商业银行第三章零售银行业务

第三章零售银行业务第一节零售银行及零售银行业务•一、什么样的银行可以被称为零售银行：–发展战略之一和市场定位：零售银行–有相对丰富并广受市场欢迎的零售银行产品–零售银行业务及收入占比较高招商银行的零售银行特征•发展愿景：创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行•所强调的竞争力之一：领先并具独特竞争优势的零售金融服务•业务体系：以零售金融为主体，公司金融、同业金融为支撑的“一体两翼”•招商银行具有代表性的零售银行产品及服务：“一卡通”多功能借记卡，“一网通”综合网上银行服务，信用卡，“金葵花理财”和私人银行服务，手机银行和“掌上生活”App服务，等等。•连续多年获得媒体评选的“中国最佳零售银行”“中国区最佳私人银行”称号。招商银行主要财务指标比较项目招商银行工商银行全行业ROA1.09%1.20%0.98%ROE16.27%15.24%13.38%NIM2.37%2.02%2.22%成本收入比28.01%25.9131.11%不良贷款率1.87%1.62%1.74%招商银行2016年零售银行业务开展情况•2016年，招商银行零售客户数和零售客户总资产（AUM）同比分别增长19.32%和16.44%；•低资本消耗的零售贷款在贷款总额中的占比提升至47.23%（集团口径）（2015年为43.43%，2014年为38.64%）；•零售业务利润贡献持续提升，零售税前利润占业务条线税前利润的比重提升至52.97%（集团口径）（2015年为46.34%，2014年为39.64%）。•2016年，零售金融在贷款余额、营业收入、税前利润占比三个指标上全面占据半壁江山2016年招商银行税前利润构成业务类别2015年2016年税前利润（人民币百万元）税前利润（人民币百万元）占税前利润比率较上年同期增减批发金融业务38,05540,040零售金融业务36,65445.09957.11%23.04%其他370（6,176）合计75,07978,9632016年招商银行零售银行业务发展•零售税前利润同比增长提升4.07个百分点；•零售成本收入比34.16%，同比下降1.48个百分点；•零售非利息净收入同比增长19.88%，在零售营业收入中占比32.87%。•零售客户基础不断夯实，私人银行、钻石、金葵花、金卡、有效大众客户、信用卡流通户均进一步增长，特别是价值贡献最大的“双金客户”新增83.80万户，•私人银行业务稳步发展，蝉联《欧洲货币》等多家机构评选的“中国区最佳私人银行”。•零售管理客户总资产（AUM）余额较上年末增加7,809亿元，增量创历史新高；•零售活期存款增加1,074.62亿元，占招行零售存款总额的76.39%。零售贷款总额占招行贷款总额的50.45%；•信用卡年累计交易量突破2.2万亿元，创下历史新高。招商银行2016零售银行业务发展•零售金融业务营业收入达978.82亿元，同比增长8.41%，占公司营业收入的49.57%，同比提升2.48个百分点。其中，–零售净利息收入达657.08亿元，同比增长3.56%，占零售营业收入的67.13%；–零售非利息净收入达321.74亿元，同比增长19.88%，占零售营业收入的32.87%，占公司非利息净收入的47.87%。其中，•零售业务实现银行卡手续费收入107.02亿元，同比增长14.42%；•实现零售财富管理手续费及佣金收入185.49亿元，较上年增长8.61%，占零售净手续费及佣金收入的58.98%。招商银行2016年零售银行客户及客户资产•截至报告期末，招行零售客户数达9,106万户（含借记卡和信用卡客户），同口径较上年末增长19.32%，其中，金葵花及以上客户（指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户）数量达190.72万户，较上年末增长15.76%；•管理零售客户总资产（AUM）余额达55,305亿元，较上年末增加7,809亿元，增幅16.44%，其中管理金葵花及以上客户总资产余额达45,408亿元，较上年末增长21.75%，占全行管理零售客户总资产余额的82.10%。