基于SCP范式的中国煤炭采选产业分析

武汉大学研究生课程论文课程名称：产业分析理论与方法课程教师：杨艳琳学生学号：2014201050164学生姓名：张新平所在专业：劳动经济学2015年06月基于SCP范式的煤炭采选产业分析张新平摘要：随着近些年我国社会经济的快速发展，全社会对煤炭资源的需求量与日俱增，作为煤炭工业基础的煤炭采选产业更是成为了事关国民经济有序运行的基础产业。文章基于哈佛学派的SCP分析范式考察了中国煤炭采选业的市场结构、市场行为与市场绩效，本文认为目前中国煤炭采选业较低的行业集中度导致了煤炭产品市场上无序的价格竞争、环境问题和安全事故，最终引发了煤炭采选业较低的市场绩效。针对这些问题，本文针对性地提出了促进煤炭采选业全产业链发展、改进产业结构、提高产业集中度、加强安全生产管理等一系列应对措施。关键词：煤炭采选业；市场结构；市场行为；市场绩效AnalysisofcoalminingandwashingindustrybasedonSCPmodelZhangXin—pingAbstract:WiththerapiddevelopmentofChina'ssocialandeconomyinrecentyears,thedemandforcoalresourcesisgrowing,asthebasisofcoalminingindustry,coalminingandwashingindustryisbecomingabasicindustryofthenationaleconomy.BasedontheSCPanalysismodelofHarvardSchool,thispaperconsidersthemarketstructure,marketconductandmarketperformanceofcoalminingindustryinChina.ThispaperconsidersthatthelowdegreeofindustryconcentrationofcoalminingindustryinChinahascausedthedisorderinthemarketofcoalproducts,environmentalproblemsandsafetyaccidents,andultimatelyledtothelowmarketperformanceofcoalminingindustry.Aimingattheseproblems,thispaperputsforwardaseriesofmeasurestopromotethedevelopmentofthewholeindustrychainofcoalmining,improvetheindustrialstructure,improveindustrialconcentration,strengthenthemanagementofsafetyproductionandsoon.Keywords:coalminingindustry;marketstructure;marketbehavior;marketperformance一、引言顾名思义，作为整个煤炭工业的基础，煤炭采选业包含煤炭开采业和煤炭洗选业。煤炭开采业是指直接从自然界获取煤炭资源，为后续能源和加工制造业提供原料的第一次产业，经过初次开采所得到的产品即为原煤。煤炭洗选业则指利用煤炭物理化学性质的差异对初次开采的原煤进行分选的产业，从单一的原煤中分选出不同的煤炭品种，提高能源利用效率，优化产品结构。我国的能源储量存在“多煤，贫油，少气”的特点，煤炭资源储量相对丰富，资源蕴藏量居世界第三，生产和消费居世界第一。2012年，中国原煤占能源生产总量的比重达到81.7%，煤炭净进口总量达27913.6万吨，居世界第一，显示出了中国的煤炭资源具有很高的对外依存度，需求量不断上升。