XXXX中国网上零售B2C竞争力报告

中国网上零售B2C竞争力报告2012易观智库本产品保密幵受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国网上零售B2C竞争力研究报告20122012年10月欢迎登陆EnfoDesk易观智库::[e-mail]2研究定义B2C即BusinessToConsumer的缩写，从属于电子商务（E-commerce）-网上零售的范畴。易观将B2C定义为：交易双方以互联网为媒介的商品零售交易活动，即通过互联网进行的信息的组织和传递，实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。B2C定义包含四个要素：B2C的交易参与方包括商家和消费者。B2C的交易媒介必须通过互联网，并且有效融合互联网的特点。B2C的交易对象包括有形商品（也称实物商品）、无形产品（也称虚拟物品）。网上B2C的交易实质依然是商务，是交易及其相关活动。本报告中的B2C网上零售指企业借助网络的形式向消费者销售产品的商业模式。本报告主要针对B2C网上零售厂商进行研究，本报告数据统计里不包括生产商自建平台。某种交易被纳入B2C网上零售范畴的必要条件是，其产品需通过在线订单模式进行信息的沟通与确认，电话订购的方式则不在本报告网上零售的统计范畴内，而支付则可以在线上或线下进行。备注：在数据统计维度上，本报告采用了GMV和净销售额两个维度统计。研究范畴本报告主要研究通过互联网进行的B2C网上零售业务，此外，考虑到部分B2C网上零售厂商也同时从事线下零售业务和邮购业务以及互联网B2C业务与线下零售业务相互渗透的趋势，为关联研究和对比研究的方便，本报告也会涉及部分厂商的非B2C网上零售业务。具体研究范围包括：中国B2C网上零售市场宏观环境分析。本报告对影响中国B2C网上零售产业发展的市场环境、大事进行分析和总结。中国B2C网上零售产业链研究。本报告对中国B2C网上零售产业链各相关环节的发展状况进行分析和研究。中国B2C网上零售市场商业模式现状与发展趋势。本报告对B2C网上零售商业模式发展特征进行研究，分析该产业发展的促进和制约因素，并对09-12年B2C网上零售产业各项参数进行科学预测。中国B2C网上零售市场用户研究。本报告对中国B2C网上零售用户进行大样本问卷调研，内容涉及用户基本信息、使用行为和意愿。中国B2C网上零售市场厂商研究。本报告针对中国B2C网上零售十家主要厂商的发展状况、业绩数据、优劣势等进行分析并给出建议。中国B2C网上零售平台市场研究。本报告针对新兴的中国B2C网上零售平台市场进行研究，分析中国网上零售B2C竞争力研究报告20122012年10月欢迎登陆EnfoDesk易观智库::[e-mail]3该市场发展现状，对重点厂商进行分析并给出建议。易观发现和建议行业特点：大型B2C网上零售平台崛起早期大型B2C网上零售平台如淘宝商城，平台厂商自身不提供商品、销售和物流服务，而是向制造商、供应商提供零售平台服务。当前京东、当当、亚马逊和苏宁易购等综合类B2C也都逐步的开放了平台，和天猫形成竞争。B2C网上零售平台厂商服务链条开始向物流、仓储环节延伸。开放平台的盈利模式包括广告收入、技术服务费和流水倒扣(佣金)收入等。典型的代表平台包含当当的店中店业务、京东商城的POP平台、亚马逊的Marketplace等。垂直市场空间被平台挤压，转型加快随着传统企业如国美、苏宁等企业全面进军线上业务，电子商务的竞争加剧。平台之间的竞争导致最终流量向主流平台，而三四线B2C平台和垂直品类的销售将受到较大的影响。再加上资本市场对于电商项目的谨慎和保守，导致垂直品类电商平台的运营遭遇压力。易观研究认为，在粗放式的竞争环境中，垂直电商如果无法通过品类、价格、服务等优势搭建足够高的行业壁垒，那么未来的生存将面临危机。那么，最终绝大部分市场空间会被当当、京东商城等综合平台控制。商品品类增加和优化随着支付和物流基础的不断发展完善，品类对于销售的约束力越来越弱。在标准化品类之外，更多的非标品的零售机会开始大量出现。另外，用户年龄结构的变化，导致对于综合品类需求的不断上升。如当当网早期的用户主要是对于图书出版物的需求，如今这部分群体对于日百、母婴等品类的需求也开始抬头。因此，综合B2C网上零售厂商逐步增加网站商品频道和优化品类管理。垂直B2C网上零售厂商在增加更多商品品类的同时，也对商品品类归属进行优化。结合专业分类和消费者消费习惯的商品品类优化，可方便用户寻找和查询所需商品，较大程度改善用户体验。B2C网站社区化社会化媒体电商化B2C网上零售厂商网站在优化网站界面、增加和优化商品品类的同时，加强了网站社区功能，满足用户沟通交流和获取其他用户点评信息的需求，增强用户对网站的信任度，增加用户黏性。如当当网新推出的当当分享，其通过社会化媒体的形式激励用户分享购物和阅读心得，增强用户对于当当平台的黏性。另外，社会化媒体平台如开心、校内、微博等平台逐步地尝试电商方向的盈利模式。在线支付比例仍然不高多数用户仍然首选货到付款的支付方式，造成B2C网上零售厂商运营成本增加，减慢厂商的资金流转速度。用户习惯见到商品实物再付款的消费习惯和对在线支付不了解、对在线支付的安全性有顾虑是用户选择货到付款的主要原因，在线支付的方便性和易用性较差亦是重要原因。易观数据显示，当前中国B2C订单中货到付款的比例依然高达75%以上。中国网上零售B2C竞争力研究报告20122012年10月欢迎登陆EnfoDesk易观智库::[e-mail]4市场格局为了对整个B2C市场企业实力进行客观地梳理，本报告采用实力矩阵模型的方式，将目前市场中的主要企业纳入矩阵中进行比较。