中投顾问-热点深度分析（5月零售篇）

热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值北京区域零售业竞争格局分析中投顾问投资内参连续三年超过上海成为全国第一大消费城市从北京地区GDP增长情况以及居民消费水平来看，近年来，北京GDP增长速度一直保持在两位数水平，居民消费能力也处于快速增长态势。2007-2009年北京市社会消费品零售总额分别为3800亿元、4589亿元、5309亿元。在各大城市中排名分别为第二（仅次于上海）、第一、第一，已经连续两年超过上海，成为全国第一大消费城市。中投顾问流通行业研究员黎雪荣指出，一方面人民生活水平的不断提高促进了社会消费品零售总额的增长，另一方面北京商业企业的快速发展，带动了整体经济的持续快速发展。2010年在拉动内需的政策指导下，全社会消费总额的增长仍可能保持20%左右的增长，北京市社会消费品零售总额也将保持较高的增长态势。黎雪荣同时指出，北京作为中国首都占据政治、经济、文化、教育等方面的诸多优势，大多数一线品牌零售商会优先选择入驻北京商圈，引进了世界上200多个顶级品牌中的近100个，而且很多外企都会将总部设在北京，再加上北京拥有众多的央企、机关、企事业单位，这些都将极大地拉动北京的消费，支撑着北京零售业的发展。整体商圈发展日趋成熟同商圈业态丰富竞争激烈北京市商贸业非常发达，形成的商圈业比较多，目前已经形成规模的商圈主要有：王府井商圈、西单商圈、燕莎商圈、公主坟商圈、中关村商圈、望京商圈、方庄商圈、亚运村商圈、五道口商圈。各个商圈均已形成自己的特点，错位经营更显示出不同以往的繁荣。商业定位的全面和错落有致也从一个侧面说明北京商业发展的成熟。在北京的商圈经济中，同一个商圈中，不同定位、不热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年5月研究员黎雪荣中投顾问流通行业研究员长期从事国内流通行业研究。毕业于武汉大学，后又获得经济学硕士学位，曾就职于马士基、沃尔玛等大型流通领域知名企业，长期从事流通行业管理工作，2007年加入中投顾问产业研究中心。电话：[phone]邮箱：[e-mail]相关研究成果2010-2015年中国物流行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国公路运输行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国民用航空业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国零售业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国汽车流通行业投资分析及前景预测报告让投资更安全·经营更稳健热点深度分析核心客户参阅同风格的商场同时存在，朝差异化经营转变。复兴门商圈为例，在这个区域内，高档消费场所以金融街购物中心为代表，喜欢选择中档且类似百货商场感觉的消费者仍会以老牌的百盛购物中心为首选，而以休闲放松或朋友聚会为目的的年轻人会直奔西单区域消磨周末时光，而对于注重经济实惠的消费者来说，阜成门地区的小商品批发则是钟爱之地。另外，各个商场的品牌更迭速度大大提高，处于激烈竞争中的零售业，品牌调整是随着市场的变化而来，推陈出新是不被淘汰的永恒法则。日前，深圳天虹商场股份有限公司全国第39家分店——国展天虹在朝阳Master领寓大厦开业，这是继宣武天虹成功试水北京之后的第2家店。另外，北京新世界女子百货正式营业，定义为女性主题时尚馆，押宝主题百货错位经营。世茂百货也首次进军北京，引进新生品牌及引导消费理念，形成全新的商业体。11家京企入围国内零售百强行业集中度有所回落在中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合公布的2009年中国零售百强企业榜单中，11家京企榜上有名。根据榜单显示，苏宁电器以1170.03亿元的销售额，跃居百强榜首位。在入围的11家京企中，入围前十强的分别是位居第二位的国美电器与位居第十位的物美；入围前五十强的分别是王府井百货、京客隆、新燕莎。其余6家入围京企分别是迪信通、西单友谊集团、菜市口百货、翠微大厦、顺义国泰、超市发。从入围企业经营范围来看，九成入围京企集中在商超行业，而北京医药零售与家居零售企业集体缺席。黎雪荣分析，从2005-2009年近五年中国连锁企业百强排名来看，百强企业的销售总额占社会消费品零售总额的比重先是稳步上升，近两年受经济危机的影响，又有所回落，分别为10.53%、11.19%、11.23%、11.06%、10.83%；百强前十名占百强销售规模的比例也是先升后降，2005-2009年分别为44.32%、47.63%、50.10%、48.31%、47.01%。北京欲打造国际商贸中心西部地区迎来投资机遇北京市商务委员会主任卢彦在2010年市商务工作会议上表示，2010年是北京全力打造国际商贸中心、为北京实现世界城市战略目标而不懈努力的起点年，同时要确保社会消费品零售额在2009年突破5000亿元大关的基础上，再增长12%-16%。卢彦表示，北京零售业开放程度已居内地各城市之首，2010年年内将引入6家以上国际知名品牌零售企业进驻北京，力争顶级品牌入驻率达到40%。顶级品牌入驻率是反映一个城市零售业开放程度及购物环境的重要指标。2009年北京新引进零售外资店铺中，品牌专卖店占66.8%，达223家。目前，全球280家世界一流零售商中已有101家落户北京，顶级品牌入驻率已达36%。截至2009年10月底，北京市已经累计批准外资零售店铺2500家。而在五年前，北京的外资零售店铺数量还只有26家。黎雪荣指出，在北京未来全力打造国际商贸中心的政策指引下，将进一步促进北京商贸零售业的繁荣，继续保持北京在各大城市商贸业中所处的领军地位，同时，也将带来更多中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅的投资机会，目前北京东、西部商业设施和活跃程度的不均衡现象成为北京发展国际商贸中心的最大“硬件”问题，未来城市规划将更加合理，这一现象将逐步改变，这也给西部地区商业零售发展带来投资机遇。2000-2009年京沪穗社会消费品零售总额对比图01000200030004000500060002000200120022003200420052006200720082009上海北京广州入围2009年国内零售百强的10家京企情况排名企业名称销售规模（万元）增幅%门店总数（个）增幅%2国美电器有限公司106801652.11170-14.110物美控股集团有限公司32700006.7233316.127北京王府井百货（集团）股份有限公司132700010.61918.836北京京客隆商业集团股份有限公司10064101.92471.648北京新燕莎控股（集团）有限责任公司69098812.410049北京迪信通商贸有限公司68725541310267北京市顺义国泰商业大厦31600025.1122069北京翠微大厦股份有限公司31121411.73075北京西单友谊集团2941375.922216.280北京超市发连锁股份有限公司26438114.58021.2中投顾问产业研究中心出品研究创造价值