从煤炭用途来看，95%的煤炭资源均应用于工业领域，因此，作为煤炭工业基础的煤炭采选业对国民经济尤其是工业生产健康运行的保障作用日益凸显。二、研究基础与文献综述煤炭产业作为我国历史悠久的传统产业，历来不乏有学者对其进行研究。不少学者从区域经济的角度出发，具体分析我国某一地区煤炭产业在发展过程中存在的问题。如李建光，代少军（2010）从黑龙江省煤炭产业的地区特点出发，认为当地煤炭采选产业存在生产技术和装备水平低，产能脆弱等问题，提出了科学确定产业规模，推进绿色开采等建议。1曹海霞，王宏英（2015）则从山西省煤炭产业的特点出发，针对山西省煤炭市场低迷，环境污染严重的特点，认为要坚持煤炭市场生产总量与消费总量的平衡，提高产业集中度，实现清洁生产。2牛冲槐，白建新（2003）从山西省煤炭资源型城市转型的角度出发，分析了资源型城市单独依赖煤炭资源所存在的危机，认为产业转型与体制转型应并举。3此外，吴青龙等（2014）以产业组织为切入点，利用SCP范式进行了分析，认为价格竞争是煤炭采选产业的主要市场竞争方式，煤炭采选产业应实行全产业链发展战略。4由于煤炭产业近几年的不景气，也有学者从产业转型的角度分析了如何提高煤炭产业的竞争力，并构建了相关评价指标。刘客（2015）认为目前煤炭产业单一的产业结构导致煤价市场波动较大以及结构性产能过剩，因此要从产业辐射和产业衍生两个方面入手，加快煤炭产业融合。5孙慧，刘媛媛等（2012）利用主成分因子法对各地煤炭采选产业的竞争力进行了排序，认为应推进产业集群化发展并将煤炭产业由资源生产型逐步转向能源重化工型、循环经济型。6高宏伟（2010）则从低碳经济的背景出发，论述了煤炭产业整合对于促进环境保护和安全生产的意义。7刘秋华，张玉兰等（2007）则从计量的技术性视角出发，对煤炭采选业构建了四个维度可持续发展评价指标。8由于煤炭产业在世界各地广泛存在，孟学兵（2008）从国际比较的视角出发，分析了英国、德国、美国、澳大利亚等西方发达国家在煤炭产业治理与转型方面的经验，认为煤炭产业的循环经济是大势所趋，应大力发展洁净煤技术。9煤炭采选业涉及到大量井下工作，其安全性也吸引了很多学者的关注。陈兆波，雷煜斌等（2015）以从汾西煤矿集团获取的45起煤矿安全事故报告为对象，利用灰色关联研究煤矿安全事故人因之间的相互关联，认为，煤矿安全事故中的人因因素之间存在错综复杂的关系。10曹庆仁等（2011）从煤矿安全文化的角度，结构方程模型(SEM)实证研究了煤矿安全文化、安全目标、安全承诺等因素对员工行为安全的影响作用。11SCP分析范式由美国学者梅森，贝恩，席勒提出，侧重于对产业竞争与垄断的研究，提出了“市场结构决定市场行为，市场行为又最终决定市场绩效”的观点，三者环环相扣，互相作用，共同影响了整个产业的发展生态。基于此，本文旨在沿用SCP范式，以煤炭采选业为切入点，从市场结构、市场行为和市场绩效三方面入手，来探讨煤炭采选业的发展现状及存在的问题。三、煤炭采选业的市场结构分析（一）较低的市场集中度贝恩的行业集中度指某行业中前N家最大的企业占整个市场的份额，本文选用CR4和CR8这两个指数来衡量煤炭采选产业的集中度情况，结果如图所示。表1我国煤炭企业市场集中度测量表年份前4家企业产量（单位：百万吨）前8家企业产量（单位：百万吨）全国总产量（单位：百万吨）CR4（%）CR8(%)2006296.5493.62331.812.721.22007413.0590.92523.416.423.42008544.9663.72748.619.824.22009544.6761.23012.518.125.32010608.1858.43462.017.624.8数据来源：《中国煤炭工业统计年鉴》根据CR8指数的定义可知，由于煤炭采选业前8家企业占总市场的份额介于20%-25%之间，因此，中国煤炭采选业属于低集中竞争型市场。在该市场上，存在着大量的中小型企业，市场的过度竞争和无序竞争现象较为突出，难以形成相应的规模优势。