•零售客户存款余额达11,916.34亿元，较上年末增长5.54%，活期占比较上年提升5.29个百分点至76.39%。•根据中国人民银行数据，招行零售客户存款余额仍然位居全国性中小型银行第一。•零售客户一卡通发卡总量为10,493万张，较上年末增长15.11%；一卡通卡均存款1.01万元，与上年基本持平；一卡通累计交易额为21,768亿元，同比增长6.33%；一卡通POS交易量达10,133亿元，同比增长11.68%。招商银行2016零售银行业务之财富管理业务•累计实现个人理财产品销售额76,541亿元，实现代理开放式基金销售达4,952亿元，代理保险保费1,525亿元，代理信托类产品销售达1,322亿元；•实现零售财富管理手续费及佣金收入185.49亿元，同比增长8.61%，占零售净手续费及佣金收入的58.98%。其中：–代理基金收入55.36亿元，同比下降26.29%；–代理保险收入51.04亿元，同比增长81.96%；–受托理财收入48.14亿元，同比增长50.02%；–代理信托计划收入29.11亿元，同比下降15.11%招商银行2016零售银行业务之私人银行业务•截至2016年12月31日，招行私人银行客户（指在招行月日均全折人民币总资产在1,000万元及以上的零售客户）数为59,560户，较上年末增长21.47%；管理的私人银行客户总资产为16,595亿元，较上年末增长32.54%。•截至报告期末，招行在54个境内城市和2个境外城市建立了由51家私人银行中心、63家财富管理中心组成的高端客户服务网络。招商银行2016零售银行业务之信用卡业务•截至报告期末，招行信用卡累计发卡8,031万张，流通卡数4,550万张，报告期增加768万张。•截至报告期末，信用卡流通户数为3,730万户，较上年末增长20.21%。•2016年招行累计实现信用卡交易额22,748亿元，同比增长25.02%；•流通卡每卡月平均交易额4,582元；•信用卡循环余额占比为23.72%；•信用卡透支余额为4,090.15亿元，较上年末上升30.65%。•2016年信用卡利息收入达322.93亿元，同比增长20.82%，•信用卡非利息业务收入达113.19亿元，同比增长17.93%。•信用卡不良贷款率1.40%，业务风险水平整体可控。招商银行2016零售银行业务之零售贷款•截至报告期末，招行零售贷款总额15,207.11亿元，较上年末增长25.73%，占客户贷款总额的50.45%，较上年末上升3.74个百分点。其中，–个人住房贷款余额7,203.05亿元，比上年末增长46.62%，占零售贷款的比重为47.37%；–小微贷款累计投放超过4,000亿元，期末行标口径小微贷款余额为2,816.53亿元，较上年末下降8.84%，占零售贷款比重为18.52%，较上年末下降7.03个百分点，招商银行与工商银行各类存款成本率比较类别招商银行，%工商银行，%201620152014201620152014公司存款活期0.660.680.720.660.730.79定期2.433.223.542.483.163.43小计1.462.062.341.451.872.02零售存款活期0.370.420.480.310.330.35定期2.262.873.162.693.263.38小计0.901.301.621.621.992.08合计1.271.802.101.531.912.04招商银行与工商银行各类贷款收益率比较贷款类别招商银行，%工商银行，%201620152015201620152014公司贷款4.255.265.674.585.195.67零售贷款（个人贷款）6.067.187.394.147.187.39票据贴现2.064.045.593.264.045.59合计4.925.986.294.255.946