2017线下零售新生态报告

大数据·全洞察×2017线下零售新生态报告×CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察×中国线下零售市场现状线下零售市场的创新零售新生态中的核心人群零售市场未来展望CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察×中国线下零售市场现状CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察ו中国社会消费品零售总额保持双位数增长，但从近年来看增速趋于稳定，增长步入新常态。数据来源：国家统计局中国社会消费品零售总额增长进入新常态，增速趋于稳定15.818.222.715.918.818.514.513.21210.710.40510152025-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2006-2016年中国社会消费品零售总额及增速社会消费品零售总额(亿元)增幅%%（亿元）CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察וTop100的零售超市自2014年遭遇增速显著放缓之后近年来趋于稳定；•宏观经济增长减速、消费疲软、电子商务渠道分流、消费升级以及成本持续高企等因素共同导致传统零售业的增长放缓。数据来源：中国连锁经营协会Top100的零售超市增速放缓，近年趋于稳定18.1%4.0%3.0%3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%92,000,00094,000,00096,000,00098,000,000100,000,000102,000,000104,000,000106,000,000108,000,000110,000,0002013年2014年2015年2016年2013-2016年Top100零售超市销售额及增幅Top100超市零售总额(万元)Top100超市零售额增幅%%（万元）CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察×数据来源：中国连锁经营协会•从Top100的超市零售商来看，其中贡献了一半销售额的Top10零售商自2013年以来门店数逐年下滑。主要零售商近年来纷纷遭遇关店潮50.5%49.5%Top100超市零售商销售额Top10零售商占比其他零售商占比2013年2014年2015年2016年Top10零售商门店数-4.6%-7.5%-2.7%CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察×5%8%11%15%19%21%23%24%25%201220132014201520162017e2018e2019e2020e分渠道零售额占比线下渠道线上渠道数据来源：emarketer6120.67819.69204.610521.711403.912198.512718.913342.3201220132014201520162017e2018e2019e中国网购用户人均销售额中国网购用户人均销售额（元）数据来源：艾瑞咨询•电商的发展逐年挤占线下零售的份额，预计在2020年线上渠道将贡献整体零售25%的销售额；•网购用户的人均支出也逐年提升，预计2019年的人均支出将比2012年翻一倍多。电商的快速发展是影响线下零售增长的原因之一CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察ו整体快消品市场，线上销售呈双位数增长，线下销售增速面临挑战；但线下销售占整体74%，依旧是主力阵地。数据来源：尼尔森市场研究，《2017，人人在讲的“新零售”，到底有哪些制胜秘诀？》报告线下快消品销售额增速放缓，但依旧贡献了四分之三的份额2016年快消整体线上线下全渠道销售额占比及增速线上增速+27%线下增速+1%CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察×靠消费升级拉动增长的品类是指：价格增幅销量增幅的品类贵价新品：指平均价格高于品类均价的新品数据来源：尼尔森，《消费升级及数字化变革将带动各行业经济增长》报告•2015年12月至2016年11月期间，销售增长的快消品类中有70%的品类都靠消费升级来拉动增长；•并且2015年12月至2016年11月期间上市的新品中，也有高达87%的新品都为贵价商品。消费升级是驱动快消品市场增长的核心动力70%30%2015年12月-2016年11月销售增长的品类靠消费升级拉动增长的品类数其他增长品类数87%13%2015年12月-2016年11月不同新品占比贵价新品其他新品品类渠道CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207CBNDataID:7207大数据·全洞察×85%78%74%43%38%38%37%35%15%22%26%57%62%62%63%65%洗发露面膜润肤露婴儿配方奶粉卫生纸即饮茶口香糖洗衣剂2016年6月-2017年5月快消品分品类不同价格段销售额占比贵价产品平价产品•洗发露、面膜、润肤露大部分都是贵价产品，面膜贵价产品的销售额还在以双位数增长；•婴儿配方奶粉和即饮茶目前贵价产品占比不大，但增速快，潜力大。价格高于品类均价1.2倍定义为贵价产品，价格低于品类均价1.2倍定义为平价产品数据来源：尼尔森2017Q2CCI不同快消品类所处的消费升级的阶段不同贵价产品增速+25%+9%+3