众多的中小型煤炭采选企业的存在虽然增加了当地税收，也解决了地方的就业问题，但是这种分散局面也带来了各企业之间恶性竞争，环境恶化，资源粗放利用等弊端，保持适当的行业集中度对中国煤炭采选业而言显得尤为必要。（二）煤炭采选业的产品差异化分析在理想的完全竞争市场中，产品之间是无差别的、同质的，随着产品差别的增强，该产业的垄断程度也会得以加强。煤炭采选业作为资源开采型行业，不同于一般由技术进步和设计创新而引致的产品差别，其产品差别主要由煤炭自身的物理化学特性所决定。在中国煤种分类标准(GB5751－1986)中，根据煤化度，煤炭可分为褐煤、烟煤和无烟煤3大煤类;其中，褐煤可细分成2个小类，无烟煤细分成3个小类，烟煤按挥发分分为低、中、中高和高4种挥发分烟煤，按粘结性又分为不粘煤、弱粘煤等6类。根据煤炭用途，则又可以分为动力煤和炼焦煤两大类别，其中在我国的煤炭资源储量中，又以炼焦煤居多。此外，煤炭产品的差别化还会因为下游企业的设备选择而进一步强化，不同的设备对煤炭的物理化学特性有着不同的要求，一旦根据煤炭品种选定了设备，由于更换设备的巨大成本，企业便很难再选用其他类别的煤炭产品。（三）煤炭采选业进入退出壁垒分析煤炭采选业的进入退出壁垒不仅受到自然条件限制，同时也与不同时期的政策导向有关，总体而言，我国煤炭采选业的进入壁垒较低而退出壁垒较高。究其原因，在计划经济时代，煤矿开采权通过行政命令的方式分配给国有企业，但随着改革开放后市场经济的发展，政府逐渐放松对煤炭开采权的垄断，为了搞活地方经济，带动就业，脱贫致富，地方政府纷纷减少对煤炭采选业的管制，转而采取“大中小煤矿一起上”的政策，使得进入壁垒大大降低，大量中小型企业也可以从丰富的煤炭资源存储中分得一杯羹。加之很多煤矿资源分布于表层，埋藏浅，煤层厚，开采的技术难度较小。此外，我国的煤炭采选业存在行政区域分割的特点，尚无拥有巨大影响力的主导企业，也不存在内生性壁垒，所以在巨大利润的诱惑下，出现了各类煤炭采选企业在全国遍地开花的局面。四、煤炭采选业的市场行为分析（一）价格竞争行为煤炭采选业的价格竞争即煤炭产品价格的竞争，中国煤炭市场的较低集中度使价格竞争成为煤炭企业的主要竞争策略。至于煤炭产品的定价方式在我国曾进行过多次的改革。首先，在计划经济时代，国家垄断了煤炭资源的定价权，所有煤炭采选企业都要按照国家既定价格来销售产品，不存在价格上的竞争。到了改革开放之初，经济的发展增加了对于煤炭资源的需求量，为了满足市场需求，国家放宽了煤炭产业政策，鼓励发展乡镇小煤矿，此时，国家仍然控制大部分煤炭的销售价格，但是中小型煤矿开始根据市场状况制定产品的销售价格。随着社会主义市场经济的发展，1993年国家放开了除电煤以外的其他品种煤炭的价格。2001年，国家原则上不再实行电煤定价，但电煤价格仍远低于市场价格。2004年，煤电联动，电煤价格完全由市场决定，价格双轨制开始收拢。到了2007年，“煤炭供需见面会”取代“煤炭订货会”，标志着煤价完全市场化。逐渐市场化的煤炭价格意味着能以更低价格将煤炭运输至指定地点的企业将取得竞争优势。由于煤炭采选企业大多采用井下采掘的方式进行开采，开采成本相差不大，煤炭产品价格方面的竞争转而演变为煤炭运输方式和运费的竞争。受制于公路、铁路与水运等不同运输方式成本的差异，这就决定了每家煤炭采选企业煤炭产品的市场竞争空间的不同，低廉的运输方式和运输成本可以扩大煤炭产品可参与竞争的市场范围，反之，公路运输等价格昂贵的运输方式则会限制煤炭产品的市场竞争范围。（二）兼并重组行为分析我国煤炭采选业的兼并重组行为具有政府推动，企业从属的特色。由于过去煤矿的开采权是企业从政府那里无偿获得的，导致企业缺乏兼并重组的主动权，而且部分地方政府与煤炭采选企业利益交织，这些因素都阻碍了兼并重组行为的推进。随后，为了提高产业集中度，政府一改过去煤矿开采权无偿获取的做法，推行有偿获取采矿权的政策，推动行业重组。关于煤炭采选产业兼并重组的效果，本文利用煤炭采选企业数量和平均每家煤炭采选企业从业人员数这两个指标来考察