四川广安爱众股份有限公司电力事业部电量销售报告.

四川广安爱众股份有限公司电力事业部关于2016年独立电站电量销售的情况报告售电公司筹备小组2016年4月Loremipsum2016年独立电站电量销售形势1采取的措施及效果2存在的问题与不足3下步工作打算4结语5一、2016年独立电站电量销售形势截止2015年底，事业部总计装机41.4万KW（不含红石岩电站),年设计发电量13.94亿KWH，其中独立电站装机35.2万KW，设计发电量11.48亿KWH，独立电站资产占事业部总资产77%，独立电站的生产经营情况对事业部乃至公司影响极大。据四川省经信委统计，随着省内装机的快速整长及国调直调机组全面投产，枯水期四川供电能力大增，四川电网已呈现“丰余枯足”的供需形态，全年电力供需供大于求的矛盾十分突出。预计2016年全省用电量为1992亿千瓦时，全省装机容量达9190万千瓦，其中水电7320万千瓦，各电站平均利用小时数仅为2168小时。枯水期省内自身发电能力即可满足全省电力供应，且大量火电装机处于停机备用状态，基本接近丰水期开机方式，枯水期电量富余程度不断加大。丰水期可外送电量约220亿千瓦时，但丰水期富余电量将超过300亿千瓦时，弃水形势更加严峻。2016年2月4日，四川省经信委发布《关于印发2016年电力电量平衡方案及节能调度电力生产计划的通知》（川经信电力函［2016］78号）文件，星辰水电公司所属泗洱河梯级电站计划电量为：广草坪电站0.3253亿千瓦时；泗洱电站0.5855亿千瓦时；油坊沟0.3066亿千瓦时，合计发电1503小时，计划电量1.2174亿千瓦时，占设计发电量3.58亿千瓦时的34.01%，岳池电力公司所属富流滩电站计划电量为0.6343亿千瓦时，发电1626小时，占设计发电量1.87亿千瓦时的33.92%。新疆富远公司哈德布特电站与双红山电站所在阿勒泰电力公司统计数据显示2015年底新疆阿勒泰电网总装机307.5万KW，当地最大消耗负荷只有44万KW（8月），富余电量通过塔城、克拉玛依的220KV线路再送到乌鲁木齐的大网，目前电网外送电能力控制在45万KW，且2015年在阿勒泰地区出现大批矿山企业停产，工业用电大幅下滑，导致窝电更加严重。独立电站弃水窝电局面在近期（三年）内都将显现，事业部生产经营形势不容乐观，电量销售将成为整个事业部的核心工作亟待加强。二、采取的措施及效果（一）电量销售工作采取的措施高度重视，成立机构加强领导1为积极应对事业部下属独立电站2016年电量销售的困难局面，事业部高度重视，2月份即下发文件，成立独立电站电量销售工作领导小组，由事业部总经理任组长，常务副总任副组长，统筹事业部所有力量，指导督促独立电站的发电生产与电量销售工作，加强领导、明确责任，并多次到四川省经信委、发改委、省电营销处、省交易中心协调沟通电量销售事宜。（一）电量销售工作采取的措施出台专项考核措施，进行专项激励2为积极有效应对2016年恶劣的电量销售形势，充分调动各方的积极性和创造性，大力拓展营销渠道，提高销售价格和销售收入，事业部反复测算，拟定了2016年各独立电站电量销售目标责任书，经股份公司总经理办公会审议，对2016年电量销售进行专项考核激励，待子公司董事会决策后执行。目前，事业部正组织各单位目标责任书的签订与督促风险抵押金的缴纳。（一）电量销售工作采取的措施多措并举，电量销售取得阶段性成果3事业部千方百计多发多供，全力推进2016年电量销售工作，一是持续跟踪四川省、新疆自治区发改、经信、交易中心等单位的政策文件，汇编成册并认真解读研究；二是明确服务公司行使事业部发电站管理职能，指导、督促各发电单位的生产管理，确保机组的健康水平，建立健全极端条件下（地震、泥石流、洪水）的应急处置方案；三是定期督促各发电单位2016年计划外电量销售任务，领导小组办公室至今已通过办公平台通报独立电站发电生产及电量销售工作15次，下发各项具体要求30余条，测算电费电价9次，并积极协助独立电站，主动联系广安、岳池、德阳等地外部客户20余家。