其中横坐标代表的是B2C企业网站业务运营能力,纵坐标是企业供应链、资本等价值体现。根据以下模型可以发现：从网站运营能力方面，天猫、当当和京东商城等大型平台多年积累的经验相对丰富，在内外部营销、会员管理、网站设计优化等方面存在明显优势；苏宁易购等网站则在网站运营能力方面存在较大上升空间。除了网站运营能力之外，平台对于上游供应链的控制能力的重要性越来越重要。供应链能力包含对上游品牌商和供应商的合作关系、物流仓储能力。从模型来看，京东商城、亚马逊和当当网由于在物流仓储方面投入了巨大的资源，因此供应链的能力相对较强。综上所述，易观研究发现，京东商城、天猫、亚马逊和当当现在已经处于中国B2C零售平台第一阵营。中国网上零售B2C竞争力研究报告20122012年10月欢迎登陆EnfoDesk易观智库::[e-mail]5发展趋势B2C在网上零售市场中的比重持续上升。2011年B2C占比已经上升到30%，此比例到2012年上半年已经上升到36%。从海外的商业环境对比可以发现，B2C模式最终会成为网上零售市场的主流模式。而在中国，B2C的上升趋势也相当明显，预计未来3-5年内B2C的占比将会超过C2C。市场集中度程度持续上升，二三线B2C的市场空间进一步被压缩。真正的竞争和较量在2012年才刚刚开始。天猫、京东、当当、亚马逊、腾讯、苏宁的竞争到2012年下将会更加惨烈，营销战、公关战的结合将直接导致流量和交易量向上游集中，而二三线B2C获取用户和订单的成本将会更高。垂直B2C向品牌和渠道演进。对于垂直B2C而言，市场集中度的提高同样也会影响到自身的销量。在资本市场低迷的环境下，垂直B2C需要更强调品牌的价值，通过产品、服务的差异化树立行业壁垒，形成独特的发展模式。另外，纯渠道类的B2C需要在这个阶段里变通为更为灵活的网络渠道，通过和平台的合作降低运营成本。传统企业触网造成市场竞争的惨烈程度增加，供应链控制能力差异引起的价格战频繁。传统企业触网直接优势是供应链资源和资金优势。在某些细分品类如家电、数码中优势明显。一旦企业开始发力线上业务，那么其整体优势将会快速凸显，对线上渠道形成巨大压力。周边模式多元化。B2C的快速发展带动整个产业链的逐步完善，服务于B2C运营的周边商业模式快速发展。目前成熟的模式包括返利导航、联盟、代运营等，这些模式的发展目前已经初具规模，如亿中国网上零售B2C竞争力研究报告20122012年10月欢迎登陆EnfoDesk易观智库::[e-mail]6玛在线，其盈利能力已经超过B2C企业本身。从区域上看，一二线城市的主流品类已经完成覆盖，市场拓展的速度下滑。三四线城市的用户增长率和交易增长率都已经超过前者，未来将成为网购B2C增长的新趋势。从目前用户属性来看，网购用户年轻化、低收入化的特征在三四线城市体现的更为明显。B2C在很大程度上解决了这部分用户对某些品类的购物需求。中国网上零售B2C竞争力研究报告20122012年10月欢迎登陆EnfoDesk易观智库::[e-mail]7正文目录1中国网上零售现状研究......................................................................................111.1商业模式研究............................................................................................................111.1.1B2C产业链结构....................................................................................................111.1.2商业模式发展周期.................................................................................................121.2中国B2C市场主要特征...........................................................................................151.3用户规模...................................................................................................................161.3.1网民用户规模.........................................................................................................161.3.2网购用户规模.........................................................................................................171.3.3活跃用户规模.........................................................................................................181.4市场规模分析........................