.29二、零售金融业务重要性上升的背景•经济发展带来的收入水平大幅度提高•生活方式和生活观念发生重大变化•投资理念和投资兴趣日益多元化•经济结构和社会结构多元化引发金融服务需求多样化•技术进步推动金融服务方式、产品和渠道的不断创新三、零售银行产品的构成•（一）基础介质类业务•（二）投资理财类业务•（三）个人贷款类业务•（四）顾问咨询类业务•（五）关系维护类业务（一）基础介质类产品•借记卡–按附属功能分，有标准卡和联名卡；–按介质类型分，有磁条卡、单芯卡和磁条芯片复合卡•信用卡：又分贷记卡和准贷记卡两类•储蓄存款•个人结算•代收代付•个人外汇（二）投资理财类产品•1.银行理财产品•2.证券投资基金•3.商业保险•4.国债•5.贵金属•6.投资理财账户1.银行理财产品•银行理财产品：指商业银行在法律法规核准的经营范围内，运用银行在金融市场的专业投资能力，按照既定的投资策略代理投资者进行投资而推出的理财产品（理财计划）。–按收益分，有保证收益与不保证收益两大类，不保证收益又有保本与不保本两类。–按投资方向分，有：•固定收益型•现金管理型•国内资本市场类•代客境外理财类（QDII）•结构性产品–按发行方式分，有期次发行和滚动发行两大类。固定收益类理财工具•主要投资于信托计划、央行票据、金融债券、企业债券、短期融资券、商业票据等。具体又可分为：–债券型–信托计划型–票据型–组合型现金管理型理财工具•主要投资于央行票据、金融债券、高信用等级企业债等信用级别较高、流动性较好的银行间市场工具。•特点是高流动性（甚至高于货币市场基金），申赎非常便利。国内资本市场类理财工具•主要投资沪深两市交易所上市的投资品种，包括股票、开放式基金、封闭式基金及交易所债。•一般采用基金形态，投资收益以产品净值反映，存续期内可申购赎回。代客境外理财类产品（QDII）•主要投资于与中国银监会签署合作备忘录的国家和地区的金融市场，投资对象包括境外股票、基金、结构性票据、债券和其他投资品种。结构性产品•主要投资于各类固定收益产品和相关金融衍生工具。•以保本型结构性存款为例，一般情况下，其本金一部分在境内市场投资，实现到期100%或部分本金保证，另一部分本金通过互换、期权等金融衍生工具，使产品收益挂钩利率、汇率、股票、基金、商品及相关指数的收益表现。2.证券投资基金•按变现方式分，有开放式基金与封闭式基金•按组织形式分，有契约型基金和公司型基金•按投资对象分，有股票型基金、债券型基金、货币市场基金和混合型基金3.商业保险•人身保险：又分为人寿保险、意外伤害保险和健康保险三大类。•财产保险：分为家庭财产保险、机动车辆保险和责任保险等4.国债•代理凭证式国债•代理电子式国债•代理柜台式记账式国债5.贵金属•实物类产品：交易类产品：积存金、递延交易、代理实物黄金、账户贵金属等•融资类产品•理财类产品贵金属之实物类产品•包括品牌金和品牌银，是银行自行设计具有自主品牌的实物黄金。白眼系列产品，又分为金条、金钱、金元宝、生肖银章、银元宝、银章、银砖等多品种。贵金属之积存金•是指客户与银行签订积存金协议后，在银行规定的交易时间内，采取定期积存或主动积存方式，按确定金额购入银行以黄金资金为依托的积存金。该积存金可用于客户选择兑换、赎回、转让等业务。贵金属之个人贵金属递延交易•是银行与上海黄金交易所共同构建的交易系统，根据个人委托，为其代理进行的个人贵金属现货延期交易业务的合约买卖、资金清算及所涉及的实物交收申报、交割等业务贵金属之代理实物黄金买卖•指银行凭借其与上海黄金交易所共同构建的黄金交易系统，根据个人客户委托，代理进行实物黄金交易、资金清算及实物交割活动。•包括现货交易和递延交易。贵金属之账户贵金属业务•俗称“纸黄金”、“纸白银”、“纸铂金”、“纸钯金”，是指客户客户可用人民币或美元进行贵金属的买卖交易，通过买卖差价赚取收益。贵金属之融资类产品•指借款人本人或第三方以持有合法有效、符合银行规定条件的贵金属质押物出质，向银行申请贷款等融资业务。一般可接受质押的贵金属实物有标准金、