目前各单位电量销售进行较为顺利，阶段性成果明显。（二）电量销售效果根据事业部一季度营销报表，截止2016年1季度末，独立电站总计上网电量12123万KWH，上网电量同比整长5631.1万KWH，其中星辰水电泗洱梯级电站共计上网2479万KWH，同比增长1765.49万KWH（一、三级电站投运）；岳电富流滩电站共计上网2751.17万KWH，同比增长526.33万KWH；新疆哈德布特电站共计上网6892.64万元，同比增长3339.28万KWH。（二）电量销售效果截止4月10日，四川独立电站总计申报精准扶持电量7600万KWH，均价0.20元/KWH,其中星辰水电泗洱电站（二级）申报7000万KWH，富流滩电站申报600万KWH；直购电合同签订销售电量4809万KWH，其中星金额1161.59万元，均价0.2415元，其中星辰水电销售直购电2945万KWH，尚余油坊沟电站（三级）515万KWH未售出，均价0.239元/KWH，富流滩电站实现直购电1864万KWH全额售出，均价0.2448元/KWH；新疆哈德布特电站销售电量7920万KWH，销售均价0.235元/KWH。独立电站直购电销售情况表：站名直购电客户直购电量均价价格预计金额广草坪四川广安光前集团有限公司9070.262237.432油坊沟四川广安光前集团有限公司820.26221.520成都宝钢制罐有限公司3000.25375.770合计38298.29泗洱成都中发玻璃有限公司7560.240181.440成都宝钢制罐有限公司9000.210189.124合计1656370.564星辰公司累计29450.239705.286富流滩广安诚信化工6600.245161.568华油天然气广安有限公司12040.245294.737合计18640.245456.305三、存在的问题与不足存在的问题与不足1、政策研究有所欠缺，对电量电价的测算亟待加强。2016年四川独立电站直购电政策由以往单机10万KW门槛放宽到对全省所有通调统分电厂，泗洱梯级电站与富流滩电站首次纳入全省直购电电站，在电量销售过程中，普遍存在对交易政策、文件了解、解读不到位的现象，对关键点的掌握还有所欠缺，如对直购电平移法的计算方式、对客户直购后剩余电量的计价等内容出现偏差；同时个别单位与客户交易更多为大致的叫价谈判，未进行具体的测算，依据还不充分。2、电量交易竞争激烈，决策机制较为迟缓。2016年四川、新疆电站电量销售的严峻形势导致电量交易竞争极为激烈，交易市场瞬息万变，而现有决策机制较为迟缓，存在独立电站信息传递不及时，提交的数据资料不详实，电价差异较大的问题，电量领导小组无法准确判断交易形势，造成个别机会流失。存在的问题与不足3、客户基础工作仍显薄弱。独立电站在全省范围内均未建立大客户档案，不能准确掌握电力销售客户的用电性质、负荷结构、产能产量、用电时段等关键信息，目前的交易大多为较为粗放的朋友介绍、电话联系等方式，交易客户的基础工作十分薄弱，不能为客户精准匹配交易方案，交易中成交电价也相差较大，交易过程较为被动。4、销售团队整体素质有待提升。在电量销售过程中，销售人员在交易中出现成交量错误，合同签订不规范现象时有发生，在销售的方法上，有的销售人员还抱着以往座在办公室等、拖、靠的老作风，不走出去主动与客户洽谈，暴露出整个营销团队各自为政，工作不主动，营销手段单一，不专业。四、下步工作打算（一）售电公司的定位设立售电公司，创新商业模式，培养专业的营销团队，推动销售角色的转变，实现公司与客户价值最大化。对内统一负责事业部及子分公司的营销工作，最大程度实现信息共享及各种资源科学配置，对外打造贴近电力用户的能源综合服务商，积极拓展外部市场，培育新的利润增长点，不断驱动事业部发展。一是售电业务。以购售电为核心业务，满足不同客户的用电需求。售电公司从电力批发市场中购电，包括市场和金融市场交易，然后零售给终端用户赚取差价，在后期开展跨区域售电，提供电力一系列的综合解决方案，同时满足事业部独立电站的电量销售。