动管理工具表一：渠道经营信息卡就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。31辅助活动管理工具表二：客户服务信息卡银行保险不是一锤子买卖保费是经营来的姓名性别职务生日身份证号籍贯工作单位联系地址基本信息固定电话手机保单一保费保单号保单二保费保单号保单三保费保单号保单四保费保单号保险情况(含个险及同业)………项目具体描述服务记录备注32内勤也需要自我活动管理33当日工作计划当日工作记录自我学习主管点评辅助活动管理工具表三：销售支持系列工作日志每天上班的第一件事就是写下当天最重要的五件事日事日毕，日清日高一本工作日志34辅助活动管理工具表三：会议纪要会议类型参会人员会议主题会议主要内容及要求：下一步需追踪落实事项：落实时间及重点会议经营的重要性便于查阅便于追踪落实便于自我检视35工具推广之“恋爱宝典”皮要厚——死缠烂打，重在坚持嘴要甜——勤培训，勤辅导，电话面谈两手抓腿要勤——督导至客户经理，了解活动工具使用情况心要齐——各层级齐努力，坚信活动管理可产生强大生产力36思想决定行动行动决定结果37感谢聆听！