二是差异化能源服务。通过合理预测购电需求和市场价格，制定现货、中长期、差价合约等多种交易合同组合，优化购电策略和成本，对冲市场风险。细分客户群体特点及消费规律，为用户提供多元化、个性化和套餐式电价服务，如提供季节性、时段性、定制式电价套餐等，通过丰富的价格套餐满足客户需求。（二)售电公司的经营模式三是配电业务代理及后期维护。从客户办理用电业务起至工程验收通电全流程代理（工程监督），并为客户提供后续维修检修、节能方案制定等服务，参与110KV及以下配网投资与运营，赚取输配价差。四是开拓金融业务。参与电力期货期权交易。利用沉淀资金进行投资理财活动，赚取资金收益。五是大数据运用。充分利用能源互联网，广泛运用云计算、大数据技术。售电业务上游承载发电、输配电、分布式等供给端，下游承接工商业、居民、园区等多维度客户，未来，售电公司将是电力大数据资源的管理者与利用者。基于这些海量数据，利用云平台充分了解用户形式多样的能源诉求，有针对性地为用户定制创新的综合能源解决方案，实现不同用户的节能减排和电能成本降低，也可进一步延伸拓展金融衍生业务。（二)售电公司的经营模式（三）子（分）公司的售电公司组建方案一：在电力事业部设置售电公司（与销售部两块牌子，一套人马），业务覆盖爱众电网及独立发电公司。岳池爱众根据电改进程设立售电公司，其他子（分）公司设立专门的营销部，由爱众售电公司（销售部）统筹下开展售电业务。方案二：各子（分）公司依托四川爱众售电公司平台，在四川爱众售电公司下成立各自的售电公司，依托电站、电网开展业务。经比较，建议按方案一实施，有利于最大限度的整合配置优势资源，发挥规模效应，节约人力成本，提升劳动生产力，形成完备的管理制度流程、锻炼培养营销人员。在业务发展壮大后，充分依托四川售电公司平台，以其为控股方设置若干个售电子公司，特别是因新疆富远公司地域原因及岳池电力公司售电业务扩展，可考虑优先适时成立相应的售电公司与服务公司的关系服务公司定位为事业部内部的发电部，行使事业部所有发电站的管理职能，对所有发电机组的生产调度、大修检修、应急保障等进行管理、指导和监督，确保所有机组正常生产，售电公司负责销售，服务公司负责生产。1与工程公司的关系工程公司定位为施工企业，所有外部工程由售电公司一口对外与客户接触，商谈办理相关业务；在施工单位选择上引入竞争机制，履行招标程序后交由工程公司或其他施工单位实施，工程材料均由事业部统一采购并交付实施，以便于工程管理的规范、工程质量的提升、工程造价的控制，实现客户满意度提高。2（四）与服务公司、工程公司的关系（五）售电公司的前期筹备情况1、持续收集整理国家及各省市电改及售电公司相关政策文件，多次到省经开区、省发改委、省电营销处、省电交易中心了解掌握相关动向，考察重庆售电公司试点，关注广安及周边市场动态，2016年各地售电侧改革迅速推进，目前全国已有300余家售电公司成立，其中包含五大发电集团及中电投、华润电力、桂东电力、中孚事业等上市公司，近期各地售电侧改革如下：（1）3月1日北京电力交易中心和广州电力交易中心同时挂牌成立，而江西、新疆等多地也在谋划改革方案、申请试点，目前，已有宁夏、天津、新疆、昆明、青海等多地省级交易中心相继揭牌运营。（2）重庆两江新区首批12家企业与重庆两江长兴电力有限公司已成功签订购售电协议，从3月开始正式供电，园区内企业的用电价格降为0.61元/千瓦时，且价格恒定。（3）3月22日，广东省经信委、国家能源局南方监管局出台《关于明确2016年售电公司参与直接交易的通知》，广东明确售电公司参与直接交易，3月25日，广东电力交易中心组织开展了2016年3月份集中竞争交易，共有供应方36家发电企业、需求方81家电力用户参与，其中需求方中便有9家售电公司。最终共有29家发电企业、80家电力用户成交，其中有8家售电公司成交，成交电量为68096万千瓦时。此次参与直接交易的售电公司不乏央企、国企背景，包